1、行業(yè)現(xiàn)狀:尚且處于前中高端國產(chǎn)化階段

長期以來署霸，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床始終處于低檔迅速膨脹暖鬓，中檔進(jìn)展緩慢，高檔依靠進(jìn)口的局面赠魂，特別是國家重點(diǎn)工程需要的關(guān)鍵設(shè)備主要依靠進(jìn)口麸档，技術(shù)受制于人。行業(yè)成長需要緩慢“量變”缆刁，行業(yè)處于前中高端國產(chǎn)化階段乃沙，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)中高端數(shù)控國產(chǎn)化不會很快到來起趾。

2、企業(yè)情況:緩慢增長警儒，集中于遼寧训裆、江蘇等省

由于國內(nèi)數(shù)控機(jī)床技術(shù)暫時沒有突破性的質(zhì)變，現(xiàn)在仍是緩慢量變蜀铲，因此我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)增長相對穩(wěn)定边琉，能夠滿足當(dāng)前中低端數(shù)控機(jī)床市場需求。2012-2018年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量處于波動上升趨勢记劝，除2014年企業(yè)數(shù)量下滑外变姨，基本保持穩(wěn)定增長。2018年厌丑，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1391家定欧。前瞻預(yù)計(jì)，在我國數(shù)控機(jī)床技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生突破性變革之前怒竿，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量將依照市場需求情況持續(xù)穩(wěn)定增長砍鸠。

根據(jù)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司按地區(qū)分類的銷售收入，2018年耕驰，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)銷售收入位居第一的是遼寧省武帚，銷售收入為61.45億元，同比增長27.46%幌瓦，占全行業(yè)銷售收入的比重為28.13%;江蘇省位居第二，實(shí)現(xiàn)銷售收入48.70億元终太，增長21.76%苫担，占比為22.29%。

3辰丛、市場集中度:國產(chǎn)率提升滓层，仍處于寡頭企業(yè)壟斷格局

目前我國國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升向酝。2018年禁糖，我國低檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率約82%，中檔65%盖疾，高檔僅6%狞穗。

數(shù)控機(jī)床屬于技術(shù)型產(chǎn)品，工藝技術(shù)是搶占市場份額的核心要素警沧，因此數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直被寡頭壟斷民轴，目前沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床球订、中航高科后裸、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司瑰钮。其中沈陽機(jī)床以22%的市場份額獨(dú)占龍頭，秦川機(jī)床微驶、中航高科分別以14%浪谴、12%的市場份額緊隨其后。

2018年因苹，數(shù)控機(jī)床行業(yè)廠家資產(chǎn)CR3為43.05%苟耻，CR5為59.79%，CR10為86.30%容燕。而市場規(guī)模CR3為47.82%梁呈，CR5為63.25%，CR10為85.38%蘸秘，說明我國主要市場依照公司實(shí)力占據(jù)官卡，中低端的小規(guī)模市場競爭相比較于主要市場更為激烈。企業(yè)利潤C(jī)R3為51.14%僚洋，CR5為71.77%剥乍，CR10為94.84%，說明由于寡頭企業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢候赏，能夠獲取更大利潤比例斧炎，而小規(guī)模市場的諸多企業(yè)主要通過生產(chǎn)制造的過程進(jìn)行盈利，利潤水平極低盯媚。

總體來看铝寿，我國數(shù)控機(jī)床市場競爭格局處于寡頭市場，幾大寡頭企業(yè)通過自身的資本實(shí)力與技術(shù)優(yōu)勢能夠獲得更大的市場份額與利潤比例抖唧，小規(guī)模市場由上千家企業(yè)進(jìn)行激烈競爭陷克。

4、寡頭分析:沈陽機(jī)床市場規(guī)模最大瓤鬓，中航高科企業(yè)利潤最高

2002年版幕，沈陽機(jī)床銷售收入達(dá)13億人民幣，在世界機(jī)床行業(yè)排名36位;到2011年四乱，達(dá)到了180億的規(guī)模衔甲，達(dá)到世界第一。根據(jù)市場銷售份額宣吱，沈陽機(jī)床2018年銷售金額達(dá)50.15億元窃这，占據(jù)22.09%的市場規(guī)模，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)征候。而在企業(yè)利潤方面钦听，中航高科以4.78億元位居首位，占市場利潤總量的23.57%倍奢，同時在市場銷售份額榜位列前三朴上。

5垒棋、沈陽機(jī)床:企業(yè)持續(xù)虧損，曾經(jīng)行業(yè)第一遭遇退市危機(jī)

沈陽機(jī)床股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括數(shù)控機(jī)床痪宰、大型裝備叼架、成套生產(chǎn)線、核心功能部件等四大類衣撬，百余個系列乖订、千余種規(guī)格，廣泛服務(wù)于航空航天具练、造船乍构、國防工業(yè)、電站喝壹、汽車仓近、機(jī)械等國家重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域。2018年旱已，公司數(shù)控機(jī)床占公司營業(yè)收入的比重為46.76%肌蛮，主要銷售區(qū)域集中在東北、華東及華南地區(qū)殿漆，占據(jù)公司銷售總額的75%忍猛。

2018年沈陽機(jī)床實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.15億元，雖然仍然處于國內(nèi)行業(yè)第一肾蕉，但公司虧損金額達(dá)到7.71億元掐股。根據(jù)沈陽機(jī)床2019年上半年業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司今年上半年虧損11億元-14.5億元笤敞。

公司虧損原因在于除受外部市場環(huán)境不利影響外卖织，公司持續(xù)面臨資金緊張、生產(chǎn)投入嚴(yán)重不足的局面旱万，大量機(jī)床訂單延期交付。與此同時吐句，因交貨延遲胁后，代理商及潛在直接客戶的新合同簽訂意愿嚴(yán)重不足，營業(yè)收入規(guī)模受到嚴(yán)重影響嗦枢，下滑幅度較大攀芯。

6、中航高科:收益持續(xù)上升文虏，極具潛力的軍工企業(yè)

中航航空高科技股份有限公司成立了中國第一臺搖臂萬能銑床侣诺、第一臺數(shù)控銑床、第一臺小型立式加工中心氧秘，形成了工作臺寬度從250mm至800mm的產(chǎn)品系列共兩百多個品種年鸳。開發(fā)了斜床身數(shù)控車床趴久，成為市場上銷售量增長最快的車床類品種。

2018年搔确，中航高科機(jī)床產(chǎn)品占公司總產(chǎn)品銷售份額6.67%彼棍，但由于公司產(chǎn)品性質(zhì)，部分高端機(jī)床產(chǎn)品用于公司材料生產(chǎn)應(yīng)用膳算，公司產(chǎn)品銷售遍布華南座硕、華東、華北好浆、東北等地區(qū)门痕。

2018年中航高科由于市場經(jīng)濟(jì)下行等因素影響營業(yè)收入略有降低，為26.53億元浓朋，但企業(yè)營業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)新高困喜，達(dá)到4.78億元。2019年第一季度公司實(shí)現(xiàn)收入6.83億元蔽碘，營業(yè)利潤1.5億元因镊，預(yù)計(jì)2019年全年?duì)I業(yè)收入及利潤均會產(chǎn)生大幅度增長。

雖然目前中航高科主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在新材料方面武慨，但是數(shù)據(jù)機(jī)床作為產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一晋劫，公司機(jī)床方面將加速轉(zhuǎn)型，針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品改進(jìn)行掰，實(shí)施精益化管理怎机，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向高端智能化轉(zhuǎn)變。

7坪江、未來發(fā)展:市場總量持續(xù)增長仲闽，企業(yè)競爭越發(fā)激烈

前瞻分析認(rèn)為，未來機(jī)床技術(shù)發(fā)展的趨勢將體現(xiàn)在個性化僵朗、自動化赖欣、高效率上。隨著工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展验庙，機(jī)床正在往智能高端的方向發(fā)展顶吮。特別是隨著中國高鐵、航空航天粪薛、船舶悴了、工程機(jī)械等行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)對高端數(shù)控機(jī)床和專用加工裝備的需求越來越大违寿。但國產(chǎn)機(jī)床裝備與國際龍頭企業(yè)相比尚有一定的差距湃交，在高端市場占比較低。

智能制造是機(jī)床裝備行業(yè)的發(fā)展方向藤巢，智能工廠的需求帶動制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展帶來重大機(jī)遇搞莺，與此同時息罗，企業(yè)也將面臨智能制造轉(zhuǎn)型升級帶來的技術(shù)挑戰(zhàn)。針對細(xì)分制造領(lǐng)域的專業(yè)化奸桃、個性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑音拢。機(jī)床裝備行業(yè)市場需求總量會隨中國制造業(yè)的發(fā)展而增長，但競爭將愈加激烈葬陡，技術(shù)能力丈蛇、與產(chǎn)業(yè)鏈和用戶協(xié)同能力，成為裝備企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素阁巨。

以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》抬宽，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃岸寿、產(chǎn)業(yè)申報(bào)硝僻、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案践斟。

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