民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額窥俊。

普惠公司已交付500余臺(tái)F135發(fā)動(dòng)機(jī)。

過(guò)去10年主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在航空航天百?gòu)?qiáng)中的排名录别。

中國(guó)航空?qǐng)?bào)訊：世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商在2019年的總體格局變化不大耕渴，GE公司進(jìn)行了瘋狂的拋售拘悦，聯(lián)合技術(shù)公司一拆為三，羅羅公司的遄達(dá)技術(shù)難題勉強(qiáng)解決……

GE公司——拋售年

GE公司在2019年進(jìn)行了瘋狂的拋售：2月GE運(yùn)輸部門(mén)與西屋制動(dòng)（Wabtec）完成合并橱脸，又將生物制藥業(yè)務(wù)出售給了美國(guó)丹納赫公司础米；4月完成出售GE照明，接手的是美國(guó)紐約私募股權(quán)公司（AIP）添诉；9月宣布減持其在貝克休斯的股份屁桑，不再持有貝克休斯的控股權(quán)。盡管穩(wěn)坐航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中的老大地位栏赴，但737MAX的停飛乃至停產(chǎn)蘑斧，導(dǎo)致GE公司的日子也不太好過(guò)，因?yàn)楹娇詹块T(mén)是GE公司的主要利潤(rùn)來(lái)源址檀，LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)又是航空部門(mén)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力锌褒。

2019年，GE公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入952.14億美元绍堪，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)99.06億美元勇湃。2019年，GE公司交付民用發(fā)動(dòng)機(jī)2863臺(tái)璃疫，其中LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)1736臺(tái)迅忙，高于2018年的1118臺(tái)；交付軍用發(fā)動(dòng)機(jī)717臺(tái)窖韧。

如果說(shuō)波音公司的737MAX拖累了GE公司的現(xiàn)金流姆巨，那GE公司的GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)又影響了波音777X的首飛。2019年7月姐蝠，波音公司宣布將777X的首飛時(shí)間從2019年推遲至2020年嫩碘，理由是發(fā)動(dòng)機(jī)問(wèn)題。GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)在第二輪測(cè)試中可調(diào)靜子葉片裝置出現(xiàn)了異常幕柬，磨損狀況比預(yù)期嚴(yán)重臊啃。GE公司從波音公司召回了已交付的GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)，由于美國(guó)航空公司無(wú)力運(yùn)輸巨型的GE9X拆内，租用由俄羅斯伏爾加第聶伯航空公司的安-124負(fù)責(zé)運(yùn)輸旋圆。改裝后的GE9X于2019年12月重新交付給波音公司，777X也于2020年1月25日實(shí)現(xiàn)首飛麸恍。

在渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)方面灵巧，GE公司于2019年5月推出新款發(fā)動(dòng)機(jī)“催化劑”（Catalyst），這是30多年來(lái)首款為公務(wù)和通用航空市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的全新的渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)抹沪，該發(fā)動(dòng)機(jī)后又被XTI公司選擇作為其TriFan混合電推進(jìn)系統(tǒng)的核心部件刻肄。在渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)方面，GE公司的CT7-2F1渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)于2019年3月獲得了美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）的型號(hào)認(rèn)證，為貝爾525提供動(dòng)力肄方；T700渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)在2019年12月?lián)魯ETC公司（普惠公司和霍尼韋爾公司的合資企業(yè)）贏得美國(guó)陸軍的新渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)合同冰垄。

2019年，GE公司繼續(xù)拓展維修業(yè)務(wù)权她，9月與和德國(guó)漢莎航空技術(shù)公司在波蘭合資開(kāi)設(shè)了一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)維修中心虹茶，主要修理GEnx-2B和GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)，計(jì)劃于2023年全面投產(chǎn)隅要。11月宣布在未來(lái)10年內(nèi)向新加坡現(xiàn)有的全球維修服務(wù)中心投資6000萬(wàn)美元蝴罪，將顯著提高GE公司在HA重型燃?xì)廨啓C(jī)的全球維修能力，計(jì)劃將于2021年開(kāi)始維修HA重型燃?xì)廨啓C(jī)部件讥啤。

聯(lián)合技術(shù)公司——分拆年

聯(lián)合技術(shù)公司于2018年11月宣布了分拆為3家公司的意向驱糜，2019年把奧的斯和開(kāi)利分拆成獨(dú)立公司的工作已經(jīng)基本完成，2020年迎來(lái)聯(lián)合技術(shù)公司的航空業(yè)務(wù)（柯林斯宇航公司和普惠公司）與雷神公司的合并睬仿，這將形成一家擁有先進(jìn)技術(shù)的超級(jí)系統(tǒng)供應(yīng)商喧弦，合并后的公司命名為雷神技術(shù)公司（RTX）。聯(lián)合技術(shù)公司2019年全年銷(xiāo)售額為770億美元竹小，同比增長(zhǎng)16%吕迁，凈利潤(rùn)為55.37億美元，同比增長(zhǎng)5%傲钳。其中肿圾，涉及發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的主要是普惠公司，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入208.92億美元棺昵，同比增長(zhǎng)7.7%簇戳。

民用和軍用發(fā)動(dòng)機(jī)是普惠公司的主要收入來(lái)源，其中民用發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入145.16億美元销贝，軍用發(fā)動(dòng)機(jī)收入為62.74億美元樊展。截至2019年底，參與普惠公司主導(dǎo)的民用發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的利益份額為13%～49%堆生。聯(lián)合技術(shù)公司在IAE公司持有61%的股份滚局，普惠公司也享有合作項(xiàng)目59%的份額，包括給空客A320neo提供動(dòng)力的PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)和給伊爾庫(kù)特MS-21提供動(dòng)力的PW1400G顽频。普惠公司還持有與GE航空集團(tuán)合資的EA公司50%的股份，主要為空客A380生產(chǎn)GP7000發(fā)動(dòng)機(jī)太闺，但空客公司已經(jīng)宣布2021年之后不再生產(chǎn)A380糯景。軍用發(fā)動(dòng)機(jī)主要是為F-35戰(zhàn)斗機(jī)提供動(dòng)力的F135發(fā)動(dòng)機(jī)。

波音737MAX飛機(jī)正在全球停飛省骂，這款飛機(jī)由普惠公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手CFM國(guó)際公司生產(chǎn)的LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力蟀淮。如果航空公司需要更多配裝齒輪傳動(dòng)渦扇（GTF）發(fā)動(dòng)機(jī)的A320neo系列飛機(jī)，那么普惠公司是否能夠生產(chǎn)出更多的發(fā)動(dòng)機(jī)?普惠公司表示目前無(wú)法進(jìn)一步提高GTF發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)量，主要是由于鑄造和鍛造方面存在瓶頸怠惶，而想在鑄件生產(chǎn)環(huán)節(jié)增加產(chǎn)能是非常困難的涨缚。

在混合動(dòng)力方面，聯(lián)合技術(shù)公司發(fā)布了一個(gè)關(guān)于混合電推進(jìn)系統(tǒng)驗(yàn)證機(jī)的“804項(xiàng)目”策治，目標(biāo)是在3年內(nèi)建造一架混合電推進(jìn)驗(yàn)證機(jī)X-Plane并進(jìn)行試飛脓魏。

普惠公司設(shè)在新加坡的普惠雄鷹服務(wù)亞洲公司（ESA）2019年已經(jīng)迎來(lái)其首臺(tái)PW1000G系列齒輪傳動(dòng)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的大修，達(dá)美技術(shù)公司2019年開(kāi)始為PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)提供維修服務(wù)肄埠。另外妄舅，2019年4月普惠公司與渦輪控制有限公司（Turbine Controls）簽署零件維修服務(wù)協(xié)議，這是普惠公司首次為GTF發(fā)動(dòng)機(jī)與第三方維修供應(yīng)商簽署協(xié)議搓胯。

羅羅公司——疲軟年

英國(guó)羅羅公司2019年整體疲軟和绳，一方面是“遄達(dá)”1000發(fā)動(dòng)機(jī)從2016年開(kāi)始出現(xiàn)的發(fā)動(dòng)機(jī)耐久性問(wèn)題，到2020年2月底才基本得到解決臂沽；另一方面是寬體飛機(jī)市場(chǎng)整體低迷挺教，而羅羅公司退出IAE之后，主要發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)都集中在雙通道飛機(jī)市場(chǎng)橡戈。2019年羅羅公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入165.87億英鎊阎肌，經(jīng)營(yíng)虧損8.52億英鎊，虧損主要是因?yàn)橹Ц读恕板走_(dá)”1000發(fā)動(dòng)機(jī)的葉片修復(fù)費(fèi)用桐装。其中升慕，民用航空實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入81.07億英鎊，同比增長(zhǎng)10%害切；利潤(rùn)0.44億英鎊旅急，實(shí)現(xiàn)扭虧；利潤(rùn)率為0.5%牡整，低于羅羅公司的其他所有部門(mén)藐吮。為加速實(shí)施電氣化戰(zhàn)略，羅羅公司2019年6月宣布收購(gòu)西門(mén)子公司電動(dòng)飛行部門(mén)逃贝，積極推動(dòng)電動(dòng)和混合動(dòng)力飛機(jī)驗(yàn)證項(xiàng)目的開(kāi)展谣辞。2019年7月，羅羅公司與西班牙英德拉公司談判結(jié)束沐扳，最終決定不出售ITP航空泥从。

“遄達(dá)”系列發(fā)動(dòng)機(jī)是羅羅公司民用航空業(yè)務(wù)主要的收入來(lái)源，其銷(xiāo)售收入占比71%沪摄，在役的“遄達(dá)”發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量超過(guò)4000臺(tái)躯嫉。2019年羅羅公司全年共交付510臺(tái)寬體機(jī)用大型發(fā)動(dòng)機(jī)。2019年2月杨拐，羅羅公司宣布退出波音的新中型飛機(jī)（NMA）的發(fā)動(dòng)機(jī)選型競(jìng)爭(zhēng)祈餐，主要是因?yàn)樾掳l(fā)動(dòng)機(jī)的研制恐難以滿(mǎn)足NMA的進(jìn)度要求，但由于波音公司為了應(yīng)對(duì)737MAX危機(jī)而推遲這個(gè)新項(xiàng)目，使得羅羅公司未來(lái)還有繼續(xù)參與的可能性萤翔。2019年5月俺乓，羅羅公司向龐巴迪公司交付首批生產(chǎn)型“珍珠”15發(fā)動(dòng)機(jī)，10月還推出“珍珠”系列第二款發(fā)動(dòng)機(jī)“珍珠”700讼谅，為“灣流”G700公務(wù)機(jī)提供動(dòng)力檀丝。2019年12月，羅羅公司公布全電動(dòng)飛機(jī)原型機(jī)捎梢，試圖打造世界最快全電動(dòng)飛機(jī)邓刻，這是公司“加速飛行電氣化”（ACCEL）計(jì)劃的一部分。

英國(guó)脫歐的3年歷程對(duì)整個(gè)歐洲的打擊絕不僅僅只存在于政治層面摹搂。英國(guó)繼法國(guó)和德國(guó)宣布聯(lián)合研發(fā)新一代戰(zhàn)斗機(jī)后锦是，立即公開(kāi)了由自己主導(dǎo)的“暴風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)項(xiàng)目，而羅羅公司將為其提供動(dòng)力指佳，預(yù)計(jì)2035年服役漓琢。2019年，羅羅公司為英國(guó)國(guó)防部開(kāi)展高超聲速推進(jìn)系統(tǒng)研究捏梯，圍繞英國(guó)下一代“暴風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)計(jì)劃開(kāi)展技術(shù)演示驗(yàn)證稿施，合作伙伴還包括英國(guó)BAE系統(tǒng)公司和英國(guó)反應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)公司（REL）。

隨著機(jī)隊(duì)的擴(kuò)大培他，羅羅公司正在通過(guò)進(jìn)一步拓展全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來(lái)滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)的需求鹃两。羅羅公司建立了全球民航客戶(hù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)，旨在貼近客戶(hù)舀凛。羅羅公司已經(jīng)分別設(shè)立了亞洲俊扳、中東、美洲猛遍、歐洲和大中華區(qū)客戶(hù)服務(wù)中心馋记。

賽峰集團(tuán)——調(diào)整年

不只是GE公司，波音737MAX的停飛停產(chǎn)還對(duì)共同生產(chǎn)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的合作伙伴賽峰集團(tuán)帶來(lái)了影響懊烤，賽峰集團(tuán)成為第一批根據(jù)停產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)率的供應(yīng)商之一梯醒，不過(guò)針對(duì)已經(jīng)交付的發(fā)動(dòng)機(jī)，波音公司已經(jīng)同意支付停飛的737MAX發(fā)動(dòng)機(jī)的費(fèi)用腌紧，以減輕發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的負(fù)擔(dān)茸习。2019年，賽峰集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入246.4億歐元壁肋，同比增長(zhǎng)17.4%逮光。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)38.2億歐元，同比增長(zhǎng)26.4%诬簇。其中航空航天推進(jìn)板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入120.45億歐元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)24.85億歐元，利潤(rùn)率20.6%芜既，超過(guò)了賽峰集團(tuán)的其他所有部門(mén)阶糖。

賽峰集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展得益于CFM國(guó)際公司的系列產(chǎn)品，包括LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)和CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)庵锰。除了生產(chǎn)速率的調(diào)整秃练，從近年的交付量來(lái)看，其生產(chǎn)已從CFM56逐步調(diào)整為L(zhǎng)EAP陪孩，實(shí)現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型雁痪。CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)交付量按計(jì)劃逐步減少，2019年交付391臺(tái)盅妹。

在公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)方面猴襟，2019年7月，公務(wù)機(jī)制造商賽斯納公司宣布取消賽峰集團(tuán)的“銀冠”發(fā)動(dòng)機(jī)的采購(gòu)合同羔俭，而在2017年年底法國(guó)達(dá)索公司就取消了“獵鷹”5X公務(wù)機(jī)計(jì)劃曼庆，如此，“銀冠”發(fā)動(dòng)機(jī)成為沒(méi)有任何有效訂單的“裸機(jī)”阁吝。而根據(jù)賽峰集團(tuán)的聲明砚婆，“銀冠”發(fā)動(dòng)機(jī)仍將作為研究和技術(shù)平臺(tái)繼續(xù)發(fā)展下去。

在渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)方面突勇，2019年9月装盯，賽峰集團(tuán)和兩家德國(guó)公司共同開(kāi)發(fā)了一型針對(duì)歐洲無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的新型渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)。這是賽峰直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司基于阿蒂丹3的Tech TP示范發(fā)動(dòng)機(jī)的衍生產(chǎn)品甲馋。TechTP驗(yàn)證機(jī)于2019年6月已經(jīng)進(jìn)行了首次地面試車(chē)埂奈，項(xiàng)目目標(biāo)是驗(yàn)證并開(kāi)發(fā)新一代渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)所需的技術(shù)，有20多個(gè)歐洲合作伙伴參與其中摔刁。另外挥转，賽峰集團(tuán)還參與了AS2超聲速公務(wù)機(jī)項(xiàng)目，2019年被選擇成為項(xiàng)目合作伙伴共屈，為其設(shè)計(jì)剎車(chē)绑谣、起落架和發(fā)動(dòng)機(jī)短艙，AS2計(jì)劃于2024年首飛拗引。

在下一代歐洲戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)方面借宵，賽峰集團(tuán)和MTU公司在2019年12月宣布已就歐洲“未來(lái)作戰(zhàn)航空系統(tǒng)”（FCAS）達(dá)成協(xié)議，雙方將在2021年底前組建平股合資公司負(fù)責(zé)動(dòng)力裝置的開(kāi)發(fā)椿烂、生產(chǎn)和售后支持活動(dòng)策谅，賽峰集團(tuán)將主導(dǎo)發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)和集成，具體包括燃燒室伍配、高壓渦輪和加力燃燒室崔深。目前這一發(fā)動(dòng)機(jī)尚沒(méi)有具體的時(shí)間表茁帚，但空客公司和達(dá)索公司將戰(zhàn)斗機(jī)首飛目標(biāo)定在2026年。

MTU公司——合作年

在法國(guó)泳信、德國(guó)打算加強(qiáng)歐洲自主防務(wù)體系建設(shè)的背景下娶痕，德國(guó)MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司將與賽峰集團(tuán)合作參與下一代歐洲戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)，其中MTU公司主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)低壓和高壓壓氣機(jī)以及低壓渦輪筝仓。同時(shí)為了平衡法國(guó)数截、德國(guó)的工作份額，發(fā)動(dòng)機(jī)的服役和售后階段將由MTU公司來(lái)主導(dǎo)趾双。

2019年MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入46.28億歐元俗退，同比增長(zhǎng)了1%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)7.57億歐元甜殖，同比增長(zhǎng)13%满葛，凈利潤(rùn)也達(dá)到5.38億歐元。其中著拭，民用發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)售收入15.37億歐元纱扭，同比增長(zhǎng)了10%，主要是由于A320系列飛機(jī)的V2500發(fā)動(dòng)機(jī)儡遮、A320neo飛機(jī)的PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)和配裝波音787乳蛾、波音747-8飛機(jī)的GEnx發(fā)動(dòng)機(jī)。軍用發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)售收入4.59億歐元鄙币，同比也增長(zhǎng)了6%肃叶，主要源自歐洲“臺(tái)風(fēng)”戰(zhàn)斗機(jī)的EJ200發(fā)動(dòng)機(jī)。制造業(yè)務(wù)利潤(rùn)為4.96億歐元十嘿，利潤(rùn)率24.8%因惭。維修業(yè)務(wù)27.11億歐元，同比有所下滑绩衷，主要源于V2500發(fā)動(dòng)機(jī)以及支線(xiàn)和公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的CF34發(fā)動(dòng)機(jī)蹦魔。民用維修業(yè)務(wù)利潤(rùn)2.61億歐元，利潤(rùn)率9.6%咳燕。

MTU公司與主要的幾家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商都有合作唐故，與普惠公司主要開(kāi)展窄體和支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，包括GTF發(fā)動(dòng)機(jī)系列征拆。在GTF發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目中父系，MTU公司的市場(chǎng)份額在15%～18%。在GTF發(fā)動(dòng)機(jī)維修方面虫棕，位于波蘭的歐洲發(fā)動(dòng)機(jī)公司計(jì)劃今年開(kāi)業(yè)椒蜜，該公司由MTU公司和漢莎技術(shù)公司合資運(yùn)營(yíng)，投入運(yùn)營(yíng)后將首先為PW1100G和PW1500G發(fā)動(dòng)機(jī)提供維修服務(wù)车榆，并逐步拓展到PW1400G和PW1900G的發(fā)動(dòng)機(jī)維修服務(wù)厌留。

（中國(guó)航空?qǐng)?bào) 范靈）

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