遭遇美國(guó)禁令一周年之際植阴，套在華為頭上的“緊箍咒”又緊了一緊涧卵。5月中旬勤家，美國(guó)商務(wù)部再度發(fā)難，一紙出口新規(guī)則悍然封死華為退路：只要采用美國(guó)相關(guān)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的芯片柳恐，都需要先取得美國(guó)政府許可伐脖。

即便華為海思可以自己設(shè)計(jì)芯片，但設(shè)計(jì)芯片需要用的的高端軟件乐设，仍依賴海外讼庇。確切點(diǎn)說(shuō)，是被美國(guó)壟斷近尚。這也意味著蠕啄，華為要避開(kāi)美國(guó)的出口管制，獲得相應(yīng)的軟件和硬件戈锻，異常艱難艺踪。眼前的一切讓人夢(mèng)回2018年，強(qiáng)國(guó)之間“大棒揮舞”彬膘，中興通訊成了犧牲品滚讼，同樣是“芯片”被卡脖子，一家千億市值的企業(yè)甚至面臨無(wú)以為繼的局面绝皇。

“采購(gòu)名單上绊域，售價(jià)不過(guò)數(shù)百萬(wàn)的電子設(shè)計(jì)軟件被停用，會(huì)使得上百億的芯片成為硅土卡涮∏胱矗”[1]這就是工業(yè)軟件的威力秀吧，體量不大皱耗，很不起眼，不動(dòng)聲色地潛伏在工業(yè)制造領(lǐng)域醒腹〖茫可一旦到了關(guān)鍵時(shí)刻，卻又會(huì)變成談判桌上千鈞重的砝碼漆暑，最為致命的殺手锏嗤详。

1/ 中國(guó)制造業(yè)被掐住的脖子

人類的工業(yè)文明進(jìn)化到今天，開(kāi)始給機(jī)器裝上“大腦”和“神經(jīng)”，讓機(jī)器變得更加聰明葱色。

這個(gè)“大腦”就是工業(yè)軟件递宅。“大腦”里面裝滿了復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式苍狰、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈锢碇R(shí)办龄、高精尖的計(jì)算機(jī)技術(shù)和宏大的工業(yè)數(shù)據(jù)，少一點(diǎn)都稱不上是成熟的工業(yè)軟件產(chǎn)品淋昭。

可以這么說(shuō)俐填，機(jī)器已經(jīng)從“解放人手”演變?yōu)榱恕敖夥湃四X”，定義制造的已經(jīng)不再是硬邦邦的機(jī)器翔忽，而是軟件英融。也正因?yàn)槿绱耍l(fā)達(dá)國(guó)家都有一個(gè)共識(shí)：要想掌握全球工業(yè)布局的主導(dǎo)權(quán)歇式，就必須掌握大型工業(yè)軟件的核心技術(shù)驶悟。

要把工業(yè)軟件分分類，研發(fā)設(shè)計(jì)類材失、生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制類蹈瑟、業(yè)務(wù)管理類是工業(yè)軟件的應(yīng)用的三大塊，在智能制造背景下坊秉，研發(fā)與生產(chǎn)控制類軟件是重中之重相誓。

比如，專門用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）前忿，是種專業(yè)制圖軟件贡按，給飛機(jī)輪船設(shè)計(jì)零件的工程師，可以用這個(gè)軟件創(chuàng)造扁奢、修改惫吝、分析、優(yōu)化他們的設(shè)計(jì)逻袭。

CAD界面（圖片來(lái)源Dassult Systems官網(wǎng)）

而電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）更是集成電路（IC）設(shè)計(jì)最上游最高端的產(chǎn)業(yè)每镀，被稱為“芯片之母”，芯片產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠肢俄。借助這個(gè)軟件克矿，工程師們就可以在電腦上驗(yàn)證模擬芯片設(shè)計(jì)，幫助芯片更好地走線憎兽。

東興證券數(shù)據(jù)顯示冷离，2018年整個(gè)EDA的市場(chǎng)規(guī)模還不足百億美元，相對(duì)于幾千億美金的集成電路產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)不值一提纯命∥靼可是如果缺少了這個(gè)產(chǎn)品痹栖，全球所有的芯片設(shè)計(jì)公司都得停擺。

工業(yè)軟件是工業(yè)文明發(fā)展到高階的產(chǎn)物瞭空，因此只有完整經(jīng)歷了三次工業(yè)革命的歐美揪阿，在工業(yè)軟件上才最有話語(yǔ)權(quán)。加上近年在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與分工的大背景下咆畏，歐美在高端研發(fā)制造上站在金字塔的頂端图甜，因此，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)就集中在歐美地區(qū)鳖眼。所以能看到黑毅，在巨頭林立的工業(yè)軟件市場(chǎng)上，達(dá)索系統(tǒng)（DassultSystems）钦讳、Autodesk矿瘦、西門子、SAP栖挣、Oracle等都是呼風(fēng)喚雨的角色学蛤。無(wú)論是發(fā)展時(shí)間還是收入體量，國(guó)內(nèi)的公司都望塵莫及夫次。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)夭菲，2018年我國(guó)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1603億元。預(yù)計(jì)至2021年我國(guó)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2222億元搔冈。而全球工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模2016年已經(jīng)破兩萬(wàn)億人民幣摇轨，這么大的市場(chǎng)，中國(guó)的占比少得可憐肩菲。

根據(jù)國(guó)海證券的數(shù)據(jù)顯示翠坟，在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中，達(dá)索系統(tǒng)占據(jù)最大市場(chǎng)份額19.05%犹佣，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件是國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件最大軟肋醒狭，在研前10大公司中，國(guó)內(nèi)公司僅有航天神軟和金航數(shù)碼兩家皱辞，占比分別為12.3%和7.8%君板。

中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件和生產(chǎn)控制類軟件市場(chǎng)格局（來(lái)源：賽迪顧問(wèn)、國(guó)海證券）

而在生產(chǎn)控制類軟件中股冗，西門子是絕對(duì)的市場(chǎng)龍頭霹陡，占比超過(guò)23.7%，國(guó)內(nèi)的寶信軟件憑借在鋼鐵行業(yè)龍頭地位魁瞪，市場(chǎng)份額達(dá)到9.0%穆律。

整體而言惠呼，中金公司給了國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件做了一個(gè)畫像：“管理軟件強(qiáng)导俘、工程軟件弱峦耘；低端軟件多，高端軟件少”旅薄。

處處不如人辅髓，便要處處受制于人。中國(guó)跨不過(guò)工業(yè)軟件這個(gè)藩籬少梁，不僅讓整個(gè)行業(yè)和公司面臨被架在火上烤的風(fēng)險(xiǎn)洛口，嚴(yán)重的時(shí)候連國(guó)家科技核心機(jī)密也沒(méi)有安全感。

2014-2018 年EDA 三巨頭公司收入所占份額（來(lái)源：ESD Alliance凯沪，EDAC第焰，公司年報(bào)，東興證券研究所）（注：Mentor Graphics 2017 年被西門子收購(gòu)后不再單獨(dú)披露收入數(shù)據(jù)卫削。）

讓華為和中興栽了大跟頭的EDA軟件产贤，市場(chǎng)份額被三巨頭牢牢壟斷。2018年赌矩，三大EDA軟件廠商全球市場(chǎng)份額超過(guò)64%鹦房，在中國(guó)的市場(chǎng)份額更是超過(guò)95%。

即便巨頭牙縫里剩下的5%浑梳，中國(guó)的EDA公司還要和其他外企再爭(zhēng)奪悲社。中金公司數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)十幾家EDA公司染窝，2018年合計(jì)銷售額不過(guò)3.5 億元反没，全球市場(chǎng)份額僅為0.8%。更要命的是医惠，華泰證券指出漱南，國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品目前還無(wú)法滿足高端芯片的設(shè)計(jì)需求，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代基本無(wú)望憋庙，被人卡脖子的時(shí)候只能干著急笔喉。

“卡脖子”不舒服，“漏底牌”就是危險(xiǎn)了硝皂。因?yàn)楹芏嘌邪l(fā)依托于設(shè)計(jì)類軟件常挚，所以這些軟件上儲(chǔ)存了許多關(guān)鍵技術(shù)，這些設(shè)計(jì)軟件如果有漏洞稽物，中國(guó)制造業(yè)的核心機(jī)密就會(huì)面臨著技術(shù)外泄的危機(jī)局面奄毡。例如2011年，法國(guó)達(dá)索旗下SolidWorks被爆料存在安全后門贝或，會(huì)泄露計(jì)算機(jī)信息吼过。達(dá)索系統(tǒng)軟件被我國(guó)航空航天、汽車等行業(yè)廣泛應(yīng)用咪奖，大量研發(fā)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在上面盗忱，雖然最后未釀成嚴(yán)重后果酱床，但還是讓人驚出了一身冷汗。

一來(lái)二去趟佃，工業(yè)軟件就成了中國(guó)高端工業(yè)制造一道跨不過(guò)去的坎扇谣。

2/ 傷疤：一次失去的歷史機(jī)遇

事實(shí)上，工業(yè)軟件在中國(guó)曾經(jīng)有過(guò)春天闲昭。

從上世紀(jì)八十年代開(kāi)始冕咒，中國(guó)的工業(yè)軟件像其他技術(shù)一樣，走過(guò)“引進(jìn)-吸收-模仿”的路益爽。大名鼎鼎的863計(jì)劃中彭理，明確將支持國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展列入，引發(fā)了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)企棘、研究機(jī)構(gòu)和院校對(duì)工業(yè)軟件研發(fā)的高潮减组。這里面，因?yàn)镃AD軟件由于應(yīng)用廣泛特植，成為國(guó)家科技部首要支持項(xiàng)目哆卓。國(guó)產(chǎn)軟件公司“跑部進(jìn)錢”是常態(tài)。

國(guó)內(nèi)的企業(yè)也很爭(zhēng)氣逝惑，很快也有了拿得出手的作品岂苏。出現(xiàn)了高華CAD、CAXA電子圖版巾沟、開(kāi)目CAD限禀、浙大大天CAD、山大華天等一批軟件產(chǎn)品祷安。即使在開(kāi)發(fā)難度比較大的三維CAD領(lǐng)域姥芥，也出現(xiàn)了北航的熊貓CAD系統(tǒng)（后來(lái)的金銀花）等。在CAE領(lǐng)域汇鞭，也出現(xiàn)了一個(gè)百花齊放的小陽(yáng)春凉唐。

正當(dāng)中國(guó)要在技術(shù)難度更高的三維CAD發(fā)起沖鋒的時(shí)候，加入WTO消息傳來(lái)霍骄，外資產(chǎn)品像餓狼一樣撲向了尚未成熟的國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件台囱。本土工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)受到資金實(shí)力和技術(shù)水平影響，面臨客戶流失和人才流失雙重打擊读整，路越走越窄簿训，紛紛敗下陣來(lái)。

北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢公司林雪萍在文章（可點(diǎn)擊查看）中提到米间，十二五以后對(duì)信息化的補(bǔ)貼重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制造業(yè)企業(yè)强品，重視實(shí)體的投入而工業(yè)軟件略顯薄弱。林雪萍總結(jié)的數(shù)據(jù)顯示，三個(gè)五年計(jì)劃之中的榛，國(guó)家對(duì)三維CAD/CAE等核心工業(yè)軟件研發(fā)的投入強(qiáng)度不足2億人民幣琼了。而全球最大的CAE仿真軟件公司Ansys，2016年在研發(fā)的投入強(qiáng)度為3.5億美元蝶映，大約為20億人民幣巍坦。也就是說(shuō)够戒，國(guó)外一個(gè)仿真軟件公司一年的研發(fā)投入擦斑，相當(dāng)于三個(gè)五年計(jì)劃軟件研發(fā)方面投入總和的10倍。

但歸根結(jié)底驼牵，中國(guó)在工業(yè)軟件上掉隊(duì)還是和國(guó)內(nèi)制造業(yè)參差不齊的發(fā)展?fàn)顩r有關(guān)才昔，沙漠上實(shí)在難開(kāi)出紅玫瑰來(lái)。

首先蛮昭，工業(yè)軟件無(wú)法脫離企業(yè)峰礁。歐美工業(yè)歷經(jīng)幾百年發(fā)展，三次工業(yè)革命腋积，完成了工業(yè)化進(jìn)程鞠洪。有幾百年的時(shí)間充分試錯(cuò)，總結(jié)了大量經(jīng)驗(yàn)平敏，其工業(yè)軟件無(wú)論從發(fā)展動(dòng)機(jī)還是知識(shí)和人才儲(chǔ)備上均具備優(yōu)勢(shì)乏唤。而中國(guó)尚未經(jīng)歷過(guò)完整的工業(yè)革命，工業(yè)化進(jìn)程也出于未完成狀態(tài)愤惰，過(guò)去三十年幾乎是跑著跳著發(fā)展工業(yè)苇经，也沒(méi)能給國(guó)產(chǎn)軟件一個(gè)培養(yǎng)的機(jī)會(huì)。天生就和國(guó)外本就有幾十年的技術(shù)代差宦言，即使有性能不錯(cuò)的軟件研發(fā)出來(lái)扇单，應(yīng)用上卻遠(yuǎn)沒(méi)有國(guó)外軟件的“經(jīng)歷豐富”。

其次奠旺，國(guó)外工業(yè)軟件進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的打法蜘澜，也為后來(lái)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了影響。國(guó)外許多知名軟件公司入華之初响疚，都進(jìn)過(guò)大學(xué)校園兼都，通過(guò)捐贈(zèng)和贊助的方式來(lái)推廣自己的軟件產(chǎn)品。導(dǎo)致大學(xué)科研院所在工業(yè)軟件方面失去了技術(shù)原理積累稽寒，沒(méi)了造血能力扮碧。這些表面的“慈善之舉”，一定程度上弱化了我國(guó)的研發(fā)實(shí)力杏糙，導(dǎo)致工業(yè)軟件領(lǐng)域差點(diǎn)被外資主動(dòng)遞過(guò)來(lái)的洋拐棍兒給養(yǎng)成了殘疾人慎王。

最后，因?yàn)楣I(yè)軟件的研發(fā)投入大嚼般，回報(bào)低偿股，無(wú)論是企業(yè)還是技術(shù)人才都不愿意涉足澄俘。再加上國(guó)內(nèi)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，盜版橫行堤麻，花錢買正版的意愿也沒(méi)那么強(qiáng)烈酸儿，這也是國(guó)產(chǎn)軟件差距越來(lái)越大的主要原因。

3/ 中美科技站命門紧甫，怎么出牌

在大國(guó)博弈的關(guān)鍵檔口昵鳍，工業(yè)軟件作為中美科技戰(zhàn)的命門之一，在此成為矚目的焦點(diǎn)匀洪。

復(fù)盤西方工業(yè)軟件發(fā)展史难宋，自上世紀(jì)60年代波音、洛克希德厕扼、NASA等巨頭開(kāi)始培育和研發(fā)乙闰；隨后由一眾軍火商、汽車商接棒胚茴，歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)互墓，最終演變?yōu)榻裉旃I(yè)軟件市場(chǎng)的格局，誕生出西門子蒋搜、PTC篡撵、施耐德電氣等工業(yè)軟件巨頭。所以齿诞，只有優(yōu)秀的工業(yè)企業(yè)群酸休，才能衍生出優(yōu)秀的工業(yè)軟件。

但如今主導(dǎo)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)的卻是一眾IT企業(yè)祷杈，如用友斑司、金蝶、漢得等但汞，起先并沒(méi)有什么工業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)宿刮。這是由于中國(guó)工業(yè)企業(yè)早期的儲(chǔ)備不足，嚴(yán)重依賴國(guó)外軟件私蕾，給了國(guó)內(nèi)IT企業(yè)切入這個(gè)領(lǐng)域僵缺，并引進(jìn)-吸收借-鑒的時(shí)間。

不過(guò)這種情況也在慢慢改變踩叭，國(guó)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力工業(yè)平臺(tái)與軟件磕潮，將觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈上游，設(shè)計(jì)研發(fā)锋辩、高端制造得到越來(lái)越多工業(yè)企業(yè)的認(rèn)同暖经。華為、富士康都開(kāi)發(fā)了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

還有一支不可忽視的隊(duì)伍——在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)稱王稱霸的企業(yè)缕沟，也開(kāi)始向B端轉(zhuǎn)移姚菱。例如騰訊云和阿里云都發(fā)布了各自的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，兩家還在拉攏隊(duì)伍葛暇，砸下重金皂汞，誓要做出一點(diǎn)成績(jī)出來(lái)。

縱觀工業(yè)軟件發(fā)展的幾十年尼软，可以清晰看到歐美政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的巨大作用：要政策給政策熄晕、要資金給資金、要人才給人才尔减≡常靠著真金白銀砸出來(lái)的行業(yè)話語(yǔ)霸權(quán)券亚。中國(guó)的工業(yè)軟件要突圍缓艳，頂層設(shè)計(jì)是必不可少的一環(huán)。現(xiàn)在的政策層看峻，已經(jīng)在發(fā)力阶淘。

接下來(lái)怎么做，成了考驗(yàn)這條賽道上的中國(guó)企業(yè)的關(guān)鍵互妓。首先溪窒，正視“落后”的現(xiàn)象，放大中國(guó)研發(fā)的“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”冯勉，借鑒國(guó)外工業(yè)軟件編程的正確研發(fā)思路澈蚌，繞過(guò)西方跳的坑犯的錯(cuò)。

其次灼狰，利用自身互聯(lián)網(wǎng)宛瞄、信息化方面的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，把那些價(jià)格昂貴交胚、只有大型企業(yè)才能承擔(dān)工業(yè)軟件份汗，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)快速普及，實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件線上應(yīng)用蝴簇，惠及中小企業(yè)伤刑，全面振興國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)水平。

最重要的鹤曼，還是工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的“催生”入撇。工業(yè)軟件本質(zhì)上還是離不開(kāi)工業(yè)硬件本身，通過(guò)特定領(lǐng)域制造業(yè)的發(fā)展暇创，將工業(yè)軟件的研發(fā)納入產(chǎn)業(yè)鏈晤裆，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的商業(yè)化才是其快速崛起的關(guān)鍵所在。

與大部分目前被推在風(fēng)口浪尖的所謂“技術(shù)”不同，工業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)需要長(zhǎng)期的積累工杀，只有不斷地開(kāi)發(fā)彰茉、反饋和升級(jí)才能有效地提高軟件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，即便是蘋果估裁、谷歌這樣的科技巨頭垮登，想要快速在工業(yè)軟件領(lǐng)域有所作為也不現(xiàn)實(shí)。在這個(gè)領(lǐng)域吠谐，再多的產(chǎn)品創(chuàng)意和科技實(shí)力也難以跨越疙岂。

只有中國(guó)制造強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)的工業(yè)軟件才會(huì)真正強(qiáng)彬呻。

（制造界網(wǎng)衣陶，遠(yuǎn)川科技評(píng)論（ID：kechuangych），作者/王鳳哲）

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