2019年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的攻堅之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求甜杰、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢吵护，國際化進程再提速盒音，出口平穩(wěn)增長。

我國工程機械種類繁多馅而，是全球工程機械產(chǎn)品類別祥诽、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一譬圣，擁有20大類，109組雄坪，450種機型厘熟，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備维哈。正因為我國工程機械品類齊全绳姨，系列化、成套化優(yōu)勢突出阔挠，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障飘庄。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機购撼、起重機措暗、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中纯亲，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品递蚪，占據(jù)市場絕對主流地位。

各品類市場表現(xiàn)差距較大 高空作業(yè)平臺紅海變藍海

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對納入統(tǒng)計的主機制造企業(yè)分析得知艾蜓，2019年全年将窗，各類挖掘機械產(chǎn)品銷量達235693臺(含出口)，同比漲幅15.9%零反，這一銷量也創(chuàng)下了歷史新高;各類裝載機123615臺(含出口)泻畏，同比增長4.04%;樁工機械行業(yè)整體處于平穩(wěn)前行的發(fā)展狀態(tài)，增減幅度極小迫讨，以其中體量最大的旋挖鉆機為例委丈，2019年僅實現(xiàn)了同比9.6%的增長。

2019年1-11月份凤阱，起重機累計銷售56173臺什偷，同比增長26.2%，仍居高位;壓路機累計銷售15608臺芹枷，同比減少8.38%;高空作業(yè)平臺累計銷售69354臺衅疙，整體銷量實現(xiàn)了超過50%的增長; 推土機累計銷售5344臺，同比2018年的6894臺下降22.5%;售攤鋪機累計銷售2542臺鸳慈，同比增長18.6%; 平地機機銷量為4070臺饱溢，同比2018年下降約17%;

注：其中挖掘機、裝載機銷量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間2019年全年走芋，其他產(chǎn)品為2019年1-11月绩郎。

工程機械主要品種保有量達886萬臺

工程機械保有量巨大，未來需求進入更新時代翁逞。在經(jīng)濟低速增長疊加轉(zhuǎn)型升級趨勢下肋杖，未來新增需求空間較小溉仑，經(jīng)濟新常態(tài)下工程機械將進入存量時代，據(jù)Leading Industry Research測算状植，2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺浊竟。

貿(mào)易順差進一步擴大

2019年1-11月我國工程機械進出口貿(mào)易額為259.28億美元，同比下降0.45%浅萧。其中逐沙，進口金額為37.13億美元，同比下降18.3%;出口金額為222.16億美元版挣，同比增長3.33%蔓酣，貿(mào)易順差186億美元，同比擴大15.4億美元婆裹。

行業(yè)競爭格局分明

我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊载甸。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展乱险，誕生出4大巨頭企業(yè)齐犀，三一重工、柳工石检、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上滥捣，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域惯斥，技術(shù)水平領(lǐng)先沦昆，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平;第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下病趋，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機愿凶，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度存哲，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢因宇。第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小祟偷，產(chǎn)品研發(fā)投入較低察滑，在某個細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密修肠、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)贺辰，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低氛赐，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

2019年三一重工主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)756.66億元先舷，在三家龍頭企業(yè)中最高艰管， 其次是徐工機械591.76億元滓侍，最后是中聯(lián)重科，主營業(yè)務(wù)收入為433.07億元牲芋。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元撩笆，同比增長88.23%;2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤為43.71億元，同比增長116.42%;2019年徐工機械歸母凈利潤為36.21億元情庐，同比增長76.89%筷疹。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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