挖掘機(jī)又稱挖掘機(jī)械(excavating machinery)畏陕，又稱挖土機(jī)拓劝，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料视卢，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械踱卵。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤据过、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石惋砂。目前挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。

挖掘機(jī)行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

——行業(yè)發(fā)展背景

(1)政策助推行業(yè)向持續(xù)發(fā)展绳锅、環(huán)保方向發(fā)展

國(guó)家層面政策是推動(dòng)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量之一班利。近年來，國(guó)家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個(gè)角度助推行業(yè)發(fā)展榨呆，一方面通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃罗标，為產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展目標(biāo)以及持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力;另一方面是通過環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能以及現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備，促進(jìn)行業(yè)更新需求行删，并逐步向環(huán)惫茫化發(fā)展。

(2)挖掘機(jī)是我國(guó)工程機(jī)械主流產(chǎn)品

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多偶嘁，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別祸铁、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類是龟，109組秦谁，450種機(jī)型，1090個(gè)系列后匀，上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備以称。從我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量來看友合，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，2019年挖掘機(jī)銷量達(dá)到235693臺(tái)烘幅，占據(jù)我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量市場(chǎng)的半數(shù)份額以上颊夷，擁有市場(chǎng)絕對(duì)主流地位。

——行業(yè)供需現(xiàn)狀

(1)供給端：疫情影響下钉答，挖掘機(jī)產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示础芍，2014-2019年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量達(dá)到266299臺(tái)数尿，較2018年有小幅下滑仑性。在2020年全球新冠肺炎疫情影響下，挖掘機(jī)產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)右蹦，2020年1-7月诊杆，全國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到213364臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.5%嫩实。

(2)需求端：挖掘機(jī)銷量市場(chǎng)火爆

受益于全國(guó)固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資加大以及房地產(chǎn)開發(fā)速度穩(wěn)定窥岩，2017年以來我國(guó)挖掘機(jī)銷量繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)甲献。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)235693臺(tái)颂翼，同比增長(zhǎng)15.9%;其中晃洒，國(guó)內(nèi)209077臺(tái)，出口26616臺(tái)朦乏。

值得注意的是球及，由于國(guó)家防疫情況良好，機(jī)械工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快罗炸，加上國(guó)家重點(diǎn)布局新基建等產(chǎn)業(yè)化歪，有效促進(jìn)挖掘機(jī)行業(yè)需求加速提升。2020年1-8月么歹，我國(guó)共銷售挖掘機(jī)210474臺(tái)敛档，同比增長(zhǎng)28.8%;其中國(guó)內(nèi)190222臺(tái)，占據(jù)總銷量的90.38%;出口20252臺(tái)殿潜，占總銷量9.62%逐次。

同時(shí)，從2020年挖掘機(jī)的月度銷量來看灌次，受全球疫情的影響阶徒，2020年前兩個(gè)月我國(guó)挖掘機(jī)銷量市場(chǎng)有所萎縮，但3月之后颈有，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量呈現(xiàn)井噴式爆發(fā)虚育，連續(xù)5個(gè)月銷量同比增速保持在50%以上;且2020年前8個(gè)月銷量已占到2019年全年銷量89%疲狼。

——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)品牌格局：國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)62.2%

經(jīng)過多年發(fā)展，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)型號(hào)更加齊全桃熄、質(zhì)量也有很大提升以及售后服務(wù)更加完善先口，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場(chǎng)份額逐漸提升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示瞳收，2019年國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌銷量市場(chǎng)占有率高達(dá)62.2%碉京，居于首位;而日系、歐美和韓系品牌分別為11.7%螟深、15.7%和10.4%谐宙。

(2)企業(yè)格局：龍頭效應(yīng)顯著

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年7月我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要集中在三一界弧、徐工凡蜻、卡特彼勒等大型工程機(jī)械企業(yè)，市場(chǎng)集中度CR5為69.2%垢箕，較2019年提升2.5個(gè)百分點(diǎn)划栓，龍頭效應(yīng)趨勢(shì)顯著。其中条获，2020年7月三一重工的市場(chǎng)占有率達(dá)到26.7%忠荞，居于首位;其次是徐工的市場(chǎng)占有率為15.2%。

(3)品類格局：小型挖掘機(jī)持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)

從國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看罪焰，2019年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)小锌瓤、中、大挖銷量分別為127562暴喂、51560铝琐、29955臺(tái)，占比分別為61.01%霜售、24.66%瑟毡、14.33%。2020年1-8月矿退，國(guó)內(nèi)小型挖掘機(jī)銷量繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)过任，其銷量為116082臺(tái)，占比為61.02%姜筋。

——二手挖掘機(jī)：國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)市場(chǎng)需求熱度回升

隨著中國(guó)基建的大量投資江眯，工程機(jī)械的需求日益增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)廠家不斷發(fā)展伯板，生產(chǎn)逐漸向著大型化东摘、微型化、多功能化吆寨、專用化和自動(dòng)化的方向發(fā)展赏淌，在耐久性及可靠性上與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品相比差距日漸減少踩寇，為了優(yōu)化整體資源，國(guó)產(chǎn)二手挖掘機(jī)需求開始增長(zhǎng)六水。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示俺孙，2017年國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)的交易量激增，其同比增速達(dá)到66.5%掷贾，2018-2019年國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)市場(chǎng)逐漸趨于緩和睛榄，2018年國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)的交易量同比增速為5.7%，而2019年同比下滑8.4%想帅。

同時(shí)场靴，結(jié)合2020年我國(guó)二手挖掘機(jī)交易量的月度增速變化情況來看，受到全球疫情影響港准，2020年初二手挖掘機(jī)市場(chǎng)交易量有所萎縮旨剥，但4月以來，市場(chǎng)需求熱度逐漸回升浅缸，較2019年同期增速均為上升態(tài)勢(shì)轨帜。其中2020年8月，國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)市場(chǎng)交易量環(huán)比上升6.5%庵坛，同比上升13.6%梯匈。

挖掘機(jī)行業(yè)區(qū)域需求對(duì)比分析

——企業(yè)對(duì)比：山東挖掘機(jī)企業(yè)數(shù)量居于榜首

據(jù)《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》納入統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)銷量來看，2018年赃夷，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量前五位企業(yè)為三一重工厉亥、徐工兰斑、卡特彼勒笤卡、斗山和山東臨工，市場(chǎng)占有率均超過7%修暑。值得注意的是询时，在排名前五的企業(yè)中有兩家企業(yè)屬于山東省。

注：由于部分企業(yè)暫未發(fā)布2019年銷量數(shù)據(jù)奥唯，前瞻為保證數(shù)據(jù)對(duì)比的有效性捷夜，前瞻采用《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》中2018年企業(yè)銷量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

結(jié)合企業(yè)區(qū)域注冊(cè)地?cái)?shù)量分布來看商贾，2018年山東省被納入統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)數(shù)量為6家非震，遠(yuǎn)高于其他省份;其次為江蘇省和上海市，均為3家满哪。

注：洋馬未納入統(tǒng)計(jì)婿斥，三一重工納入湖南考量。

——銷量對(duì)比：山東挖掘機(jī)需求量居于首位哨鸭，江蘇緊隨其后

從區(qū)域銷售量分布來看民宿，在2019年1-11月納入統(tǒng)計(jì)的31個(gè)省份中娇妓，中部地區(qū)挖掘機(jī)銷量占比達(dá)到37%，成為銷量最高地區(qū)活鹰，其次是東部地區(qū)的銷售量占比為36%哈恰，西部以27%的占比成為第三。主要是由于國(guó)家高鐵網(wǎng)絡(luò)的逐步形成以及國(guó)家“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)志群，中部地區(qū)承東啟西着绷，中部地區(qū)發(fā)展速度加快，挖掘機(jī)的需求得到快速提升赖舟。未來蓬戚，隨著新基建項(xiàng)目的推進(jìn)，中部地區(qū)有望成為挖掘機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)點(diǎn)宾抓。

具體從各省份的挖掘機(jī)需求來看如麦，2019年1-11月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量前5位省份分別為山東屏商、江蘇聂挚、四川、河南和安徽;其中山東的銷量達(dá)到15938臺(tái)犹蝇，居于首位菱泻，江蘇省的銷量也達(dá)到15193臺(tái)，緊隨其后昵斤。

同時(shí)肉扁，據(jù)Mysteel匯總的2020年1-7月各省的挖掘機(jī)銷量來看，排名前4的省份依然是山東省困邪、江蘇省勃谎、河南省和四川省，其中山東省銷量仍為第一业馒，達(dá)到15165臺(tái)慷境。綜合來看，山東省持續(xù)保持挖掘機(jī)需求量第一位置蛾趣。

注：2019年1-11月數(shù)據(jù)來源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)冗懦，中國(guó)2020年數(shù)據(jù)來源于Mysteel。

——二手挖掘機(jī)需求量對(duì)比：TOP3省份——山東仇祭、廣東披蕉、廣西

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)，2020年8月乌奇，買入二手挖掘數(shù)量的TOP3的省份分別為山東没讲、廣東以及廣西。其中山東省買入量占比達(dá)到12.0%华弓，居于首位;其次是廣東省的買入量占比為10.9%食零。值得注意的是困乒，作為挖掘機(jī)需求量第二的江蘇省，在二手挖掘機(jī)的需求量略低贰谣，其買入量?jī)H占市場(chǎng)總量的4.3%娜搂。

結(jié)合二手挖掘機(jī)買入量地圖分布來看，2020年8月國(guó)內(nèi)二手挖掘機(jī)需求主要集中在東部沿海區(qū)域以及部分中部地區(qū)吱抚，其中以山東和廣東為典型代表百宇。

前瞻觀點(diǎn)：山東省是我國(guó)挖掘機(jī)需求第一大省

綜合挖掘機(jī)的企業(yè)數(shù)量、銷量以及二手挖掘機(jī)互聯(lián)網(wǎng)交易量角度來看狱林，山東省都保持著需求量NO.1的優(yōu)勢(shì)地位;而江蘇省也保持較強(qiáng)需求水搀，緊逼山東。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)挖掘機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》衙到，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)沟智、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)贱避、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃啡洁、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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