動(dòng)力鋰電池具有能量高斩箫、電池電壓高、工作溫度范圍寬撵儿、貯存壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)乘客，是新能源汽車的核心部件，市場(chǎng)需求日益增大淀歇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈易核。動(dòng)力鋰電池主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，磷酸鐵鋰電池因其成本優(yōu)勢(shì)及安全優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)出東山再起勢(shì)頭浪默。純電動(dòng)乘用車是其最大的細(xì)分市場(chǎng)耸成，插混乘用車的電池裝機(jī)量增幅明顯。企業(yè)方面茬麻，動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)前景良好，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈言雀。寧德時(shí)代裝機(jī)量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名模譬。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升刚哼。

磷酸鐵鋰電池或迎第二春

動(dòng)力鋰電池具有能量高啥读、電池電壓高、工作溫度范圍寬丹残、貯存壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)然枫，是新能源汽車的核心部件夯饲。隨著政府對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的提高，相關(guān)利好政策陸續(xù)出臺(tái)雾诈，中國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)撑雨、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究取得重大進(jìn)展，鋰電池得到快速發(fā)展陶店，大量應(yīng)用于電子戴卜、新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，市場(chǎng)需求日益增大琢岩。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)投剥，2019年全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9.48%担孔，增速有所下降江锨，減緩原因主要受新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量下降，行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整等影響糕篇。2020年1-10月啄育，全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約40.07GWh，同比增長(zhǎng)下降13.59%娩缰。

按照電池類型劃分灸撰，主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，2020年1-10月拼坎，三元鋰電池共計(jì)裝車27015.7MWh浮毯，占比67.42%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)12777.8MWh，占比31.89%泰鸡。

雖然磷酸鐵鋰電池裝機(jī)次于三元材料電池债蓝，但是其增速快，因其成本優(yōu)勢(shì)及安全優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)出東山再起勢(shì)頭障翼。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示缚宜，2020年10月，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量5.9GWh谚茅，同比上升44.0%型圈，繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中昙椭，三元鋰電池共計(jì)裝車3.4GWh喜拥，同比上升15.7%，磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車2.4GWh因饥，同比上升127.5%抹欢，增速遠(yuǎn)超三元鋰電池。

按照配套車型劃分请立，純電動(dòng)乘用車是最大的細(xì)分市場(chǎng)脉织，2020年1-10月份裝機(jī)27.3GWh求馋，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的68.13%。其次是純電動(dòng)客車篙耗，裝機(jī)量6.75GWh迫筑，占比16.85%。2020年10月插混乘用車的電池裝機(jī)量為0.4GWh鹤树，同比增長(zhǎng)192.1%铣焊，增幅明顯。2020年1-10月累計(jì)裝機(jī)量為2.98GWh罕伯，累計(jì)同比增長(zhǎng)45.7%曲伊，增幅較大。

寧德時(shí)代穩(wěn)居第一位

動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)前景良好追他，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈坟募，隨著對(duì)高能量密度、高安全性邑狸、高技術(shù)指標(biāo)的要求提升懈糯，一些技術(shù)落后、資金短缺单雾、管理不當(dāng)?shù)膭?dòng)力電池企業(yè)逐步被淘汰赚哗。2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量企業(yè)共涉及82家，相較于2018年減少了15家乐慌。2020年1-10月妈唯，實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)66家，較2019年同期減少4家飘含。

按裝機(jī)量排名燃悍，寧德時(shí)代2019年裝機(jī)量為32.31GWh，占比51.8%鼓笨，排名第一箭瘫，占比提升約10個(gè)百分點(diǎn);比亞迪2019年裝機(jī)量為10.78GWh，占比17.28%锰胀，排名第二;國(guó)軒高科2019年裝機(jī)量為3.22GWh猩吕，占比5.16%，排名第三涣疑。2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh绵捡，占整體裝機(jī)量的87.98%，較2018年排名TOP10企業(yè)占比上升5.16%探九，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面更加突出。

2020年1-10月街立，寧德時(shí)代以19.8GWH的裝機(jī)量舶衬，占比49.4%埠通，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名。TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占整體裝機(jī)量的92.4%逛犹，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高端辱，頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局是寧德時(shí)代獨(dú)大虽画，比亞迪維穩(wěn)第二舞蔽，后續(xù)企業(yè)此進(jìn)彼出，這種競(jìng)爭(zhēng)局面不利于新能源汽車市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展码撰。新能源汽車行業(yè)的成熟發(fā)展需要多家企業(yè)相互抗衡渗柿，勢(shì)均力敵，更有利于市場(chǎng)健康脖岛、長(zhǎng)遠(yuǎn)朵栖、成熟發(fā)展。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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