風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)茬蓝，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)统褂，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命桐夭、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義稼掏。我國已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下搅谆，全國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展憾牵，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與國際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

政策規(guī)劃：多層面政策出臺(tái)阀温，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速

——國家政策規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

在2016年11月印脓，國家能源局制定了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，指出到2020年底啡笑，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上崇磁，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上黄鳍，風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%腿准。

——地方層面規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

從地方層面來看际起，第一梯隊(duì)是風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量在1000萬千瓦以上的包括內(nèi)蒙古、河北省吐葱、新疆維吾爾自治區(qū)(含兵團(tuán))街望、甘肅省、云南省和山東省6個(gè)省區(qū)市弟跑，共占比19.35%;其中內(nèi)蒙古以風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量2700萬千瓦的規(guī)劃排名全國第一灾前。第二梯隊(duì)是風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量規(guī)劃大于500萬千瓦但是小于1000萬千瓦的省區(qū)市，以山西省孟辑、寧夏回族自治區(qū)為代表的13個(gè)省區(qū)市哎甲，共占比41.94%。第三梯隊(duì)是風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量規(guī)劃在500萬千萬以下的省區(qū)市共12個(gè)饲嗽，以安徽省炭玫、廣西壯族自治區(qū)為代表，占比38.71%貌虾。

發(fā)展現(xiàn)狀：風(fēng)電已累計(jì)裝機(jī)容量2.23億千瓦

——2020年前三季度累計(jì)裝機(jī)容量2.23億千瓦

2019年蕴莉，我國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到了21005萬千瓦，在全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量的占比大致為32.29%革秩，較上年上升約1個(gè)百分點(diǎn)仓突。在2020年前三季度，風(fēng)電三季度裝機(jī)增速加快焦赋，海上風(fēng)電裝機(jī)增速放緩绊削。截止2020年前三季度，中國累計(jì)裝機(jī)2.23億千瓦鲁磺，同比增長(zhǎng)12.9%;其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.16億千瓦制棉、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)750萬千瓦。

——2020年底迎來新增裝機(jī)熱潮

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示痹对，2019年扰褒，中國新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為2574萬千瓦，新增裝機(jī)容量在全球比重為42.62%弦密。在2020年前三季度，中國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1392萬千瓦罪谢，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)1234萬千瓦缨叫、海上風(fēng)電新增裝機(jī)158萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看荔燎，中東部和南方地區(qū)占比約49%耻姥，“三北”地區(qū)占51%销钝。

——2020年前三季度風(fēng)電發(fā)電量同比增長(zhǎng)13.8%

2008-2020年我國風(fēng)力發(fā)電量逐年增長(zhǎng)。2019年琐簇，中國風(fēng)電發(fā)電大幅增長(zhǎng)到4057億千瓦時(shí)蒸健，同比增長(zhǎng)10.85%;2020年上半年，全國風(fēng)電發(fā)電量為3317億千瓦時(shí)婉商，同比增長(zhǎng)13.8%似忧。

——2020年新成立企業(yè)數(shù)是2013年的8.84倍

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，自2000年來丈秩，中國風(fēng)電相關(guān)新成立企業(yè)(在業(yè))的數(shù)量在近年來呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢(shì)盯捌。在2013年僅僅只有321家新成立企業(yè)，但截至2020年11月27日蘑秽，2020年有2837家新成立企業(yè)饺著，較2013年上升了8.84倍。而注冊(cè)資金在1000萬以上的新成立企業(yè)數(shù)在近年來呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)肠牲，在2013年僅有61家注冊(cè)資金在1000萬以上的新成立企業(yè)煞精，2020年有601家新成立企業(yè)，是2013年的10倍厌棵。因此因郁，整體來看，中國風(fēng)電行業(yè)近年來發(fā)展如火如荼赞钧。

競(jìng)爭(zhēng)格局：金風(fēng)科技一馬當(dāng)先

——市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：海上風(fēng)電裝機(jī)容量占比逐年攀升

近年來湖诅，由于我國陸上風(fēng)電的建設(shè)技術(shù)已日趨成熟，國家風(fēng)電發(fā)展政策逐漸向海上發(fā)電傾斜;此外凌蝎，海上風(fēng)電資源更為廣闊匕伶。在我國東部沿海的海上，其可開發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)7.5億千瓦舰缠，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場(chǎng)條件良好括樟。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來蚣凰，我國海上風(fēng)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升手浙，2013年，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為45萬千瓦坦辟，僅占總體的0.58%刊侯，到2020年前三季度，增長(zhǎng)至750萬千瓦锉走，占總體的3.36%滨彻。預(yù)計(jì)未來，海上風(fēng)電市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升挪蹭。

——地區(qū)層面：江蘇在業(yè)新成立企業(yè)數(shù)全國第一

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示亭饵，截止2020年11月底江蘇以644家在業(yè)新成立企業(yè)占據(jù)全國第一的位置休偶，緊追其后的是山東(540家)，其次是陜西(332家)辜羊、廣東(277家)和浙江(133家)踏兜。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年11月底江蘇的在業(yè)新成立風(fēng)電相關(guān)企業(yè)占比24.73%八秃，其次是山東占比20.74%碱妆，再者是陜西占比12.79%。值得注意的是喜德，CR5省區(qū)市的在業(yè)新成立風(fēng)電相關(guān)企業(yè)占比達(dá)到了74%山橄。

——產(chǎn)業(yè)鏈層面：行業(yè)集中度較高

產(chǎn)業(yè)鏈上游：葉片

葉片，是風(fēng)電機(jī)組非常重要的部件沪择，它決定了機(jī)組的風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率傅煎。在2005年之前，葉片完全依賴進(jìn)口羞烘，2005年開始伴乐，國內(nèi)公司大批進(jìn)入葉片賽道。

目前蝉陕，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場(chǎng)企業(yè)可以分類三類擒抠，一是專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)，二是整機(jī)制造企業(yè)拂极，三是外資葉片生產(chǎn)企業(yè)瑰跳。國內(nèi)主要葉片生產(chǎn)企業(yè)有中材科技、中復(fù)連眾猛珍、時(shí)代新材等砰普。

產(chǎn)業(yè)鏈中游：風(fēng)電整機(jī)制造商

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中游，主要是風(fēng)電整機(jī)和風(fēng)塔的制造商陕匿，整機(jī)(風(fēng)機(jī))是發(fā)電機(jī)組狗准，風(fēng)塔是風(fēng)力發(fā)電的塔桿，上市的企業(yè)包括金風(fēng)科技(整機(jī))茵肃、明陽智能(整機(jī))腔长、天順風(fēng)能(風(fēng)塔)、泰勝風(fēng)能(風(fēng)塔)等验残。

根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)顯示捞附，截止2019年底，中國風(fēng)電有裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)近70家您没，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2.36億千瓦故俐。其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過5700萬千瓦;其后依次為遠(yuǎn)景能源(2125萬千瓦)紊婉、明陽智能(2077萬千瓦)药版、聯(lián)合動(dòng)力(1995萬千瓦)和華銳風(fēng)電(1655萬千瓦)，前五家制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量占比合計(jì)為57.5%喻犁。

從市場(chǎng)份額來看槽片，截止2019年底，金風(fēng)科技市場(chǎng)份額24.3%;其后依次為遠(yuǎn)景能源(9%)肢础、明陽智能(8.8%)还栓、聯(lián)合動(dòng)力(8.4%)和華銳風(fēng)電(7%)，前五家制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量占比合計(jì)為57.5%埂体。

根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)顯示氓暖，2019年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共17家洛续，新增裝機(jī)容量2678.5萬千瓦账姜。其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到801.4萬千萬绞宿，其后依次為遠(yuǎn)景能源(513.8萬千瓦)插涛、明陽智能(361.1萬千瓦)、運(yùn)達(dá)股份(159.9萬千瓦)和東方電氣(130.8萬千瓦)鞋伸。

從市場(chǎng)份額來看叉弱，2019年，金風(fēng)科技市場(chǎng)份額達(dá)到30%;其后依次為遠(yuǎn)景能源(19.2%)艰欲、明陽智能(13.5%)庐冤、運(yùn)達(dá)股份(6%)和東方電氣(4.9%)，前五家制造企業(yè)新增裝機(jī)容量占比合計(jì)為73.4%破罐。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商

目前泡徙，中國已有數(shù)十家大型企業(yè)參與千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地建設(shè)和其它風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)工作，另有許多中小企業(yè)也投入到中小型風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中呐籽。目前锋勺，中國風(fēng)電開發(fā)商主要有4種類型：中央電力集團(tuán)、中央所屬的能源企業(yè)狡蝶、省市自治區(qū)所屬的電力或能源企業(yè)以及資庶橱、民營(yíng)以及外資企業(yè)。

其中贪惹，中央電力集團(tuán)在中國風(fēng)電裝機(jī)容量中的占比在65%左右;中央所屬的能源企業(yè)其在中國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額約在15%左右苏章。省市自治區(qū)所屬的電力或能源企業(yè)數(shù)量多，在地方擁有一定的資源奏瞬，在各地風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)中業(yè)績(jī)顯著枫绅，它們?cè)谥袊塾?jì)風(fēng)電裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量市場(chǎng)中，約占15%左右的市場(chǎng)份額硼端。港資并淋、民營(yíng)以及外資企業(yè)約占5%左右的市場(chǎng)份額;相對(duì)前三類開發(fā)企業(yè)寓搬，最后一類企業(yè)所進(jìn)行的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目較少，規(guī)模也不大县耽∶ぢ瑁總體看，風(fēng)電行業(yè)中央企與省屬企業(yè)規(guī)模較大徒浸，具有較強(qiáng)的開拓能力棠蹬。

近年新增裝機(jī)容量中，五大集團(tuán)占比整體呈下降趨勢(shì)躯琐，其他國企和民企參與度正在提升偷颜。近年來，我國新能源發(fā)電投資回報(bào)率具有吸引力囊古，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)中地方國企和民企參與度也在提升彰派，其投資活力更強(qiáng)，更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

前景預(yù)測(cè)：“十四五”期間年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上

在2020年10月14日嗅桑，來自全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表通過了《風(fēng)能北京宣言》庶鸡，其指出積極推動(dòng)全球風(fēng)電健康快速發(fā)展，制定科學(xué)明確的中國風(fēng)電未來五年和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃放余，并納入未來“碳中和國家”建設(shè)基本方略沈宛。綜合考慮資源潛力、技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)征炼、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實(shí)可行性析既，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中谆奥，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上眼坏。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦酸些，到2030年至少達(dá)到8億千瓦宰译，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》魄懂，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)沿侈、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)市栗、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃缀拭、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)填帽，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享蛛淋，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，也不構(gòu)成任何其他建議。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布羊脾、編輯整理上傳命丑，對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)，不為其版權(quán)負(fù)責(zé)蜈坛。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻芙继、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題啦铣，請(qǐng)第一時(shí)間告知，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容萄撇，以保證您的權(quán)益圈烘！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。