航空“轉(zhuǎn)包”生產(chǎn)是全球航空飛機及發(fā)動機制造商普遍采用的一種基于“主制造商-供應(yīng)商”的供應(yīng)鏈合作模式魔吐。按照國際航空發(fā)展規(guī)律唆逻，航空飛機及發(fā)動機產(chǎn)品的輸出方(如波音卸能、GE等)至少得向輸入市場轉(zhuǎn)包生產(chǎn)不低于20%的零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)份額犯弯，即“補償貿(mào)易額度”谚茅。

近年來，國際與國內(nèi)航空轉(zhuǎn)包市場不斷發(fā)展意澡，2019年昙椭，國際航空轉(zhuǎn)包市場規(guī)模達235億美元，國內(nèi)民用航空零部件轉(zhuǎn)包市場規(guī)模達19億美元(以人民幣匯率1:6.46計算)蒜丙，占比達8%以上因饥。

轉(zhuǎn)包生產(chǎn)為主要供應(yīng)鏈合作模式

航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機及發(fā)動機制造商普遍采用的一種基于主制造商至供應(yīng)商的供應(yīng)鏈合作模式。在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下翰倡，飛機及發(fā)動機制造商主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計和細(xì)節(jié)設(shè)計器赦，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計和制造工作奉堵，并負(fù)責(zé)最后的總裝吹似。供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個部件的生產(chǎn)制造中。主制造商通過合同約定以及考核的方式對供應(yīng)商的進度抚垃、質(zhì)量喷楣、成本和交付進行嚴(yán)格管理。

從整體產(chǎn)業(yè)鏈而言鹤树，航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游铣焊，主要從事將材料制造為精密零件逊朽，然后將零件裝配為部件交付主機廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具曲伊。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬(結(jié)構(gòu)鋼叽讳、不銹鋼、鋁合金坟募、鎂合金岛蚤、鈦合金和高溫合金等)和非金屬(航空陶瓷、特種橡膠和碳纖維等)原材料的供應(yīng)商懈糯。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各大航空及航發(fā)主機廠涤妒，負(fù)責(zé)將部件總裝為整機，并進行檢測以及試飛赚哗。

主制造商通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工降低了自身產(chǎn)品制造成本她紫，使得其可以將主要精力投入于下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強其在國際市場的競爭力妈唯。航空零部件轉(zhuǎn)包是國際巨頭普遍做法泣幼，國際航空巨頭往往將眾多零部件業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)包生產(chǎn)。

國際市場

國際轉(zhuǎn)包市場規(guī)模逐年增長燃悍，年均復(fù)合增長率約達9.71%

近年來江构，飛機制造龍頭公司波音和空客均在逐步提高其合作供應(yīng)商所承擔(dān)的制造業(yè)務(wù)比例，以波音為例笋途，20世紀(jì)90年代在缆，波音777項目外包份額約為30%，但到了21世紀(jì)隅凡，787等項目外包比例已高達70%左右茫失。根據(jù)空客和波音官網(wǎng)披露的訂單量與交付量數(shù)據(jù)，在飛機訂單數(shù)量持續(xù)增長的情況下绵捡，但兩家公司相應(yīng)的飛機交付能力并沒有大幅提升真王，航空業(yè)巨頭企業(yè)的交付能力存在不足。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)顯示安揣，2019年街立，國際航空零部件轉(zhuǎn)包市場總規(guī)模達235億美元。

2020年以來埠通，為有效控制新冠肺炎疫情赎离，世界衛(wèi)生組織呼吁最大限度減少人員聚集，全球多國端辱、地區(qū)紛紛采取各種措施控制人員流動梁剔，直接導(dǎo)致旅行、商務(wù)活動大幅削減舞蔽。新冠肺炎疫情對全球航空運輸業(yè)造成巨大沖擊荣病，并將壓力持續(xù)傳導(dǎo)到航空公司码撰、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機場个盆、服務(wù)公司等脖岛，且無法預(yù)測這種影響將持續(xù)多長時間。預(yù)計2020年颊亮，國際航空零部件轉(zhuǎn)包市場規(guī)模與2019年相比將有所下降鸡岗。

國際龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯，勢必銳市場份額占比達21%

在國際航空轉(zhuǎn)包市場中美國勢必銳航空系統(tǒng)(Spirit AeroSystems)公司排名第一编兄，勢必銳是世界上最大的一級航空結(jié)構(gòu)制造商咕烟，總部位于美國堪薩斯州威奇托，在北卡淀祟、圣克拉荷馬州和法國憎对、蘇格蘭設(shè)有工廠。勢必銳是波音酌铺、空客飛機各部段的主要供應(yīng)商散岩。勢必銳制造了全球70%的737機身，也生產(chǎn)波音747辕洗、767的機身和777萌圣、787的機頭和前機身)，主要產(chǎn)品是全球銷量最高的波音737機型的完整機身段趋亡、其他機型的機頭和吊艙低海，空客A350的機身段和吊艙以及A320、A380機翼前緣等挪其。2019年顿蝇，勢必銳銷售額占比達21%。

除此之外什猖，轉(zhuǎn)包市場規(guī)模較大的公司有英國吉凱恩票彪、美國勝利集團、美國聯(lián)合技術(shù)公司不狮、德國Premium Aerotec降铸、法國Stelia和日本三菱。這些公司的產(chǎn)品都包含高附加值的飛機結(jié)構(gòu)件大部件裝配摇零，同時還具備與波音推掸、空客進行聯(lián)合設(shè)計的技術(shù)能力。

國際三大競爭格局形成遂黍，美终佛、日兩國處第一梯隊

目前俊嗽，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要形成三大競爭格局雾家，以美國铃彰、日本為代表的國家處于第一梯隊，主要參與設(shè)計研發(fā)芯咧、工程制造牙捉、大部件集成等高利潤環(huán)節(jié);以中國大陸、韓國為代表的國家處于第二梯隊妆吱，主要參與集體結(jié)構(gòu)件橘凿，利潤水平一般;以俄羅斯、印度為代表的國家處于第三梯隊啃端，大多處于零組件供應(yīng)商層面寡络，主要參與零件組件供應(yīng)等低利潤環(huán)節(jié)。

國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)呈現(xiàn)六大特征含口，國際競爭日益激烈

目前述搀，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要呈現(xiàn)出合作周期較長;產(chǎn)品層次多;競爭激烈、價格透明;固定資產(chǎn)投入大模皱、投資周期長;供應(yīng)商進入過程漫長恰避，業(yè)績放量期長;國際航空制造企業(yè)對國內(nèi)加工企業(yè)要求進一步提高等六大特征。

國內(nèi)市場

國內(nèi)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進入快速發(fā)展階段噪蒲，國際地位逐步提升

中國的航空工業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)始于1980年获殉，先后與美國波音、歐洲空客篙萧、加拿大龐巴迪轩鸭、巴西航空工業(yè)公司等世界先進飛機制造公司以及美國通用電氣公司、英國羅羅公司漏设、美國普惠公司等發(fā)動機制造公司建立了工業(yè)合作關(guān)系挠说，開展了廣泛的航空零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，項目涉及機頭愿题、機翼损俭、機身、尾段潘酗、艙門杆兵、發(fā)動機部件等多種產(chǎn)品。

隨著中國航空工業(yè)的發(fā)展仔夺，產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量逐漸獲得國際市場的認(rèn)可琐脏。近年來中國航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)發(fā)展非常迅猛。中國將在國際航空轉(zhuǎn)包市場上與世界各民用飛機制造商包括中國商飛缸兔、波音日裙、空客、龐巴迪惰蜜、巴西航空等開展全方位的合作昂拂。目前全球知名飛機制造商均有采用中國產(chǎn)品受神，以波音公司為例，在全球飛行的6000架波音飛機當(dāng)中逻富，均有中國制造的零部件及零件副呆。

近年來，國際航空制造業(yè)逐步向低成本國家轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯拳刚，中國企業(yè)工時費用較低朋井，產(chǎn)品價格具有競爭力，轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐年擴大楷首。

國內(nèi)轉(zhuǎn)包市場規(guī)模穩(wěn)步提升韧仓，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要組成部分

近些年來，中國航空企業(yè)一直通過國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式俘汹，不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件钧鸳、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量乖粘，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分搓睦，提升了國際化發(fā)展能力。

中國民用航空零部件轉(zhuǎn)包交付金額不斷擴大砌熬，波音傍念、空客等零部件轉(zhuǎn)包需求持續(xù)增長，中國企業(yè)獲得的民航轉(zhuǎn)包生產(chǎn)金額呈穩(wěn)步上升趨勢葛闷，國內(nèi)民營航空企業(yè)獲得的國際航空轉(zhuǎn)包份額也有所提升憋槐。根據(jù)工信部《中國民用航空工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，2019年中國航空零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模上升到123億元淑趾，約占國際航空零部件市場總規(guī)模的8%阳仔。

國內(nèi)市場百花齊放，國資扣泊、民營企業(yè)共同發(fā)展

——國資背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場情況

目前近范，國內(nèi)企業(yè)承接航空國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，主要還是由中航工業(yè)和中國航發(fā)兩大軍工集團的旗下個主機廠或成立的合資公司承擔(dān)延蟹。據(jù)統(tǒng)計评矩，目前中航工業(yè)整體承擔(dān)了約80%的航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

——民營背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場情況

民營企業(yè)阱飘，在國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場上的份額不多斥杜，但參與廣泛，發(fā)展勢頭迅猛沥匈。從承接的對象來說蔗喂，可以分為兩類，一類是直接參與國際化競爭、從國外飛機廠商或發(fā)動機制造廠商直接轉(zhuǎn)包;另一類是間接參與國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)妨屑，即從次級供應(yīng)商承接任務(wù)巍慧。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空零部件制造行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)亮购、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃楚携、產(chǎn)業(yè)申報秃值、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃岔爹、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案哑逾。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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