作為新能源汽車的核心零部件柳畔，動力電池的成本捶臂、技術(shù)向瓶、產(chǎn)能等方面對行業(yè)的影響巨大尸粒。

《電動汽車觀察家》結(jié)合市場块透、數(shù)據(jù)以及企業(yè)透露的相關(guān)信息，對動力電池產(chǎn)業(yè)未來一年進行預(yù)測事矾，并對過去一年進行總結(jié)巍碍，附在預(yù)測之后。

一甥材、動力電池六大預(yù)測

預(yù)測一電芯能量密度提升盯另、成本下降性含，磷酸鐵鋰電池裝機繼續(xù)攀升

隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，動力電池成本有望繼續(xù)下降鸳惯。

磷酸鐵鋰電芯能量密度仍有潛力商蕴。日前國軒高科發(fā)布210Wh/kg磷酸鐵鋰電池，其今年的目標(biāo)是230Wh/kg芝发。

磷酸鐵鋰電池能量密度提高绪商，會導(dǎo)致車企接受度提升。2020年下半年辅鲸，特斯拉Model 3已經(jīng)開始搭載磷酸鐵鋰電池格郁，產(chǎn)生明顯的示范，后期大眾瓢湃、蔚來等車企也很可能推出磷酸鐵鋰車型理张，市場占有率有望進一步提升赫蛇。從裝機量上看绵患，2020年磷酸鐵鋰乘用車裝機量為7.08GWh，2019年這一數(shù)據(jù)僅為1.75GWh茂萤，增長2倍多图瘾。從車型上看，2020年大致有44款乘用車采用磷酸鐵鋰電池泵躲，2019年這一數(shù)據(jù)僅為27款赏晃。不過，磷酸鐵鋰電池存在冬季續(xù)航短板問題較為嚴(yán)重露俏，或許會一定程度上減緩磷酸鐵鋰電池裝機量的高速增長施司，但是車型增加的趨勢應(yīng)該會持續(xù)。

預(yù)測二頭部電池企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)探娇，產(chǎn)能釋放加速

短期來看衍周，新能源汽車市場去年下半年回溫以來，整體行業(yè)向好趨勢明顯撒沦，頭部電池企業(yè)基本是滿產(chǎn)排產(chǎn)窍绸。目前所有車企的新能源汽車都在加速上量，2021年新能源汽車產(chǎn)銷量呈穩(wěn)態(tài)高速增長租藻。中長期來看叮姑，全球主要車企都對新能源汽車做出了5-10年的規(guī)劃，動力電池需求量將面臨井噴据悔。寧德時代传透、比亞迪、國軒高科极颓、中航鋰電旷祸、孚能科技耕拷、蜂巢能源等企業(yè)都在進行大規(guī)模擴產(chǎn)，以應(yīng)對需求壓力托享。

預(yù)測三摻硅補鋰骚烧、固態(tài)電池概念產(chǎn)品增多

目前看硅基負(fù)極用主要用于圓柱數(shù)碼、少量用于軟包數(shù)碼以及圓柱動力電池闰围。車用方面赃绊，松下向特斯拉供應(yīng)的鋰電池采用的是硅基負(fù)極。隨著鋰離子電池能量密度的提升羡榴，負(fù)極材料克容量也需要相應(yīng)增長碧查，國軒高科210Wh/kg磷酸鐵鋰電池就是采用的新型磷酸鐵鋰正極材料和硅負(fù)極材料，并進行了預(yù)鋰化校仑。天目先導(dǎo)的納米硅負(fù)極也被央視新聞報道舅尸，硅負(fù)極材料的應(yīng)用進程在加快。1月13日捻仁，智己電動汽車也采用了摻硅補鋰技術(shù)得鸳，單體能量密度可以做到300wh/kg。此外但紫，搭載固態(tài)電池車型規(guī)劃會越來越多扳引，哪吒、蔚來都已規(guī)劃固態(tài)電池車型吊任，雖然目前規(guī)劃的車型大概率是半固態(tài)電池蛙府，但理論上，安全性會有較明顯的提升揣交。

預(yù)測四二線電池企業(yè)迎來機遇

大眾與國軒合作树聪、孚能與戴姆勒合作、蜂巢與PSA合作殷靖、萬向一二三與大眾合作胡电、億緯鋰能獲得華晨寶馬定點等等，國內(nèi)電池企業(yè)與國際車企的合作開始進入落地階段酗宋。根據(jù)協(xié)議积仗，孚能2021年開始給戴姆勒供貨，供貨規(guī)模7年合計140GWh蜕猫。此外寂曹，國內(nèi)電池企業(yè)也開始大舉向海外市場拓展，不少企業(yè)建造海外生產(chǎn)基地回右，不過因為疫情隆圆，海外拓展或許有所減慢。

預(yù)測五上游材料供應(yīng)短缺問題凸顯

自進入2021年1月以來，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格漲勢不斷渺氧，目前報價普遍集中在6.2萬-6.7萬元/噸旨涝。意社最新消息顯示，國內(nèi)某貿(mào)易商在1月19日對電池級碳酸鋰報出了8萬元/噸的高價侣背，比1月14號的6.3萬元/噸報價暴漲1.7萬元/噸白华，漲幅高達21.2%，1月份同比上月漲幅超40%贩耐。

銅箔龍頭企業(yè)6um產(chǎn)能供不應(yīng)求弧腥，預(yù)計價格今年將繼續(xù)維持高位。

預(yù)測六換電體系發(fā)展春佑，推動電池資產(chǎn)管理公司出現(xiàn)

去年8月婚咱，蔚來汽車正式發(fā)布電池租用服務(wù)BaaS(Battery as a Service),即可提供車電分離、電池租用栽不、可充可換可升級的服務(wù)挣徽。并寧德時代新能源科技股份有限公司、國泰君安國際控股有限公司和湖北省科技投資集團有限公司共同投資成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司正式成立哲童。哪吒汽車正在謀劃與包括寧德時代咙借、華鼎國聯(lián)在內(nèi)的數(shù)家電池廠合作，推出車電分離模式衩羹，項目暫定為“電池銀行”帜蘑。在車電分離模式下清玉，哪吒車主在購買電動汽車時弧劳，可以不用購買電池，只需支付單車不包含電池的費用惜施，采用租賃“電池銀行”電池的方式壁挖，使用車輛。換電運營商奧動新能源也在探索BaaS(電池即服務(wù))模式與電池梯次利用應(yīng)用價值条篷。隨著換電車型的增長骗随，未來電池銀行將成為新的風(fēng)口。

二赴叹、2020年動力電池六大特點

特點一下半年起磷酸鐵鋰電池市場占比迅速提升

去年上半年鸿染，磷酸鐵鋰的市場占比整體還低于去年同期，但是從下半年起乞巧，市占率明顯提升涨椒。磷酸鐵鋰電池前期大半市場主要在商用車領(lǐng)域。不過去年9月份起绽媒，磷酸鐵鋰乘用車裝機量大幅增長蚕冬，而且特斯拉配套寧德時代的磷酸鐵鋰電池，導(dǎo)致整體市占率有較為明顯的上漲是辕。2020年1-12月磷酸鐵鋰電池裝機量為22.39GWh囤热，累計同比增長12.7%猎提。此外，全年磷酸鐵鋰電池的市場占比也略有提升旁蔼，由2019年的32%提升至35%锨苏。

特點二圓柱電池的占比有較為明顯的提升

這主要還是由于特斯拉采用的LG化學(xué)的圓柱電池所致。不過軟包電池占有率未來有望提升容厦。去年大眾投資11億歐元獲得國軒高科26.47%股份据篇，成為其第一大股東;戴姆勒緊接著認(rèn)繳9億元戰(zhàn)略投資孚能科技參與其科創(chuàng)板IPO;萬向一二三也被報道獲得大眾百億元動力電池訂單;億緯鋰能也收到了華晨寶馬動力電池供應(yīng)商定點信等等，這些企業(yè)大概率都會采用軟包電池码果。

特點三新勢力電池企業(yè)嶄露頭角

2020年以瑞浦和蜂巢為代表的新興電池企業(yè)市場排名迅速攀升担泥。尤其下半年，瑞浦裝機量經(jīng)常能夠攀升至前5名左右佛殉，全年總量排名至第八谨斥，這與其配套的暢銷車型寶駿系列直接相關(guān)。蜂巢則依靠長城一度進入前10名姿叠。

以蜂巢為代表的新企業(yè)蛾沪，因為沒有產(chǎn)能、思想上的包袱憋址，對于新技術(shù)的接受和研發(fā)速度較快推動無鈷拗炎、四元電池等新技術(shù)落地。固態(tài)電池企業(yè)霍凛，清陶李根、輝能、衛(wèi)藍(lán)等企業(yè)几睛，2020年融資房轿、合作進展也很快。資本對固態(tài)電池的重視程度提升所森，投入加強囱持。例如清陶2020年進行了E輪融資，投資方有上汽焕济、廣汽等車企;輝能也進行了D輪融資纷妆，融資近億美元，投資方有一汽和軟銀晴弃。

特點四LG化學(xué)市場占比大幅提升

2020年掩幢，LG化學(xué)裝機量為7.65GWh,去年同期僅為6.3MWh，同比增長121347%肝匆。

2020年外資電池企業(yè)裝機量為7.96GWh粒蜈，2019年這一數(shù)據(jù)為234.5MWh，同比增長達32倍。LG化學(xué)市場占比提升主要依靠對特斯拉Model 3的配套枯怖。其他外資企業(yè)灭西，例如SKI則是依靠對極狐αT的配套;松下主要是依靠對特斯拉和日系車的配套。2020年掘楔，SKI實現(xiàn)配套弹爱，但三星沒有實現(xiàn)裝機。

特點五寧德時代對外投資涉及領(lǐng)域多

粗略統(tǒng)計骚美，2020年寧德時代投資項目多達16項扬骑，動力電池、智能制造刮诅、自動駕駛涎舞、出行、半導(dǎo)體等諸多領(lǐng)域舟窥。比較典型的是栗怪，與蔚來合資成立電池資產(chǎn)公司，與百城新能源投資儲充一體化運營削仲，與安脈盛智投資智能制造設(shè)備領(lǐng)域娘瞻，與河南躍薪智能投資無人礦卡等領(lǐng)域。

此外不恭，去年年底還傳出與阿里共同投資上汽旗下的享道出行叶雹，涉足出行領(lǐng)域。

特點六電池企業(yè)集中度進一步提升

2020年换吧，實現(xiàn)配套的電芯生產(chǎn)企業(yè)為73家;2019年為79家折晦，這一數(shù)字在2018年為110，配套企業(yè)數(shù)量大幅減少式散。與此同時筋遭，裝機量集中度也在提升打颤，2020年TOP20裝機量占比為98.2%暴拄，2019年這一數(shù)為96.2%。

（蓋世汽車）

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