中商情報網(wǎng)訊：航空是指載人或不載人的飛行器在地球大氣層中的航行活動，通過對于空氣空間和航空裝備的利用，航空活動可以細分為眾多獨立的行業(yè)和領域腻俏，例如，航空制造業(yè)睦键、民用航空業(yè)等目尘。航天航空產(chǎn)業(yè)有望成為金融危機后新的經(jīng)濟增長和技術創(chuàng)新引擎，航天產(chǎn)業(yè)由于涉及的產(chǎn)業(yè)鏈廣栗沫，在經(jīng)濟發(fā)展中具有明顯的溢出帶動作用诺秒。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中谤绳，上游為原材料制造和航空裝備的主要組成部分占锯；中游為軍用航空裝備和民用航空裝備，軍用航空裝備包括戰(zhàn)斗機缩筛、教練機消略、特種飛機等，民用航空裝備包括公共航空運輸裝備和通用航空運輸裝備瞎抛；下游為航空裝備的維修和保護以及相關服務行業(yè)艺演。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.市場占比

從航空裝備細分領域來看婿失，2019年航空器整機制造環(huán)節(jié)占比最高钞艇，達到56.1%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為524.02億元豪硅。其次是航空零部件制造哩照，占比28.70%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元懒浮。發(fā)動機制造和機載設備與系統(tǒng)制造分別占比11.1%和4.1%飘弧。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空工裝市場規(guī)模

工藝裝備簡稱“工裝”，飛機工藝裝備是指飛機制造國產(chǎn)所需的夾具删广、模具要尚、量具和工位器具的總稱。飛機工藝裝備是飛機制造的必備裝備剩知，也是飛機制造工程中的一項關鍵技術朽擒，飛機企業(yè)的工藝裝備的技術水平反映了企業(yè)的制造技術水平。

數(shù)據(jù)顯示瞭剧，2016-2019年今搂，我國民用航空工裝市場規(guī)模從123億增至202億元，受全球疫情影響盘挠，2020年市場規(guī)模有所下滑饼簸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測臼磁，2021年我國民用航空工裝市場規(guī)模可達186億元倾皿。

數(shù)據(jù)來源：e-works數(shù)據(jù)吊磕、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空用碳纖維

碳纖維是輕質高強的航空航天材料，其加工流程復雜惩阶，工藝難度高挎狸，具有很高的技術壁壘。近年來琳猫，我國已經(jīng)意識到碳纖維及復材的重要性伟叛，開始進行戰(zhàn)略布局，大力推動碳纖維材料研發(fā)脐嫂。數(shù)據(jù)顯示，在航空航天領域中紊遵，商用飛機需求貢獻最大账千，2019年商用飛機所需碳纖維達到1.62萬噸，占比近七成暗膜。

數(shù)據(jù)來源：《2019年全球碳纖維復合材料市場報告》匀奏、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.發(fā)動機

航空發(fā)動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，作為飛機的心臟学搜，不僅是飛機飛行的動力娃善，也是促進航空事業(yè)發(fā)展的重要推動力，人類航空史上的每一次重要變革都與航空發(fā)動機的技術進步密不可分瑞佩。根據(jù)我國7大種類軍機新增飛機所需發(fā)動機列裝數(shù)額聚磺、不同類型軍用飛機配置發(fā)動機數(shù)目、換備系數(shù)比（約1:1.5）智谓、維修及保障費用（約為整機的50%）莹宁，以及現(xiàn)有飛機更新發(fā)動機需求（發(fā)動機約為半壽命周期），結合發(fā)動機合理價格區(qū)間嚎蛀，預計我國未來10年航空發(fā)動機市場規(guī)模將超4500億元审腺。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示缰畦，中國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大确列，產(chǎn)品研發(fā)進度進一步提速。2019年中國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達934.10億元肥稠，2017-2019年均復合增長率為7.7%我昵。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國航空裝備市場規(guī)睦镒矗可達1122.3億元因震。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.軍用航空裝備

從結構占比來看吩捞，數(shù)據(jù)顯示，軍戰(zhàn)斗機的占比最高汁蝶，已達到總數(shù)的50%渐扮，直升機和教練機分列二、三位掖棉，其占比分別為28%和11%墓律，運輸機和特種飛機的比重基本持平，維持在7%和4%左右幔亥。

數(shù)據(jù)來源：《世界空軍2020》耻讽、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從數(shù)量上來看，我國軍機尤其是先進戰(zhàn)機在數(shù)量上存在很大增補空間帕棉，以“20系列”為代表的國產(chǎn)先進戰(zhàn)機已進入批產(chǎn)列裝階段针肥，訂單有望加速釋放，帶動我國航空產(chǎn)業(yè)景氣度進一步提升香伴。數(shù)據(jù)顯示慰枕，2016-2020年我國的軍機數(shù)量從2955架增長到3260架。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測即纲，2021年我國軍機數(shù)量可達3292架具帮。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國軍工航空裝備相關上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.民用航空裝備

民用航空是指使用航空器從事除了國防、警察和海關等國家航空活動以外的航空活動低斋，民用航空活動是航空活動的一部分停迫。在民用航空領域，我國商用飛機規(guī)模和通用飛機規(guī)模均保持穩(wěn)定增長司逗。數(shù)據(jù)顯示擎若，2016-2019年我國民用飛機數(shù)量由5046架增至6525架，民用運輸飛機由2950架增至3818架休敛。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測茉园，2021年我國民用飛機總數(shù)量和民用運輸飛機數(shù)量分別可達7567架和4457架。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

從飛機類型來看史糕，截至到2019年底汁讹，我國客運飛機數(shù)量為3645架，占比為95.5%锤知，其中窄體飛機有2997架棋裳，占總量的78.5%；寬體飛機有457架贩纵，占總量的12.0%凭协；支線飛機有191架，占總量的5.0%懒叛。另外丸冕，貨運飛機數(shù)量為173架耽梅，占總量的4.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

下圖為我國民用航空裝備相關上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四胖烛、下游分析

1.市場占比

航空器維修分為四部分眼姐，分別是機體大修加改裝、發(fā)動機維修佩番、航線維護众旗、部件附件維修。數(shù)據(jù)顯示趟畏，發(fā)動機維修約占比最大贡歧，約為40%，其余三部分均占20%左右赋秀。未來利朵，隨著我國飛機更新?lián)Q代加快，對維修的需求將大大提升沃琅，航空維修市場增長潛力巨大哗咆。

數(shù)據(jù)來源：軍鷹資訊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用航班飛機場

民用機場是指專供民用航空器起飛蝠笔、降落、滑行囱蕴、停放以及進行其他活動使用的劃定區(qū)域床少，包括附屬的建筑物、裝置和設施朋堪，民用機場不包括臨時機場和專用機場橘疚。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國民用航班飛機場數(shù)量由216個增至237個盹扮。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測胶僵，2021年我國民用航班飛機場數(shù)量可達252個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.旅客及貨運

數(shù)據(jù)顯示字拒，2020年我國機場完成旅客吞吐量8.57億人次隘勾，比上年下降36.6%。分航線看投嫂，國內(nèi)航線完成8.4億人次捏章，比上年下降30.7%；國際航線完成0.16億人次川梅，比上年下降87.8%疯兼。完成貨郵吞吐量1607.5萬噸，比上年下降6.0%贫途。分航線看吧彪，國內(nèi)航線完成947.4萬噸待侵，比上年下降11.0%；國際航線完成660.1萬噸姨裸，比上年增長2.2%秧倾。

數(shù)據(jù)來源：中國民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中國民航局啦扬、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國航空裝備行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》中狂，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報扑毡、產(chǎn)業(yè)研究報告胃榕、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃瞄摊、十四五規(guī)劃勋又、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務。

（中商產(chǎn)業(yè)研究院）

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