中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展成就良好

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件抡杈，其中勉徘，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作(或：功能)的零件組合。隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展谁意，居民消費水平的逐步提高发娶，新車配套對汽車零部件的需求增長。

同時料潘，隨著中國機(jī)動車保有量的不斷提升硫朦，在汽車維修和汽車改裝等后市場中對零部件的需求也逐步擴(kuò)大，對零部件的各項要求也越來越高背镇。中國汽車零部件行業(yè)在近年來取得了良好發(fā)展成就咬展。

1、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣瞒斩，產(chǎn)品種類多

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件破婆，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作(或：功能)的零件組合胸囱。部件可以是一個零件祷舀，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中烹笔，有一個零件是主要的裳扯，它實現(xiàn)既定的動作(或：功能)，其他的零件只起到連接谤职、緊固饰豺、導(dǎo)向等輔助作用。

汽車一般由發(fā)動機(jī)允蜈、底盤冤吨、車身和電氣設(shè)備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個基本部分衍生而來帆田。按零部件的性質(zhì)分類训寝，可分為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、動力系統(tǒng)般蚪、傳動系統(tǒng)恨蒙、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)恶稼、電氣系統(tǒng)及其他(一般用品教够、裝載工具等)等。

2)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)涌俘。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場权煎，包括鋼鐵蒂扇、有色金屬、電子元器件狱揩、塑料喝暂、橡膠、木材彻犁、玻璃叫胁、陶瓷、皮革等汞幢。

其中驼鹅，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬森篷、電子元器件输钩、塑料、橡膠仲智、玻璃买乃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店钓辆、汽車修理廠剪验、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面前联，原材料(包括鋼材功戚、鋁材、塑料橱孽、橡膠等)的價格的變動直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本拥臼。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。

隨著科技的發(fā)展坏扣，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快春异，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新遂报，提供市場需求的產(chǎn)品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境则徒，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

3)政策推動：政策規(guī)劃頻頻落地瞳弱，助推汽車零部件行業(yè)健康成長

由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個左右冠幕，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)纽债、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距雇蚁。目前，國家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中倚痰。

從整體來看讥高，國家正在促進(jìn)我國汽車行業(yè)調(diào)整升級揣誓，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車巾陕，對新能源汽車保持著較大的扶持力度讨跟。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求鄙煤。同時晾匠，為促進(jìn)我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃梯刚。

4)中國汽車零部件市場規(guī)牧构荩現(xiàn)狀：主營業(yè)務(wù)收入不斷擴(kuò)大

中國新車生產(chǎn)為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下亡资，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長澜共，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。

2019年锥腻，在汽車整體市場滑坡咳胃、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下旷太，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力展懈。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計祟勿，全年累計主營業(yè)務(wù)收入3.6萬億元停柬，同比增長0.35%。初步估算耀旅，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在3.74萬億元左右盯糠。

注：1)同比增速數(shù)據(jù)由于規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變動，每年統(tǒng)計口徑有所不同傅女，同比數(shù)據(jù)均為當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行同比洁揽。

2)2020數(shù)據(jù)為初步測算數(shù)據(jù)，僅供參考原酷。

5)中國汽車零部件進(jìn)出口情況：進(jìn)出口金額呈現(xiàn)下行

2014年以來杉轿，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展蔼俐。2017-2019年昏络，中國汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353.1億美元币席、665.59億美元慕然，同比分別下降12.8%、4.4%。

這在一定程度上反映出當(dāng)前市場下西疤，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力烦粒。2020年中國汽車零配件進(jìn)口金額達(dá)到324億美元，同比增長0.1%;汽車零配件出口金額565.2億美元代赁，同比下降6.2%撒遣。

從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件管跺、附件及車身在進(jìn)出口市場占比均為第一义黎，占比分別為81.42%和61.78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20.23%豁跑，進(jìn)口金額占比僅為1.83%;發(fā)動機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場中占比均在10%以下廉涕。

注：內(nèi)圈為進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外圈為出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)艇拍。

6)中國汽車零部件市場研發(fā)現(xiàn)狀：多方機(jī)構(gòu)合作成為趨勢

目前狐蜕，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)瓶頸，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件卸夕、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術(shù)方面层释。

為了解決技術(shù)瓶頸，零部件企業(yè)在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)投入的同時讨拷，也在積極尋求與相關(guān)單位的合作馅拗。如下圖所示，有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件依粮，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實驗室;有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件宿替，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化党令、智慧園區(qū)锚渺、智能工廠等領(lǐng)域的研究;

有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案;同時研究機(jī)構(gòu)也積極參與合作猖等，共同研究推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展歪缅。可以看出谎秃，未來“多方合作鼓募，共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2缺西、中國汽車零部件行業(yè)競爭格局及投資兼并現(xiàn)狀

——區(qū)域競爭格局分析：零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯

我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的涤伐，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展缨称。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北祝迂、京津冀睦尽、中部器净、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群当凡。

在六大產(chǎn)業(yè)集群中山害，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)沿量，汽車零部件企業(yè)以“擴(kuò)規(guī)模浪慌、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值”為抓手朴则，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率权纤，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢大幅提升乌妒，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯眉挥。

2)企業(yè)競爭格局分析：中國企業(yè)競爭力提升

在2020年國際百強(qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國博世日频、德國大陸深七、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚浮块，有11家中國汽車零部件企業(yè)入選粉霹，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車勉瘩、海納川陷今、均勝電子、寧德時代搪狗、中航汽車吻毅、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)跛究、中策橡膠妆墩、中信戴卡、法士特集團(tuán)重虑。

其中践付，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164.67億位居國際百強(qiáng)榜單第8位，位居中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜首位缺厉。

總體來看永高，中國企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)提针，入圍2020年全球百強(qiáng)榜的中國企業(yè)由2019年的8家增加到了11家命爬，排名均有所提升。

3)中國汽車零部投資兼并現(xiàn)狀：汽車零部件企業(yè)投資并購加快

——投融資市場繁榮

近年來，中國汽車零部件市場已經(jīng)進(jìn)入規(guī)乃峭穑化發(fā)展階段皆愉。2014-2020年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，市場于2015年達(dá)到峰值艇抠，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80.05億元幕庐。2020年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53.64億元家淤，汽車零部件還有很大投資空間异剥。

未來零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過研發(fā)投入推動技術(shù)創(chuàng)新总恐，實現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)而推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級倚衡，實現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。

——新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資并購加快才褂。

據(jù)不完全統(tǒng)計讥认，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗详贿，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14起活益。

從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品权惊、輪胎漫窑、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看抹播，主要涉及動力電池榴栏、無人駕駛、智能平臺等方面痒拧。

3泌绩、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——發(fā)展趨勢分析：汽車售后市場成為主要增長點

受到“重整車、輕零件”的政策傾向影響宵蕉，我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術(shù)空心化危局酝静。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低羡玛、抵御外部風(fēng)險能力弱别智。近年來，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動下滑稼稿。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出薄榛，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系让歼。到2020年敞恋，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán);到2025年丽啡，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。

未來在政策支持下耳舅，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力碌上，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù);在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下倚评，國內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場份額浦徊，外資或合資品牌占比將有所下降;

同時我國目標(biāo)在2025年形成若干家進(jìn)去全球前十的汽車零部件集團(tuán)，行業(yè)內(nèi)的兼并將會增多洲猿，資源向頭部企業(yè)集中;隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板获隆，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業(yè)增長點之一村会。

2)發(fā)展前景：行業(yè)向好趨勢不變

受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴(kuò)大涌遏，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管在疫情影響下汽車消費市場轉(zhuǎn)冷泌拐，但長期向好勢頭不變基差，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。來自政策層面的大力支持威球，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)宅蜒。

隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌蜓浦，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢捍农。前瞻預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5.5萬億元绳拧。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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