1索烹、通用航空產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

從通用航空產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看缀辩，通用飛機(jī)制造是核心臭埋，包括通用航空飛機(jī)制造總裝、航空零部件制造;接下來(lái)是通用航空運(yùn)營(yíng)配套產(chǎn)業(yè)鏈臀玄，包括基礎(chǔ)設(shè)備與空管設(shè)備瓢阴、直接運(yùn)營(yíng)、人員培訓(xùn)和機(jī)場(chǎng)服務(wù);最后一個(gè)環(huán)節(jié)是MRO(維修盹躬、修理和大修)狐兴，保證飛行安全和保持飛機(jī)性能。

通用航空產(chǎn)業(yè)鏈涉及冶金化工恐程、先進(jìn)材料伦捐、電子信息、新能源以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)皿理、人員培訓(xùn)敌灰、金融服務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域。因此杏疑，通用航空產(chǎn)業(yè)投資效益巨大，投入產(chǎn)出比例高達(dá)1：10寄硬，就業(yè)帶動(dòng)比1：12参枯，遠(yuǎn)高于汽車(chē)等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)。

2响徒、中國(guó)通用航空行業(yè)發(fā)展歷程分析

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)辩溢，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)丹禀、林業(yè)状勤、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)双泪、氣象探測(cè)持搜、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練葫盼、文化體育等方面的飛行活動(dòng)残腌。

中國(guó)通用航空發(fā)展歷程可以追溯到1912年。當(dāng)時(shí)航空界的先驅(qū)馮如駕駛自制的飛機(jī)在廣州燕塘進(jìn)行的飛行表演贫导，揭開(kāi)了中國(guó)航空事業(yè)發(fā)展的序幕抛猫。1931年6月，浙江省水利局租用的德國(guó)漢莎航空公司的米賽什米特M18-D型飛機(jī)孩灯，在錢(qián)塘江支流浦陽(yáng)江36公里河段進(jìn)行的航空攝影闺金，這是中國(guó)首次進(jìn)行的通用航空商業(yè)活動(dòng)。中國(guó)通用航空發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段峰档，目前我國(guó)正所處第三階段中：

第一階段：市場(chǎng)培育期

以完善傳統(tǒng)作業(yè)市場(chǎng)和健全相關(guān)政策法規(guī)為主败匹。隨著由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均收入的提高冷泵，私人娛樂(lè)飛行馁捌、短途客貨運(yùn)營(yíng)、飛行培訓(xùn)等“新興市場(chǎng)”開(kāi)始起步傀脑。

第二階段：2011-2015年快速發(fā)展期

隨著刺激政策出臺(tái)往蚕，以及機(jī)場(chǎng)、空管和航油等配套逐步完善茅苏，市場(chǎng)容量呈現(xiàn)突破性的發(fā)展纱栓，同時(shí)也極大的激發(fā)培訓(xùn)市場(chǎng)的需求。由于細(xì)分市場(chǎng)較為成熟推兄，外資品牌通航飛機(jī)在頭兩年將占據(jù)大半江山;隨著國(guó)產(chǎn)通用飛機(jī)制造商通過(guò)與外方合作逐步積累并逐步推出新品韭惧，國(guó)產(chǎn)航空制造將后來(lái)居上。

第三階段：2016-2020年穩(wěn)步增長(zhǎng)使其逐漸步入成熟市場(chǎng)

“新興市場(chǎng)”開(kāi)始成熟蔚奕，市場(chǎng)需求開(kāi)始向高峰沖刺哀姿。此時(shí)中國(guó)通用飛機(jī)市場(chǎng)與國(guó)際接軌，中國(guó)通用航空制造逐步走出國(guó)門(mén)匙豹。

3鹰幌、國(guó)家政策推進(jìn)通用航空行業(yè)發(fā)展

行業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)構(gòu)成了我國(guó)通用航空發(fā)展的動(dòng)力。近年來(lái)灌侣，我國(guó)政府不斷出臺(tái)促進(jìn)通航發(fā)展的實(shí)質(zhì)性利好政策推捐。如：2016年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出穩(wěn)步擴(kuò)大低空空域開(kāi)放侧啼，未來(lái)將低空空域真高提升為3000米牛柒，同時(shí)簡(jiǎn)化通用航空飛行審批備案;

2017年2月，《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出到2020年建成500個(gè)通用機(jī)場(chǎng)痊乾、5000架通用飛機(jī)皮壁、飛行員7000人椭更。2018年，《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》出臺(tái)闪彼，提出到2022年甜孤，初步建成由全國(guó)低空飛行服務(wù)國(guó)家信息管理系統(tǒng)、區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)和飛行服務(wù)站組成的低空飛行服務(wù)保障體系畏腕。

在政府的高度重視與持續(xù)的政策鼓勵(lì)與支持下缴川，中國(guó)通用航空市場(chǎng)的潛力巨大。而后有關(guān)部門(mén)以這一政策文件為指導(dǎo)描馅，密集出臺(tái)多項(xiàng)利好政策把夸，為通用航空的發(fā)展保駕護(hù)航。

4脸夸、中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)建設(shè)仍任重道遠(yuǎn)

通用機(jī)場(chǎng)作為通用航空業(yè)的基礎(chǔ)保障設(shè)施尉武，其數(shù)量及運(yùn)行情況已經(jīng)成為反映行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿數(shù)據(jù)。據(jù)中國(guó)AOPA通用機(jī)場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)期油，截至2020年6月底源洒，全國(guó)在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)290個(gè)。2020年第三季度全國(guó)新增通用機(jī)場(chǎng)23個(gè)须拒，在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量持續(xù)上升赘眼，數(shù)量達(dá)313個(gè)。其中華東地區(qū)新增10個(gè)玛繁，東北发钞、華北、中南地區(qū)各新增3個(gè)号呜，西北鞋倔、西南地區(qū)分別新增2個(gè)，新疆較上季度數(shù)據(jù)無(wú)變化剑征。

根據(jù)《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》除呵，規(guī)劃至2020年中國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)500個(gè)，目前通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量仍然較少爪喘，未來(lái)竿奏，行業(yè)的發(fā)展任務(wù)仍任重道遠(yuǎn)。

5腥放、中國(guó)通用航空器及企業(yè)數(shù)量保持上升趨勢(shì)

中國(guó)通用航空器的數(shù)量自2014年以來(lái)始終保持上升的趨勢(shì)，機(jī)隊(duì)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大绿语。截至2020年8月秃症，中國(guó)內(nèi)地在運(yùn)營(yíng)的通用航空器數(shù)量達(dá)2930架，相比于2019年底增長(zhǎng)154架吕粹，相比與2014年的1505架幾乎翻了一倍种柑。但增長(zhǎng)率在下降岗仑，2020年僅增長(zhǎng)6%(增加156架飛機(jī))。

自2018 年以來(lái), 通用航空運(yùn)營(yíng)商也同樣呈現(xiàn)增長(zhǎng)率下降的趨勢(shì)聚请。2018年荠雕，行業(yè)凈增100 家運(yùn)營(yíng)商。由于2019 年新冠疫情以及中美貿(mào)易爭(zhēng)端的影響驶赏，2019年僅新增56 家運(yùn)營(yíng)商酬桦，而2020年新增數(shù)量更是下降到了37 家。

6罕识、中國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)構(gòu)成以渦槳和活塞固定翼飛機(jī)為主

機(jī)隊(duì)構(gòu)成方面桩眼，截至2020年8月，渦槳和活塞固定翼飛機(jī)占通航飛行器總數(shù)的50%舒脐。其中活塞固定翼飛機(jī)主要應(yīng)用于飛行培訓(xùn)袄碱，而渦槳固定翼飛機(jī)憑借更強(qiáng)的性能而廣泛應(yīng)用于農(nóng)林作業(yè)、通勤運(yùn)輸侨识、航拍航攝等領(lǐng)域描宁。

直升機(jī)占到了機(jī)隊(duì)總數(shù)的37%，主要應(yīng)用于海上石油服務(wù)骄熟、空中巡查坊偿、農(nóng)林植保、空中游覽炭刺、電力巡線等領(lǐng)域泪确。代表著高端出行的公務(wù)機(jī)則占到了機(jī)隊(duì)總數(shù)的11%，盡管數(shù)量上占比不大煮落，但由于飛機(jī)平均單價(jià)較高敞峭，從機(jī)隊(duì)價(jià)值上來(lái)看同樣不容忽視。

7蝉仇、生產(chǎn)自主研發(fā)機(jī)型的廠商數(shù)量占比過(guò)半

中國(guó)盡管擁有這巨大的通用飛機(jī)市場(chǎng)潛力旋讹，但是在通用飛機(jī)制造方面起步晚、底子薄轿衔，在過(guò)去長(zhǎng)期以來(lái)始終在努力追趕國(guó)外先進(jìn)水平沉迹。截至2020年6月，中國(guó)國(guó)內(nèi)已有32家通用航空器飛機(jī)制造商取得了中國(guó)生產(chǎn)許可證(PC)害驹。其中生產(chǎn)自主研發(fā)機(jī)型的廠商數(shù)量占到了56%鞭呕，直接引進(jìn)或者收購(gòu)的廠商占到了44%。

盡管從數(shù)量上來(lái)看自主研發(fā)的機(jī)型較多宛官，但除了中航工業(yè)的“運(yùn)”系列以及個(gè)別機(jī)型外葫松，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的機(jī)型大多為超輕型運(yùn)動(dòng)飛機(jī)，不適用于傳統(tǒng)的通航作業(yè)底洗，國(guó)內(nèi)航空運(yùn)動(dòng)的市場(chǎng)也沒(méi)有完全打開(kāi)腋么，因此市場(chǎng)占有率也很低咕娄。

8、中國(guó)通用航空作業(yè)時(shí)間穩(wěn)定增長(zhǎng)贺跟，執(zhí)照培訓(xùn)占比過(guò)半

通用航空飛行作業(yè)小時(shí)方面柏咳，2019年相比上年增長(zhǎng)14%，首次突破一百萬(wàn)小時(shí)大關(guān)简骗。而2020年由于新冠疫情的關(guān)系柄倒，第一季度通用航空作業(yè)受到了很大的影響，但隨著第二季度疫情得到基本控制垛岛，通航飛行作業(yè)基本恢復(fù)正常暴艘，并在三季度實(shí)現(xiàn)了對(duì)上年同期水平的反超。預(yù)計(jì)2020年全年飛行小時(shí)數(shù)較2019年會(huì)稍有回落限剩，但仍將高于2018年的水平柬沾。

從作業(yè)時(shí)間分布來(lái)看，執(zhí)照培訓(xùn)依舊占到了55%半數(shù)以上魂麦，其次依次為工業(yè)住秉、農(nóng)業(yè)、消費(fèi)钧失、交通運(yùn)輸和應(yīng)急等睹傻。在當(dāng)前工業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域無(wú)人機(jī)有著逐步取代傳統(tǒng)固定翼和直升機(jī)的趨勢(shì)，但在通航消費(fèi)(空中游覽哼转、跳傘飛行和個(gè)人娛樂(lè)飛行)明未、交通運(yùn)輸(包機(jī)和短途運(yùn)輸)和應(yīng)急領(lǐng)域，仍然有著巨大的市場(chǎng)潛力壹蔓。

9趟妥、中國(guó)通用航空行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——渦槳和活塞飛機(jī)市場(chǎng)格局：德事隆航空穩(wěn)居第一

渦槳和活塞固定翼機(jī)隊(duì)占整個(gè)通用航空器機(jī)隊(duì)的50%，2020年機(jī)隊(duì)總數(shù)達(dá)1472架佣蓉，從數(shù)量上來(lái)看是構(gòu)成通用航空器機(jī)隊(duì)的最主要力量披摄。

從渦槳和活塞飛機(jī)制造商的市場(chǎng)份額來(lái)看，德事隆航空穩(wěn)居第一勇凭，市場(chǎng)份額達(dá)30%疚膊，旗下機(jī)型種類(lèi)眾多，其中賽斯納172和賽斯納208分別為市場(chǎng)上占有率最高的活塞和渦槳的機(jī)型虾标。

賽斯納172也是世界上最成功的輕型通用飛機(jī)之一寓盗，廣泛應(yīng)用于飛行培訓(xùn)等領(lǐng)域。賽斯納飛機(jī)與中航通飛于2013年合資成立的石家莊中航賽斯納負(fù)責(zé)賽斯納208的總裝和國(guó)內(nèi)客戶交付璧函，并提供原廠維修服務(wù)傀蚌。

鉆石以23%的市場(chǎng)占有率位居第二，中航工業(yè)作為中國(guó)最大的航空工業(yè)集團(tuán)，以18%的市場(chǎng)份額位居第三砰染。

2)直升機(jī)市場(chǎng)格局：羅賓遜占據(jù)榜首

直升機(jī)機(jī)隊(duì)占整個(gè)通用航空器機(jī)隊(duì)的37%，2020年機(jī)隊(duì)總數(shù)達(dá)1070架塌卜。從直升機(jī)制造商市場(chǎng)份額來(lái)看标增，羅賓遜憑借R44和R22這兩款“爆款”機(jī)型而占據(jù)榜首，占比達(dá)30%启脉「懿罚總部位于法國(guó)的空客、美國(guó)的貝爾和意大利的萊昂納多分別憑借23%综澄、16%和10%的市場(chǎng)份額占據(jù)第二至四名坠屹。

3)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)格局：內(nèi)地機(jī)隊(duì)占比較低

2020年中國(guó)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)總數(shù)達(dá)326架。從公務(wù)機(jī)制造商市場(chǎng)份額來(lái)看神卢，有著公務(wù)機(jī)中的“蘋(píng)果”之稱(chēng)的灣流依然霸占榜首兵扭，市場(chǎng)份額達(dá)36%。

10袒碍、2020-2030年中國(guó)通用航空市場(chǎng)規(guī)模增量有望突破萬(wàn)億

根據(jù)民航局編制的《全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》脾鸠，到2030年，全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)將達(dá)到2058個(gè)舆床，按照“十三五”規(guī)劃中棋蚌，每個(gè)通用機(jī)場(chǎng)配置10架通用航空器，每架通用航空器配置1.4名飛行員挨队，運(yùn)營(yíng)谷暮、維修、租賃市場(chǎng)規(guī)模按通用航空制造業(yè)規(guī)模的0.8比例測(cè)算盛垦，到2030年湿弦，中國(guó)通用航空市場(chǎng)規(guī)模總和將達(dá)到1.4萬(wàn)億元左右情臭，2020-2030年中國(guó)通用航空市場(chǎng)規(guī)模增量達(dá)到1.2萬(wàn)億左右省撑，市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21%。

(注：通航航空器單價(jià)按2621萬(wàn)元俯在、通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)按2億元竟秫，飛行員培訓(xùn)費(fèi)用按60萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算)

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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