自去年4月以來受全球疫情影響，原材料步入上漲周期，工程機(jī)械行業(yè)承壓。與此同時(shí)奉堵，國內(nèi)中長期“碳達(dá)峰”、“碳中和”政策推動(dòng)供給端結(jié)構(gòu)調(diào)整刚垦，供需呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)抚垃。疊加綠色智能的風(fēng)口，工程機(jī)械行業(yè)再次站在了改革創(chuàng)新的十字路口趟大。

6月8日鹤树，斗昌重工獲悉，以三一重工逊朽、中聯(lián)重科罕伯、山河智能、徐工機(jī)械為代表的工程機(jī)械龍頭們正搶抓國內(nèi)和國際市場(chǎng)銷售與生產(chǎn)大機(jī)遇;與此同時(shí)叽讳，原材料的上漲與綠色生產(chǎn)的新要求倒逼企業(yè)研發(fā)智能化生產(chǎn)設(shè)備與流程追他。而在綠色生產(chǎn)方面，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已在諸多領(lǐng)域破局岛蚤。根據(jù)斗昌預(yù)測(cè)邑狸，中國純電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)將在2025—2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn)，到2035年涤妒，純電動(dòng)工程機(jī)械的滲透率或?qū)⑦_(dá)到30%单雾。

安信證券分析師李哲指出，當(dāng)前原材料上漲助推的新一輪工程機(jī)械漲價(jià)她紫，國際方面以新冠疫情后全球經(jīng)濟(jì)從衰退走向復(fù)蘇為背景乐慌，國內(nèi)來看，一方面中國經(jīng)濟(jì)2020年第二季度開始逐漸完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)泣幼，需求回暖;另一方面“碳中和”政策出臺(tái)飘含，推動(dòng)供給側(cè)調(diào)整督近。

破解原材料上漲

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)和零部件制造業(yè)艺退，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)在缆、液壓系統(tǒng)与钳、軸承、輪胎等茫失。而原材料占工程機(jī)械企業(yè)的總成本達(dá)九成以上精柒。Wind數(shù)據(jù)顯示，三一重工真王、中聯(lián)重科探九、徐工機(jī)械原材料成本占比分別為90.78%、95.28%街立、84.94%舶衬。

近段時(shí)間以來，國際市場(chǎng)鐵礦石原材料價(jià)格猛漲導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)走高赎离。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示逛犹，螺紋鋼均價(jià)(以HRB40020mm：全國均價(jià)為樣本)從2020年4月初的不到3600元/噸漲至今年5月初近6350元/噸，13個(gè)月左右漲幅近80%梁剔。

原材料暴漲之下虽画，工程機(jī)械龍頭們明顯承壓。目前荣病，針對(duì)鋼材占比較大的產(chǎn)品(如建筑起重機(jī)码撰、攪拌站等)已進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格調(diào)整，部分傳導(dǎo)成本壓力个盆，另一方面公司與供應(yīng)商協(xié)商共同承擔(dān)消化部分成本脖岛，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示颊亮，中聯(lián)重科自6月1日起鸡岗，站類機(jī)械、建筑起重機(jī)系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了1000元/噸;徐工機(jī)械5月中旬也發(fā)布調(diào)價(jià)函编兄，其塔式起重機(jī)和施工升降機(jī)全系列產(chǎn)品在6月份上調(diào)價(jià)格咕烟。

除了上調(diào)價(jià)格外，工程機(jī)械龍頭企業(yè)也在采取多種方式應(yīng)對(duì)淀祟。

“年初做預(yù)算時(shí)憎对，公司預(yù)測(cè)了鋼鐵的價(jià)格波動(dòng)，現(xiàn)在的成本上行在預(yù)算范圍內(nèi)酌铺∩⒀遥”中聯(lián)重科介紹稱酿乾。

山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“在與供應(yīng)商的合作方面萌圣，公司聯(lián)合關(guān)鍵供應(yīng)商共同面對(duì)市場(chǎng)并進(jìn)行工藝渣蒙、管理的改善，提高材料利用率低海，并簽訂短期合同缔寒，做到大件物料每月核價(jià)，與大宗原材料捆綁制定定價(jià)機(jī)制顿蝇，同時(shí)改變支付方式感细，減少供應(yīng)商資金壓力;在采購方式方面，對(duì)原材料趨勢(shì)隨時(shí)分析更新票彪，控制庫存范圍或備貨红淡，‘就近采購’;在拓展渠道方面，公司尋找新供應(yīng)渠道以及代用品降铸，保證產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量的基礎(chǔ)上尋找可替代材料在旱。”

李哲則指出推掸，原材料推漲會(huì)壓縮中游工程機(jī)械類企業(yè)毛利空間颈渊，需求旺盛背景下削弱成本壓力是重要選項(xiàng)。

而在原材料漲價(jià)周期中终佛，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯俊嗽。李哲分析稱，龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)強(qiáng)铃彰、控制材料成本手段多绍豁、產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力強(qiáng)，因此原材料漲價(jià)帶來的壓力對(duì)于龍頭企業(yè)來說反而是體現(xiàn)競(jìng)爭力的好時(shí)機(jī)牙捉。

龍頭企業(yè)的增長趨勢(shì)也在去年年報(bào)中顯現(xiàn)端倪竹揍。

2020年，三一重工的挖掘機(jī)械產(chǎn)品在國內(nèi)市占率達(dá)28%橘凿，營業(yè)收入為1000.54億元棱悄，同比增長31.25%，歸母凈利潤154.31億元寡络，同比增長36.25%;山河智能的兩大核心產(chǎn)品挖掘機(jī)械和樁工機(jī)械也在期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長鬼壹。山河智能2020年實(shí)現(xiàn)營收93.8億元，同比增長26.3%述搀，歸母凈利潤5.7億元寥药，同比增長12.4%;中聯(lián)重科在混凝土機(jī)械、起重機(jī)械領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，2020年其營收達(dá)651.09億元颅蟹，同比增長50.34%噪蒲，歸母凈利潤72.81億元，同比增長66.55%令消。

此外篙萧，徐工機(jī)械2020年主要板塊收入規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，11類主機(jī)產(chǎn)品穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)第一陋住，9類主機(jī)產(chǎn)品同比增幅高于行業(yè)對(duì)手漏设。年報(bào)顯示，2020年公司營收739.68億元澡谭，其中起重機(jī)械、樁工機(jī)械损俭、鏟運(yùn)機(jī)械蛙奖、工程機(jī)械備件及其他分別實(shí)現(xiàn)營收264.89億、73.31億杆兵、66.16億雁仲、176.56億元，同比增長27.15%琐脏、24.05%攒砖、4.70%和34.68%。

國際化增長之路

值得注意的是日裙，國內(nèi)龍頭企業(yè)始于十幾年前的海外布局之路并沒有因全球疫情減緩吹艇。龍頭企業(yè)去年集體高增長的背后是中國工程機(jī)械企業(yè)逐漸走上了國際第一梯隊(duì)的舞臺(tái)后，海外市占率逐年提升的集中表現(xiàn)昂拂。

2008年受神，中聯(lián)重科收購的意大利工程機(jī)械制造商CIFA，是歐美排名第二的混凝土輸送泵逻富、泵車制造商副呆。2012年，三一重工收購的普茨邁斯特拳刚，是世界首臺(tái)混凝土泵的發(fā)明者朋井，也是全球混凝土機(jī)械的第一品牌。2012年楷首，徐工機(jī)械收購全球著名混凝土成套設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者施維英韧仓。隨著國內(nèi)三家企業(yè)完成對(duì)混凝土機(jī)械國際三巨頭的收購，全球混凝土機(jī)械行業(yè)基本被我國壟斷俘汹，其中三一重工占據(jù)全球混凝土機(jī)械市場(chǎng)份額的60%以上钧鸳，為全球第一。

從英國KHL集團(tuán)公布的全球工程機(jī)械2020YellowTable來看，2020年全球前50位排名中國共有九家企業(yè)上榜搓睦，依次為徐工集團(tuán)卡载、三一重工、中聯(lián)重科傍念、柳工矫夷、龍工、山推憋槐、山河智能双藕、雷沃和廈工，其中三一重工以5.4%的市場(chǎng)份額排名第五位阳仔。繼續(xù)保持全球第一的卡特彼勒營業(yè)額為328.82億美元忧陪，市場(chǎng)份額占比為16.2%。

從產(chǎn)品銷售來看近范，挖掘機(jī)方面嘶摊，三一重工2020年實(shí)現(xiàn)海外營收141.04億元，銷量突破1萬臺(tái)评矩，同比增長30%以上叶堆，在東南亞部分國家的市場(chǎng)份額已上升至第一。Off-Highway數(shù)據(jù)顯示斥杜，2020年公司共銷售98705臺(tái)挖掘機(jī)虱颗，占據(jù)全球挖掘機(jī)市場(chǎng)份額的15%，位居全球銷量第一蔗喂。

全球范圍來看墙滋，挖掘機(jī)械為工程機(jī)械價(jià)值量最大門類。根據(jù)Wind妨屑、Off-highway統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)擎势，2019年全球挖掘機(jī)銷售價(jià)值量占比工程機(jī)械行業(yè)的58%。在過去的數(shù)十年間亮购，我國挖機(jī)出口從2009年的3527臺(tái)增長到2020年的34741臺(tái)楚携，年復(fù)合增速達(dá)到23.12%。

渤海證券分析師鄭連聲認(rèn)為岔爹，歐茅囱、美、日挖掘機(jī)市場(chǎng)日趨成熟旧伺，自2016年以來銷量增速逐漸放緩浆英，需求基本穩(wěn)定。若想尋求該產(chǎn)品在海外的增長君祸，以印度為代表的新興發(fā)展中國家具有城鎮(zhèn)化率低批型、行業(yè)需求潛力大的特點(diǎn)，或可抓住機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)較快增速诱渤。

起重機(jī)方面丐巫，2020年，徐工機(jī)械移動(dòng)式起重機(jī)規(guī)模躋身全球第一位勺美，千噸級(jí)輪式起重機(jī)銷量領(lǐng)先;同年递胧，山河智能海外收入達(dá)38.32億元，同比增長7.38%赡茸，其中工程起重機(jī)出口銷售同比增長超過35%;中聯(lián)重科工程起重機(jī)出口銷售同比增長超35%缎脾，其中ZCC9800履帶吊出口歐洲，創(chuàng)下中國起重機(jī)制造企業(yè)出口歐美高端市場(chǎng)最大噸位紀(jì)錄占卧，并在越南銷售數(shù)十臺(tái)履帶吊遗菠。

其他產(chǎn)品方面，徐工機(jī)械大型礦機(jī)逆勢(shì)成為出口亮點(diǎn)华蜒，并簽訂價(jià)值5億元出口項(xiàng)目辙纬，中標(biāo)價(jià)值2.6億元外帶施工礦機(jī)項(xiàng)目。而山河智能在越南樁機(jī)市占有率也再創(chuàng)新高友多。

此外牲平，在本地化戰(zhàn)略布局方面妨宪，山河智能目前已有十幾家海外子公司锥约，其中有歐洲，美國兩家成熟子公司之灼，本地化員工比率達(dá)90%侮搭，降低了疫情對(duì)海外貿(mào)易的影響。而多次進(jìn)行海外并購的中聯(lián)重科也在推進(jìn)本地化戰(zhàn)略比紫，目前公司已通過海外本地化員工來了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和客戶需求闭凡，并將信息統(tǒng)一導(dǎo)入公司大數(shù)據(jù)平臺(tái)上，海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶之間的“端到端”蕾捣。

綠色智能成下一個(gè)風(fēng)口

2021年全國“兩會(huì)”以來秩菩，“碳達(dá)峰”“碳中和”受到全社會(huì)高度關(guān)注，高質(zhì)量發(fā)展成為各行業(yè)必由之路齐寻。

事實(shí)上粉簇，工程機(jī)械行業(yè)綠色生產(chǎn)已先行一步。2020年刨吸，國家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》蛀膊，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型成大勢(shì)所趨底挫。三一重工總裁向文波認(rèn)為恒傻，“碳中和”“碳達(dá)峰”是一條新賽道，讓企業(yè)可以與國際同行在同一起跑線上展開競(jìng)爭∮澹“對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈和未來發(fā)展來說睁枕，必須著手于新能源，其會(huì)對(duì)全球工業(yè)體系進(jìn)行重構(gòu)扑庞。三一重工將積極推動(dòng)電動(dòng)化譬重，并在智能、環(huán)保方面增加研發(fā)投入罐氨⊥喂妫”

“但整體看來，當(dāng)前電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品的滲透率尚不足1%栅隐∷遥”斗昌研究認(rèn)為，工程機(jī)械市場(chǎng)的電動(dòng)化尚處于起步階段租悄，只有部分國內(nèi)外第一梯隊(duì)企業(yè)有所布局谨究，主要從挖掘機(jī)產(chǎn)品切入電動(dòng)化，且只牽頭展開零星電動(dòng)產(chǎn)品試點(diǎn)項(xiàng)目诲操。

就目前企業(yè)取得的成果來看烟瞳，2020年，中聯(lián)重科的全球首臺(tái)純電動(dòng)汽車起重機(jī)ZTC250N-EV下線帮伙，開創(chuàng)純電動(dòng)起重機(jī)歷史先河航娩。山河智能自主研制的全國首臺(tái)純電動(dòng)智能挖掘機(jī)SWE240FED正在青藏高原進(jìn)行高海拔低溫環(huán)境下的全面實(shí)測(cè)。此外鹰党，公司成功研制耦合式液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)炫茄，完成1000小時(shí)礦山工業(yè)性考核。

成本仍舊是綠色智能生產(chǎn)的攻堅(jiān)核心钓藏。若想在碳排放和新能源浪潮中加速變革進(jìn)程状奴，就需要考慮轉(zhuǎn)換成本這一核心因素，而在成本節(jié)降方面精臭，電池或?qū)⒊蔀橥黄瓶凇?/p>

挖掘機(jī)耗憨、裝載機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品素來就有“油老虎”之稱，且工程機(jī)械對(duì)電池容量摇祖、能量密度要求較高眷篇，惡劣施工環(huán)境也導(dǎo)致電池成本居高不下。斗昌研究認(rèn)為锨推，“工程機(jī)械電動(dòng)化的前景依然樂觀铅歼，在技術(shù)升級(jí)換代的背景下，預(yù)計(jì)電池成本有望在未來每年下降5—10%换可，這意味著隨著電池成本下降椎椰，經(jīng)過7年左右時(shí)間厦幅，電動(dòng)工程機(jī)械的總擁有成本TCO平衡周期也將縮短至1年以內(nèi)】”

就生產(chǎn)線的改造問題确憨，向文波認(rèn)為，“大部分生產(chǎn)線不需要重新改造瓤的，比如過去的柴油機(jī)休弃，公司本來不生產(chǎn)，只是把過去的柴油機(jī)變成電機(jī)圈膏，挖掘機(jī)的工作結(jié)構(gòu)件部分不會(huì)發(fā)生變化塔猾。”

不過稽坤，向文波也指出永炭，“不排除將來生產(chǎn)成本更高的可能。而價(jià)格的抬高需要整個(gè)社會(huì)付出成本土嚼，需要政府魏桅、市場(chǎng)共同推動(dòng)』悍欤”

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看钳葬，斗昌研究預(yù)測(cè)稱，工程機(jī)械的電動(dòng)化進(jìn)程必將在價(jià)值鏈上催生出諸多新玩家與新模式赂品。

（本文轉(zhuǎn)載自斗昌機(jī)械工程）

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)翩腹，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)榛架，也不構(gòu)成任何其他建議箍负。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布烂辟、編輯整理上傳唤鳍，對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)，不為其版權(quán)負(fù)責(zé)哨叙。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻恕刘、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題抒倚，請(qǐng)第一時(shí)間告知褐着，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容，以保證您的權(quán)益托呕！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn含蓉。