智能汽車引領(lǐng)的全球汽車格局正在發(fā)生變化溃肪。6月29日，瑞銀集團(tuán)表示音五，特斯拉仍然是電動(dòng)汽車領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者惫撰，但是在中國(guó)面臨越來(lái)越大的壓力，而其他汽車制造商躺涝，比如比亞迪厨钻、蔚來(lái)、理想等汽車制造商出現(xiàn)更好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)坚嗜。

這些中國(guó)本土的電動(dòng)汽車制造商推出的電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程高夯膀、充電性能好、性價(jià)比高，可能會(huì)繼續(xù)影響市場(chǎng)對(duì)特斯拉長(zhǎng)期增長(zhǎng)的影響棍郎∑湔希“黑芝麻力主自主研發(fā)核心IP推動(dòng)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片技術(shù)演進(jìn)，我認(rèn)為恃感，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的機(jī)會(huì)可以把上游的供應(yīng)鏈拉起來(lái)斜曾。目前全球前十大汽車沒(méi)有一家是中國(guó)的，中國(guó)手機(jī)廠商已經(jīng)躋身全球五家侦需，我們可以看到未來(lái)汽車市場(chǎng)也會(huì)有這個(gè)轉(zhuǎn)變南椒。” 黑芝麻科技首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣期待中國(guó)汽車和汽車芯片的市場(chǎng)增長(zhǎng)前景坊蕴。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福更是樂(lè)觀預(yù)測(cè)呐取，到2030年，新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到70%扫觅。汽車行業(yè)處于變革的關(guān)鍵期拂炉，變革就要有創(chuàng)新的技術(shù)，要能解決市場(chǎng)的痛點(diǎn)硅枷。在汽車芯片領(lǐng)域旱婚，在國(guó)外十大品牌的夾擊當(dāng)中，中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商如何實(shí)現(xiàn)突破太迈？筆者采訪了全志科技工業(yè)車載事業(yè)部總經(jīng)理胡東明针执，結(jié)合上海海思戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展部（車載領(lǐng)域）部長(zhǎng)鮑海森、芯旺微電子FAE總監(jiān)盧恒洋和北京君正集成電路股份有限公司副總裁李鶴的最新觀點(diǎn)围辙，給大家解讀我碟。

高級(jí)別自動(dòng)駕駛+高算力芯片，華為在高端智能汽車樹(shù)立標(biāo)桿

近日姚建，上海海思戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展部（車載領(lǐng)域）部長(zhǎng)鮑海森公開(kāi)表示矫俺，在新能源汽車領(lǐng)域，半導(dǎo)體仍然是國(guó)外的十大廠家占絕對(duì)份額掸冤，中國(guó)廠商占比低厘托，而且多集中在低端產(chǎn)品，比如電源芯片贩虾、分立器件催烘、簡(jiǎn)單的邏輯器件沥阱，產(chǎn)業(yè)鏈的完全自主可控缎罢，還有很長(zhǎng)的路要走。

“隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展考杉，汽車電子占汽車零部件13%以上策精，甚至到2030年會(huì)超過(guò)50%，未來(lái)汽車領(lǐng)域80%的創(chuàng)新來(lái)自汽車電子崇棠∏罂酰”鮑海森對(duì)汽車電子前景看好惶芒。

“受到地緣政治的影響，汽車廠商的自主替代需求越來(lái)越強(qiáng)烈赊手。傳統(tǒng)的汽車芯片廠家占據(jù)絕對(duì)份額赠搓，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在汽車電子領(lǐng)域沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，自主化可控水平去年在1%以下猫乃，今年可能會(huì)有上升验沮，但是規(guī)模不會(huì)很大，傳統(tǒng)的消費(fèi)類责祥、工業(yè)類芯片廠商也在切入汽車芯片領(lǐng)域牡增，也有計(jì)算芯片廠商把傳統(tǒng)的Soc應(yīng)用于汽車領(lǐng)域】俏耄”鮑海森認(rèn)為柑耙，“來(lái)自國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)和新的產(chǎn)業(yè)巨頭進(jìn)入，這對(duì)中國(guó)自主汽車芯片替代帶來(lái)挑戰(zhàn)搂瓣±啄瘢”

芯片行業(yè)總量很大，全球達(dá)到4萬(wàn)億忽孽，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)2萬(wàn)億規(guī)模绑改，但是芯片種類眾多，真正當(dāng)量很大的市場(chǎng)有限兄一。未來(lái)市場(chǎng)空間最大的是SOC芯片厘线，其次就是MCU芯片，MCU芯片全球的市場(chǎng)規(guī)模大約160億美元出革。芯片行業(yè)典型的是大行業(yè)小市場(chǎng)造壮，基本上如果一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中國(guó)公司無(wú)法進(jìn)入Top5，基本就是在余下的20%的市場(chǎng)中廝殺骂束，新進(jìn)入者的門檻越來(lái)越高耳璧。汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域還有一個(gè)聚焦問(wèn)題是深度定制。

“汽車半導(dǎo)體是‘高富帥’行業(yè)展箱，高投資旨枯、技術(shù)密集、技術(shù)含量高混驰，規(guī)格優(yōu)勢(shì)攀隔，如果我們的產(chǎn)品規(guī)模不具備優(yōu)勢(shì)，基本在市場(chǎng)占不住腳捣柿『壳” 鮑海森幽默地指出汽車芯片的特色，“車載芯片面對(duì)的使用環(huán)境是溫度大、強(qiáng)震動(dòng)蝶桑、高功率等惡劣環(huán)境掌社，電磁干擾和性能指標(biāo)要求高。車載芯片設(shè)計(jì)壽命要達(dá)到10年或二十萬(wàn)公里設(shè)計(jì)壽命要求窄切，供貨周期滿足10-15年要求簇茉，可靠性和穩(wěn)定性設(shè)計(jì)要求高。相比消費(fèi)電子炫胡，汽車芯片回報(bào)周期長(zhǎng)蜜硫，巨頭云集，行業(yè)集中度高兵蟹，車企無(wú)限追溯權(quán)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加大谚碌，而汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)消費(fèi)電子偏小，不利于快速規(guī)模上量笆抱，而且發(fā)貨周期長(zhǎng)資金回籠慢广料。”

為什么過(guò)去中國(guó)企業(yè)不愿意投入汽車半導(dǎo)體幼驶？鮑海森分析說(shuō)艾杏，主要是汽車芯片的長(zhǎng)周期回報(bào)。行業(yè)認(rèn)為汽車電子的回報(bào)周期在8年盅藻，汽車半導(dǎo)體的回報(bào)周期也在7-8年购桑，從研發(fā)的投入到流片，最終到驗(yàn)證氏淑，驗(yàn)證之后還有產(chǎn)品的試驗(yàn)上車在最后下線周期是非常長(zhǎng)的勃蜘，基本上8年還是比較樂(lè)觀。以Soc芯片投資回報(bào)規(guī)律來(lái)看假残，這類芯片的投資回報(bào)基本在1千萬(wàn)片以上缭贡，但是汽車芯片到1千萬(wàn)非常難。

鮑海森特別指出智能汽車領(lǐng)域的三大變化給半導(dǎo)體設(shè)計(jì)帶來(lái)了三大挑戰(zhàn)辉懒。

一阳惹、汽車從傳統(tǒng)的分布式架構(gòu)向域控制器集中的新型電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，對(duì)半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和制造都會(huì)有一些新的需求眶俩。比如軟件定義汽車琢播，過(guò)去汽車是獨(dú)立的部件，未來(lái)汽車聯(lián)網(wǎng)荠补、要有云端服務(wù)茄颈，還有實(shí)時(shí)OTA，芯片設(shè)計(jì)必須根據(jù)需求改變尚和。

二篇胰、成本和效率。未來(lái)通信節(jié)點(diǎn)越來(lái)越多十吐，數(shù)據(jù)量越來(lái)越大殃描，從成本和效率考慮，廠商要設(shè)計(jì)多域通用的器件曼舟，考慮多場(chǎng)景多應(yīng)用扒哩，同時(shí)帶來(lái)開(kāi)發(fā)周期的延長(zhǎng)，特別是未來(lái)的多域控制嗤积，軟件還要復(fù)用虱怖，開(kāi)發(fā)周期還要考慮到模塊化和定制化。

三夯秃、汽車需要智能又需要低碳座咆，碳中和對(duì)于汽車芯片來(lái)說(shuō)，就是高性能仓洼、低功耗介陶，對(duì)芯片設(shè)計(jì)帶來(lái)直接的挑戰(zhàn)。

鮑海森表示：“我們預(yù)計(jì)未來(lái)十年仍然以人工駕駛為主色建，自動(dòng)駕駛可能是在少量的特種場(chǎng)景哺呜，大部分都集中在L4級(jí)，L4級(jí)以下的以人工駕駛為主的車輛為主箕戳，同時(shí)也會(huì)帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)某残，比如說(shuō)ADAS的需求，包括模擬器件DSP陵吸、SOC領(lǐng)域的增長(zhǎng)比較快速玻墅。這些細(xì)分領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度會(huì)超過(guò)20%∽吵妫”

圖片來(lái)自北汽集團(tuán)

早在今年地上海車展椭豫，北汽旗下新能源品牌極狐聯(lián)合華為在上海發(fā)布首款Huawei inside智能豪華純電轎車北汽阿爾法S，搭載鴻蒙OS智能互聯(lián)座艙旨指，使用麒麟990A座艙芯片宛殉，支持24個(gè)應(yīng)用生態(tài)。HI 版上的中央計(jì)算單元是由華為 ADS 部門自研的域控制器抽雇，算力達(dá)到 400 Tops希镶，叫 ADCSC 中央超算。阿爾法S華為HI版搭載3顆96線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)剖冒，6個(gè)毫米波雷達(dá)欲返，12個(gè)攝像頭，13個(gè)超聲波雷達(dá)卓邓，高配傳感器+高算力平臺(tái)欧纬，都證明了華為的汽車芯片研發(fā)在支持新的域控制器践拐、L4級(jí)自動(dòng)駕駛體現(xiàn)的整體強(qiáng)悍性能，可以說(shuō)是給中國(guó)智能汽車行業(yè)展示了嶄新的一頁(yè)祭啸，具有劃時(shí)代的意義鹿逞。華為ADS高階自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案，作為全球唯一滿足城市通勤的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)系統(tǒng)俐逛，在參評(píng)的600個(gè)海內(nèi)外優(yōu)秀項(xiàng)目中脫穎而出乙淡，成功入圍2021 世界人工智能大會(huì)SAIL獎(jiǎng)TOP30榜單。

配置國(guó)民級(jí)轎車桑嘶，全志科技在數(shù)字座艙芯片實(shí)現(xiàn)突破

在數(shù)字座艙芯片領(lǐng)域炊汹，現(xiàn)在的主要市場(chǎng)玩家是NXP、韓國(guó)Telechips逃顶、意法半導(dǎo)體和瑞薩讨便，基本上國(guó)外廠商拿下主要的市場(chǎng)份額。中低端的信息娛樂(lè)領(lǐng)域以政，NXP市場(chǎng)份額最大器钟，對(duì)手除了Telechips之外，就是聯(lián)發(fā)科妙蔗、高通的非車規(guī)芯片傲霸，瑞薩的R-CAR M3N。中國(guó)廠商也在這領(lǐng)域嘗試突破眉反。

早在2014年昙啄，全志科技開(kāi)始布局車規(guī)級(jí)芯片，2018年寸五，全志科技推出了針對(duì)數(shù)字座艙的車規(guī)（AEC-Q100）平臺(tái)型處理器T7梳凛，這款處理器可以滿足信息娛樂(lè)系統(tǒng)、數(shù)字儀表涉爆、360環(huán)視系統(tǒng)旷吱、ADAS、DMS层阎、流媒體后視鏡舰范、云鏡等多個(gè)不同智能化系統(tǒng)的運(yùn)行需求，讓國(guó)產(chǎn)汽車整車廠憑借一款芯片就可以完成上述產(chǎn)品開(kāi)發(fā)轰弥≡┬郑“從去年以來(lái)，T7出貨量就不斷增加杀铆，主要匹配在國(guó)民車車型沮汇。” 全志科技工業(yè)車載事業(yè)部總經(jīng)理胡東明表示：“全志科技優(yōu)先落地L2級(jí)自動(dòng)駕駛以下的功能芯片抚袁，在這些領(lǐng)域給國(guó)產(chǎn)汽車廠商帶來(lái)很大的助力嬉咐”鹊矗”

圖：全志科技工業(yè)車載事業(yè)部總經(jīng)理胡東明

“智能汽車對(duì)芯片的需求非常大，包括智能駕駛和智能座艙绕睹，在智能座艙領(lǐng)域嘱巾，娛樂(lè)性需求旺盛。國(guó)產(chǎn)汽車崛起败晴，給國(guó)產(chǎn)芯片廠商留有深度和空間都是很大。2021年栽渴，大家對(duì)于車規(guī)芯片的信心和決心尖坤，都是一個(gè)劃時(shí)代的開(kāi)始∠胁粒”全志科技工業(yè)車載事業(yè)部總經(jīng)理胡東明指出慢味，“從去年年底到今年，汽車芯片的缺貨眾所周知墅冷，全志定位于數(shù)字座艙的T7芯片的出貨量超百萬(wàn)片纯路，遠(yuǎn)超預(yù)期，T5芯片的推廣也非常順利寞忿〕刍＃”

針對(duì)智能座艙芯片的演進(jìn)方向，胡東明認(rèn)為必須考慮汽車整體演進(jìn)需求腔彰，我們看到智能座艙經(jīng)歷從初級(jí)到高級(jí)叫编，再到高級(jí)的不斷發(fā)展過(guò)程，客戶的要求越來(lái)越多侄俐，包括車內(nèi)人機(jī)交互那赘、域之間的通信和控制、輔助駕駛呆埃、自動(dòng)駕駛等多個(gè)方向朦我。

“隨著智能座艙對(duì)算力提出更高要求，特別是對(duì)專用算力和通用算力要求變大视片，會(huì)導(dǎo)致芯片功耗變大袜娇，特斯拉的中控顯示，后面演進(jìn)方向不僅有多模態(tài)赢凫、HUD憔吉、甚至智能車燈和路，與人眼之間的交互滚胎。如果把所有功能做成一顆芯片是不可取的肿讽，我們會(huì)針對(duì)這些場(chǎng)景去做一些分析和芯片的拆解√锊控制域找田、娛樂(lè)域歌憨、電機(jī)驅(qū)動(dòng)這些模塊分開(kāi)，娛樂(lè)域內(nèi)也會(huì)衍生出多個(gè)模塊墩衙，多個(gè)模塊和多個(gè)芯片對(duì)應(yīng)务嫡，形成一個(gè)小系統(tǒng)，然后能夠互相協(xié)調(diào)起來(lái)漆改，這樣汽車的安全性和穩(wěn)定性更高心铃。”胡東明表示挫剑，“全志科技會(huì)去這樣布局去扣。隨著芯片從低端到高端覆蓋，車?yán)锩娓鶕?jù)不同場(chǎng)景功能選擇幾顆不同芯片樊破，更有利于服務(wù)整車和Tier1愉棱。”

在智能車載領(lǐng)域哲戚，全志科技積累了領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)奔滑，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著。在乘用車方面顺少，長(zhǎng)安迈壤、上汽、一汽多款車型搭載了系列車規(guī)芯片磕裂；在商用車方面玉桅，全志科技推出智能輔助駕駛方案。

芯旺微和北京君正介然，在車規(guī)級(jí)MCU芯片和存儲(chǔ)芯片實(shí)現(xiàn)突破

按照規(guī)劃掷锻，到2025年，國(guó)內(nèi)L2+級(jí)自動(dòng)駕駛汽車將達(dá)到250萬(wàn)輛以上盗晨，到2030年蔑来，L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛車輛也會(huì)走向量產(chǎn)兔憨，這些車輛所需的相關(guān)芯片將大幅度增加鬼贱。

汽車MCU作為汽車芯片使用量最大的品類，其國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)一直頗受關(guān)注离览。芯旺微電子FAE總監(jiān)盧恒洋近期對(duì)媒體表示许夺，芯旺微電子于2009年便開(kāi)始投入高可靠性MCU器件的研發(fā)設(shè)計(jì)表牲，是大中華區(qū)最早可提供Grade 1級(jí)工作溫度范圍且內(nèi)置100萬(wàn)次擦寫壽命EEPROM的車規(guī)級(jí)MCU原廠之一。

盧恒洋介紹了芯旺微MCU產(chǎn)品的發(fā)展歷程扼褪。2012年KungFu車規(guī)級(jí)MCU開(kāi)始廣泛應(yīng)用于汽車后裝市場(chǎng)想幻。2015年發(fā)布第二代基于KungFu8內(nèi)核的汽車級(jí)MCU，同時(shí)引入AEC-Q100器件可靠性測(cè)試規(guī)范话浇，進(jìn)入汽車前裝市場(chǎng)脏毯。2019年發(fā)布已量產(chǎn)多年且得到大批量裝車驗(yàn)證的17款滿足AEC-Q100可靠性認(rèn)證的8位MCU闹究，同年還量產(chǎn)了基于KungFu32內(nèi)核的32位車規(guī)級(jí)MCU，入主汽車領(lǐng)域中高端市場(chǎng)食店，完成了產(chǎn)品和應(yīng)用市場(chǎng)的雙向升級(jí)渣淤。

盧恒洋指出，汽車芯片需要時(shí)間的積累吉嫩、經(jīng)驗(yàn)的積累价认，KungFu32系列實(shí)現(xiàn)了高主頻、低功耗自娩、高集成度和安全特性用踩，目前KF32A156已經(jīng)通過(guò)AEC－Q100 Grade1級(jí)可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，擁有512KB Flash椒功，64KB  RAM捶箱，支持2路CAN-FD趋肖，寬工作電壓為2.7-5.5V硫舞，可以為汽車車身模塊全部應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)全新應(yīng)用體驗(yàn)。芯旺微汽車功能芯片產(chǎn)品版圖乍询，已經(jīng)從針對(duì)車載/車身控制的ECU的32位芯片铅惋，到域控、網(wǎng)關(guān)控制型芯片椰锹。

近期泪滥，北京君正集成電路股份有限公司副總裁李鶴對(duì)媒體表示，目前正是國(guó)產(chǎn)汽車芯片的機(jī)遇期啰蹲，相關(guān)企業(yè)需要不斷修煉內(nèi)功园凫，提高產(chǎn)品質(zhì)量，為解決汽車行業(yè)的缺芯難題努力懒竖。

據(jù)悉十碗，北京君正通過(guò)對(duì)美國(guó)芯片商ISSI及其下屬子品牌Lumissil的并購(gòu)，擁有了完整的存儲(chǔ)芯片舅洋、模擬芯片產(chǎn)品線汉惫。經(jīng)過(guò)幾年的努力，在車規(guī)級(jí)芯片方面取得成功著摔，可以提供智能網(wǎng)聯(lián)缓窜、人工智能等方面的車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品。

（章鷹 電子發(fā)燒友）

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