中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀蠕搜、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析

潤滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運(yùn)動(dòng)部分表面的油狀液體昨悼，行業(yè)的上游是基礎(chǔ)油蝗锥、添加劑等原料的供應(yīng);中游是潤滑油制造;下游主要應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械和船舶制造等領(lǐng)域率触。

潤滑油使用水平的高低终议，直接反映了這個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識(shí)的差異。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀闲延、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國潤滑油產(chǎn)業(yè)痊剖。

1韩玩、潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈全景

潤滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)垒玲，而潤滑油又是由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級(jí)煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤滑油的上游;潤滑油制造作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心找颓，處于中游位置;在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面参七，潤滑油最終要流向汽車工業(yè)、工程機(jī)械狱诊、能源化工等行業(yè)村次。

潤滑油的上游企業(yè)主要是石油化工企業(yè)和添加劑制造企業(yè)，在上游中件策，石油經(jīng)過提煉可以得到汽油痒弃、柴油、基礎(chǔ)油巩樟、煤油和瀝青等仆扰，而添加劑根據(jù)單劑和復(fù)合劑劃分，又有不同的種類艰捶，主要添加劑有極壓抗磨劑祟放、清凈劑澳踱、分散劑等。

潤滑油中游環(huán)節(jié)為潤滑油制造衡喧，主體是各個(gè)潤滑油企業(yè)癣彩，主要生產(chǎn)汽機(jī)油、柴機(jī)油帚屉、車輔油谜诫、防凍液、工業(yè)潤滑油等產(chǎn)品涮阔，成為整個(gè)潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈存在的基礎(chǔ)和核心猜绣。

下游是潤滑油的應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油產(chǎn)品應(yīng)用廣泛敬特，幾乎包含了各個(gè)制造業(yè)掰邢、能源工業(yè)、工程機(jī)械伟阔、汽車等領(lǐng)域辣之。

2、中國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)：基礎(chǔ)油皱炉、添加劑供給穩(wěn)定

潤滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成怀估。其中，基礎(chǔ)油是潤滑油的主要成分合搅，決定著潤滑油的基本性質(zhì)多搀，添加劑彌補(bǔ)和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予新的性能画了，是潤滑油的重要組成部分虾驰。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年嫌或，我國基礎(chǔ)油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng);2020年伊了，全國基礎(chǔ)油產(chǎn)能達(dá)2130萬噸，產(chǎn)量為875萬噸喝灌，行業(yè)整體開工率穩(wěn)定在41%栅刚。

同時(shí)，在基礎(chǔ)油的供給價(jià)格方面嘉栽，由于近年來需求端增速明顯不及供應(yīng)端慈哗，導(dǎo)致買方市場(chǎng)主導(dǎo)下，價(jià)格一路下行损螃。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示筋悴，2020年期間，我國基礎(chǔ)油(I類)的市場(chǎng)價(jià)格總體下行啡笑，10月末達(dá)最低點(diǎn)(4070元/噸)崇磁，但于12月末回升至4910元/噸：

而在潤滑油添加劑領(lǐng)域黄鳍，據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年平匈，國內(nèi)潤滑油添加劑的消耗量約為95.9萬噸框沟，保守估計(jì)到2023年，中國潤滑油添加劑的消耗量將升至112萬噸左右增炭。

此外忍燥，目前處于我國第一梯隊(duì)的添加劑供應(yīng)商包括：瑞豐新材、錦州天合隙姿、無錫南方梅垄、康泰股份、上海海潤输玷、蘭煉添加劑队丝、錦州石化等。

3欲鹏、中國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)：2020年潤滑油產(chǎn)量約780萬噸机久、進(jìn)口量下降

產(chǎn)業(yè)鏈中游是潤滑油的制造，近年來赔嚎，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展犯绪、汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)以及工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費(fèi)國之一珠技。據(jù)隆眾咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示骑失，2020年，全國潤滑油產(chǎn)量約為780萬噸嘲本，總招標(biāo)采購量約為4.69萬噸：

在進(jìn)出口方面荞扒，據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年鲁磺，我國潤滑油進(jìn)口量總體減少制棉、出口量總體增長(zhǎng)裆机。2020年跋园，全國共進(jìn)口潤滑油28.95萬噸，較2019年小幅下降狼憋，主要因疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢所影響息栖。

同時(shí)，從我國潤滑油主要進(jìn)口市場(chǎng)來看奖瞳，2020年鹿蜀，我國潤滑油的進(jìn)口市場(chǎng)較為分散，其中服球，從新加坡進(jìn)口的潤滑油數(shù)量最多茴恰，達(dá)6523.7噸颠焦，占進(jìn)口總量的2.3%;第二大進(jìn)口市場(chǎng)是韓國，我國從韓國共進(jìn)口了3857.25噸潤滑油往枣，占進(jìn)口總量的1.3%伐庭。

4、中國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)：車用潤滑油消費(fèi)占比最大

按不同用途分冈，潤滑油產(chǎn)品可分為車用潤滑油圾另、工業(yè)潤滑油和其他潤滑油，其中雕沉，汽車和工程機(jī)械市場(chǎng)是潤滑油產(chǎn)品最大的應(yīng)用領(lǐng)域集乔。

在國內(nèi)潤滑油消耗總量中，車用潤滑油占的比重較大;2016年坡椒，車用潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的53%扰路，工業(yè)潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的47%;2019年，車用潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的58.5%倔叼，工業(yè)潤滑油約占潤滑油消費(fèi)總量的41.5%煞精。車用潤滑油的細(xì)分產(chǎn)品中，柴機(jī)油需求占潤滑油比約34.5%厌棵，汽機(jī)油需求占比約24%：

5因郁、中國潤滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國外品牌競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)

“LubTop總評(píng)榜”是由中國潤滑油信息網(wǎng)、《潤滑油市場(chǎng)》雜志發(fā)起主辦的潤滑油行業(yè)評(píng)選榜單醇票，“LubTop總評(píng)榜”評(píng)選活動(dòng)始于2013年加鄙，每年一屆，已舉辦過七屆速郑，旨在“樹立行業(yè)標(biāo)桿溜盾，啟迪行業(yè)未來”，引導(dǎo)潤滑油產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)步的方向溃皮。

根據(jù)榜單的信息顯示盔却，2019年，我國潤滑油十大品牌基本由國外品牌占據(jù)熬皮，其中美孚奖锦、殼牌和嘉實(shí)多潤滑油占據(jù)“中國潤滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科潤滑油幽七、領(lǐng)航潤滑油和司能潤滑油占據(jù)“中國潤滑油自主品牌十強(qiáng)”的前三位景殷。

總體來看，國外廠商在我國潤滑油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)澡屡，而國產(chǎn)品牌也正逐漸提升競(jìng)爭(zhēng)力猿挚，消費(fèi)者的認(rèn)可度也逐步提升。

6驶鹉、中國潤滑油鋼鐵需求前景分析：車用潤滑油市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)

在需求前景方面绩蜻，從我國潤滑油最大的應(yīng)用領(lǐng)域-車用市場(chǎng)分析铣墨。一方面，2010年以來办绝，我國汽車工業(yè)不斷發(fā)展踏兜、汽車產(chǎn)量、保有量總體增長(zhǎng)八秃，隨之帶動(dòng)了車用潤滑油的需求增長(zhǎng)碱妆。2020年，全國汽車產(chǎn)量為2462.5萬輛昔驱，保有量達(dá)2.8億輛：

另一方面疹尾，在新能源汽車領(lǐng)域，混動(dòng)力汽車對(duì)潤滑油的需求與傳統(tǒng)汽車類似榄湿，而純電動(dòng)汽車的變速箱宽酣、連接件、減震器等對(duì)潤滑油存在需求宛扒。數(shù)據(jù)顯示优麻，新能源汽車產(chǎn)量從2011的0.8萬輛增長(zhǎng)至2020年的136.6萬輛，增幅明顯治队，同時(shí)胯绢，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》的內(nèi)容，我國新能源汽車市場(chǎng)未來仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)鼻肉，可見瓦式，新能源汽車用潤滑油的市場(chǎng)需求前景也是較為明朗的。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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