工信部等六部門7月2日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導意見》瞳州，提出提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展躺冕，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用慨蜒。

近年來，國家密集出臺智能制造畔怎、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策指引歉羹，尤以新基建的提出凝聚了共識。

第三次工業(yè)與科技革命以來者妆，先進工業(yè)體與工業(yè)軟件巨頭的崛起相伴相生帅挫，當前我國工業(yè)軟件的發(fā)展與工業(yè)產(chǎn)值嚴重不匹配，但政策的強力扶持和全球先進制造產(chǎn)業(yè)的聚集喘疹，為國內(nèi)相關(guān)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)良契機抡草。

據(jù)工信部，2019年我國工業(yè)增加值總量占全球比重超過20%蚓耽。同年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模同期僅占全球6%渠牲，我國工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例低于全球平均水平。根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)步悠，中國工業(yè)軟件整體是一個超2000億的市場签杈，行業(yè)增速在16%以上，前景十分廣闊鼎兽。

從行業(yè)格局來看答姥，工業(yè)設(shè)計類子賽道仍然存在達索、西門子谚咬、Synopsis鹦付、Cadence尚粘、Autodesk、Ansys等國外軟件巨頭敲长，同時也不乏廣聯(lián)達郎嫁、神州軟件、中望等國產(chǎn)引領(lǐng)者爬账，國產(chǎn)廠商有望迎來成長加速的替代周期源相。

工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的核心環(huán)節(jié)，同時也是我國智能制造横罪、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐下乱。

工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，能夠定義工業(yè)產(chǎn)品蚂悯、控制生產(chǎn)設(shè)備条肢、優(yōu)化制造和管理流程、變革生產(chǎn)方式蒜薇、提升全要素生產(chǎn)率稀忘，是現(xiàn)代工業(yè)的“靈魂”。

工業(yè)軟件公司將工業(yè)流程和技術(shù)的程序化背后需要有工業(yè)企業(yè)的強大工業(yè)流程和龐大技術(shù)數(shù)據(jù)支撐板拂，由工廠場景數(shù)據(jù)提升工業(yè)軟件算法價值磕艺。

不同于一般意義的軟件盾摹，工業(yè)軟件研發(fā)要求工程師同時具備軟件開發(fā)技能和豐富的工業(yè)知識與技術(shù)嬉竞，同時研發(fā)周期長、研發(fā)迭代速度慢厉斟，高端工業(yè)軟件的護城河極深挚躯。

以流程工業(yè)為例，如果把工控系統(tǒng)比作是智能制造的“大腦”擦秽，那么工業(yè)軟件中蘊含的工藝码荔、生產(chǎn)、設(shè)備等多方面知識就是大腦中的“知識”感挥。它既能與硬件結(jié)合缩搅，也能獨立存在，具備獨特功能触幼，賦予機器以智能硼瓣。

根據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)和場景的不同，工業(yè)軟件主要可分為四大類：研發(fā)設(shè)計類置谦、生產(chǎn)控制類堂鲤、信息管理類以及嵌入式軟件。

從細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場份額上看媒峡，嵌入式軟件占比最大瘟栖，約為57.4%葵擎，主要應(yīng)用于工業(yè)通信、能源電子虽苫、汽車電子等領(lǐng)域某蛆。信息管理類和生產(chǎn)控制類占比相當，研發(fā)設(shè)計類占比較低沾陡。

信息管理類和生產(chǎn)控制類占比相當械与，研發(fā)設(shè)計類占比較低。

生產(chǎn)控制軟件

生產(chǎn)控制類軟件是實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)自動化控制系統(tǒng)的核心所在纫惰，用于工業(yè)生產(chǎn)中的過程控制梅柑，改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率，主要包含MES瓢疤，DCS脯牛，SCADA，EMS等窥窜。

生產(chǎn)控制軟件競爭格局分散仪彪，MES、DCS等占比較高划烫，行業(yè)集中度有進一步提高的趨勢蒲坐。

海外廠商的產(chǎn)品和服務(wù)行業(yè)通用性較強，國內(nèi)廠商相對更專注于特定工業(yè)領(lǐng)域開發(fā)行業(yè)垂直軟件黄锤，如聚焦于鋼鐵行業(yè)的寶信軟件搪缨。

DCS產(chǎn)業(yè)鏈下游多為周期性行業(yè)（化工、電力鸵熟、石化等）副编，集中度高，前五名客戶較為穩(wěn)定流强。

2010年至2019年中國DCS市場份額變化:

研發(fā)設(shè)計軟件

在多類工業(yè)軟件中痹届，研發(fā)設(shè)計軟件位于“卡脖子”環(huán)節(jié)，價值高打月，研發(fā)難度大队腐。研發(fā)設(shè)計軟件對人才素質(zhì)要求高、產(chǎn)品可靠性需求強奏篙、行業(yè)knowhow知識需求大柴淘。

研發(fā)設(shè)計軟件又可分為CAD、CAM报破、CAE悠就、PLM等，其中CAD和CAE軟件占比分別為13.58%和9.57%。

據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟阴应，2017-2019年我國產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件的平均市場規(guī)模為270億元棺莱。

從行業(yè)格局來看，中高端研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件市場份額長期被外國巨頭壟斷姚沽，且壁壘較高陕券。

根據(jù)賽迪披露情況，估算2019年我國CAD市場空間在30億左右蟹助，中望市場份額約為10%欧舒，遠遠領(lǐng)先于其他國產(chǎn)廠商。

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展三階段：軟件自身發(fā)展階段（國內(nèi)企業(yè)）---軟件的協(xié)同應(yīng)用----“工業(yè)云”（國外巨頭）捉痰。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看阐拭，工業(yè)軟件上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件；下游應(yīng)用方面湖吭，工業(yè)軟件可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造的多個領(lǐng)域和各個要素與環(huán)節(jié)之中掺厦，包括汽車、能源碉渡、電子聚谁、機械裝備、航空航天滞诺、國防軍工等多個領(lǐng)域形导。

工業(yè)細分領(lǐng)域眾多，異質(zhì)性強习霹，整體行業(yè)集中度較低朵耕，但細分領(lǐng)域存在龍頭。

工業(yè)軟件分類及代表公司：

2012-2019年序愚，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復合增長率為20.34%憔披，中國公司工業(yè)軟件增速持續(xù)領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場，中國對工業(yè)軟件的需求爸吮，將成為全球工業(yè)軟件市場發(fā)展的亮點。

對于國家而言望门，發(fā)展工業(yè)軟件是要解決“卡脖子”的問題形娇。在自主可控大勢下，扶持政策密集出臺筹误，同時下游景氣度持續(xù)桐早，為我國的"制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)型提供了沃土。在智能制造等一系列政策推動下坷顽，工業(yè)軟件有望得到進一步發(fā)展箕但。

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