機(jī)床是對(duì)金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工拜岂，使之獲得所要求的幾何形狀值膝、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器。機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器描休，也是能制造機(jī)床本身的機(jī)器掷戚，故機(jī)床又稱為工業(yè)母機(jī)或工具機(jī)。

機(jī)床是機(jī)械制造工業(yè)中最基本的設(shè)備肥册，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用猫郎。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)機(jī)床提出了越來(lái)越高的要求严荷，已成為現(xiàn)代制造工業(yè)總不可或缺的重要一環(huán)矩修，受到各國(guó)的重視。因此啼康，機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模厅揍，以及所擁有機(jī)床的數(shù)量和質(zhì)量是一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。

1凑逗、機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

機(jī)床行業(yè)上游主要由構(gòu)成機(jī)床的基礎(chǔ)材料和零部件組成弹惦，具體包括用于床身底座、鞍座工作臺(tái)等的鑄件悄但，用于內(nèi)外防護(hù)的鈑焊件棠隐，用于主軸單元、軸承檐嚣、機(jī)械手等的精密件和功能部件宵荒，用于顯示器、傳感器净嘀、伺服電機(jī)等的數(shù)控系統(tǒng)，以及用于斷路器侠讯、繼電器挖藏、變壓器等的電子元器件。原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高厢漩，故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性膜眠。

作為工業(yè)母機(jī)，機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛溜嗜，主要包括汽車宵膨、航空航天、工程機(jī)械、模具兔憨、船舶制造及電力設(shè)備等盛媚。

機(jī)床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)扶楣、傳動(dòng)系統(tǒng)撤忆、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和刀庫(kù)、刀塔組件及其他零部件睬毒。其中結(jié)構(gòu)件矿钩、控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)在機(jī)床成本中占據(jù)重要比重，結(jié)構(gòu)件占據(jù)整機(jī)成本的35%遣株，控制系統(tǒng)占據(jù)總成本的22%蛀家，傳動(dòng)系統(tǒng)占總成本的20%。

2革哄、中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

——中國(guó)鑄件產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一

自2000年以來(lái)馅溉，我國(guó)一直保持世界第一鑄件生產(chǎn)大國(guó)的地位。2015-2020年泉钮，我國(guó)鑄件產(chǎn)量表現(xiàn)為先增長(zhǎng)后降低的趨勢(shì)麸塞，2017年產(chǎn)量最大達(dá)到4940萬(wàn)噸。2018年開(kāi)始呈下降趨勢(shì)涧衙，據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)哪工，2019年我國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量為4875萬(wàn)噸，保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國(guó)的地位弧哎，比2018年減少了1.22%雁比。截止至2020年中國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量達(dá)到5195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%撤嫩。

雖然我國(guó)的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家偎捎，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至不如印度等其他新興經(jīng)濟(jì)體序攘，大量的小型鑄造廠拖累了我國(guó)鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)茴她。我國(guó)鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)集中度較低程奠，尚處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段丈牢。

2)中國(guó)電子元器件制造行業(yè)整體較為景氣

根據(jù)2019年2月-2020年12月期間我國(guó)電子器件制造行業(yè)營(yíng)收累計(jì)同比增速情況可以了解該期間內(nèi)我國(guó)電子器件制造行業(yè)整體較為景氣;2020年電子器件制造行業(yè)累計(jì)同比增速在2月達(dá)到最低值，累計(jì)同比增速為-10.2%瞄沙，主要系受新冠疫情導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)下行已箫，行業(yè)受到影響較大故營(yíng)收累計(jì)同比下降較多;

截至2020年12月31日，我國(guó)電子器件制造行業(yè)累計(jì)同比增速為11.3%坟荤。綜合來(lái)看蕴节，電子器件制造行業(yè)整體較為景氣饼尾。

機(jī)床行業(yè)上游原材料市場(chǎng)整體供需較為平衡，但中高端零部件存在進(jìn)口依賴贷弧，具體情況如下表：

3谐昌、中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：汽車產(chǎn)業(yè)占據(jù)40%左右市場(chǎng)份額

機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車阁檀、航空航天粘榕、船舶、電力設(shè)備羞喻、冶金設(shè)備伴零、通信設(shè)備、模具区膨、工程機(jī)械感桌、鐵路機(jī)車等行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。這些行業(yè)的快速發(fā)展構(gòu)成了對(duì)機(jī)床市場(chǎng)尤其是數(shù)控機(jī)床的巨大需求馋袜。

從機(jī)床行業(yè)下游應(yīng)用分布來(lái)看男旗，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比約為40%;其次是航空航天欣鳖，應(yīng)用比重約為17%;模具和工程機(jī)械分別為機(jī)床產(chǎn)品第三和第四應(yīng)用領(lǐng)域察皇，占比分別為13%和10%左右。

4泽台、中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析：中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額均呈逐年下降趨勢(shì)

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機(jī)床的調(diào)研報(bào)告什荣，2017-2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)為逐年降低趨勢(shì)。2020年怀酷，中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為193.6億美元稻爬，較上一年減少0.21%。

其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額117.2億美元蜕依，同比增長(zhǎng)3.8%;金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額76.4億美元桅锄，同比降低6.1%。

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機(jī)床的調(diào)研報(bào)告样眠，2017-2020年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額和產(chǎn)值呈現(xiàn)類似的變化趨勢(shì)友瘤，即表現(xiàn)為逐年降低。2020年肩蹬，中國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為213.1億美元瞧佃，較上一年減少4.44%。

其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額138.7億美元携侮，同比降低2.1%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額74.4億美元，同比降低8.7%榛瞪。2020年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床市場(chǎng)需求總體上仍有小幅下降姚继。

5、中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——2019年中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額均居世界首位

從機(jī)床供給市場(chǎng)來(lái)看，2019年几馁，全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為842億美元某尘，其中中國(guó)產(chǎn)值位居世界第一位，產(chǎn)值為194.2億美元钙阐，在全球市場(chǎng)中占據(jù)份額為23.1%厦鸠。德國(guó)、日本產(chǎn)值分別為140億美元和129.9億美元颁吭，分別位居全球第二和第三塘坛，在全球市場(chǎng)中的份額分別為16.6%和15.4%。中國(guó)殃恒、德國(guó)和日本三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球55.1%的份額植旧。

從機(jī)床需求市場(chǎng)來(lái)看，2019年离唐，全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為821億美元病附，其中中國(guó)消費(fèi)額位居世界第一位，消費(fèi)額為223億美元亥鬓，在全球需求市場(chǎng)中占據(jù)份額為27.2%完沪。

美國(guó)、德國(guó)消費(fèi)額分別為97億美元和79億美元嵌戈，分別位居全球第二和第三覆积，在全球需求市場(chǎng)中的份額分別為11.8%和9.6%。中國(guó)咕别、美國(guó)和德國(guó)三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球48.6%的份額技健。

2)浙江省機(jī)床產(chǎn)量全國(guó)第一

2020年，全國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量排名前十的省份包括浙江省惰拱、江蘇省雌贱、廣東省、山東省搜栽、云南省爸桨、遼寧省、陜西省贱供、安徽省评梁、福建省和北京市。其中浙江省產(chǎn)量全國(guó)第一犁鹤，產(chǎn)量為11.1萬(wàn)臺(tái);江蘇省和廣東省緊隨其后分別排名第二和第三责肯，產(chǎn)量分別為6萬(wàn)臺(tái)和5.5萬(wàn)臺(tái)。

3）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

截至2020年12月舞轧，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上的規(guī)模以上企業(yè)(下稱“規(guī)上企業(yè)”)共5720家诬翩，比2019年12月增加10家使宽。我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)的構(gòu)成如下：企業(yè)總數(shù)共5720家，涉及八個(gè)分行業(yè)：金屬切削機(jī)床833贫巴、金屬成形機(jī)床529家厦嘹、工量具及量?jī)x747家、磨料磨具2025家炕婶、機(jī)床功能部件及附件356家姐赡、鑄造機(jī)械467家、木竹材加工機(jī)械127家和其它金屬加工機(jī)械636家柠掂。

近年來(lái)项滑，機(jī)床行業(yè)整體行情低迷，中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈陪踩，大企業(yè)也面臨兼并重組杖们、轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。我國(guó)機(jī)床行主要生產(chǎn)企業(yè)包括沈陽(yáng)機(jī)床肩狂、秦川機(jī)床摘完、江蘇亞威機(jī)床等，在當(dāng)前行業(yè)整體不景氣的背景下傻谁，這些企業(yè)也正通過(guò)重組和積極研發(fā)高端化孝治、智能化機(jī)床產(chǎn)品以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。

注：排名不分先后

6审磁、中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出要重點(diǎn)發(fā)展高端裝備制造業(yè)谈飒，發(fā)展大型、精密态蒂、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件隅昌，改變大型、高精度數(shù)控機(jī)床大部分依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀赤蚜，滿足機(jī)械琼护、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要，因而精密化屁爵、功能復(fù)合化菌熬、智能化和數(shù)控化是未來(lái)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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