全球光通信產(chǎn)業(yè)價值向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯

光通信器件是光模塊的主要組成部分呛谜，其性能主導(dǎo)著光通信網(wǎng)絡(luò)的升級換代溶诞。光模塊是光通信設(shè)備的重要組成部分，光通信器件又是光模塊的主要組成部分拧篮，而目前以北美和中國的數(shù)據(jù)來看，通信的大多數(shù)都是通過光通信實現(xiàn)牵舱。

光模塊市場的發(fā)展串绩，實際上直接由下游通信資本支出帶動，通信資本支出擴大推動光通信器件發(fā)展;光通信產(chǎn)業(yè)價值向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯芜壁，中國企業(yè)的崛起以及中國市場的發(fā)展推動全球光通信器件行業(yè)發(fā)展礁凡，預(yù)計2026年全球光通信器件規(guī)模約384億美元。

1慧妄、光通信器件是光模塊主要組成部分

光通信器件又稱光器件(Optical device)顷牌，主要指應(yīng)用在光通信領(lǐng)域，利用光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的具備各種功能的光電子器件塞淹，實現(xiàn)光信號的產(chǎn)生窟蓝、調(diào)制、探測饱普、連接迄咸、波長復(fù)用和解復(fù)用、光路轉(zhuǎn)換杉源、信號放大屿钥、光電轉(zhuǎn)換等功能。光通信器件是光模塊的主要組成部分墙哲，其性能主導(dǎo)著光通信網(wǎng)絡(luò)的升級換代坎市。

光器件分為有源器件和無源器件，光有源器件是光通信系統(tǒng)中需要外加能源驅(qū)動工作的可以將電信號轉(zhuǎn)換成光信號或?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)換成電信號的光電子器件氏石，是光傳輸系統(tǒng)的心臟盹馅。光無源器件是不需要外加能源驅(qū)動工作的光電子器件。

2、通信資本支出擴大推動光通信器件發(fā)展

光模塊是光通信設(shè)備的重要組成部分荚砍，光通信器件又是光模塊的主要組成部分崎北，而目前以北美和中國的數(shù)據(jù)來看，通信的大多數(shù)都是通過光通信實現(xiàn)四洗。光模塊市場的發(fā)展松招，實際上直接由下游通信資本支出帶動。

電信服務(wù)提供商(CSP)方面每庆，2016-2019年全球CSP資本支出規(guī)模呈下降趨勢筐带，主要是全球整體4G建設(shè)逐漸進入尾聲，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)電信運營商整體收入增長率徘徊在2%左右缤灵，疲弱的收入限制了資本支出預(yù)算伦籍，所以CSP直到2019年資本支出都呈現(xiàn)負增長，但整體仍維持在3000億美元以上的水平腮出。

Ovum認為2020年至2021年帖鸦，隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持胚嘲，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長作儿，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期，中國數(shù)據(jù)中心未來可觀馋劈，未來整個通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長攻锰。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)方面，谷歌妓雾、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡(luò)迅速推動通信行業(yè)資本支出娶吞，主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長屁坛，推動作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”肖糖，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出褒谒，ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長率菊车，并帶動市場整體增長。

通信行業(yè)資本支出推動光器件市場需求增長奕喻，促進規(guī)模發(fā)展您奶，2016-2019年全球光器件/模塊市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2017年摧篱，全球市場規(guī)模達到102億美元晋鼓，同時由于ICP資本支出中光器件/模塊占比較CSP要高，所以在ICP資本支出大幅增長的帶動下松苹，全球光器件/模塊占全球通信行業(yè)資本開支比重不斷提高摘链。

根據(jù)Ovum數(shù)據(jù)顯示羔仅，2016-2019年全球光通信器件市場規(guī)模處于增長趨勢，電信市場和數(shù)據(jù)通信市場對光通信器件需求保持增長趨勢岗努，接入網(wǎng)市場需求趨于平穩(wěn)沉桌。2019年全球光通信器件市場規(guī)模為117.05億美元，較2018年增加8.0%算吩。2020年隨著5G全球商用留凭，預(yù)期全球光通信市場規(guī)模達到166億美元。

3偎巢、全球光通信產(chǎn)業(yè)價值向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯

光通信器件行業(yè)全球化競爭格局已經(jīng)形成蔼夜，隨著國內(nèi)光通信器件廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提高压昼，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢求冷，國內(nèi)企業(yè)加大了出口的力度，國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商也增加了對國內(nèi)光通信器件產(chǎn)品的采購力度窍霞。

與此同時匠题，國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商為了降低成本，近年來也紛紛把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國大陸轉(zhuǎn)移但金，這也帶動了中國大陸光通信器件市場的需求梧躺。

Ovum數(shù)據(jù)顯示，光迅科技傲绣、中際旭創(chuàng)、海信寬帶已進入全球前十钓赛。由于中國供應(yīng)鏈和制造成本優(yōu)勢待鲤，光通信產(chǎn)業(yè)價值向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯。根據(jù)Ovum數(shù)據(jù)顯示勃说，Lumentum/Il-VI狞饮、Finisar 、光迅科技痒塞，占行業(yè)總比重分別為19.0%佣各、10.8%和7.7%。

4洪磕、預(yù)計2026年全球光通信器件行業(yè)市場規(guī)模約為384億美元

在供給端指胡，經(jīng)過多年的發(fā)展和整合，光器件制造取得明顯進步晋丑。在需求端橘忿，下游數(shù)據(jù)中心的迭代速度遠遠快于通信領(lǐng)域，亞馬遜嚼债、谷歌侯选、微軟都曾表示他們計劃三年左右升級一次吠谢，隨著數(shù)據(jù)中心不斷提高速率要求，光模塊高頻率升級不斷诗茎，推動光通信器件發(fā)展工坊。

未來幾年，光通信器件行業(yè)市場規(guī)模將保持增長勢頭敢订。預(yù)計2021-2026年全球光通信器件市場規(guī)模將以15%的增長率增長王污，預(yù)計2026年達到384億美元。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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