導(dǎo)讀：

當(dāng)前我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段缕碎，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)褥影，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)加速發(fā)展咏雌，尤其是高檔數(shù)控機(jī)床的需求旺盛凡怎。

目前，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主赊抖，2020年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺统倒，同比增長23.5%。近年來我國數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定氛雪，進(jìn)口呈下降趨勢房匆，我國數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口依賴降低。從區(qū)域上看灶昏，我國華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比最大;從企業(yè)競爭上看茬麻，數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌不斷崛起。綜合來看言雀，我國數(shù)控機(jī)床市場空間較大模譬，未來發(fā)展?jié)摿捎^。數(shù)控機(jī)床主要上市公司：目前國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司主要有：華明裝備(002270)刚哼、秦川機(jī)床(000837)啥读、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)丹残、沈陽機(jī)床(000410)捍辫、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等楞庸。

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀暂一、競爭格局晾胡、發(fā)展趨勢

01

行業(yè)概況1、定義：數(shù)控機(jī)床是裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床

機(jī)床是指制造機(jī)器的機(jī)器拐云，亦稱工作母機(jī)或工具機(jī)罢猪，一般分為金屬切削機(jī)床近她、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。機(jī)床在國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用膳帕。數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control)的簡稱粘捎，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序危彩，并將其譯碼攒磨，從而使機(jī)床動作并加工零件。數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途汤徽、技術(shù)含量等方式進(jìn)行分類娩缰。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零部件谒府、功能部件拼坎、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等，原材料約占主營業(yè)務(wù)成本比重較高完疫，故上游材料價(jià)格的波動對行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性泰鸡，若上游材料價(jià)格上漲，則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)成本躯饿，但由于下游需求行業(yè)廣泛障翼，數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)泛倦。數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛辽松，不但可以應(yīng)用于國防軍工、石油化工习环、船舶等領(lǐng)域裸努，還可以應(yīng)用于新能源、紡織芍规、電子垃桨、汽車等行業(yè)的自動化設(shè)備，這些下游行業(yè)均是中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)翰倡，得到國家政策的大力支持器赦。

02

行業(yè)發(fā)展歷程：目前我國中高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展加快

目前，中國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級吹似，中高端數(shù)控機(jī)床市場需求不斷增加刚垦。過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國數(shù)控機(jī)床建設(shè)相較于西方國家整體起步較晚喷楣。20世紀(jì)60-70年代趟大，我國對于機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的規(guī)劃建設(shè)，至改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全铣焊、產(chǎn)業(yè)體系相對完整逊朽、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機(jī)床工業(yè)體系;20世紀(jì)80-90年代罕伯，西方發(fā)達(dá)國家的機(jī)床工比已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機(jī)床時(shí)代，而我國的數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段叽讳，2000-2014年追他，數(shù)控技術(shù)快速普及，低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化進(jìn)程加快岛蚤。2015年以來邑狸，我國重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床，中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化進(jìn)程加快灭美。當(dāng)前我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段推溃，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展届腐，對機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高万窄，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，我國中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化將加速發(fā)展仪荞。

03

行業(yè)政策背景：政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展

自2006年以來付忆，國務(wù)院、國家發(fā)改委江构、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持艺退、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南在缆、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范与钳、數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容：

04

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1茫失、我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品按工藝用途分精柒，主要可以分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床三類真王。三種細(xì)分產(chǎn)品中探九，數(shù)控金屬切削機(jī)床的占比最大，比重為53.8%街立，其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床舶衬，占比為28.5%，數(shù)控特種加工機(jī)床的占比為16.8%赎离。

2逛犹、2020年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈

2015-2019年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床總體呈逐年下降態(tài)勢。2020年梁剔，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈圾浅，恢復(fù)增長。2020年憾朴，中國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺狸捕，同比增長23.5%。

2017年以來众雷，我國數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降灸拍，產(chǎn)量由2.7萬臺下降至1.8萬臺。2020年砾省，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為1.8萬臺鸡岗，同比下降2.7%。

3编兄、我國數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定咕烟，進(jìn)口呈下降趨勢

2020年，我國共出口數(shù)控機(jī)床109539臺淀祟，出口金額共計(jì)11.06億美元憎对。從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口情況來看，出口數(shù)量及出口金額總體保持穩(wěn)定酌铺，2020年小幅減少散岩。2020年，我國共進(jìn)口數(shù)控機(jī)床20699臺辕洗，進(jìn)口金額共計(jì)33.53億美元萌圣，進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況來看趋亡，進(jìn)口數(shù)量呈波動下降趨勢低海，進(jìn)口金額逐年下降，反映我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴的降低挪其。

4顿蝇、2020年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模小幅增長

2017-2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元茫经，同比降低2.3%巷波，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致卸伞。2020年抹镊，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出大幅低開、持續(xù)恢復(fù)荤傲、以增長收尾的特點(diǎn)垮耳。2020年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模為3473億元，同比增長6.21%遂黍。

05

行業(yè)競爭格局1终佛、區(qū)域競爭：華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占全國比重最大

數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)對數(shù)控機(jī)床的需求量比較大雾家，我國華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)铃彰，對數(shù)控機(jī)床的需求量大绍豁，市場廣闊。我國華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模為占全國比重55%牙捉，為我國主要數(shù)控機(jī)床市場;中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比18%竹揍，僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū)橘凿，數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比分別為12%棱悄、7%和6%。

2寡络、企業(yè)競爭：參與者眾多鬼壹，各領(lǐng)域競爭者

我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)述搀、國有企業(yè)和民營企業(yè)相互競爭的格局寥药，整個(gè)行業(yè)競爭格局分成三個(gè)層次。德國箱歪、日本趁悦、美國等先進(jìn)國家的數(shù)控機(jī)床企業(yè)起步較早，目前在技術(shù)水平揽膏、品牌價(jià)值等方面仍居明顯優(yōu)勢地位委蒿，位于第一梯隊(duì);我國近數(shù)十年來亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速的優(yōu)秀企業(yè)，如秦川機(jī)床歹朵、海天精工等黎人，在自身優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)先企業(yè)乃至國際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行競爭，位于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)是數(shù)量眾多的低端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)挠说，競爭激烈澡谭。

06

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、預(yù)計(jì)到2026年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將突破5000億元

根據(jù)“十四五”規(guī)劃损俭，我國將繼續(xù)推動制造業(yè)優(yōu)化升級蛙奖，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)杆兵，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)雁仲，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化琐脏、生態(tài)化發(fā)展攒砖，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的目標(biāo)比重超過17%。當(dāng)前我國正處于由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)型的重要階段日裙，在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級中吹艇，高端制造業(yè)會逐步取代簡單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型受神，精密模具推讽、新能源、航空航天副呆、軌道交通失叁、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起旺胳，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長點(diǎn)画柜。預(yù)計(jì)到2026年捞蹈，中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到5148億元。

2围杉、我國數(shù)控機(jī)床將向智能化钧鸳、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展

根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況乖粘，未來我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點(diǎn)：高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛搓睦、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等砌熬。綜合來看傍念，我國數(shù)控機(jī)床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^葛闷。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》憋槐，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究淑趾、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢阳仔、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃扣泊、園區(qū)規(guī)劃近范、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研延蟹、招股說明書撰寫等解決方案评矩。

（瞻研究 ）

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