2021年一季度，我國工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)了4年多以來的增長態(tài)勢(shì)待秃，部分機(jī)種銷量再創(chuàng)新高嘹吨。以挖掘機(jī)為例，3月份銷售79305臺(tái)萍恕，同比增長60%逸嘀，超越2020年3月份49408臺(tái)，單月銷量超出2016年全年銷量73390臺(tái)允粤，令人乍舌崭倘。但進(jìn)入2季度，行業(yè)主要產(chǎn)品除高空作業(yè)平臺(tái)之外维哈，基本上增幅下降绳姨，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量連續(xù)三個(gè)月同比下滑。2019年-2021年挖掘機(jī)（1-5月）銷量見表1所示阔挠。 

表1 2019年-2021年挖掘機(jī)（1-5月）銷量

4月飘庄，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)約4.66萬臺(tái)，同比增長2.52%购撼。其中措暗，國內(nèi)銷售4.11 萬臺(tái)，同比下降5.24%纯亲；出口5472 臺(tái)递蚪，同比增長166%。這是國內(nèi)銷量今年首次出現(xiàn)下滑羞遭。5月朗玩，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷量為2.72萬臺(tái)，同比下降14.3%蔼于，為自2020年3月來首次同比出現(xiàn)負(fù)增長即荞。其中，國內(nèi)銷量為2.21萬臺(tái)柴怒，同比下降25.2%尾疟，連續(xù)兩月負(fù)增長；出口5150臺(tái)肩雾，同比增長132%垫弱。6月銷售各類挖掘機(jī)約2.31萬臺(tái)，同比下降6.19%症杏。其中装获，國內(nèi)銷售約1.7萬臺(tái)瑞信，同比下降21.9%；出口6135臺(tái)饱溢，同比增長111%喧伞。2021年上半年固定資產(chǎn)投資見表2所示。 

表2 2021年1-6月固定資產(chǎn)投資

從表2看绩郎，固定資產(chǎn)投資從2021年的1-2月份的增速35%回落到了6月份的12.6%潘鲫，上半年國內(nèi)基建投資增速實(shí)現(xiàn)7.8%，增速相對(duì)溫和肋杖，前5月專項(xiàng)債合計(jì)僅發(fā)行1.17萬億元溉仑，僅為去年同期52%，部分區(qū)域建筑施工需求受原材料價(jià)格持續(xù)上漲影響而推遲状植，對(duì)基建增速造成一定壓力浊竟，預(yù)計(jì)下半年有望加快， 2021 年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將保持增長津畸，但增速將繼續(xù)回落振定。從基建投資和房地產(chǎn)新開工增速回落方面也印證了國內(nèi)工程機(jī)械銷量的暫時(shí)下滑。

2020年行業(yè)首次站上7000億元大關(guān)

根據(jù)日前中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2020年全行業(yè)營業(yè)收入為7751億元人民幣魁夫，再創(chuàng)歷史新高城汹，首次站上7000億元大關(guān)。從英國KHL出版集團(tuán)日前公布的2021年全球50強(qiáng)榜單來看窗耘，我國工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)在全球50強(qiáng)企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一拄下，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%卖檬，位列全球工程機(jī)械市場(chǎng)首位鸳咐。徐工首次躋身前三，銷售額由111億美元提升至151.59億美元静熊，市場(chǎng)份額達(dá)到7.9%泥觉。三一重工從去年的第五升至第四，銷售額從109.56億美元提升至144.18億美元亩咪，市場(chǎng)份額7.5%沦昆。龍工、中聯(lián)重科是榜單中躍升最快的兩家企業(yè)病趋，均上升5個(gè)名次。其中竖伯，中聯(lián)重科從第十躍升至第五存哲。

日前在唐山發(fā)布的中國工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃顯示，2020年全行業(yè)完成營業(yè)收入同比增長16%七婴，達(dá)到歷史最高水平祟偷，完成了計(jì)劃的總量規(guī)模預(yù)期目標(biāo)。一批本土企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)前列，出口及外營業(yè)收入占比預(yù)計(jì)超過30%修肠，海外品牌影響力全面提升贺辰。“十三五”期間嵌施，我國工程機(jī)械進(jìn)出口總額達(dá)到1260億美元饲化，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計(jì)1059億美元吗伤，增長13.4%吃靠，進(jìn)口累計(jì)201億美元，下降26.45%足淆。預(yù)測(cè)“十四五”末中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到9000億元人民幣巢块。

無疑，中國工程機(jī)械行業(yè)仍將具有較大的發(fā)展前景和發(fā)展空間赃织，這也意味著中國工程機(jī)械行業(yè)將在做大的基礎(chǔ)上持續(xù)做強(qiáng)炒垫。 

表3 “十三五“我國工程機(jī)械行業(yè)銷量

原材料成本上升吞噬企業(yè)利潤

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)和零部件制造業(yè)氨筑，如工程機(jī)械用鋼材够煮、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)癌雷、軸承乡捧、輪胎等。而原材料占工程機(jī)械企業(yè)的總成本達(dá)九成以上魄仙。近段時(shí)間以來牵观，國際市場(chǎng)鐵礦石原材料價(jià)格猛漲導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)走高。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示水惑，螺紋鋼均價(jià)（以HRB40020mm：全國均價(jià)為樣本）從2020年4月初的不到3600元/噸漲至今年5月初近6350元/噸塌自，13個(gè)月左右漲幅近80%。以工程機(jī)械行業(yè)使用較多的熱軋卷板為例汽足， 截至2021年6月30日悟旧，為每噸5410元，同比2020年6月30日上漲44%减拭。2021年黑色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)情況表5所示蔽豺。 

表4 2021年黑色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)情況（我的鋼鐵網(wǎng)）

原材料暴漲之下，工程機(jī)械企業(yè)承受較大成本壓力拧粪。目前修陡，針對(duì)鋼材占比較大的產(chǎn)品（如建筑起重機(jī)、攪拌站等）已進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格調(diào)整可霎，部分傳導(dǎo)成本壓力魄鸦，另一方面公司與供應(yīng)商協(xié)商共同承擔(dān)消化部分成本宴杀，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

據(jù)專家預(yù)測(cè)拾因，本輪大宗商品價(jià)格上行對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊存在一定的滯后影響旺罢，中長期上行趨勢(shì)或已成型，短期內(nèi)對(duì)原材料價(jià)格仍以看漲或持平為主绢记。而從國內(nèi)5月份工程機(jī)械主要機(jī)種銷售數(shù)據(jù)來看扁达，挖掘機(jī)、攤鋪機(jī)庭惜、汽車起重機(jī)分別出了-14.3%仇钞、-17%、-17.5的降幅籽钝。2021年1-5月我國工程機(jī)械主要機(jī)種銷量見表6所示毯甘。 

表5 2021年1-5月我國工程機(jī)械主要機(jī)種銷量

對(duì)應(yīng)行業(yè)上市公司股價(jià)，三一重工在年初創(chuàng)下近幾年股價(jià)新高50.3元后一路下跌航赦，到7月19日股價(jià)最低24.01元沙书，跌幅52.3%；中聯(lián)重科3月2日股價(jià)15.85元后到7月19日股價(jià)最低7.79元犹狮，跌幅51%优学；徐工機(jī)械4月21日股價(jià)8.23元，到7月20日股價(jià)最低6.03元箱藏，跌幅27%陡敞；恒力液壓1月8日股價(jià)最高137.66元，到5月11日股價(jià)最低67.55元鲜堆，跌幅51%掖沸。主要工程機(jī)械行業(yè)上市公司股價(jià)如表7所示。

2021年上半年昌执，房地產(chǎn)烛亦、基建增速放緩幅度較大，成為固定資產(chǎn)投資走弱主要拖累項(xiàng)懂拾，無疑對(duì)主要以基建為主場(chǎng)的工程機(jī)械行業(yè)而言產(chǎn)生了較大影響煤禽。股價(jià)的持續(xù)走弱、二季度銷量的逐漸下滑岖赋、原材料成本的持續(xù)上升吞噬企業(yè)盈利基礎(chǔ)檬果，似乎我國工程機(jī)械行業(yè)而言再次走到了分岔口，難道行業(yè)真的再難有起色嗎唐断？

“十四五”規(guī)劃出臺(tái) 我國工程機(jī)械行業(yè)仍大有可為

中國工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃指出汁汗，“十四五”期間，我國將加大現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)栗涂，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施知牌、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施斤程。完善綜合運(yùn)輸大通道角寸，加強(qiáng)出疆入藏、中西部地區(qū)忿墅、沿江沿海沿邊戰(zhàn)略骨干通道建設(shè)叁席，有序推進(jìn)能力緊張通道升級(jí)擴(kuò)容，加強(qiáng)與周邊國家互聯(lián)互通恭吊。構(gòu)建快速網(wǎng)蚕察，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，提升國家高速公路網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量仓判，加快建設(shè)世界級(jí)港口群和機(jī)群犯党。完善干線網(wǎng)，加快普速鐵路建設(shè)和既有鐵路電氣化改造蜘体，優(yōu)化鐵路客貨布局示董，推進(jìn)普通國省道瓶頸路段貫通升級(jí)，推動(dòng)內(nèi)河高等級(jí)航道擴(kuò)能升級(jí)逮百，穩(wěn)步建設(shè)支線機(jī)場(chǎng)艾烫、通用機(jī)場(chǎng)和貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，加快城際鐵路氯北、市域（郊）鐵路建設(shè)拄讨，構(gòu)建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展蹦漠。提高交通通達(dá)深度椭员，推動(dòng)區(qū)域性鐵路建設(shè)，加快沿邊抵邊公路建設(shè)津辩。繼續(xù)加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拆撼，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系〈兀“十四五”將建設(shè)一批大型清潔能源基地闸度、沿海核電、電力外送通道蚜印、抽水蓄能電站莺禁、油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施。

此外窄赋，“十四五”在水利基礎(chǔ)設(shè)施哟冬、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、完善新型城鎮(zhèn)化布局忆绰、新型城市建設(shè)和民生保障工程等方面將加快發(fā)展浩峡。我國正在深入實(shí)施區(qū)域重大戰(zhàn)略可岂，加快京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶村钧、粵港澳大灣區(qū)僵息、長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局等臊骂，這也是未來我國工程機(jī)械市場(chǎng)將保持持續(xù)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

近幾年咕咸，我國工程機(jī)械行業(yè)新技術(shù)、新材料云拔、新工法應(yīng)用不斷取得新成果倡剥，有力推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷升級(jí)足曹，機(jī)器換人方興未艾檀萝；智能化、數(shù)字化林品、網(wǎng)絡(luò)化词惭、輕量化賦能工程機(jī)械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域；我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間巨大增队，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模扣墩，工程機(jī)械市場(chǎng)仍處于上升期，存量更新和新增需求并重扛吞，“十四五”期間工程機(jī)械仍大有可為呻惕。

這些都為我國工程機(jī)械行業(yè)“十四五”末完成9000億元的營收奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

此外滥比，2020年 1-5月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為136.22億美元亚脆，同比增長41.3%。其中進(jìn)口金額17億美元盲泛，同比增長11%濒持；出口金額119.22億美元，同比增長47%寺滚。5月份工程機(jī)械產(chǎn)品出口26.7億美元柑营，同比增長56%；進(jìn)口3.36億美元村视，同比增長0.22%官套。2021年1-5月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口情況表8所示。與疫情前的2019年相比蚁孔，2021年5月份出口額比2019年同期增長21.1%奶赔，1-5月累計(jì)出口額比2019年同期增長21.5%。今年1-5月工程機(jī)械對(duì)六大洲出口均呈現(xiàn)較大幅度上漲，其中出口亞洲53.61億美元衷屋，占出口總額的44.97%现岗，同比增長46.7%。隨著全球疫情逐步好轉(zhuǎn)尔粮，相信我國工程機(jī)械出口繼續(xù)會(huì)保持增長趨勢(shì)洼宪。 

表6 2021年1-5月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口情況

再次，行業(yè)“內(nèi)卷”已經(jīng)讓眾多廠家诡语、代理商意識(shí)到不能糾結(jié)于其中，應(yīng)該擺脫低水平重復(fù)競(jìng)爭松浆，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和提升效率窑竖，從年初挖掘機(jī)代理商主動(dòng)調(diào)整價(jià)格到7月1日三一重機(jī)最大的挖掘機(jī)經(jīng)銷商合肥湘元發(fā)布調(diào)價(jià)，代理商正在擺脫深陷其中的價(jià)格競(jìng)爭旧晴。效果如何姑且不論适固，但在對(duì)沖大宗商品漲價(jià)、物流運(yùn)輸成本等上升的企業(yè)生存大環(huán)境來說遮尚，是一種回歸理性誊涯、維護(hù)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的良性之路。

行業(yè)深度調(diào)整的5年蒜撮，我們經(jīng)歷了銷量斷崖式下跌到艱難復(fù)蘇的過程暴构，行業(yè)在堅(jiān)守中終于贏得曙光，從2016年下半年到今年一季度的高速增長段磨，動(dòng)輒超過50%的增長率讓行外人士都覺得這才是工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)該發(fā)展的模式取逾。只能高速增長，稍微下滑感覺無法接受苹支，尤其表現(xiàn)在行業(yè)主要上市企業(yè)股價(jià)上砾隅。殊不知，唯高速增長論英雄债蜜，就像是逼迫企業(yè)在沙灘用沙子蓋城堡晴埂，貌似很快、很高寻定、很漂亮儒洛，但一個(gè)浪打過來，面臨的風(fēng)險(xiǎn)就是毀滅性坍塌特姐。

2014年晶丘，中國逐步擺脫曾經(jīng)的單一注重GDP增長目標(biāo)思路，重視高質(zhì)量發(fā)展裁鸦。放置工程機(jī)械行業(yè)同樣適用象体，放棄“內(nèi)卷”，堅(jiān)守創(chuàng)新肮脱，成為工程機(jī)械制造強(qiáng)國將是行業(yè)同仁奮斗的夢(mèng)想和動(dòng)力档改。（備注：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來自中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）

（路面機(jī)械網(wǎng)）

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