1棋傍、大疆進(jìn)軍汽車行業(yè) 提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

4月12日财军，大疆正式推出旗下智能駕駛業(yè)務(wù)品牌“大疆車載”，致力于用空間智能科技賦能出行亲堂，專注于智能駕駛系統(tǒng)及其核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)瞒帜、銷售等服務(wù)假棉。大疆車載將于4月19日在上海車展上亮相。

在此前的3月29日征绸，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“大疆車載”相關(guān)商標(biāo)久橙，國(guó)際分類為科學(xué)儀器、運(yùn)輸工具管怠、網(wǎng)站服務(wù)等淆衷，目前商標(biāo)狀態(tài)均為“商標(biāo)申請(qǐng)中”。

此外渤弛，該公司還公開一項(xiàng)名稱為“車輛控制方法祝拯、車輛控制裝置、車輛及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)”的專利她肯，公開號(hào)為CN112166069A佳头，分類為無(wú)軌陸用車輛。專利摘要顯示：車輛控制方法包括獲取車輛的參考點(diǎn)的位置信息和速度信息辕宏，參考點(diǎn)位于車輛的穩(wěn)定區(qū)域畜晰，根據(jù)參考點(diǎn)的位置信息和速度信息，控制轉(zhuǎn)向輪向非轉(zhuǎn)向輪方向運(yùn)動(dòng)瑞筐，以控制車輛在從轉(zhuǎn)向輪向非轉(zhuǎn)向輪的方向上運(yùn)動(dòng)等凄鼻。

雖說(shuō)是進(jìn)軍了智能汽車行業(yè)，但大疆又不涉及整車制造聚假，而是選擇向企業(yè)提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)唠陈，這一點(diǎn)類似華為。大疆對(duì)于自己的定位是汽車行業(yè)一級(jí)供應(yīng)商骂妻，志在輔助車企制造出優(yōu)質(zhì)好用的智能汽車锭泼。

大疆內(nèi)部人士稱，大疆車載相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)做了五年篡氯，并不是最近成立的團(tuán)隊(duì)焦凶，目前車載BU有700多人。其汽車研發(fā)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模也在與日俱增即耕，許多相關(guān)領(lǐng)域的專家都已被大疆吸納了叁垫，汽車電子硬件工程師菠昼、自動(dòng)駕駛軟件工程師、系統(tǒng)安防人員等符貌。

2脯砚、中國(guó)智能汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈格局尚不穩(wěn)定

智能化是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)，目前正悄然滲透至產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多環(huán)節(jié)钾排，也是面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)和國(guó)家戰(zhàn)略需求的正確方向魁胁。2009年，以安吉星正式進(jìn)入中國(guó)為起點(diǎn)该肴，“智能汽車”的表述開始成為越來(lái)越火的詞匯情竹。

十年間，圍繞智能汽車產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)了一大批玩家沙庐，在全球市場(chǎng)中鲤妥，奔馳、寶馬拱雏、奧迪棉安、沃爾沃、福特铸抑、豐田等汽車巨頭均已進(jìn)入智能汽車市場(chǎng)布局;在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中贡耽，一汽、上汽鹊汛、廣汽蒲赂、長(zhǎng)安、比亞迪等汽車廠商也在大力發(fā)展智能汽車技術(shù);同時(shí)刁憋，谷歌滥嘴、蘋果、百度等其他行業(yè)巨頭也紛紛進(jìn)入嫁潦，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈捍陌。

在全球范圍內(nèi)，智能汽車技術(shù)也趨于成熟近殖，自動(dòng)駕駛汽車臨近商用颁究，寶馬、奔馳菱砚、谷歌等著名企業(yè)開始市場(chǎng)布局丢袁。智能汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為復(fù)雜，是一個(gè)多方共建的生態(tài)體系理促，參與者包括整車廠棠镇、互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT企業(yè)控栓、Tier 1供應(yīng)商(一級(jí)制造供應(yīng)商)和政府殃练。

在生態(tài)參與者中薇雳，各個(gè)主體主要任務(wù)各不相同：

根據(jù)目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)在智能汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展水平，可分為重點(diǎn)企業(yè)扫皱、追趕企業(yè)和起步企業(yè)。具體特點(diǎn)如下：

整體來(lái)看捷绑，目前整個(gè)行業(yè)尚處于研究開發(fā)階段韩脑，還沒有形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。2020年11月12日粹污，“2020汽車專利創(chuàng)新指數(shù)”在中國(guó)汽車知識(shí)產(chǎn)權(quán)年會(huì)上發(fā)布段多。2020汽車專利創(chuàng)新指數(shù)分為綜合得分和年度得分，其中綜合得分評(píng)價(jià)對(duì)象為企業(yè)累積的全部有效專利;年度得分評(píng)價(jià)對(duì)象為企業(yè)在過(guò)去一年新增的有效專利壮吩。

其中进苍，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域企業(yè)年度得分排名中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)3席鸭叙，百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司排名第一觉啊，華為技術(shù)有限公司排名第九，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司則位居第十沈贝，為唯一入圍前十的國(guó)內(nèi)整車企業(yè)杠人。此外，福特宋下、大眾嗡善、豐田、現(xiàn)代等汽車企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)專利質(zhì)量較高岖酸。

從智能汽車的細(xì)分行業(yè)來(lái)看皆坚，競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

1)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)是車內(nèi)智能的基礎(chǔ)，位于智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈最前端币遮，是目前傳統(tǒng)汽車廠商切入智能駕駛領(lǐng)域的主要方式笑敷。ADAS利用攝像頭、雷達(dá)瞬拆、激光和超聲波等傳感器卧袄，在行駛過(guò)程中瞬時(shí)的感應(yīng)收集周圍環(huán)境數(shù)據(jù)，對(duì)障礙物進(jìn)行辨識(shí)削父、偵測(cè)與追蹤纸谤，并結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)的運(yùn)算分析，預(yù)先為駕駛者判斷可能發(fā)生的危險(xiǎn)朗夺，并對(duì)車輛進(jìn)行制動(dòng)控制的安全技術(shù)讲稀。

高技術(shù)壁壘決定高集中度，巨頭和芯片龍頭占據(jù)領(lǐng)先地位背哎。ADAS執(zhí)行任務(wù)由感知葱峡、判斷砚哗、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)組成，單車智能主要依賴傳感器技術(shù)(雷達(dá)和攝像頭)砰奕、芯片和算法蛛芥。

從品牌來(lái)看，傳感器主要由安波福军援、博世仅淑、電裝、大陸胸哥、法雷奧涯竟、Veoneer等壟斷;算法和芯片主要由Mobileye、英偉達(dá)空厌、高通庐船、Renesas、Infineon等壟斷嘲更，全球能夠量產(chǎn)且具備大算力的自動(dòng)駕駛芯片僅有Mobileye(被英特爾收購(gòu))筐钟、英偉達(dá)及特斯拉等少數(shù)大廠，目前Mobieye已經(jīng)推出了第四代自動(dòng)駕駛芯片哮内，搶占了75%以上的市場(chǎng)份額;線控制動(dòng)則由博世剪炮、大陸、天合等占主導(dǎo)地位达植，中國(guó)伯特利藤门、聯(lián)創(chuàng)電子等追趕。

2)高精度地圖領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

高精度地圖對(duì)于智能駕駛不可或缺：從視野范圍看轿侍，高精度地圖不存在距離和視覺的缺陷酒尝，在特殊天氣條件下依舊可使用;從誤差看，高精度地圖可以有效消除部分傳感器誤差皿腾。傳統(tǒng)地圖使用者是人迫手，而高精度地圖使用者是車。傳統(tǒng)電子導(dǎo)航地圖會(huì)描繪出道路索廊，部分道路會(huì)區(qū)分車道舒搬，而高精度地圖不僅會(huì)描繪道路，對(duì)一條道路上有多少條車道也會(huì)精確描繪政辕，會(huì)真實(shí)地反映出道路的實(shí)際樣式疤信。

截至2020年12月中旬，全國(guó)有超20家單位獲得甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)淹遵，企業(yè)類型主要包括傳統(tǒng)圖商口猜、政府事業(yè)單位和IT類公司。其中，四維圖新是最早一批獲得該資質(zhì)的企業(yè)济炎，于2001年1月獲得川抡。2020年以來(lái)，京東须尚、四維圖新旗下控股子公司中交宇科崖堤、美團(tuán)等紛紛獲得甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)。

3)智能語(yǔ)音領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著語(yǔ)音識(shí)別和語(yǔ)義理解技術(shù)的日趨成熟恨闪，幾乎所有品牌都已經(jīng)在新車上布局AI語(yǔ)音系統(tǒng)倘感，智能語(yǔ)音正在逐步替代甚至升級(jí)車內(nèi)原有按鍵和觸屏所實(shí)現(xiàn)的功能。在車載環(huán)境中咙咽，語(yǔ)音交互以便利性和安全性上的極大優(yōu)勢(shì)，也讓車聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)變得越來(lái)越實(shí)用淤年，逐漸取代物理按鍵和多點(diǎn)觸控成為車內(nèi)主流人機(jī)交互方式的趨勢(shì)钧敞。

汽車作為智能手機(jī)、音箱之外的第三大語(yǔ)音入口蛙陆，也正在吸引越來(lái)越多的玩家進(jìn)入笨迂。目前，智能語(yǔ)音領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)的有科大訊飛买鹊、百度捍彼、阿里云等，此外筑卑，思必馳蒜猎、小i機(jī)器人、捷通華聲陈售、拓爾思等品牌也開始在這一市場(chǎng)占有一席之地川麦。

3伦颠、中國(guó)智能汽車行業(yè)發(fā)展前景分析

從短期來(lái)看善歌，作為國(guó)內(nèi)第二大產(chǎn)業(yè)，發(fā)展汽車行業(yè)智能化升級(jí)將會(huì)推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展侮杆，助力國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和快速發(fā)展吸哩。智能汽車要朝著更高級(jí)別的方向發(fā)展，必然離不開政策和法規(guī)的支持及規(guī)范疮蹦、新進(jìn)入者挑戰(zhàn)诸迟、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)技術(shù)和成本的創(chuàng)新突破、新能源載體的滲透率提升挚币、市場(chǎng)對(duì)更高級(jí)別智能駕駛的接受度等各個(gè)方面的協(xié)同推進(jìn)亮蒋。

具體來(lái)看，在汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)妆毕，普遍認(rèn)為智能駕駛是汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)慎玖，各項(xiàng)政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)為智能駕駛保駕護(hù)航贮尖。新基建的發(fā)展，是國(guó)內(nèi)發(fā)展智能汽車的最大優(yōu)勢(shì)之一趁怔。此外湿硝，上游支撐技術(shù)的突破，使得汽車智能化升級(jí)逐漸成為可能润努。

從中長(zhǎng)期來(lái)看关斜，政策方面，自動(dòng)駕駛汽車是交通發(fā)展的趨勢(shì)铺浇，都在予以鼓勵(lì)痢畜。國(guó)家各部委相繼出臺(tái)政策，從自動(dòng)駕駛道路測(cè)試祷消、芯片轴及、通訊、操作系統(tǒng)等配套技術(shù)發(fā)展约落，行業(yè)整體滲透率等多方面提出了智能汽車短塑渤、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)确铛，提出到2035年中國(guó)智能汽車全球領(lǐng)先的目標(biāo)饱舆，給智能汽車的長(zhǎng)期發(fā)展提供了動(dòng)力。

其次巨揪，其他非傳統(tǒng)車企的參與及帶動(dòng)效應(yīng)會(huì)促進(jìn)智能汽車行業(yè)發(fā)展稻蒂。目前從事智能網(wǎng)聯(lián)開發(fā)的公司中，不僅有傳統(tǒng)車企详般、汽車零部件巨頭初藐、新興造車企業(yè)，也有 ICT 科技巨頭玷利、不斷涌現(xiàn)出的大批初創(chuàng)新興企業(yè)乍恐，以及出行服務(wù)提供商等，一方面帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展测砂，又加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局茵烈。

2014年特斯拉Autopilot 1.0版推出，2019年已經(jīng)迭代到3.0版砌些，截止到2019年底呜投，全世界有超過(guò)74萬(wàn)輛搭載Autopilot系統(tǒng)的車輛行駛在世界各地，為特斯拉的自動(dòng)化駕駛帶來(lái)了其他車企無(wú)可比擬的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)存璃。此外仑荐，百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，攜軟件、數(shù)據(jù)和地圖等優(yōu)勢(shì)資源粘招，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展新加持啥寇。

最后，智能汽車需求端提升了智能網(wǎng)聯(lián)滲透率洒扎。隨著電動(dòng)化的發(fā)展辑甜，消費(fèi)者對(duì)搭載輔助駕駛功能的新能源車關(guān)注度逐漸提高，從已上市在售車型配置情況來(lái)看驹播，車聯(lián)網(wǎng)蝎业、自動(dòng)頭燈、OTA自適應(yīng)巡航谓虽、AEB捣卵、LDW相對(duì)較高，分別為71.13%笤簸、65.49%枷配、54.23%、43.66%檬桅、38.73%和 35.21%，相比2019年提高了3.95pct奉量、0.23pct芹寓、3.84pct、15.80pct笼糙、13.16pct和7.73pct妓唬。在下游需求旺盛的情況下，電動(dòng)化滲透率預(yù)計(jì)持續(xù)提升拳喘。

從大疆在智能汽車行業(yè)的角色來(lái)看苫昌，以大疆車載為名，提供智能駕駛服務(wù)——涉及智能駕駛系統(tǒng)及其核心零部件的研發(fā)幸海、生產(chǎn)祟身、銷售等等。用汽車領(lǐng)域的角色劃分物独，即一級(jí)供應(yīng)商Tier 1袜硫。

大疆進(jìn)軍智能汽車行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)變革疊加消費(fèi)升級(jí)挡篓，智能座艙婉陷、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、芯片官研、軟件定義汽車秽澳、自動(dòng)駕駛將迎來(lái)高速發(fā)展階段，相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大。而這或?qū)⒁馕吨Ｉ瘢A為楼吃、大疆等在布局智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域的Tier1過(guò)程中芙糙，正面臨新機(jī)遇牢簸。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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