1、城市軌道交通產(chǎn)業(yè)簡介：產(chǎn)業(yè)鏈條長，中國起步晚

隨著城市軌道交通的發(fā)展建設(shè)夺疹，軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強大起來，在帶動一個城市GDP增長的基礎(chǔ)上遍挚，軌道交通也開拓性的促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成应康。從城市軌道交通項目的建設(shè)流程來看，其主要分為施工準備齐梆、開工建設(shè)和通車運營三個大的階段坝贿，這也是城市軌道交通的上中下游三個階段。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看舷咆，在施工準備階段爬搓，主要任務(wù)為項目的規(guī)劃設(shè)計。在開工建設(shè)階段唐唉，主要包含征地拆遷唠鹅、土建施工、車輛及設(shè)備購置安裝酌摇。其中膝舅，征地拆遷主要由政府部門主導(dǎo)。

城市軌道交通的下游主要是運營維護等服務(wù)的提供窑多，目前在這一領(lǐng)域較為領(lǐng)先的企業(yè)主要是幾個大型城市的地鐵公司仍稀，利用當(dāng)?shù)氐牡罔F發(fā)展經(jīng)驗和較長的軌道交通運營長度洼滚。

目前，我國城市軌道交通發(fā)展較為迅速技潘，但是過去由于經(jīng)濟實力和技術(shù)水平的限制遥巴，我國城市軌道交通建設(shè)相較于西方國家整體起步較晚。上世紀50年代享幽，北京首先提出修建地下鐵路铲掐，并于1965年正式開始動工建設(shè)，1970年天津開始進行地鐵建設(shè)值桩。

八十年代到20世紀末迹炼，改革開放的進行使我國經(jīng)濟發(fā)展水平迅速提高，上海颠毙、廣州開始進行以解決交通問題為主的城市軌道交通建設(shè)斯入，隨后內(nèi)地省會城市開始進行地鐵項目規(guī)劃。2000年芳窟，我國僅北京万僚、天津、上海抬爷、廣州四個城市擁有城市軌道交通線或祖。

2001年至2008年，我國城市軌道交通建設(shè)步入有序建設(shè)階段留嫩，尤其是2003年國家發(fā)布《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》凰彼，提出有序發(fā)展、量力而行的發(fā)展方針絮檀，設(shè)置城市軌道交通準入條件葛昏，防止各地盲目要求建設(shè)城市軌道交通線路。

2008年以來卜陵，受到全球金融危機影響绝鸡，我國推出“四萬億”計劃，同時在經(jīng)濟條件以及城市化發(fā)展的要求下开贼，城市軌道交通建設(shè)進入突飛猛進的發(fā)展時期舰褪。

2、中國城市軌道交通行業(yè)政策匯總：政策加持疏橄，城軌發(fā)展愈加符合實際

城市軌道交通作為城市公共交通的重要組成部分占拍，也是城市基建的重要組成部分，其發(fā)展離不開政策的支持和推動捎迫。由于城市軌道交通項目建設(shè)周期長晃酒、投資大，特別是其設(shè)備主要依靠進口，價格昂貴掖疮，致使建設(shè)造價畸高，地方財力難以承受颗祝，制約了城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浊闪，1999年，我國發(fā)布《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實施意見》螺戳，提出搁宾，其全部軌道車輛和機電設(shè)備的平均國產(chǎn)化率要確保不低于70%。

2003年《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》發(fā)布倔幼，提出要堅持量力而行使谋、規(guī)范管理、穩(wěn)步發(fā)展的方針坷磷，確保建設(shè)規(guī)模與發(fā)展速度和城市經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)度攘。《城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理辦法》等政策出臺竹坝，在質(zhì)量標準和運營安全方面提高了要求嘱杆。

此外，為了促進城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展磷兢，2018年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》(國辦發(fā)[2018]52號)杭嚷，嚴格建設(shè)申報條件。相較于舊規(guī)“81號文”狭龄，新規(guī)“52號文件”對申報建設(shè)項目城市提出了更高的要求嚣咕，涉及地方財政收入水平、地方GDP水平蜘傻、人口數(shù)量和客運強度等核心指標绷咳，其中地方財政收入水平、地方GDP水平要求更高琅翻。

新規(guī)“52號文件”有助于確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實際需求相匹配涯捻、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，各城市根據(jù)實際情況適當(dāng)發(fā)展城市軌道交通望迎。

3障癌、中國城市軌道交通市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

——中國城市軌道運營里程全球第一，上北成三城全球前三

進入新世紀辩尊，尤其是2008年以后涛浙，我國通過擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長的一攬子計劃摄欲，帶動了國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展轿亮，同時我國大型城市逐漸面臨交通擁堵的問題，加快了城市軌道交通建設(shè)。

根據(jù)城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示我注，2016-2020年按咒，我國城市軌道交通運營里程穩(wěn)步攀升，并且我國已經(jīng)成為了全球城市軌道運營里程數(shù)第一但骨，遠超德國励七、俄羅斯、美國等發(fā)達國家籍纸。截至2020年末剿夫，全國(不含港澳臺)累計有40個城市開通城軌交通運營，運營線路達到7969.7公里烹驰。

其中姓拂，上海、北京魄蔗、成都寒肋、廣州、深圳和南京6大城市入榜2020年全球城市軌道交通運營里程TOP10城市榜單肆洽，并且上海沃铣、北京、成都城軌交通運營里程全球前三构胰，上海城軌交通運營里程甚至是紐約城軌交通運營里程的2倍左右暴彻。

2)中國地鐵建設(shè)規(guī)模最大，其他制式軌道交通有效發(fā)展

目前莱衍，我國城市軌道交通中以地鐵為主冬魏，但是由于各地區(qū)交通運輸環(huán)境不同，受到經(jīng)濟和人口密度以及歷史環(huán)境因素的影響乍狐，高峰客運需求量不同赠摇，其他制式的軌道交通得到了有效發(fā)展。

截止2020年末浅蚪，我國(不含港澳臺)已開通的城市軌道交通包括地鐵藕帜、輕軌、跨坐式單軌惜傲、市域快軌洽故、有軌電車、磁懸浮交通盗誊、自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)8種时甚。其中，地鐵運營線路長6280.8公里哈踱，占比78.81%%荒适。

3)2020年一季度城軌客運量受疫情沖擊大，但后期迅速反彈

從我國城市軌道交通客運量來看，2016-2019年刀诬，隨著城市軌道交通運營線路長度的增加以及城市人口的增多锯忱，城軌交通客運量在不斷上升，增速均在10%以上健吃。2019年闰妓，我國城市軌道交通客運量達到237.1億人次，同比增長12.53%另款。

2020年一季度石沸，受新冠疫情影響桨农，部分行業(yè)停工停產(chǎn)询嘹，我國城市軌道交通客運規(guī)模斷崖式下降，但是后期伴隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)捍刑，我國城市軌道交通客運量迅速反彈并保持增長態(tài)勢呜谓，到2020年末基本接近2019年末的客運水平。

4)PPP項目助力法洼，城市軌道交通投資規(guī)模再創(chuàng)新高

多個城市為補齊交通設(shè)施短板洼荡，實現(xiàn)百姓出行方便暢通，正在克服一切困難眠琴，全力推進軌道交通建設(shè)下质。但是城市軌道交通建設(shè)需要龐大的資金量，不論是市財政性資金還是債務(wù)性資金诞仓，對各個城市來講都將是一個巨大的負擔(dān)缤苫，因此政府需要采取更加多元化的投融資模式，解決城市軌道交通的巨大資金需求墅拭。在新的預(yù)算體制和財政新規(guī)下活玲，目前PPP模式已成為城市軌道交通多元化融資中最重要的手段。

在PPP項目的助力下谍婉，近年來我國城市軌道交通投資規(guī)模持續(xù)擴大舒憾。2020年，我國城市軌道交通投資完成額再創(chuàng)新高穗熬，達到6286億元镀迂，同比增長5.49%』秸幔“十三五”期間招拙，全國累計完成建設(shè)投資26278.7億元，相比“十二五”期間所完成建設(shè)投資總額的12289億元翻了一番還多措译。

“十三五”期間我國城市軌道交通年均完成建設(shè)投資5255.7億元别凤。PPP模式在未來一段時間內(nèi)仍將繼續(xù)發(fā)揮其重要的融資功能。

4、中國城市軌道交通市場競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：上海城市軌道運營里程數(shù)最多

由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)人口流量較大乃描，對城市軌道需求也較大跨基，目前我國城市軌道交通建設(shè)主要集中在東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。截止2020年末斯凑，城市軌道交通運營里程數(shù)TOP10城市運營里程數(shù)占據(jù)了全國城市軌道交通運營總里程數(shù)的61.67%肾俯。

其中，上海目前運營的城市軌道運營里程數(shù)最多蛀颓，為834.2公里乡纸，也是全國唯一一個城市運營里程數(shù)超過800公里的城市。進入前十的城市還包括北京艘尊、成都坪秒、廣州、深圳罚考、南京煞嫩、武漢、重慶笼踩、杭州和青島逗爹。但是可以看到，這些城市運營里程數(shù)梯級分布較明顯嚎于，如排名第十的青島運營里程數(shù)為255公里掘而，與上海運營的里程數(shù)相差579.2公里。

2)企業(yè)競爭格局：市場參與者眾多

城市軌道交通是一個龐大的工程于购，市場參與者眾多袍睡，每個領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭者各不相同。

在規(guī)劃設(shè)計方面价涝，中國國際工程咨詢公司女蜈、北京城建設(shè)計、廣鐵設(shè)計院等企業(yè)具有較強的實力和競爭優(yōu)勢色瘩。

在建筑施施工方面伪窖，中國中鐵占據(jù)了主要市場份額，占比約為47.2%;其次是中國鐵建居兆，市場份額約為28.5%覆山。

在城軌機械設(shè)備方面，中國中車占據(jù)了主導(dǎo)地位泥栖，市場份額占比超過一半福互。

在城軌電氣設(shè)備方面，中國通號占據(jù)主要市場份額厨刷，約為34.5%鹉鉴，其次是和利時妨菩、交控科技，市場占比均超過10%彪选。

在城軌整體系統(tǒng)方面厚饱，市場主要參與者包括上海貝爾、卡斯柯剂现、上海華虹等捕如，其中上海貝爾占據(jù)了最大市場份額，約為22.2%茁臀。

在城軌運營維護方面揩池，較為領(lǐng)先的企業(yè)主要是幾個大型城市的地鐵公司，它們利用當(dāng)?shù)氐牡罔F發(fā)展經(jīng)驗和較長的軌道交通運營長度堆因，其中北京地鐵泪桥、上海地鐵、廣州地鐵和香港地鐵積累了豐富的運營管理經(jīng)驗溃卡，位于競爭第一梯隊溢豆。

5蜒简、中國城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：“十四五”城軌建設(shè)繼續(xù)推進瘸羡，智能化和多網(wǎng)融合時代到來

——“十四五”時期城軌建設(shè)規(guī)模和投資將維持高位

隨著我國城鎮(zhèn)化的加快，城市人口數(shù)量和密度日益增加搓茬，交通壓力也隨之陡增犹赖，軌道交通是緩解交通擁堵問題的必然選擇。城市軌道交通卷仑，包括地鐵峻村，輕軌鐵路，發(fā)展城市軌道交通可以充分利用地下和地上的開發(fā)空間锡凝，提高土地資源利用效率粘昨。

“十三五”是我國城軌交通建設(shè)快速推進的時期，五年間窜锯，累計超過60座城市有城軌交通項目在建或建成投運张肾。城軌交通的蓬勃發(fā)展帶來了巨大的社會效益，投融資方式也逐漸多元化悄贴，有政府投資悟唆、專項債發(fā)行、社會資本參與等多種形式诈绷。

截止2020年末拗辜，全國仍有城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實施的城市61個，在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長達7085.5公里(不含已開通運營線路)怒央，國家發(fā)改委批復(fù)的44個城市建設(shè)規(guī)劃在實施的項目可研批復(fù)總投資高達41614.5億元烤眉。并且丘苗，在“十四五”開年之際，安徽烦盛、重慶朦舟、吉林、寧夏等地已經(jīng)發(fā)布了“十四五”城市軌道交通相關(guān)規(guī)劃稻便。

預(yù)計進入“十四五”后投湿，我國城軌交通的建設(shè)規(guī)模和投資還將維持較高的水平，多種資本的參與也將為城軌交通的持續(xù)快速發(fā)展帶來新的助力趁宠。

2)城市軌道交通智能化趨勢明顯

同時不从，物聯(lián)網(wǎng)、云計算犁跪、移動互聯(lián)網(wǎng)椿息、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進，這些新興技術(shù)應(yīng)用于智慧城市和軌道交通將極大推動現(xiàn)代城市與軌道交通的發(fā)展坷衍。城市軌道交通智能化系統(tǒng)在軌道交通智能化寝优、信息化、數(shù)字化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用枫耳。這也是智慧城市建設(shè)中乏矾，未來城市軌道交通發(fā)展的必然趨勢。城市軌道交通智能化系統(tǒng)包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)迁杨、乘客資訊系統(tǒng)钻心、綜合安防系統(tǒng)、通信系統(tǒng)铅协、自動售檢票系統(tǒng)和信號系統(tǒng)捷沸。

3)城市軌道交通將往多網(wǎng)融合化方向發(fā)展

目前，國家已發(fā)布京津冀協(xié)同發(fā)展狐史、長三角一體化發(fā)展痒给、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和成渝雙城經(jīng)濟圈的發(fā)展規(guī)劃，同時提出了其他批城市群近振、都市圈的發(fā)展設(shè)想红狗，都市圈城市群正在成為承載發(fā)展要素的主要空間形式，這將大大提升市域快軌的重要性和需求量赠飞，同時提出了既有市郊鐵路通勤化的現(xiàn)實要求拼固。

2020年國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于推動都市圈市域(郊)鐵路加快發(fā)展的意見》，要求積極有序推進都市圈市域(郊)鐵路建設(shè)篙协，這為市域城軌交通的發(fā)展創(chuàng)造了機遇今攀。2020年我國城軌交通運營線路7969.7公里中，市域快軌819.6公里粟朵，占比僅為10.28%敲抄。

由此可見奈兢，未來城軌多網(wǎng)融合發(fā)展和站城一體化建設(shè)趨勢明顯。我國將會進一步統(tǒng)籌推進干線鐵路碴验、城際鐵路啼插、城軌交通多網(wǎng)融合、資源共享缕陕、支付兼容粱锐，積極推進安檢互信，票制互通扛邑，提升市域快軌的功能效用和服務(wù)水平怜浅。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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