數(shù)控機床主要上市公司：目前國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)的上市公司主要有：華明裝備（002270）、秦川機床（000837）、創(chuàng)世紀（300083）、亞威股份（002559）碉晾、沈陽機床（000410）、海天精工（601882）删猿、華東數(shù)控（002248）等陋窗。

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊、市場份額隅本、企業(yè)競爭力

1揩页、中國數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊

數(shù)控機床是裝備制造業(yè)的“工作母機”，機床行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志烹俗。依據(jù)我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)的數(shù)控機床業(yè)務(wù)銷售額劃分，可分為3個競爭梯隊萍程。其中幢妄，數(shù)控機床營業(yè)收入大于15億元的企業(yè)有創(chuàng)世紀兔仰、海天精工和秦川機床；數(shù)控機床營業(yè)收入在5－15億元之間的企業(yè)有：亞威股份蕉鸳、沈陽機床乎赴、合鍛智能和日發(fā)精機；其余企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務(wù)營業(yè)收入在5億元以下潮尝。

圖表1：中國數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊(按銷售額)(單位：億元)

圖表2：中國數(shù)控機床企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2榕吼、中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額

目前，中國數(shù)控機床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀勉失、秦川機床羹蚣、海天精工、亞威股份乱凿、沈陽機床忘当、合鍛智能、日發(fā)精機帝璃、國盛智科圈蛹、華東重機、浙海德曼茎陪、宇晶股份奇茫、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備烫王、青海華鼎上绅、科德數(shù)控、華明裝備棋少、華東數(shù)控杯娶、中航高科、山東威達和上機數(shù)控儡特，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀栅苞。

2019年，中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀疏唾、秦川機床和華東重機蓄氧，市場份額分別為17．87％、11．72％和10．64％槐脏；2020年喉童，中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀、秦川機床和海天精工顿天，市場份額分別為23．81％堂氯、13．47％和12．62％。

圖表3：2019-2020年中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額(單位：%)

3牌废、中國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度

總體來看咽白，我國數(shù)控機床行業(yè)的市場集中度在逐步提升啤握。根據(jù)上述市場份額計算得出CR3和CR5，2019－2020年晶框，CR3由40．23％增加至49．9％排抬，CR5由57．64％增加至64．72％，主要是因為數(shù)控機床行業(yè)具有技術(shù)和人才壁壘授段、資金壁壘蹲蒲、品牌壁壘和管理水平壁壘等。

圖表4：2019-2020年中國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度(單位：%)

4悄函、中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

數(shù)控機床行業(yè)的上市公司中牲羊，大部分公司的業(yè)務(wù)以國內(nèi)市場為主，我國華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達蒜材，對數(shù)控機床的需求量大忍具，大部分數(shù)控機床上市公司在華東地區(qū)均有布局。從產(chǎn)品方面來看抖臭，數(shù)控機床上市公司均加大了對于中高端數(shù)控機床的研發(fā)却怪，我國數(shù)控機床行業(yè)向柔性化、網(wǎng)絡(luò)化倾伶、智能化發(fā)展殷感。

從企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務(wù)的競爭力來看，創(chuàng)世紀的競爭力排名較強感戴；其次是海天精工熏迷，自成立以來致力于高端數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售都癣。

5谐歪、中國數(shù)控機床行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前瓶逃，數(shù)控機床是機床產(chǎn)品的發(fā)展方向束铭，替代品威脅較小厢绝；現(xiàn)有競爭者數(shù)量增多契沫，但已經(jīng)初步形成一定的競爭格局；上游供應(yīng)商一般為主要為鋼鐵鑄件昔汉、數(shù)控系統(tǒng)懈万、電子元器件等企業(yè)，議價能力較弱靶病；下游應(yīng)用市場需求范圍較廣会通，且數(shù)控機床有一定的剛性需求特性，因此，下游需求市場對數(shù)控機床的議價能力較弱渴语；同時苹威，因行業(yè)存在資金壁壘、技術(shù)壁壘驾凶，潛在進入者威脅相對較小。

圖表7：中國數(shù)控機床行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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