7月16日,工信部發(fā)言人表示:目前工信部正在抓緊編制我國“十四五”及中長期的工業(yè)及信息化發(fā)展規(guī)劃,并于今年下半年陸續(xù)出臺。這些規(guī)劃將緊密圍繞我國第二個百年奮斗目標加快發(fā)展新型工業(yè)化,突出加強“制造強國”和“網絡強國”的奮斗目標癣辉、實現途徑和重點任務進行全面部署模鹿。

之所以開篇先陳述一條市場消息,主要為本篇介紹的主角做一下出場鋪墊。我國要成為“制造強國”就必須將新型工業(yè)化關鍵基礎行業(yè)—“工業(yè)母機:數控機床“行業(yè)做到世界領先水平传起。

機床:對金屬或其它材質的坯料或工件進行加工,使之達到工件要求的幾何形狀挚雾、尺寸精度和表面質量的機器。通俗的講,機床是制造機器的機器,也是能制造機床本身的機器,所以機床被稱為“工業(yè)母機”掺挺。

數控機床:是“數字控制機床”的簡稱,是在機床上配套程序控制系統(tǒng),聯動機床各配套系統(tǒng)按照設定的控制邏輯發(fā)出指定的控制信號讓機床進行規(guī)定動作,自動加工出指定的工件形狀和尺寸钩氓。數控機床有效解決了復雜、精密狰丝、多品種小批量的工業(yè)部件制造難題,代表了現代機床的發(fā)展方向织刹。

《中國制造“2025”》將數控機床和基礎制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領域”,其中提出要加強前瞻部署和關鍵技術突破,積極謀劃搶占未來科技和產業(yè)競爭制造點,提高國際分工層次和話語權。由此可見,數控機床產業(yè)鏈是產業(yè)平臺的一個優(yōu)質投資方向化团。

一佛岛、數控機床行業(yè)產業(yè)鏈概況

數控機床行業(yè)的上游

1、數控系統(tǒng)領域,包括用于顯示器辐荷、傳感器键袱、伺服電機等;

2、基礎鑄造件領域,包括床身底座摹闽、鞍座工作臺的鑄造件以及內外防護板的鈑焊件;

3蹄咖、功能部件領域,包括用于主軸、聯動部件付鹿、軸承比藻、機械手等精密功能部件;

4、電子元器件領域,用于斷路器倘屹、繼電器银亲、變壓器等基礎電子元器件;

5慢叨、精密刀具領域,用于加工、切削胚料务蝠、工件的各類刀塔拍谐、刀庫等。

數控機床行業(yè)的中游就是生產機床整機的廠商,按照數控機床的大體分類,可分為金屬切削機床廠商(沈機馏段、大機等)轩拨、金屬成型機床廠商(濟南二機等)、其它機床工具廠商(恒力液壓等)亭颈。

數控機床行業(yè)的下游

作為母機行業(yè),數控機床的應用領域十分廣泛,主要包括航空航天婚廷、船舶制造、汽車悠蹬、工程機械藏苫、電力設備、工業(yè)模具等方面跛拌。

數控機床的成本構成

以上概述了我國數控機床行業(yè)產業(yè)鏈的狀況,下面再具體分析一下各鏈條的現狀信炬。

1、產業(yè)鏈上游情況

(1)鑄件產量世界第一,但產業(yè)結構不均衡,大量小型鑄造企業(yè)拖累了我國整體鑄造行業(yè)的布局,所以行業(yè)呈現大而不強的格局,行業(yè)集中度較低,甚至不及印度等新型經濟體却痴。對數控機床行業(yè)而言,總體供給能力穩(wěn)定,但受制于鑄件行業(yè)的技術水平,某些高端鑄件仍需進口移蔼。

(2)電子元器件產業(yè)整體較為景氣,2020年隨受疫情影響,但行業(yè)在新能源漩判、半導體等產業(yè)的帶動下仍達到11．3%的增速,完全可以滿足普通數控機床的需求备饭。但我國電子元器件的部分關鍵部件仍受制于人,所以部分特殊高端數控機床的電子元器件仍需進口,且承受“卡脖子”的風險摘沥。

(3)主要用于數控機床功能部件的機械配件行業(yè),整體規(guī)模與需求平衡,但行業(yè)狀況與鑄件行業(yè)類似,導致高端產品長期依賴進口,這也使我國數控機床中游廠商的成品價格難有壓縮空間,削弱了一定的競爭力膳灶。

(4)數控系統(tǒng)是數控機床的大腦,但我國在此領域受限最多,中低端數控系統(tǒng)實現了國產化普及,但高端數控系統(tǒng)仍在突破中,進口依賴度較大,制約了我國高端數控機床的競爭力咱士。

2立由、產業(yè)鏈中游情況

根據Gardner公司關于機床的調研報告,2017-2020年中國機床產值和消費值均呈現為逐年降低趨勢轧钓。2020年,中國機床行業(yè)產值為193．6億美元,較上一年減少0．21%,消費值為213．1億美元,較上一年減少4．44%。但中國仍然為世界機床產消第一大國锐膜。

根據中國機床工具工業(yè)協會統(tǒng)計,2021年一季度,中國機床工具行業(yè)整體回升勢頭較好,在有效控制疫情的情況下,拉動了機床工具市場需求的恢復與增長,協會預測今年國內機床工具行業(yè)能夠結束近十年以來的下行趨勢,實現5%以上的增長毕箍。

3、產業(yè)鏈下游情況

由上圖可以看出,國內數控機床應用最為廣泛的是汽車道盏、航空航天等領域而柑。汽車行業(yè)雖然占數控機床消費量最大,但主要使用加工中心、組合機床以及各類數控專機,基本上技術含量不高,國內中游企業(yè)可以完全滿足相應需求媒咳。

但航空航天、造船顽耳、模具等行業(yè)領域,對高精度高速加工中心今捕、五軸聯動加工中心希咒、五軸高速龍門銑床微悬、高精度數控磨床详础、大型數控鏜銑床等特種機床和專機有著更為急迫的需求,也是被西方至今仍在高度限制的領域,好在國內一些小而精的高端數控機床企業(yè)正在崛起,例如科德數控,它們逐漸掌握了具有自主知識產權的相關技術以及更為現代化的生產車間,為航空航天領域的高端精密數控機床的國產替代提供了有力的保障普易。

二、我國數控機床產業(yè)鏈的價值

分析完數控機床產業(yè)鏈的具體情況,我們談一談產業(yè)平臺投資數控機床產業(yè)鏈的價值颈侈。

首先,數控機床產業(yè)具備戰(zhàn)略意義的產業(yè)特質长豁。數控機床是裝備制造業(yè)的“工作母機”,一個國家的機床行業(yè)技術水平和產品質量,是衡量其裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志匠襟。

根據《“中國制造”2025》規(guī)劃的要求,將數控機床和基礎制造裝備行業(yè)列為中國制造業(yè)的戰(zhàn)略必爭領域之一,主要原因就是其對于一國制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)的國際分工中的位置具有“錨定”作用:唯有擁有堅實的基礎制造能力,才有可能生產出先進的裝備產品,從而實現高價值產品的生產酸舍。

其次,數控機床產業(yè)是支撐國防和產業(yè)安全的產業(yè)支柱啃勉。數控機床對制造先進的國防裝備具有超越經濟價值的戰(zhàn)略地位∷粒現代國防裝備中許多關鍵零部件的材料刁品、結構浩姥、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度,用普通加工設備和傳統(tǒng)加工工藝無法達到要求,必須采用多軸聯動疯煮、高速道暑、高精度的數控機床才能滿足加工要求人蕊。

目前,西方發(fā)達國家仍對我國采取技術封鎖與限制。在產業(yè)安全方面,隨著國內制造業(yè)升級速度加快,以裝備制造業(yè)為代表的高技術含量高附加值產業(yè)與發(fā)達國家競爭加劇,工程機械赖相、電氣機械钳骚、交通運輸裝備正處于打入國際高端市場的攻堅期,而國內機床產品在加工精度貌嫡、可靠性该溯、效率狈茉、自動化、智能化和環(huán)保等方面還存在一定差距,進而導致產業(yè)整體競爭力不強蹭秋。所以加大數控機床產業(yè)更新的力度才能保證我國未來高端制造業(yè)領先世界仁讨。

第三,數控機床產業(yè)是滿足下游客戶端轉型升級的重要支撐陪竿。當前行業(yè)下游客戶需求結構呈現高端化發(fā)展態(tài)勢,多個行業(yè)都將進行大范圍屠橄、深層次的結構調整和升級改造,對于高質量筷资、高技術水平數控機床產品需求迫切。

總而言之,中高檔數控機床市場需求提升較快,客戶需要更多高速嘹冀、高精度朽突、復合矛塑、柔性、多軸聯動乱归、智能终吼、高剛度氯哮、大功率的數控機床喉钢。例如,汽車行業(yè)正呈現生產大批量、多品種穴肘、車型更新快的發(fā)展趨勢,新能源汽車發(fā)展加速,從而要求加工設備朝著精密评抚、高效慨代、智能化方向不斷發(fā)展啸如。

在航空航天產業(yè)領域,隨著民用飛機需求量的劇增以及軍用飛機影菩、火箭、導彈的跨代發(fā)展,新一代航空器朝著輕質化崇夫、高可靠性、長壽命匆救、高隱身性扭妖、多構型荡明、快速響應及低成本制造等方向發(fā)展,新一代技術急切需要更先進的加工裝備來承載,航空制造裝備朝著自動化尊勿、柔性化元扔、數字化和智能化等方向發(fā)展。

最后,數控機床產業(yè)是新技術革命的戰(zhàn)略高點途事。未來技術發(fā)展所包含的智能制造尸变、能源互聯網以及新一代信息技術創(chuàng)新等要素為我國高端裝備制造技術突破提供牽引動力,也為裝備制造業(yè),特別高端裝備制造業(yè)提供了巨量市場减俏。

數控機床行業(yè)是信息技術和工業(yè)技術重要的組合產物,行業(yè)本身對于新技術具有較強的敏感度,也是新技術應用的主要場景娃承。在新技術革命浪潮的推動下,數控機床行業(yè)集成創(chuàng)新趨勢明顯,世界上領先的數控機床企業(yè)加快推進新技術向機床產業(yè)融合,網絡化和智能化技術加快向機床產品集成應用,我國的數控機床產業(yè)必然需要更多中上游的機床零部件企業(yè)和整機企業(yè)加快推進新技術在數控機床的集成應用艳杯。

三茬蓝、我國數控機床產業(yè)須待解決的問題

誠如前文提到,我國數控機床行業(yè)在世界機床工業(yè)體系和全球機床市場中占有重要地位,但目前仍然只是機床大國而非機床強國,與世界機床強國相比,我國數控機床仍有較大差距,且主要表現在中高檔數控機床的產業(yè)競爭力上桐夭。

1、國際競爭力有待提升

據中國機床工具工業(yè)協會發(fā)布的信息,根據中國海關數據,2021年一季度我國機床工具進出口總體呈現明顯增長的態(tài)勢,進出口總額同比增長30．5%,與2019年一季度相比,增長9．5%叨连。

2021年一季度機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。機床工具商品進口32．8億美元,出口40．3億美元,順差為7．5億美元矛唤。

進口方面,2021年一季度進口總體呈現恢復性增長的態(tài)勢归衫。進口額同比增長22．9%,與2019年一季度相比,下降3．3%。其中,金屬加工機床進口額16．8億美元,同比增長28．9%腿准。其中,金屬切削機床進口額13．7億美元,同比增長27．7%;金屬成形機床進口額3．1億美元,同比增長34．2%拾碌。一季度,切削刀具進口額4．3億美元,同比增長29．6%;磨料磨具進口額1．8億美元,同比增長30．8%;機床功能部件進口額增幅最大,為4．7億美元,同比增長63．7%校翔。

從進口來源來看,2021年1-3月進口來源居前三位的分別是:日本10．9億美元,同比增長50．9%;德國6．7億美元,同比增長7．1%;中國臺灣4．3億美元,同比增長68．5%防症。

出口方面,2021年一季度總體呈現大幅增長的趨勢孟辑。出口額同比增長37．3%,與2019年一季度相比,增長22．8%。其中,金屬加工機床出口額11．2億美元,同比增長40．8%蔫敲。其中,金屬切削機床出口額7．7億美元,同比增長43．0%;金屬成形機床出口額3．6億美元,同比增長36．4%奈嘿。一季度,切削刀具出口額8．3億美元,同比增長49．6%;磨料磨具出口額8．2億美元,同比增長56．5%貌虾。

從出口去向來看,2021年1-3月份,出口去向前三位的分別是:美國5．1億美元,同比增長47．2%;越南3．1億美元,同比增長57．1%;印度3．0億美元,同比增長46．2%期第。

從上述數據可以看出,我國機床出口地主要為發(fā)展中國家,雖然出口美國金額較高,但產品主要為普通數控機床,且客戶大多為美國中小型企業(yè)或個人蒜恶。我國高端數控機床的國際市場競爭力仍然不及美、日巫紧、德等機床強國。

2述尊、機床工業(yè)關鍵零部件發(fā)展亟待加強

還是引用上面的數據,我國高端機床功能部件的進口額增長率在所有進口產品中最高痹对。國產功能部件無論從品種、數量漠哲、檔次上都不能滿足主機配套要求,國產中檔配套功能部件市場占有率仍有待提升;高檔產品較大程度上依靠進口。配套功能部件產業(yè)競爭力有待快速提升缨叫。

3、工藝驗證和示范應用有待加強

數控機床從樣機研制到實際生產應用,需要在制造工藝销钝、可靠性和精度保持性、工程化等方面經過大量的試驗驗證,不斷改進,同時還需用戶提供工藝驗證琐簇。而在工藝驗證和應用示范也是我國數控機床產業(yè)發(fā)展的一個短板蒸健。

4、產業(yè)發(fā)展壓力居高不下

全球機床生產和消費持續(xù)呈現萎縮態(tài)勢婉商。根據美國Gardner公司公布的數據,2019-2020年,全球機床生產連續(xù)兩年下滑,雖然期間受全球肆虐的疫情影響,但總趨勢在近10年內沒有改觀似忧。與此同時,國內市場對于進口機床和零部件的需求不降反升,這說明國內機床行業(yè)難以滿足企業(yè)高端需求,國內機床行業(yè)承受著周期性壓力和結構性壓力的雙重疊加,亟待尋找新的發(fā)展突破口。

綜上,作為國家戰(zhàn)略性產業(yè)的數控機床產業(yè)鏈,更應該有產業(yè)平臺去投資開發(fā)并與數控機床和基礎制造裝備主機丈秩、數控系統(tǒng)和功能部件等產業(yè)鏈關聯單位組建長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系,建立數控系統(tǒng)橡娄、功能部

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