如果100個人里面,只有1個人能存活下來,這樣的殘酷賽道,還會有人競相撲上去嗎?

微觀世界里,幾乎沒有人做這樣的選擇硬纤。而產(chǎn)業(yè)維度,各大企業(yè)卻在趨之若鶩:這就是新能源車的賽道——如今產(chǎn)能嚴重過剩。

9月13日,工信部部長肖亞慶在國新辦發(fā)布會上對記者表示,現(xiàn)階段國內(nèi)新能源汽車企業(yè)數(shù)量太大,出于小而散的狀況赃磨。并給出了建議,充分發(fā)揮市場作用,鼓勵企業(yè)兼并重組做大做強:

“現(xiàn)在各方面對發(fā)展新能源汽車的熱情很高,對新能源汽車發(fā)展有很大促進,但是也要看到新能源汽車技術(shù)含量高的特點,所以資源應該盡可能市場化集中,避免分散筝家。”

嚯!朝陽般如火如荼的的新能源汽車產(chǎn)業(yè),竟出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的風險?是的,因為根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2020年新能源車產(chǎn)能利用率僅約5．1%,超過2,500萬輛過剩邻辉。

01

從數(shù)據(jù)上看問題

幾年前,工信部公開國內(nèi)有171家燃油車制造商時,業(yè)內(nèi)不乏驚呼的聲音——比起同一個銷量規(guī)模級別的美國市場,我們的車企數(shù)量實在是太多了些溪王。

但如果燃油車企業(yè)像是還能數(shù)過來株數(shù)的喬木灌木,那么新能源車制造商更像是無數(shù)瘋長冒出來的野草。

▲補貼時代尾聲,倉庫內(nèi)廢棄的新能源汽車

根據(jù)此前媒體的報道,早在2017年5月,國內(nèi)注冊新能源汽車制造的企業(yè)就已經(jīng)達到308家值骇。小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬2018年年初又給了一個314家新造車企業(yè)的說法莹菱。到了今年5月份,長安汽車總裁朱華榮表示,中國共有71個整車集團,新能源汽車企業(yè)有455家(狹義造車新勢力企業(yè)有49個)。而《華爾街日報》援引分析機構(gòu)數(shù)據(jù)稱,中國有超過487家新能源車制造商吱瘩。更晚的新能源車企業(yè)數(shù)量數(shù)字,達到了500以上道伟。

其興也浩,其亡也眾。我們無法想象大約五百家車企未來擁在中國這一塊市場內(nèi),和平共處搅裙、其樂融融的景象。因為這差不多能湊一個營的新能源汽車制造商,即便放去全世界,似乎也實在太多了一些裹芝。

太多的只是整車制造企業(yè)么?若是將視角范圍擴大至整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈,截至今年9月初,綜合企企查部逮、天眼查數(shù)據(jù),國內(nèi)涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈的實體總數(shù),已超過33萬規(guī)模,堪稱天文數(shù)字規(guī)模。而其中絕大部分,是注冊資金4000萬以下的中小企業(yè)臀匹。

▲比亞迪公司在西安的電動客車生產(chǎn)線

好吧,簡單篩選一下,若以是否完成高新企業(yè)認證來判定其是否具有一定實力,那么其中達標者為3649家,占比約1．1%讲幌。

玩家如此之眾,那么提供給其分享的這個市場呢?

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2021年8月,全年新能源乘用車零售銷量已達到24．9萬輛,同比增長高達167．5%,環(huán)比增12．0%。如果以2021年以來的數(shù)據(jù)看,那么1-8月,新能源車總銷量147．9萬輛挠站。而在2020年,全年新能源汽車銷量為136萬輛仙涡。

上面的銷量數(shù)據(jù)似乎一路向好,而且總量也非常之大。然而若是對比一下上面那些企業(yè)的數(shù)字,“粥少僧多”顯然是任何一個人都可以輕易得出的結(jié)論恃藐。更何況,國內(nèi)新能源汽車企業(yè)還必須面對特斯拉這個超級巨獸的存在眶蹈。

實際上整個2020年,在中國市場內(nèi)銷售新能源汽車總量超過10萬臺的的企業(yè),僅有比亞迪、上汽通用五菱以及特斯拉3家,最后一家還是獨資外企自拖。這3家企業(yè),瓜分了全部市場銷量的近半數(shù)雹了。

▲上海臨港特斯拉超級工廠的新車停放區(qū)

上汽、廣汽宏查、長城索驰、蔚來、奇瑞等5家企業(yè),全年新能源汽車的銷量在4-10萬臺。另有8家企業(yè)的銷量分布在2-3．5萬輛區(qū)間妓浮。大量整車企業(yè)市場銷量維持在較低水平忿项。

中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè),是最近十年內(nèi)高速發(fā)展的結(jié)果。盡管期間有過不止一次的調(diào)整期,但過短過快的發(fā)展速度,仍難免使整個產(chǎn)業(yè)良莠不齊,其中的反面例子非常之多城舞。相信許多人應該還記得,兩年多前北京鳥巢那著名的“賽麟老頭樂之夜”鬧劇轩触。

▲賽麟之夜中的“老頭樂”陣列

實際上,近兩年來,除了賽麟汽車外,折戟的新勢力還有游俠、拜騰椿争、前途怕膛、博郡汽車等多家。而這種洗牌以及隨之而來的資源整合,其結(jié)果就是部分有一定實力的造車新勢力頭部企業(yè),進入了相對良性的發(fā)展軌道秦踪。

以今年8月為例,理想汽車(9433輛)褐捻、小鵬汽車(7214輛)、哪吒汽車(6613輛)椅邓、蔚來(5880輛)柠逞、零跑汽車(4488輛)等5個品牌的總交付量,達到了3．36萬輛規(guī)模。盡管這些企業(yè)的銷量,只占到當月新能源乘用車零售銷量總量(24．9萬輛)的13．5%,但對比其最近兩年以來的數(shù)據(jù),很難不讓人對其未來發(fā)展有所期待景馁。

02

從歷史與行業(yè)規(guī)律中找答案

汽車產(chǎn)業(yè)有百年歷史,如果參考海外汽車強國的發(fā)展態(tài)勢,以及中國燃油車企業(yè)的發(fā)展歷程,很容易發(fā)現(xiàn),企業(yè)和品牌數(shù)量有一個少-多-少的過程板壮。

▲美國汽車產(chǎn)業(yè)早期的經(jīng)典名車,派克特公司的“雙六”豪華轎車(Packard twin-six)。然而,該公司早已湮沒于歷史的長河,甚至品牌都沒有能留下

美國汽車在二十世紀初迎來大發(fā)展,包括早期電動車公司(1940年后基本消失)和燃油車品牌,在最多的時候有數(shù)百家之多合住。后來,通用汽車僵卿、福特汽車等巨頭開始吞并擴張。如今我們看到通用旗下有雪佛蘭释何、別克等品牌,最初其實都是獨立的汽車公司,通用通過換股或者兼并等方式納入麾下正庙。

東方的李書福,西方已故的馬爾喬內(nèi),都曾面對著幾十家燃油車企業(yè)發(fā)出了“未來僅留三五家”的預測。那么在數(shù)量高一個級數(shù)的新車企中間,又有多少會死去?一家同造車新勢力有著密切關(guān)聯(lián)的資本給出了判斷:99%坯肿。

▲蔚來資本管理合伙人朱巖

蔚來資本管理合伙人朱巖曾經(jīng)接受媒體采訪時稱,中國有數(shù)百家初創(chuàng)公司押寶電動汽車革命,但由于新技術(shù)研發(fā)需要投入大量資金,最終只有1%能夠生存下來蓄扳。“從零開始白手起家到造出一輛車,這是一個非常復雜的體系,需要充沛的資金投入和數(shù)量龐大的人員團隊,”朱巖表示,“因此新能源車企的生存率將非常低蔗承÷８”

從名稱即可知道,蔚來資本同造車新勢力翹楚蔚來汽車有著很深的淵源。2016年,由蔚來汽車發(fā)起,紅杉中國和高瓴聯(lián)合作為發(fā)起人,蔚來資本由是創(chuàng)立,所管理的首期人民幣基金——蔚來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模達100億元人民幣,聚焦的核心投資領(lǐng)域圍繞新能源汽車展開,涵蓋智能駕駛主瘸、車聯(lián)網(wǎng)褥疆、出行、新能源及能源互聯(lián)網(wǎng)糊怖、新材料酿势、先進制造等。三大全職管理合伙人中,朱巖關(guān)注新能源妻往、創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域,余寧關(guān)注整車行業(yè)投資和投后管理,張君毅關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)鏈互艾、智能網(wǎng)聯(lián)及出行領(lǐng)域,三人與資本發(fā)起方蔚來創(chuàng)始人李斌構(gòu)成公司管理核心试和。

▲菲亞特克萊斯勒汽車公司前CEO,汽車界一代傳奇塞爾吉奧·馬爾喬內(nèi)

這樣一家與造車新勢力相關(guān)的投資公司并不看好新勢力的存活率,再考慮到之前李書福、馬爾喬內(nèi)纫普、肖勇等人的預測其實也不是絕對局限于燃油車公司,原理也適用于新勢力,可以確定的是,大咖主流都認為絕大多數(shù)新能源車制造商都會倒在征途上阅悍。

在難度一定的前提下,淘汰賽的殘酷程度和參賽時的踴躍程度基本上都是正相關(guān)的關(guān)系,國內(nèi)新能源汽車項目的狂熱注定了結(jié)局。

以中國流通協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,新能源整車項目僅僅在2015年至2017年6月底,計劃投建的數(shù)量就超過了200個,相關(guān)投資金額突破人民幣萬億元昨稼。如果將各家車企業(yè)已公開的新能源汽車產(chǎn)能目標匯總,那么幾乎接近當前國內(nèi)燃油車銷量——超過2,000萬輛,大約是2020年國家預定新能源車銷量目標的10倍节视。據(jù)工信部旗下賽迪研究院統(tǒng)計,2020年國內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)能已達2669萬輛,而當年新能源汽車累計銷量僅約136．7萬輛,產(chǎn)能利用率僅約5．1%,閑置產(chǎn)能超過2500萬輛。

因此,“新能源車產(chǎn)能過剩2000萬輛”并不是到2021年才有,幾乎在4年前就已經(jīng)接近這個水平假栓。

與之形成強烈反差的是落地速度寻行。根據(jù)工信部企業(yè)及產(chǎn)品公告統(tǒng)計,2017年度共有64家車企實際生產(chǎn)了新能源汽車。如果按照487家新能源車企業(yè)統(tǒng)計,比例僅有13%匾荆。時至2021年,雖然中國汽車市場新能源車銷量占比大幅度提升,但是目前2021全年預期最高值也就300萬輛級別,幾乎只有規(guī)劃產(chǎn)能的九分之一拌蜘。

對弱勢新能源車企更為致命的是,這兩三百萬輛銷量的“頭部集中度”很高,被特斯拉、比亞迪牙丽、蔚來等領(lǐng)頭羊占去絕大多數(shù)份額,而大眾简卧、寶馬等傳統(tǒng)車企也來分一杯羹,留給弱勢新勢力的份額微乎其微。

我們都知道,汽車產(chǎn)能需要達到80%才能保證盈利,目前新勢力當中也只有特斯拉個別季度達成了凈盈利,其他新勢力多半都是只有毛利率,而凈利潤還沒有轉(zhuǎn)正郑舷。頭部車企都這樣艱難,那么弱勢新勢力呢?

自從汽車誕生以來,一直都是標準的資金密集迈叫、技術(shù)密集以及勞動密集型產(chǎn)業(yè)的代表。即便目前正面臨百年未有之變局,智能肘鹅、網(wǎng)聯(lián)以及新能源三大變革暂韭、迫在眉睫的新四化等,注定將顛覆原本的產(chǎn)業(yè)面貌,甚至在部分程度上改變這場游戲的基本規(guī)則。然而這仍不能改變這個產(chǎn)業(yè)是需要大量持續(xù)性的資金投入,以及強大技術(shù)研發(fā)能力作為支撐的事實奇门。

當然,肖亞慶部長13日的發(fā)言中,也沒有否認國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進步,稱贊其有“三個突破”:

一是技術(shù)突破盒伸。我國建立了上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)體系,突破了電池、電機诬粗、電控等關(guān)鍵技術(shù)牡呀。其中,動力電池技術(shù)全球領(lǐng)先,與2012年相比單體能量密度提高2．2倍,成本同時下降85%左右溜舷。

二是產(chǎn)品突破扯凫。我國新能源汽車續(xù)航里程在原有基礎(chǔ)上大幅提升,很多車已經(jīng)達到500公里以上。

三是市場突破开摄。我國新能源汽車連續(xù)六年產(chǎn)銷量全球第一,截至8月底累計推廣已經(jīng)超過了700萬輛售拼。

但肖部長也進一步提出,要鼓勵企業(yè)兼并重組做大做強,“進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度“盥恚”而這一點,對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要贱鼻。僅以汽車“新四化”為例,無論電氣化/新能源,還是智能網(wǎng)聯(lián)化/自動駕駛,都極其燒錢,研發(fā)成本遠高于燃油車時代的技術(shù)項目。例如大眾汽車為MEB平臺耗費超過500億歐元之多,而相應的基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)也是成本驚人滋将。

▲耗資達500億歐元的大眾MEB平臺

這時候,就更需要產(chǎn)業(yè)將資源集中起來,而不是各自為戰(zhàn)邻悬、重復建設(shè)症昏。甚至巨頭之間都可能通過結(jié)盟、合作的形式,提高協(xié)同效應,共同分攤居高的研發(fā)與建設(shè)成本父丰。幾百個實力很弱的小企業(yè),遠不如幾個實力很強的大企業(yè)更有利,哪怕后面幾個大企業(yè)就是前面的小企業(yè)兼并而來,都會在“集中匯聚”的過程中產(chǎn)生質(zhì)變性的飛躍肝谭。

至于這種行業(yè)合并重組趨勢對什么樣的企業(yè)更為有利,自然是已有較大規(guī)模的企業(yè),例如特斯拉、比亞迪這樣的新能源頭部企業(yè),大眾蛾扇、通用攘烛、豐田、吉利镀首、長城這樣致力于大力發(fā)展電氣化和智能化的傳統(tǒng)巨頭;掌握了核心技術(shù)坟漱、擁有強大體系的企業(yè),例如以用戶體系和品牌建設(shè)聞名的蔚來、本土智能化水平出眾的小鵬,以及對于寧德時代更哄、華為芋齿、百度等掌握核心科技的技術(shù)提供商,都會有較好的發(fā)展機會。

▲使小鵬當上“本土智能化水平出眾”稱贊的關(guān)鍵,P5車型

事實上,新的一輪整合早已是現(xiàn)在進行時堡喳。例如剛和一汽集團談完合作,目前正積極洽談收購寶沃事宜的小米集團件父。更早一些,與360簽收的哪吒汽車,還有擬130億收購珠海銀隆的格力電器等。不過,想要通向飛躍懸崖,抵達勝利的彼岸,還需要后面真正殘酷的兼并祸播、整合之路夹它。

盡管“百不存一”的寓言之后,是鮮血淋漓的荊棘之路,然而在肅殺滌蕩了泛濫之后,中國新能源產(chǎn)業(yè)勢必將面貌一新。那時,無論是“彎道超車”的夸贊,還是中國汽車立于世界之林的底氣,都將迎來前所未有的強力支撐遭唠。

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