軌道交通裝備行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)见坑、康尼機電(603111)粹污、中國通號(688009)段多、交控科技(688015)、今創(chuàng)集團(603680)壮吩、晉西車軸(600495)进苍、新筑股份(002480)、思維列控(603508)鸭叙、神州高鐵(000008)等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模觉啊、軌道交通裝備行業(yè)市場結(jié)構(gòu)拣宏、軌道交通裝備行業(yè)競爭格局等

1、軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中杠人，上游軌道交通裝備設(shè)計大致分為結(jié)構(gòu)設(shè)計及功能設(shè)計勋乾，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外嗡善，還有一些特殊材料如防水材料箍伏、減震材料、絕緣材料和彈性元件等乒踢。

中游為軌道交通裝備的制造揪馅，機械零配件包括車體、剎車片捡霹、轉(zhuǎn)向架瞳州、車鉤及緩沖裝置等，其中轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件卧袄，也是其核心競爭力的重要組成部分寒护。機電設(shè)備及系統(tǒng)包括牽引轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)纸谤、制動系統(tǒng)潭鞭、列車控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)等系統(tǒng)讲稀。

軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車汤笋、地鐵、有軌電車葱峡、輕軌車及其它;下游為軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護砚哗。

從軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景來看，上游產(chǎn)業(yè)中砰奕，裝備設(shè)計方面主要由各大設(shè)計院承擔(dān);原材料供應(yīng)由以鞍鋼集團蛛芥、中航特玻等企業(yè)供應(yīng)的鋼材、玻璃產(chǎn)品军援。

中游軌道交通裝備制造方面仅淑，中國中車集團的覆蓋面最廣，在整車制造胸哥、機械零配件和機電設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域皆有涉獵涯竟，其他的企業(yè)則更專注于單一領(lǐng)域進行生產(chǎn)和研發(fā)。

下游方面則是軌道交通運營領(lǐng)域烘嘱，代表性企業(yè)則為中國鐵路昆禽、運達科技蝗蛙、深圳地鐵等鐵路系統(tǒng)蝇庭、城市軌道交通運營公司醉鳖。

2、中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析

——產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

在上游設(shè)計方面哮内，各大設(shè)計院提供軌道交通的結(jié)構(gòu)剪炮、功能等設(shè)計。例如北京城建設(shè)計發(fā)展集團有限公司达植、中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司等老牌城市軌道交通設(shè)計院藤门。截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少轿侍，約有15個;全國軌道交通裝備設(shè)計從業(yè)人員為30萬人酒尝，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計專業(yè);軌道交通裝備設(shè)計專利注冊數(shù)量也在快速增長。

原材料方面皿腾，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)迫手、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)索廊、玻璃行業(yè)等舒搬。鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年政辕，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢疤信。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年淹遵，我國鋼材產(chǎn)量為13.24億噸口猜，同比上漲7.7%。

鋁材方面透揣，從2012年至2017年暮的，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達到5832.4萬噸淌实，創(chuàng)歷史新高冻辩。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響拆祈，鋁材市場受到較大的影響恨闪，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化放坏、電子電力咙咽、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入淤年，市場對鋁材的需求逐步擴大钧敞，2020年鋁材產(chǎn)量達到了5779.3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響蛙陆。

2)中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報和市場份額占比笨迂，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模摄李。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢捍彼，2020年受疫情影響略有下降墅萌。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26.0%蒜猎。2020年約下降6.21%左右到2806億元肄酬。

根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場川麦、城軌交通裝備市場显憾、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大善歌，約為1369億元人民幣蝉站，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45.76%;其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元例吹，占比為37.93%;最后是城軌交通裝備市場捧颅，市場規(guī)模約488億元，占比16.31%较雕。

3)中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路碉哑、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看亮蒋，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢扣典，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36.6億人慎玖，同比增長8%;國家鐵路完成35.79億人贮尖，同比增長7.9%。2020年趁怔，受“新冠狀肺炎”疫情的影響湿硝，全國鐵路客運量為21.6億人，同比下降39.4%润努。

從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看关斜，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237.1億人铺浇，同比增長12.5%痢畜。

到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條祷消，運營線路總長度7969.7公里轴及。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175.9億元塑渤。

從鐵路貨運情況來看巢的，鐵路貨運量與經(jīng)濟形勢與較大的相關(guān)性，2014-2016年摔色，鐵路貨運量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉(zhuǎn)彰碑，連續(xù)大幅上揚数辱。

一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障详般，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢初藐，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少玷利，從而導(dǎo)致了鐵路貨運量的下跌乍恐。

2020年，國鐵集團調(diào)整運力安排加強貨物運輸組織测砂，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限茵烈，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45.52億噸，同比增長3.2%砌些。

3呜投、中國軌道交通裝備市場競爭格局分析

在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后存璃，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升仑荐，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平纵东，形成了壟斷的效果粘招，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設(shè)備有限公司等合資企業(yè)占有。

目前中國中車的高速動車組偎球、大功率機車洒扎、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)衰絮，在全球占有較大的市場份額揭凭。

城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局乞微，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷俯重，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車蝉徒、南京浦鎮(zhèn)夕锹、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定认寓。

其他軌道交通裝備領(lǐng)域中檬桅，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面物少，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競爭力相當(dāng)芹寓，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高东著。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè);中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)妓唬。

在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里铲瞎，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場苫昌。

軌交牽引控制系統(tǒng)方面颤绕，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通祟身、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)奥务。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開袜硫，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場氯葬，成為行業(yè)的絕對龍頭。

4婉陷、中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

隨著中國鐵路線路改造及運力需求的提升溢谤，國內(nèi)鐵路機車車輛進入快速更新期。中國國家鐵路集團有限公司近日對外公布的《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出憨攒，到2035年世杀，我國將建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅強有力肝集、實力國際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路強國瞻坝。

到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強國芙糙。并且牢簸，隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設(shè)有望迎來黃金發(fā)展期鹊逛。

未來我國軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長渺类，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，帶動軌道交通裝備市場增長象讶，預(yù)計到2026年軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達到4537億元累换。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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