行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)有比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)吭辛、上汽集團(600104)硫缓、廣汽集團(601238)抄刁、北汽藍谷(600733)、長安汽車(000625)等恭隧。

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車行業(yè)上下游規(guī)模终于、供需情況、競爭格局等

1记辖、新能源汽車行業(yè)行業(yè)概況

——定義

依據(jù)工業(yè)和信息化部2017年最新頒布實施的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》，新新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料倡照、采用新型車載動力裝置)苗圃，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，所形成的技術(shù)原理先進声屯、具有新技術(shù)惫饲、新結(jié)構(gòu)的汽車。

目前我國新能源汽車可劃分為純電動汽車去园、插電式混合動力汽車裤础、燃料電池汽車;而純電動汽車又分為純電動乘用車和純電動商用車;插電式混合動力汽車分為插電式混合動力乘用車和插電式混合動力商用車;燃料電池汽車分為燃料電池客車和燃料電池貨車。按用途劃分則可劃分為新能源乘用車蜓谋、新能源客車和新能源貨車梦皮，其中新能源客車和新能源貨車統(tǒng)稱為新能源商用車。

2)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較為龐大

目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料桃焕，包括電解液剑肯、正極材料、負極材料观堂、隔膜等让网，其中電解液主要供應(yīng)企業(yè)包括天賜材料、多氟多师痕、江蘇國泰等;正極材料主要供給企業(yè)包括當升科技溃睹、杉杉股份、廈門鎢業(yè)等;負極材料主要供給企業(yè)包括璞泰來胰坟、中科電氣因篇、天賜材料等;隔膜供應(yīng)企業(yè)主要為滄州明珠等;

新能源汽車中游主要為零部件，包括電池腕铸、電控惜犀、電機、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時代势纺、欣旺達等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)赦锰、萬向海潮、藍海華騰等;電機主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材演茂、方正電機灼址、大洋電機等;汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等件银。

新能源汽車下游主要為整車制造肤轿，主要企業(yè)包括比亞迪、廣汽集團郊片、小鵬汽車度籍、蔚來汽車等。

2焚惰、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入冷靜調(diào)整期

我國新能源汽車發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期碌掩、快速成長期和冷靜調(diào)整期。2016年蛆存，財政部曝光了蘇州吉姆西客車制造有限公司等5家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)意圖騙補國家財政補貼超10億元步氏，“新能源汽車騙補門”事件爆發(fā)后，我國新能源汽車行業(yè)開始進入冷靜調(diào)整期徒爹，為防止騙補荚醒，補貼資金的申報和下達更加嚴格，由預(yù)先撥付改為時候撥付隆嗅，2019年國家新能源汽車補貼減半且取消了地方補貼界阁，2020年12月31日，財政部胖喳、工信部铺董、發(fā)改委、科技部等發(fā)布《進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》提到2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎(chǔ)上退坡20%禀晓。

新能源汽車補貼的退坡也使得我國新能源汽車行業(yè)開始由“政策導(dǎo)向性市場”逐漸向“市場導(dǎo)向性市場”轉(zhuǎn)型精续，行業(yè)進入冷靜調(diào)整期。

3粹懒、中國新能源汽車行業(yè)政策背景：新能源汽車補貼退坡并作出規(guī)范

新能源汽車的發(fā)展是我國環(huán)境保護的重要組成部分重付，因此我國高度重視新能源汽車的發(fā)展。2004年我國出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》旨在推進節(jié)能型電動汽車與混合動力汽車技術(shù)的發(fā)展凫乖，隨后我國開始大力補貼新能源汽車的購置涵店，但在“新能源汽車騙補門”事件爆發(fā)后，我國出臺了《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補貼資金清算工作的通知》開始對我國新能源汽車補貼作出規(guī)范馅拥。

2020年隨著我國新能源汽車行業(yè)逐步走向成熟卫跺，我國新能源汽車補貼開始退坡，在《進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》中提到2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。

4钥忌、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——中國新能源汽車銷售情況僅次于歐洲虏淤，我國新能源汽車滲透率不斷提高

2020年，我國新能源汽車銷售額占全球新能源汽車銷售額的40.70%虏爸，僅比歐洲少3.1個百分點舶惕。2020年我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪在全球范圍內(nèi)銷售新能源汽車17.92萬輛，排全球第三位角雅。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展饶几，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年材光。2015年全國進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長年暮态，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示谍椅，2020我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到5.4%陶冷，較2019年增長0.7個百分點。

2)純電動汽車和新能源乘用車是我國產(chǎn)銷量最高的新能源汽車種類

按動力系統(tǒng)對我國的新能源汽車進行劃分毯辅，純電動汽車是我國產(chǎn)銷最多的新能源汽車種類。2020年純電動汽車產(chǎn)量占我國新能源汽車總產(chǎn)量的80.88%煞额，銷量占我國新能源汽車總銷量的81.55%思恐。按用途劃分，新能源乘用車是我國產(chǎn)銷均占全國產(chǎn)銷的91%左右膊毁，是按用途劃分占我國新能源汽車最多的類型胀莹。

(1)純電動汽車：純電動乘用車產(chǎn)銷量最高

純電動汽車使用電能，省去可傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動機婚温、變速箱等零部件描焰，使得整個車身結(jié)構(gòu)較為簡單，也減少了汽車保養(yǎng)的費用栅螟，同時電費相較于燃油費要便宜的多荆秦，因此受到廣大車主的青睞。2020年我國純電動乘用車產(chǎn)量開始下降但銷量開始回升力图，2020年我國純電動乘用車產(chǎn)量和銷量分別占純電動汽車產(chǎn)銷量的80.9%和89.8%蚜宠。

(2)插電式混合動力汽車：插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷占比開始下降

插電式混合動力汽車是純電動汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的綜合體。與純電動汽車相比雅跺，插電式混合動力汽車電池容量要小的多极炎，但是插電式混合動力汽車帶有傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機、變速器枕篡、傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)嫩柑、油路、油箱等，在無法充電時舌捡，可切換至燃油車進行使用印洒，行駛里程不受充電條件限制。

2011-2018年我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量呈逐年增長趨勢腰步，但從2019年開始隨著我國純電動汽車技術(shù)逐漸成熟溪臊，外加補貼減少等原因?qū)е挛覈咫娛交旌蟿恿ζ嚦霈F(xiàn)下降，2020年雖有回彈但仍沒有增長到2018年的峰值堆鸦。

從插電式混合動力汽車的用途來看2015-2018年镊鹊，我國插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷占我國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量兩輪的比例呈逐年上市趨勢，但從2019年開始下降烛芬，主要原因在于我國純電動汽車的技術(shù)逐漸成熟隧期，續(xù)航里程增強導(dǎo)致車主們會選擇更為經(jīng)濟實惠的純電動汽車代替插電式混合動力汽車。

(3)燃料電池汽車：燃料客車為燃料電池汽車的主要車型

與傳統(tǒng)燃油車和純電動汽車相比赘娄，燃料電池汽車能量轉(zhuǎn)換率更高仆潮、燃料多樣化、續(xù)航里程強遣臼，且?guī)缀踅咏闩欧鸥泳G色環(huán)保性置，但燃料電池的制造成本遠高于傳統(tǒng)鋰電池且無污染獲取純氫燃料的技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致燃料電池汽車在我國尚未普及揍堰。

2017-2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量呈波動變化趨勢鹏浅。2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量分別為1199輛和1177輛，分別較2019年下降57.68%和57.00%屏歹。燃料電池汽車的主要應(yīng)用領(lǐng)域為燃料電池客車隐砸，2020年我國燃料電池客車占我國燃料電池車輛走總產(chǎn)量的93.26%。

5蝙眶、中國新能源汽車市場競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：上海市新能源汽車銷量最多

由于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)人口虹吸能力較強導(dǎo)致人口數(shù)量和人口流量較大季希，對于新能源汽車的需求也較大，且大城市對汽車的傳統(tǒng)燃油汽車的號牌限制更為嚴格牵深，而新能源汽車的號牌抽簽相對容易既芯。目前我國新能源汽車的主要銷售地區(qū)為北上廣深等經(jīng)濟發(fā)達的一線城市。

2020年粉越，中國新能源汽車區(qū)域銷量TOP10城市新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的39.57%支赖。其中，上海市是我國新能源汽車銷量最多的城市蘑杭，也是全唯一一個新能源汽車銷量超過10萬輛的城市访跪。

進入前十的城市還有北京市、深圳市宛办、廣州市化威、天津市班跟、杭州市、成都市肪误、鄭州市板径、重慶市、柳州市郎闹。但是可以看到疾捍，這些城市新能源汽車銷量的接地分布較為明顯，排名第十的柳州市在2020年新能源汽車的銷量為2.37萬輛栏妖，較排名第一的上海相差10.18萬輛乱豆。

2)企業(yè)競爭格局：比亞迪一騎絕塵

2020年，在我國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10中吊趾，我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪宛裕，實現(xiàn)18.32萬輛的銷量，成為我國新能源汽車銷量最多的企業(yè)论泛，而隨著比亞迪刀片電池技術(shù)的不斷發(fā)展揩尸，目前比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的龍頭地位開始顯現(xiàn)。

全球電動汽車的龍頭企業(yè)特斯拉在我國銷量排第二位屁奏，特斯拉銷量不敵比亞迪的主要原因在于大多數(shù)車型價格偏高岩榆，而平價車型Model 3的剎車系統(tǒng)問題尚未解決導(dǎo)致的。

我國本土汽車制造企業(yè)上汽乘用車坟瓢、廣汽埃安勇边、長城汽車、蔚來汽車载绿、奇瑞汽車、理想汽車斟策、吉利和小鵬汽車也在中國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10的排行榜上研歧。但我國新能源汽車企業(yè)銷量的階梯性較為明顯，排名第十位的小鵬汽車銷量為2.70萬輛胡傅，較排名第一的比亞迪少15.62萬輛氧悦。

6、中國新能源汽車行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——“十四五”期間中國新能源汽車行業(yè)將進一步發(fā)展

在我國“十四五”規(guī)劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母烘、在氫能等產(chǎn)業(yè)組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃等国享。2020年11月份，在國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發(fā)展目標惨侵，提出到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里;

到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流队笑，公共領(lǐng)域用車全面電動化。在政策的推動下蓉肤，未來我國新能源汽車的發(fā)展前景較好狞荤。

2)中國新能源汽車發(fā)展趨勢分析

目前什箭，隨著特斯拉的性價比車型Model 3的剎車系統(tǒng)頻繁出問題，給我國本土新能源汽車品牌的發(fā)展創(chuàng)造了條件脸狸，未來我國本土新能源汽車品牌將多元化發(fā)展純電動汽車生產(chǎn)企業(yè)“蔚來”最仑、“小鵬”、“理想”將在不同領(lǐng)域占有市場炊甲，而我國本土的傳統(tǒng)車企也將順應(yīng)汽車發(fā)展的趨勢泥彤，逐漸向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型。同時卿啡，新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油車電子化程度更高吟吝，為我國汽車自動駕駛創(chuàng)造了更好的條件。

3)未來中國新能源汽車銷量將持續(xù)增長

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提到牵囤，到2025年我國新能源汽車的銷售量占汽車新車銷售總量的20%左右爸黄。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車銷量達到2531.1萬輛揭鳞，根據(jù)往年數(shù)據(jù)和未來我國經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看炕贵，前瞻預(yù)計未來我國汽車銷量將以每年6%的增速進行增長，到2026年我國汽車新車銷售量約為3590萬輛野崇，而新能源汽車銷量按2025年的20%來推算称开，約能達到718萬輛左右。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)乓梨，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享舞涮，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責，也不構(gòu)成任何其他建議浓蜈。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布未然、編輯整理上傳，對此類作品本站僅提供交流平臺芳迅，不為其版權(quán)負責哮昧。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片蕾胶、文字如涉及作品版權(quán)問題仓貌，請第一時間告知，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權(quán)并按國家標準支付稿酬或立即刪除內(nèi)容刘耀，以保證您的權(quán)益泉互！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。