“芯片”被國外卡脖子一直讓國人如鯁在喉，可又有多少人知道還有一個尖端領(lǐng)域亟需國民關(guān)注拧揽，它比“缺芯危機(jī)”更隱秘，且重要性更高腺占，那就是不為人所熟知的工業(yè)軟件淤袜。

如果說芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心，那么衰伯，工業(yè)軟件就是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)體系的靈魂蜻赃，戰(zhàn)略價值同樣突出。尤其是2020年初至今善王，我國對硬科技的發(fā)展重視程度空前钥币，工業(yè)軟件已經(jīng)被提到僅次于芯片的重要戰(zhàn)略位置。但是带蔬，國內(nèi)制造業(yè)工業(yè)體系一直是我國的弱項(xiàng)荸跃，長達(dá)30年的“缺位”造成了嚴(yán)重的斷鏈。

關(guān)鍵技術(shù)缺失、高端人才短缺柄露、長期被國外資本壟斷乏乔、市場份額僅占世界工業(yè)軟件很小的一部分，市場實(shí)力相當(dāng)薄弱窒汤，如何改變現(xiàn)狀蜂镇，已成為國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)們迫在眉睫的使命。

工業(yè)軟件應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域杉硅，是軟件化的工業(yè)技術(shù)给酥。工業(yè)軟件指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域， 以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)杏死、生產(chǎn)泵肄、管理水平和工業(yè)裝備性能的應(yīng)用軟件，其核心作用在于幫助工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效降本淑翼，并增強(qiáng)企業(yè)在高端制造的競爭力腐巢。工業(yè)軟件應(yīng)用于計算機(jī)硬件、工業(yè)設(shè)備和基礎(chǔ)軟件或平臺之上玄括，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)與應(yīng)用冯丙，其內(nèi)含工業(yè)知識與流程，以軟件形式賦能工業(yè)企業(yè)遭京，本質(zhì)是軟件化的工業(yè)技術(shù)胃惜。

工業(yè)軟件功能主要有：1）信息流（數(shù)據(jù)）的采集與管理；2）工藝模型的構(gòu)建與優(yōu)化哪雕；3）設(shè)備的控制與調(diào)度船殉。由于不同的行業(yè)生產(chǎn)流程與工藝差異明顯，企業(yè)核心痛點(diǎn)不同斯嚎，因此工業(yè)軟件通用性較低利虫，面向不同行業(yè)工業(yè)軟件通常存在較大差異，不同行業(yè)工業(yè)軟件之間存在明顯壁壘悬占。

按用途分類，工業(yè)軟件分為信息管理拜岂、研發(fā)設(shè)計邓秕、生產(chǎn)控制和嵌入式軟件四大類，每類工業(yè)軟件均有其代表產(chǎn)品和企業(yè)庵偏。信息管理類軟件主要用于提高企業(yè)管理水平和資源利用效率轻江，代表產(chǎn)品有 ERP、CRM母掀、SCM等挤帕，代表企業(yè)有SAP、Oracle、Saleforce贤泥、用友網(wǎng)絡(luò)液茧、金蝶國際等；研發(fā)設(shè)計類軟件主要用于提高企業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)計和研發(fā)的工作效率练缴，代表產(chǎn)品有CAD缚庐、CAE、PLM等霎挟，代表企業(yè)有達(dá)索系統(tǒng)窝剖、Autodesk、中望軟件等酥夭；生產(chǎn)控制類軟件主要應(yīng)用于提高制造過程的管控水平赐纱、改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率，代表產(chǎn)品有MES熬北、APS 等疙描，代表企業(yè)有西門子、GE蒜埋、寶信軟件淫痰、中控技術(shù)、鼎捷軟件等整份。

工業(yè)軟件具備強(qiáng)工業(yè)屬性待错，軟件是載體，工業(yè)是內(nèi)核烈评。工業(yè)軟件源自于企業(yè)提質(zhì)增效降本的真實(shí)需求火俄，是長期工業(yè)化過程中知識與工藝的結(jié)晶，其本質(zhì)是將工業(yè)技術(shù)軟件化该捎，軟件只是其外在載體娇歹，工業(yè)才是其內(nèi)核。工業(yè)軟件在需求枝扭、知識劣屑、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等方面依賴工業(yè)體系孵钱，因此相對一部分全球工業(yè)軟件巨頭來來自于工業(yè)強(qiáng)國和工業(yè)企業(yè)涮凡，例如：PLM全球三大主流廠商為法國達(dá)索系統(tǒng)（航空領(lǐng)域）、德國西門子（汽車昏滔、通用機(jī)械領(lǐng)域）和美國PTC（船舶肤侍、電子領(lǐng)域）。其中挫肆，達(dá)索本是飛機(jī)制造商弄业，在產(chǎn)生自用工業(yè)軟件需求后泛邮，開始研發(fā)工業(yè)系統(tǒng)并推向商用， 西門子PLM也是由工業(yè)企業(yè)研發(fā)并被西門子收購辈净。

研發(fā)設(shè)計軟件：PLM 為主要產(chǎn)品外資占據(jù)市場和技術(shù)優(yōu)勢盯质。PLM用于產(chǎn)品全生命周期管理，其內(nèi)部集合了CAD袭蝗、CAE唤殴、CAM、PDM等設(shè)計類產(chǎn)品到腥，是主要的研發(fā)設(shè)計類軟件產(chǎn)品朵逝，2018年市場規(guī)模達(dá)到38.6億元。國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在建筑乡范、汽車配名、電子等領(lǐng)域，廣聯(lián)達(dá)在建筑領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢晋辆，達(dá)索和西門子的PLM產(chǎn)品在技術(shù)和市場上均大幅領(lǐng)先渠脉，Synopsys、Cadence幾乎壟斷國內(nèi)EDA 市場瓶佳。

生產(chǎn)控制軟件：外資主導(dǎo)MES 市場芋膘，國內(nèi)企業(yè)在流程工業(yè)已有優(yōu)勢。2018年中國MES霸饲、DCS凡矿、SCADA三種產(chǎn)品市場規(guī)模分別為82.7億元、66.1億元置芋、50.3億元紊竹，三種產(chǎn)品占據(jù)生產(chǎn)控制類產(chǎn)品69.7%的市場。中國生產(chǎn)控制類軟件多用于能源栋湃、鋼鐵壹会、石化流程工業(yè)，國內(nèi)企業(yè)如國電南瑞铲桑、寶信軟件及键、和利時、中控技術(shù)等已具備一定優(yōu)勢掺薪，但在汽車胸胚、電子等離散工業(yè)MES上，西門子厨摔、GE窄忱、霍尼韋爾等外資優(yōu)勢明顯岛涝。

信息管理軟件：傳統(tǒng)市場格局較為穩(wěn)定脓杉，云化+國產(chǎn)化給國內(nèi)產(chǎn)生帶來發(fā)展機(jī)遇糟秘。以ERP為代表的信息管理類軟件在國內(nèi)已具備較高滲透率，整體格局較為穩(wěn)定球散。大型企業(yè)以SAP尿赚、Oracle的產(chǎn)品為主，用友在中小企業(yè)市場具備較高份額蕉堰。目前信息管理類軟件云化趨勢明顯凌净，龍頭產(chǎn)生紛紛轉(zhuǎn)云，用友屋讶、遠(yuǎn)光產(chǎn)品等在大型集團(tuán)化的企業(yè)應(yīng)用也有突破冰寻。

國產(chǎn)工業(yè)軟件市場狀況

近年來，我國正全面提升制造創(chuàng)新能力皿渗，加快從“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變斩芭，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持乐疆。

2019年划乖，工信部發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展歸劃》，規(guī)劃再次強(qiáng)調(diào)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要作用挤土，將軟件譽(yù)為“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂”阶庆，將“軟件定義”稱作“信息革命的新標(biāo)志和新特征”∏山埽“軟件定義制造”被列為一種重要發(fā)展趨勢铺享，進(jìn)行了特別的描述。

此外距搂，隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇北淘，核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，出于對先進(jìn)制造和信息安全問題的考慮恰磷，國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件進(jìn)入國內(nèi)大型企業(yè)的步伐將加快玷源，國產(chǎn)工業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)對國外工業(yè)軟件的逐步替代將成為工業(yè)軟件行業(yè)的長期趨勢。

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年熏屎，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元攀驶，較2018年增長16.45%。2012-2019年京嗽，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%镰对。整體而言，國產(chǎn)工業(yè)軟件處于“管理軟件強(qiáng)墨叛、工程軟件弱止毕；低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀漠趁。

研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件短板扁凛，國產(chǎn)化率低忍疾。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》數(shù)據(jù)，我國研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率僅為5%谨朝，95%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口卤妒。國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件當(dāng)前多應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理較為簡單、行業(yè)復(fù)雜度較低的領(lǐng)域字币。從龍頭企業(yè)數(shù)量的角度來看则披，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件（CAD/CAE/CAM等）各細(xì)分領(lǐng)域的前十大供應(yīng)商中，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量處于明顯劣勢洗出，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件明顯的“短板”士复。

2D CAD：國產(chǎn)軟件技術(shù)指標(biāo)已可比肩國外巨頭從產(chǎn)品核心指標(biāo)（性能、速度翩活、體驗(yàn)）上看判没，以中望ZWCAD為代表的國產(chǎn)2D CAD軟件已可媲美達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk氢莫、西門子等知名國際公司代表的2D CAD領(lǐng)域第一陣營企業(yè)的產(chǎn)品钳生。在功能完備度、對平臺和設(shè)備的支持邦擎、業(yè)務(wù)處理效率/運(yùn)行速度等方面孕称，比肩行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品甚至有所領(lǐng)先。此外僧逞，國產(chǎn)2D CAD軟件產(chǎn)品大多高度兼容市面上主流同類產(chǎn)品酝遇，基本不用改變用戶習(xí)慣，大大縮小用戶的轉(zhuǎn)換成本杏蟋。國產(chǎn)2D CAD產(chǎn)品已經(jīng)具備了技術(shù)上的可替代性驳芙。

目前全球和中國CAE市場主要由國外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)震崎，2018年國外通用型CAE軟件廠商美國ANSYS掰闯、美國MathWorks、德國西門子汉锡、法國達(dá)索系統(tǒng)的钞、法國ESI Group 等12家廠商占據(jù)全球市場的95%以上，這些廠商也是中國CAE軟件市場的首選品牌扰肌。相較而言抛寝，國產(chǎn)通用CAE軟件市場競爭力不足。

美國科技制裁不斷曙旭，研發(fā)設(shè)計軟件“卡脖子”問題突出盗舰，國內(nèi)工業(yè)軟件國產(chǎn)化意識迅速提升。從對華為中興禁用EDA到對哈工大禁用MATLBA桂躏，美國抓住中國在EDA钻趋、CAE等研發(fā)軟件上的“短板”郊霎，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)和研究進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。我國底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻爷绘，核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，工業(yè)軟件國產(chǎn)化意識得到迅速提升进倍。

（瘋狂機(jī)械控）

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