本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程诫给、裝機量、市場地位病毡、競爭格局濒翻、發(fā)展趨勢、發(fā)展前景

1啦膜、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)概況

——定義：利用海上風(fēng)力資源發(fā)電的新型發(fā)電廠

海上風(fēng)力發(fā)電廠有送，是利用海上風(fēng)力資源發(fā)電的新型發(fā)電廠。海上風(fēng)電的并網(wǎng)由兩部分組成：(1)海上風(fēng)電機組通過33或66KV的海底電纜連接到海上變電站;(2)海上變電站通過132-220KV的海底光電復(fù)合纜與陸上變電站相連僧家，再由陸上變電站將電力輸送到電網(wǎng)公司雀摘。

相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富侦演、發(fā)電利用小時數(shù)高编喊、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢左撤，近幾年歐美國家均把風(fēng)電開發(fā)的重點轉(zhuǎn)向海上潭均，許多大型風(fēng)電開發(fā)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)正積極探索海上風(fēng)電發(fā)展之路三二。同時号找，海上風(fēng)電也有其相應(yīng)的劣勢，具體情況如下

2)海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析：環(huán)環(huán)緊扣

海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲会刀，自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域泥碳。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績掏绍，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一泰牵，吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中锭测。海上風(fēng)電上游主要由輪轂、葉片脸候、發(fā)電機穷娱、齒輪箱、軸承运沦、塔架構(gòu)成;中游為風(fēng)電機組整體組裝;下游為海上風(fēng)電運營和運維泵额。

從企業(yè)來看，上游主要包括中材科技携添、大連重工嫁盲、株洲電機、大連重工烈掠、天馬集團等企業(yè);中游則包括了金風(fēng)科技羞秤、東方電氣、上海電氣左敌、明陽智能瘾蛋、聯(lián)合動力、中國海裝矫限、湘電集團等企業(yè);而下游則是天潤新能哺哼、中國三峽、中廣核等叼风。

2虽柜、中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程：現(xiàn)已進入競爭配置階段

從政策角度來看，我國海上風(fēng)電共經(jīng)歷了四個階段歷程威众。從示范項目階段到特許權(quán)招標(biāo)再到固定上網(wǎng)電價階段最后到達(dá)了競爭配置階段财偶。在競爭配置階段，2018年5月哼股，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)有關(guān)要求的通知》课枉、《風(fēng)電項目競爭配置指導(dǎo)方案》;此外，2019年5月讥蚯，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》偷被。

這些政策都指出“從2019年起，新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價;將陸上犬耀、海上風(fēng)電標(biāo)桿電價均改為指導(dǎo)價，資源區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)項目通過競爭方式確定的上網(wǎng)電價不得高于指導(dǎo)價书县“讶担”

3、中國海上風(fēng)電行業(yè)上游供給情況：我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心

風(fēng)電發(fā)電機葉片是使風(fēng)電發(fā)電機風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件叉屠，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機的核心部件之一伏尼。根據(jù)GWEC發(fā)布的《2020年全球葉片供應(yīng)鏈報告》指出忿檩，目前我國已經(jīng)成為全球最大的葉片生產(chǎn)中心。其中爆阶，作為獨立制造商的中材科技燥透，已經(jīng)成為行業(yè)當(dāng)中的龍頭企業(yè);其生產(chǎn)鏈達(dá)到了7條，產(chǎn)能達(dá)到了10000MW/年辨图。

4班套、中國海上風(fēng)電行業(yè)下游發(fā)展情況：海上風(fēng)電運維的需求快速增長

目前，海上風(fēng)電運維基本照搬陸上風(fēng)電經(jīng)驗故河，計劃檢修為主吱韭、故障檢修為輔的運維模式。暨運維人員根據(jù)廠家指定的定檢周期對風(fēng)機進行計劃性保養(yǎng)和測試和風(fēng)機報故障鱼的，運行調(diào)度人員通知運維人員前往現(xiàn)場處理相結(jié)合理盆。而由于海上環(huán)境的復(fù)雜性，海上風(fēng)電項目運維面臨機組故障率高凑阶，維修工作量大猿规、安全風(fēng)險大、海上維護作業(yè)時效時間短等難點宙橱。

整體而言么缴，我國海上風(fēng)電運維行業(yè)缺乏運維經(jīng)驗以及其運維體系也仍需持續(xù)完善，行業(yè)處于相對落后狀態(tài)衫荒。此外盲陨，海上風(fēng)電運維成本居高不下，占據(jù)海上風(fēng)電全生命周期成本的重要部分液啃。

據(jù)中國質(zhì)量認(rèn)證中心的市場總監(jiān)兼新能源處處長邢合萍女士在2020年10月28-30日舉行的《第三屆中國海上風(fēng)電智能運維高峰論壇》發(fā)言可知岂便，隨著中國海上風(fēng)電建設(shè)進入快速發(fā)展期，海上風(fēng)電運維的需求也逐漸增長墨仰，據(jù)統(tǒng)計截止到2019年中國海上風(fēng)電運維市場規(guī)模達(dá)到4.9億深刁，2024年整體規(guī)模將達(dá)到31億左右，年復(fù)合增長率達(dá)到45%左右拯耿。

5贪类、中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——新增裝機容量：2020年中國海上風(fēng)電新增裝機容量全球第一

(1)新增裝機量：前三季度海上風(fēng)電新增裝機容量為382萬千瓦

海上風(fēng)電作為可再生能源開發(fā)利用的重要方向之一，已成為全球風(fēng)電發(fā)展的研究熱點射粹。我國海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊暑尝，在推進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和承擔(dān)環(huán)境保護升級任務(wù)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)雅镊、科技產(chǎn)業(yè)和海洋經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分襟雷。

在區(qū)域上看，沿海地區(qū)具有得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢仁烹。像是廣東省耸弄、福建省和浙江省等等咧虎。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國海上風(fēng)電新增裝機容量為3.06GW计呈，同比增長54.5%砰诵。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月我國海上風(fēng)電新增裝機容量為0.38GW捌显。

(2)市場地位：2020年新增裝機量榮登全球第一寶座

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示茁彭，2020我國海上風(fēng)電新增裝機量榮登第一的寶座;占比達(dá)到了50%。其次是荷蘭苇瓣，占比達(dá)到了25%;再者是比利時尉间，占比達(dá)到了12%。

2)累計裝機：CAGR達(dá)到50%以上

(1)累計裝機量：前三季度海上風(fēng)電累計裝機容量達(dá)到1319萬千瓦

我國海上風(fēng)電“十三五”以來保持高速發(fā)展;根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示击罪，截至2020年底哲嘲，我國海上風(fēng)電累計裝機量為10GW，同比增長51.8%崭夺。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示宁斋，2021年1-9月，我國海上風(fēng)電累計裝機容量為13.19GW史代。

(2)市場地位：2020年累計裝機量榮登全球第二寶座

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示慧男，截止到2020年我國海上風(fēng)電累計裝機量榮登第二的地位;我國占比達(dá)到了28%。而第一的寶座由英國占領(lǐng)乐玛，占比達(dá)到了29%比摆。第三是德國，海上風(fēng)電累計裝機量的占比達(dá)到了22%纪立。

6休台、中國海上風(fēng)電市場競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：江蘇省累計裝機量遙遙領(lǐng)先

根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，江蘇是我國海上風(fēng)電累計裝機量最多的省份胰肆，占比達(dá)到了70%征啦。其次是福建和廣東，占比都達(dá)到了7%左右桦闪。

2)企業(yè)競爭格局：13家整機制造商紛紛爭奪地盤

2020年8月侠坎，全球風(fēng)能理事會、中國風(fēng)能專委會等多家組織聯(lián)合發(fā)布《海上風(fēng)電回顧與展望2020》報告裙盾。報告指出实胸，在海上風(fēng)電方面，2019年上海電氣新增裝機647MW番官，市場份額達(dá)到25.9%童芹，排名第一;其次是遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技，2019年新增裝機容量分別達(dá)到615MW和604MW鲤拿，市場份額分別達(dá)到24.7%和24.2%假褪。

注：CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。

根據(jù)GWEA的數(shù)據(jù)顯示近顷，目前我國海上風(fēng)電整機制造企業(yè)共有11家生音，外企2家。其中窒升，累計裝機容量超過600MW的有上海電氣缀遍、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽智能饱须，這4家企業(yè)的海上風(fēng)電機組累計裝機量占海上風(fēng)電總裝機量容量的89.5%域醇。

注：CWEA暫未發(fā)布2020年數(shù)據(jù)。

7果孝、中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——發(fā)展前景：補貼推動裝機熱潮

在2020年9月22日肖升，習(xí)近平主席在75屆聯(lián)合國大會上鄭重宣告，“中國“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值炼缰，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”拦袍，承諾中國將落實“30/60”目標(biāo)×惩瘢”而新能源是實現(xiàn)目標(biāo)的必經(jīng)之路誓拉，其中風(fēng)力發(fā)電更是首當(dāng)其中。目前尝赵，我國風(fēng)電發(fā)電系統(tǒng)已經(jīng)逐漸完善篓羊，但海上風(fēng)電仍需進一步擴展。

目前弓呵，只有廣東省出臺了《關(guān)于促進我省海上風(fēng)電有序開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》指出予以經(jīng)濟扶持的項目總?cè)萘坎怀^4.5GW六赢，分為2022年及2023年兩年，分別按照每千瓦1500元溃蛙、1000元的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼灌旧。

當(dāng)沿海城市陸續(xù)頒布海上風(fēng)電補貼政策的同時，也會引來海上風(fēng)電的裝機熱潮绰筛。根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示枢泰，未來中國海上風(fēng)電將保持快速增長;預(yù)測到2030年我國海上風(fēng)電累計裝機量將達(dá)到58GW左右。

2)發(fā)展趨勢：從新一代規(guī)格和技術(shù)互補方面著手

全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的作用铝噩，并幫助各國實現(xiàn)承諾的氣候變化目標(biāo)衡蚂。但是，隨著占比的提高骏庸，風(fēng)電的特性也給電網(wǎng)帶來了挑戰(zhàn)毛甲。勞倫斯伯克利實驗室的一項研究表明，除了降低度電成本之外，風(fēng)機規(guī)格的增大可以提高風(fēng)電對電力系統(tǒng)的價值玻募，并提供其他“隱形”效益只损，包括輸電利用率提高帶來輸電費用的降低，風(fēng)電輸出的穩(wěn)定性提高可以降低電力系統(tǒng)的平衡成本七咧，風(fēng)電長期輸出的不確定性減少也將降低投資成本跃惫。

根據(jù)GWEC的預(yù)測，考慮到大型海上風(fēng)機能提供的系統(tǒng)效益以及海上風(fēng)電實現(xiàn)平價的壓力顿储，相信海上風(fēng)電機組的規(guī)格會繼續(xù)加大溺联，從而進一步發(fā)揮風(fēng)能的潛力。此外遮店，全球海上風(fēng)電的先行者HenrikStiesdal預(yù)測下一代風(fēng)機將在2030年之前出現(xiàn)捻境，功率在20MW左右，葉輪直徑達(dá)到275米戳酒。

行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)炸鹅、金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)肯锻、Siemens Gamesa (SGRE.BME)伍愕、湘電風(fēng)能(600416)、GE(GE.NYSE)户犯、東方電氣(1072.HKG)蓉庆、太原重工(600169)

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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