1、工業(yè)氣體行業(yè)概況——行業(yè)定義及分類

工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體(如氯氣绘雁、氨氣等)、易燃?xì)怏w(如氫氣援所、乙炔等)庐舟、不燃?xì)怏w(如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾?住拭。

按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣继阻。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類废酷，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體情況如下：

2抹缕、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣泛

中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商澈蟆，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;

中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份卓研、和遠(yuǎn)氣體等趴俘，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;

工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重奏赘，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉寥闪、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域钮药。

3椭梁、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開(kāi)始發(fā)展，最開(kāi)始只有氧氣尺果、氦氣和氫氣幾個(gè)簡(jiǎn)單品種;20世紀(jì)80年代捻奉，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入中國(guó)布局，行業(yè)進(jìn)入起步階段;21世紀(jì)后我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步捌秩，同時(shí)上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破九站，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期脓大。

4屋骇、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在政策方面國(guó)家鼓勵(lì)工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展过桌，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力殷彰，同時(shí)提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

5嚎论、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析—中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)桐猬，2014-2019年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元刽肠，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%溃肪，前瞻測(cè)算得2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1632億元。

注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)音五。

2)中國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看惫撰，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品躺涝。2014-2019年厨钻，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降坚嗜，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24.04%夯膀，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10.56%。

3)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)具有周期性與區(qū)域性

當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)苍蔬，周期性方面诱建，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響碟绑，目前隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸多元化武骆，周期性帶來(lái)的影響被逐漸稀釋;區(qū)域性方面，受到運(yùn)輸限制的影響溃杖，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)硝锨，目前主要為“東強(qiáng)西弱”的格局。

4)專業(yè)社會(huì)化外包占比逐年提高

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中卢圈，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主储佣，這類用戶的產(chǎn)需容易不對(duì)稱，并且供氣不夠穩(wěn)定鳄盗，設(shè)備綜合利用率較低扫觅，容易造成資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)目眾多送写、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言硅枷，目前則主要改為采用外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)婉劲，2014-2020年以來(lái)太迈，我國(guó)企業(yè)自有設(shè)備供氣占比逐年提高。

注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)便锨。

6围辙、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：江蘇省及華東地區(qū)工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較多

截至2021年7月7日，我國(guó)企業(yè)名稱以及經(jīng)營(yíng)范圍含有工業(yè)氣體企業(yè)共有334516家，其中江蘇省企業(yè)數(shù)量最多姚建，為93814家;其次是廣東省矫俺，有26115家，排行第三的是山東省掸冤，有21758家企業(yè)厘托。從區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)的工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多稿湿，達(dá)到了169161家铅匹，第二是是華南地區(qū)，僅有34547家饺藤。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至2021年7月7日包斑。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至2021年7月7日。

2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析—競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布：三大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)涕俗，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額罗丰，但是國(guó)產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國(guó)林德山堵、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣;第二梯隊(duì)則是 2020年相關(guān)營(yíng)收大于50億元的國(guó)內(nèi)企業(yè)惶芒，分別是上海石化、誠(chéng)志股份與杭氧股份;第三梯隊(duì)的相關(guān)營(yíng)收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)赊手，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體购畴、創(chuàng)元科技與中泰股份猫乃。

(2)市場(chǎng)份額占比情況：仍以外資企業(yè)為主

目前中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣化工為主;國(guó)內(nèi)廠商中铣才，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物“中間石化產(chǎn)品”的營(yíng)收為82.51億元责祥，占當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模的5.06%;其次是誠(chéng)志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為“清潔能源產(chǎn)品”旱樊，營(yíng)收達(dá)到了81.1億元;第三的是杭氧股份壳坞，其業(yè)務(wù)“氣體銷售”在2020年的營(yíng)收為54.2億元。

注：外企的占比情況來(lái)自弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)的2019年情況述茂，2020年為前瞻統(tǒng)計(jì)所得搂瓣。

根據(jù)中國(guó)氣協(xié)在2020年11月5日公布的2020年度氣體行業(yè)知名品牌，北京首鋼氣體有限公司雇寇、重慶同輝氣體有限公司氢拥、北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司與杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣锨侯、二氧化碳嫩海、一氧化碳以及稀有氣體。

7、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——2026年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3221億元

2014-2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為10.5%叁怪，同時(shí)根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)审葬，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2.5倍。疫情前正常情況下2019年我國(guó)GDP增速為6.1%奕谭，依此增長(zhǎng)規(guī)律涣觉，2026年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年達(dá)到3221億元。

注：2020年為測(cè)算數(shù)據(jù)展箱。

2)專業(yè)社會(huì)化外包占比將繼續(xù)提高

2019年中國(guó)工業(yè)氣體外包率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家旨枯，約為55%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有較大差距混驰，前瞻測(cè)算得2020年第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣在整體現(xiàn)場(chǎng)制氣中的占比將達(dá)到57%攀隔。未來(lái)這種專業(yè)社會(huì)化外包占比提高的趨勢(shì)將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間。

3)新興分散零售市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)

現(xiàn)階段捣柿，雖然冶金嚎区、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場(chǎng)在工業(yè)氣體市場(chǎng)的需求端仍然占據(jù)了相當(dāng)比例的份額，但是其市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定疚都，用氣品類也較為單一蝶桑，以氧氣、氮?dú)獾却笞诠I(yè)氣體為主哥笤。

近年來(lái)窄切，受益于我國(guó)新能源、半導(dǎo)體协悼、電子信息炫胡、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展残昔，新興分散零售用氣市場(chǎng)正不斷發(fā)展壯大狗城，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中的占比也越來(lái)越高。該市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶對(duì)單一氣體的需求量相對(duì)較小物即，但對(duì)氣體品種的需求較多蚊楞。基于該市場(chǎng)的需求特點(diǎn)寿烟，新興分散零售市場(chǎng)的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主澈驼。

總體來(lái)看，未來(lái)我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)筛武，并且外包率仍有提升空間盅藻，同時(shí)在應(yīng)用方面也將更加多元化，總結(jié)如下：

行業(yè)主要上市公司：上海石化(600688)畅铭、誠(chéng)志股份(000990)氏淑、杭氧股份(002430)勃蜘、華誼集團(tuán)(600623)、創(chuàng)元科技(000551)假残、中泰股份(300435)缭贡、金宏氣體(688106)、華特氣體(688268)辉懒、和遠(yuǎn)氣體(002971)阳惹、金通靈(300091)、凱美特氣(002549)眶俩、南大光電(300346)琢播、昊華科技(600378)、雅克科技(002409)荠补、郴電國(guó)際(600969)茄颈、正帆科技(688596)等。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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