【編者按】本文來(lái)自2022年1月6日召開(kāi)的中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)第九次會(huì)員大會(huì)資料溯剑，今編發(fā)刊出供業(yè)界參考。

2021年以來(lái)同衣，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展竟块，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高耐齐。在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下浪秘，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善埠况，進(jìn)出口大幅度增長(zhǎng)秫逝，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行持續(xù)保持向好趨勢(shì)。

一询枚、行業(yè)運(yùn)行基本情況

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)违帆，以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2021年前10個(gè)月運(yùn)行情況概要分析如下金蜀。

2021年1-10月刷后，行業(yè)整體運(yùn)行仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，受上年基數(shù)因素影響渊抄，各項(xiàng)主要指標(biāo)同比增速繼續(xù)逐月回落尝胆，但同比增幅仍然較高。

1. 營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升

2021年1-10月禁妓，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.6%环壳，增幅較1-9月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度增長(zhǎng)唧痴。其中乞瑰，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)35.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.5%噩五，工量具同比增長(zhǎng)17.7%排击，磨料磨具同比增長(zhǎng)33.6%素牌，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為79.9%患漆。

圖1是2021年1-9月與2020年墓且、2019年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增速的對(duì)比。

圖1  重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

2. 各分行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)盈利

2021年1-10月任础，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比顯著增長(zhǎng)讲媚，且所有分行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。機(jī)床行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)虧損或利潤(rùn)微薄的情況有所改善焰究。

3. 訂單同比增幅較高

2021年1-10月裆操，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)29.4%。截至10月底鳄乏，在手訂單同比增長(zhǎng)22.4%跷车。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)28.9%橱野，在手訂單同比增長(zhǎng)12.8%朽缴；金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)30.7%，在手訂單同比增長(zhǎng)48.6%水援。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出密强，為下階段穩(wěn)定運(yùn)行打下了很好基礎(chǔ)。

4. 機(jī)床產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)蜗元，成品庫(kù)存有降有升

據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)或渤，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量49.2萬(wàn)臺(tái)奕扣，同比增長(zhǎng)31.9%薪鹦；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量17.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%惯豆。

圖2池磁、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比葬籽。

圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示捻尉，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.4%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)37.7%努示；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23.0%候钟，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)27.0%。以上各項(xiàng)產(chǎn)值增速明顯高于對(duì)應(yīng)產(chǎn)量增速盾峭，表明單臺(tái)機(jī)床價(jià)值有所提高滤萝。

2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)11.6%。其中弦银，原材料同比增長(zhǎng)19.0%态措，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)2.1%此幕。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)6.7%宦衡。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)7.3%签缸，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)3.3%尼荆。

二、進(jìn)出口情況

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)唧垦，2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口總體延續(xù)上半年良好勢(shì)頭捅儒，繼續(xù)快速增長(zhǎng)。進(jìn)出口總額269.5億美元振亮，同比增長(zhǎng)32.2%巧还。2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，順差為39.0億美元坊秸。

進(jìn)口方面麸祷，2021年1-10月總體呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。機(jī)床工具商品進(jìn)口115.2億美元褒搔，同比增長(zhǎng)23.1%阶牍。其中：金屬加工機(jī)床進(jìn)口額62.0億美元，同比增長(zhǎng)27.1%（其中星瘾，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額51.8億美元走孽，同比增長(zhǎng)29.1%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額10.2億美元琳状，同比增長(zhǎng)18.2%）伶葵。切削刀具進(jìn)口額13.9億美元，同比增長(zhǎng)16.7%菜册。磨料磨具進(jìn)口額6.3億美元蕴续，同比增長(zhǎng)26.8%。

金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心22.6億美元许辖，占比36.5%疲些；特種加工機(jī)床10.4億美元，占比16.7%贮猛；磨床7.4億美元眷抠，占比11.9%；車(chē)床4.9億美元闺蜈，占比7.9%漏踊；鍛造或沖壓機(jī)床2.5億美元，占比4.0%。

2021年1-10月進(jìn)口來(lái)源居前三位的分別是：日本37.8億美元娱畔，同比增長(zhǎng)34.1%览讳；德國(guó)24.4億美元，同比增長(zhǎng)12.5%部凑；中國(guó)臺(tái)灣15.6億美元露乏，同比增長(zhǎng)34.4%。

各商品類(lèi)別的累計(jì)進(jìn)口情況見(jiàn)圖4涂邀。

圖4  2021年1-10月中國(guó)機(jī)床行業(yè)分類(lèi)別進(jìn)口情況

出口方面瘟仿，2021年1-10月繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。機(jī)床工具商品出口154.3億美元比勉，同比增長(zhǎng)39.8%劳较。其中，金屬加工機(jī)床出口額42.4億美元浩聋，同比增長(zhǎng)33.9%（其中观蜗，金屬切削機(jī)床出口額32.3億美元，同比增長(zhǎng)33.9%衣洁；金屬成形機(jī)床出口額13.1億美元墓捻，同比增長(zhǎng)33.8%）。切削刀具出口額31.1億美元闸与，同比增長(zhǎng)36.4%毙替。磨料磨具出口額33.0億美元，同比增長(zhǎng)63.2%喳卢。

金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床13.3億美元弯枢，占比31.4%；車(chē)床4.1億美元坦妙，占比9.8%涡瀑；成形折彎?rùn)C(jī)3.3億美元，占比7.8%璃帘；其他成形機(jī)床2.9億美元婉错，占比6.7%；加工中心2.3億美元熬魄，占比5.4%姐药。

2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國(guó)19.5億美元，同比增長(zhǎng)26.5%滔壳；越南11.4億美元削晦，同比增長(zhǎng)27.7%；印度10.0億美元武填，同比增長(zhǎng)62.8%挥昵。

各商品類(lèi)別的累計(jì)出口情況見(jiàn)圖5唆阿。

圖5  機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況（億美元）

三、2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市公司運(yùn)行情況

機(jī)床工具行業(yè)上市公司集中了一批行業(yè)優(yōu)質(zhì)和典型企業(yè)锈锤。這一企業(yè)群體的運(yùn)行情況對(duì)分析判斷行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)具有重要意義驯鳖。

我們選取行業(yè)特征比較突出的53家企業(yè)作為行業(yè)上市公司的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和分析對(duì)象。這53家上市公司中久免，深交所主板22家浅辙，創(chuàng)業(yè)板18家；上交所主板6家妄壶，科創(chuàng)板7家摔握。

其中寄狼，金屬切削機(jī)床企業(yè)占30%丁寄，金屬成形機(jī)床企業(yè)占8%，工量具企業(yè)占13%泊愧，磨料磨具企業(yè)占26%伊磺，數(shù)控裝置企業(yè)占11%，機(jī)床附件和功能部件企業(yè)占8%删咱，木工機(jī)械企業(yè)占4%屑埋。

截至2021年上半年末，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司資產(chǎn)總計(jì)2181.2億元凭坪，較年初增長(zhǎng)8.9%肤俱。負(fù)債合計(jì)1076.5億元，較年初增長(zhǎng)11.2%连谁。資產(chǎn)負(fù)債率為49.4%绸搞，較年初增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司2021年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入528.1億元醋皂，同比增長(zhǎng)40.5%亭结。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額54.3億元，同比增長(zhǎng)53.6%辖芍。累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46.4億元臀嘱，同比增長(zhǎng)62.3%。2021年上半年的虧損面為13.2%所硅，同比收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)嘴父。

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司2021年上半年?duì)I業(yè)收入利潤(rùn)率為10.3%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)营稼，同比增長(zhǎng)的企業(yè)占64.2%企悦。

從以上重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)看样刷，2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運(yùn)行情況都較上年同期有大幅提升仑扑。但從利潤(rùn)率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)的絕對(duì)數(shù)據(jù)看览爵，多數(shù)企業(yè)的盈利能力仍然偏弱。

四镇饮、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1. 整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)和增長(zhǎng)

從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看蜓竹，機(jī)床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年前10個(gè)月主要指標(biāo)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，盈利狀況得到改善储藐。機(jī)床工具行業(yè)整體上保持著相對(duì)穩(wěn)定的恢復(fù)和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)俱济。

2. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2021年前10個(gè)月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口同比大幅增長(zhǎng)，出口增速遠(yuǎn)高于進(jìn)口增速钙勃，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大蛛碌。金屬加工機(jī)床進(jìn)出口徹底扭轉(zhuǎn)了前兩年負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3. 金屬加工機(jī)床訂單情況可喜

2021年1-10月辖源，金屬加工機(jī)床訂單保持較大幅度同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)蔚携。其中金屬成形機(jī)床行業(yè)在手訂單同比增速上明顯高于金屬切削機(jī)床行業(yè)，預(yù)示該行業(yè)的恢復(fù)和增長(zhǎng)有望加快克饶。

4. 上市公司增長(zhǎng)較快那辰，但多數(shù)企業(yè)盈利能力仍然較弱

從資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)看玲侧，2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運(yùn)行情況都較上年同期有大幅提升绑燃。但從利潤(rùn)率等指標(biāo)看，多數(shù)企業(yè)的盈利能力仍然偏弱符破。

5. 行業(yè)運(yùn)行不利因素有所增加

2021年以來(lái)出毁，疫情多次大范圍反復(fù)，自然災(zāi)害頻發(fā)瞭阔，工業(yè)原材料價(jià)格上漲管剂，國(guó)際物流受限，出口成本上漲等不利因素對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行帶來(lái)較大沖擊扼希，其中有些因素是三季度后新出現(xiàn)的坊阎。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)外疫情影響下工殖，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理惶政，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈某些薄弱環(huán)節(jié)制約凸顯矮男。

近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價(jià)問(wèn)題已有所緩解移必，但對(duì)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行及市場(chǎng)需求的后續(xù)影響仍不容忽視。

五毡鉴、2022年機(jī)床工具行業(yè)形勢(shì)預(yù)判

2021年前10個(gè)月機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求比較旺盛崔泵，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)恢復(fù)，穩(wěn)中向好猪瞬，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯憎瘸，不考慮通脹因素入篮，我們預(yù)計(jì)2021年全年機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)將在20%以上。

由于2020年疫情引起的基數(shù)效應(yīng)影響幌甘，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年各月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增速逐月降低潮售。月度環(huán)比在上半年始終保持了增長(zhǎng)，但7锅风、8兩月的月度環(huán)比曾分別出現(xiàn)了23.2%和9.6%的下降酥诽，增勢(shì)出現(xiàn)了波動(dòng)。

從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看皱埠，2021年下半年以來(lái)肮帐，國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴(kuò)散蔓延番搅，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩代徒，國(guó)際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)受到疫情气弥、汛情的多重沖擊驮荚。中國(guó)制造業(yè)PMI在連續(xù)18個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上后，2021年 9给措、10兩月位于收縮區(qū)間，11月重回臨界點(diǎn)之上恒焕，為50.1%炮罩。2021年前11個(gè)月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速為5.2%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為11.1%余二，設(shè)備工器具固定資產(chǎn)投資增速為-3.7%圃匙，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為-3.2%，均為近年來(lái)較低水平秕肌。同時(shí)炎蹬，近幾個(gè)月來(lái)機(jī)床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)。

2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮好唯、供給沖擊竭沫、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力”，外部環(huán)境“更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定”骑篙。穩(wěn)增長(zhǎng)將是2022年的突出任務(wù)蜕提。要求財(cái)政提高支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度靶端，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資谎势。會(huì)議提出，各地區(qū)各部門(mén)要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任杨名，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策脏榆，政策發(fā)力適當(dāng)靠前猖毫。

2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開(kāi)黨的二十大须喂”陕螅可以預(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過(guò)常年，這也將有力拉動(dòng)機(jī)床工具的市場(chǎng)需求镊折。

綜合考慮各種有利與不利因素胯府，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)今年的良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但因2021年基數(shù)較高马前，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長(zhǎng)痪猛。

（CMTBA 中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)cmtba）

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