2021年粥航，世界經(jīng)濟(jì)不均衡復(fù)蘇鹊属，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)積極向上態(tài)勢(shì)牵巾，全球新造船市場(chǎng)超預(yù)期回升楚瘾。我國(guó)三大造船指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)苇均，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，船舶綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展加速碧农，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性得到提升溯鱼，實(shí)現(xiàn)了“十四五”的開(kāi)門(mén)紅。但外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定屹堰，在勞動(dòng)力資源不足肛冶、綜合成本上升過(guò)快等壓力下，船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)扯键。

一睦袖、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

▍（一）三大造船指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸荣刑，同比增長(zhǎng)3.0%馅笙。承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%厉亏。12月底董习，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%叶堆。

全國(guó)完工出口船3593萬(wàn)載重噸阱飘，同比增長(zhǎng)4.9%；承接出口船訂單5936萬(wàn)載重噸虱颗，同比增長(zhǎng)142.8%沥匈；12月底，手持出口船訂單8453萬(wàn)載重噸墙滋，同比增長(zhǎng)29.6%掸昨。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量妨屑、新接訂單量、手持訂單量的90.5%绿壮、88.5%和88.2%浑云。

▍（二）收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)

2021年1-11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家湃纸，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4252.2億元庸垢，同比增長(zhǎng)9.6%。其中犀掸，船舶制造企業(yè)2622.3億元呀逃，同比增長(zhǎng)8.4%；船舶配套企業(yè)737.5億元棒冠，同比增長(zhǎng)5.2%钾植；船舶修理企業(yè)257.4億元，同比下降9.6%型肥；船舶改裝企業(yè)32.7億元泛鸟，同比下降6.6%；海工裝備制造企業(yè)543.8億元踊东，同比增長(zhǎng)41.9%北滥；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)4.4億元，同比下降6.4%闸翅。

2021年1-11月碑韵，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73.5億元，同比增長(zhǎng)56.4%缎脾。其中祝闻，船舶制造企業(yè)16.6億元，同比下降5.3%遗菠；船舶配套企業(yè)23.8億元联喘，同比增長(zhǎng)37.6%；船舶修理企業(yè)12.7億元辙纬，同比下降17.3%豁遭；船舶改裝企業(yè)4.1億元，同比下降7.9%贺拣；海工裝備制造企業(yè)14.5億元党滓，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置的制造企業(yè)0.1億元贤丐，同比增長(zhǎng)3.8%狠楞。

▍（三）船舶出口金額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

2021年1-11月，我國(guó)船舶出口金額224.7億美元，同比增長(zhǎng)18.6%盲并。出口船舶產(chǎn)品中怔赤，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位吻悍，出口額合計(jì)128.3億美元分较，占出口總額的57.1%。船舶產(chǎn)品出口到187個(gè)國(guó)家和地區(qū)囚上，以亞洲地區(qū)為主南垦。我國(guó)向亞洲、歐洲痰拢、拉丁美洲出口船舶的金額分別為116億美元蛀膊、46億美元和13億美元。

二底挫、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

▍（一）市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)

2021年脸侥，我國(guó)三大造船指標(biāo)保持全球領(lǐng)先建邓，新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。造船完工量睁枕、新接訂單量官边、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%外遇，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1注簿、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)跳仿，各有6家企業(yè)分別進(jìn)入世界造船完工量诡渴、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司三大造船指標(biāo)首次位居全球各造船企業(yè)集團(tuán)之首菲语。

▍（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯妄辩，細(xì)分船型占比持續(xù)提升

2021年，我國(guó)船企抓住市場(chǎng)回升機(jī)遇山上，鞏固散貨船優(yōu)勢(shì)地位伟蕾，共承接散貨船3219萬(wàn)載重噸，占全球總量的76.4%畦肉。集裝箱船訂單實(shí)現(xiàn)超越配昼，共承接集裝箱船2738萬(wàn)載重噸，占全球總量的60.9%礁姿，其中如癌，15000標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU）及以上超大型集裝箱船69艘，占全球份額49.6%。在高端船型細(xì)分市場(chǎng)上持續(xù)發(fā)力虹体，承接化學(xué)品船钓藏、汽車(chē)運(yùn)輸船、海工輔助船和多用途船訂單按載重噸計(jì)分別占全球總量的72.7%怨耸、76.6%精臭、64.7%和63.3%。全球18種主要船型分類(lèi)中乘颖，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一摇祖。

▍（三）船舶綠色化轉(zhuǎn)型加速，持續(xù)推進(jìn)綠色船廠(chǎng)建設(shè)

2021年萎河，為順應(yīng)全球綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)荔泳，我國(guó)船企加快科技創(chuàng)新步伐，推出多型符合最新國(guó)際海事規(guī)則要求的綠色船型虐杯，全年新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比達(dá)到24.4%玛歌。23000TEU雙燃料集裝箱船、5000立方米雙燃料全壓式液化石油氣（LPG）運(yùn)輸船擎椰、99000立方超大型乙烷運(yùn)輸船順利交付船東支子。21萬(wàn)噸LNG動(dòng)力散貨船、7000車(chē)雙燃料汽車(chē)運(yùn)輸船达舒、甲醇動(dòng)力雙燃料MR型油船等訂單批量承接值朋。船舶企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰碳中和”號(hào)召，踐行綠色發(fā)展理念巩搏，持續(xù)推進(jìn)綠色船廠(chǎng)建設(shè)昨登。主要造船地區(qū)骨干船企陸續(xù)采用屋頂分布式光伏發(fā)電、大功率儲(chǔ)能電站和節(jié)能設(shè)施等裝置贯底，推進(jìn)節(jié)能減排工作取得明顯成效丰辣，綜合能耗年均降低5-10個(gè)百分點(diǎn)。

▍（四）LNG裝備取得新突破挽后，新船型研發(fā)再上新臺(tái)階

2021年掺昵，我國(guó)海上LNG產(chǎn)業(yè)鏈族譜再添重器，國(guó)內(nèi)首艘17.4萬(wàn)立方米浮式液化天然氣儲(chǔ)存再氣化裝置（LNG-FSRU）和全球最大2萬(wàn)方LNG運(yùn)輸加注船順利交付魏桅，全球最新一代“長(zhǎng)恒系列”17.4萬(wàn)LNG運(yùn)輸船獲得四家國(guó)際船級(jí)社認(rèn)證博遵。新船型研發(fā)再上新臺(tái)階，氨燃料動(dòng)力超大型油船钳葬、9.3萬(wàn)立方米超大型綠氨運(yùn)輸船敦驼、國(guó)內(nèi)首套船用氨燃料供氣系統(tǒng)等研發(fā)工作有序推進(jìn)。國(guó)產(chǎn)大型郵輪工程研制取得積極進(jìn)展翩腹，首艘大型郵輪順利實(shí)現(xiàn)塢內(nèi)起浮的里程碑節(jié)點(diǎn)述加。新一代高端長(zhǎng)江郵輪“長(zhǎng)江叁號(hào)”正式交付使用誓豺。

▍（五）船配產(chǎn)品取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提升

2021年飘蔓，我國(guó)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展吏恃，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機(jī)（奧托循環(huán)）發(fā)動(dòng)機(jī)账何，B型液貨艙貨物圍護(hù)系統(tǒng)代虾、超大型水下液壓起錨機(jī)、R6級(jí)海洋系泊鏈等項(xiàng)目和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用激蹲；全球首臺(tái)集成機(jī)載選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR）棉磨、可滿(mǎn)足國(guó)際海事組織（IMO）第三階段（Tier Ⅲ）排放要求的船用低速柴油機(jī)CX52成功發(fā)布并實(shí)現(xiàn)裝船應(yīng)用。受新冠疫情影響学辱，部分國(guó)外配套產(chǎn)品無(wú)法按時(shí)到廠(chǎng)乘瓤，國(guó)內(nèi)總裝企業(yè)與配套企業(yè)積極配合，積極做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作策泣，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定衙傀。

▍（六）狠抓生產(chǎn)運(yùn)行管理，提質(zhì)增效取得新突破

2021年萨咕，面對(duì)緊張繁忙的生產(chǎn)任務(wù)统抬，船企努力克服國(guó)內(nèi)外疫情、高溫任洞、臺(tái)風(fēng)、限電限產(chǎn)等諸多不利因素发侵，狠抓造船大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行交掏，壓縮建造關(guān)鍵周期，提升造船效率闲招。國(guó)內(nèi)骨干船廠(chǎng)典型船舶建造周期大幅提升精幌，超大型原油船（VLCC）和23000TEU雙燃料集裝箱船建造周期分別縮短20.7%和21.8%。重點(diǎn)工程項(xiàng)目交付率和節(jié)點(diǎn)按時(shí)實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100%蒿疲， 50家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)超過(guò)1/3提前完成全年交付任務(wù)犯暮。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題和困難

▍（一）勞動(dòng)力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出

2021年棉玻，新船訂單大幅度增長(zhǎng)泣储，生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，加大了骨干船廠(chǎng)對(duì)熟練勞務(wù)工的需求坝亿，加劇了用工緊張問(wèn)題屋廓，特別是電焊等關(guān)鍵工種的熟練工的流動(dòng)性大幅上升，增加了安全生產(chǎn)的不穩(wěn)定性灰囤。此外属诀，隨著各國(guó)船廠(chǎng)都在加速推進(jìn)船舶產(chǎn)品綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展鸥层，我國(guó)船舶企業(yè)設(shè)計(jì)部門(mén)和研究院所在高技術(shù)領(lǐng)軍人才、研發(fā)設(shè)計(jì)人員以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量方面儲(chǔ)備明顯不足秉扑，引領(lǐng)市場(chǎng)的新產(chǎn)品難以及時(shí)推出慧邮，勞動(dòng)力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出。

▍（二）綜合成本上漲過(guò)快壓縮船企盈利空間

2021年舟陆，國(guó)際大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)误澳，推動(dòng)原材料價(jià)格持續(xù)上漲，主要規(guī)格造船板吨娜、電纜脓匿、油漆等船用物資分別比年初上漲14%、20%和50%宦赠。船用主機(jī)陪毡、曲軸、螺旋槳等關(guān)鍵船用配套設(shè)備普遍上漲25%左右勾扭。全年人民幣兌美元匯率有貶有升雙向波動(dòng)小幅升值2.3%毡琉，兩年累計(jì)升值超過(guò)8%。在原材料價(jià)格全面上漲與人民幣的升值雙重?cái)D壓下妙色，造船企業(yè)盈利空間大幅縮小桅滋，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅16.6億元，同比下降5.3%身辨，主營(yíng)收入利潤(rùn)率僅為0.6%推妈，與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運(yùn)行業(yè)形成巨大反差。

▍（三）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定仍面臨較大挑戰(zhàn)

2021年滩扩，受?chē)?guó)內(nèi)外疫情持續(xù)作用显哨，進(jìn)口船用主機(jī)、關(guān)鍵配套設(shè)備物流成本和運(yùn)輸周期大幅增加槽顶，運(yùn)輸時(shí)間平均要比疫情前延長(zhǎng)20-30天篙绎。去年，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)區(qū)域性疫情昭淋、以及部分地區(qū)停電限電措施對(duì)部分配套設(shè)備企業(yè)影響較大亿隔，船用舾裝件、大型鑄鍛件墓枝、活塞等關(guān)重件供應(yīng)緊張乃蔬，平均延期交付約15天，給船廠(chǎng)按時(shí)交付帶來(lái)較大壓力容且。此外鳖群，商務(wù)交流溝通、設(shè)備安裝調(diào)試庶艾、船舶試航交付等活動(dòng)因外籍人員入境困難而難以正常開(kāi)展袁余，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大挑戰(zhàn)擎勘。

四、預(yù)測(cè)

展望2022年颖榜，新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)影響的不確定性依然存在棚饵，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但航運(yùn)和造船行業(yè)信心已經(jīng)得到明顯提振掩完，加上國(guó)際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)噪漾，預(yù)計(jì)2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮，成交量將在9000萬(wàn)載重噸左右且蓬。2022年欣硼，預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量將超過(guò)4000萬(wàn)，新接訂單量將有一定幅度下降恶阴。

五诈胜、建議

▍（一）保交船、保效益冯事、保安全成為當(dāng)前重點(diǎn)工作

2021年焦匈，隨著新船訂單的大幅增長(zhǎng)，企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)嘹挨，我船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為2.55年淳胆，2022-2023年將是集中交船的高峰年份。建議船舶企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)疫情常態(tài)化防控措施逮弛，及早做好鋼材和配套產(chǎn)品的采購(gòu)規(guī)劃螃方，避免原材料、設(shè)備等延期影響船舶交付鞋会。跟蹤研判人民幣匯率和鋼材價(jià)格走勢(shì)變化担灭，要樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，采取鎖匯泌景、簽訂長(zhǎng)期供貨合同等方式對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轧翘。高度關(guān)注工作量快速增長(zhǎng)與勞動(dòng)力資源的匹配焦伸，避免出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)問(wèn)題坑匆。

▍（二）加大對(duì)船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度

當(dāng)前，全球船舶及海洋工程裝備市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的上升周期服筋，我國(guó)正處于從造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)跌褂，對(duì)高技術(shù)人才需求日益迫切，但我國(guó)勞動(dòng)用工狀況已無(wú)法滿(mǎn)足船企快速發(fā)展的需求午磁。建議相關(guān)政府部門(mén)貫徹落實(shí)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》和《“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃》精神尝抖，進(jìn)一步加大對(duì)船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度，積極推動(dòng)校企深入開(kāi)展合作迅皇，完善技能人才的評(píng)價(jià)體系昧辽、修訂職業(yè)教育專(zhuān)/本科教學(xué)大綱衙熔、健全技能人才職業(yè)發(fā)展通道、培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才搅荞，為我國(guó)建設(shè)造船強(qiáng)國(guó)提供有力的人才和技能支撐红氯。

▍（三）加強(qiáng)宏觀政策研究，加大市場(chǎng)走勢(shì)研判

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和國(guó)家有關(guān)部門(mén)咕痛、各地方政府相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃紛紛出臺(tái)落地痢甘，明確指出了船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點(diǎn)。建議行業(yè)協(xié)會(huì)茉贡、研究機(jī)構(gòu)等持續(xù)跟蹤和整理產(chǎn)業(yè)支持政策塞栅，加大政策解讀。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求走勢(shì)的研判腔丧，密切關(guān)注貿(mào)易放椰、航運(yùn)、鋼鐵等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況饶机，加大對(duì)匯率祠喻、利率、稅費(fèi)等對(duì)船舶行業(yè)影響的研究芽贫，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)藤瞪、行業(yè)健康發(fā)展和政策決策提供支撐。

（中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）

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