2021年凌那，全球航運業(yè)迎來久違的繁榮唁情，船東行業(yè)信心恢復(fù)疊加航運環(huán)保新規(guī)要求姻僧，支撐全球船舶交易量創(chuàng)近年新高辈灼，新造船市場持續(xù)活躍份企。2022年，航運市場良好勢頭有望延續(xù)巡莹，船舶工業(yè)未來中長期預(yù)計將穩(wěn)定發(fā)展司志。

2021年回顧：國際造船市場強勢復(fù)蘇

2021年雖然全球貿(mào)易市場受到新冠肺炎疫情沖擊，但總體發(fā)展向好降宅，世界經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇較快骂远，航運業(yè)迎來久違的繁榮，國際新造船市場歷經(jīng)久旱腰根、終逢甘霖激才。在百年未有之大變局下，船舶行業(yè)正將蛻變额嘿，市場亮點突出瘸恼、特點鮮明。

上游航運喜迎盛況

疫情的出現(xiàn)對國際航運業(yè)發(fā)展帶來復(fù)雜深刻影響册养。過去的一年东帅，全球疫情防控形勢的總體向好险悲、局域差異和階段反復(fù)，帶動了全球消費需求茴茁，造成了貿(mào)易流向變化培扳，同時嚴(yán)重影響了運力周轉(zhuǎn)效率，進而疊加支撐航運基本面顯著改善瞧纹。

克拉克森海運指數(shù)從年初的15114美元/天，翻漲至年底的34722美元/天宴宠，年均值達28700美元/天澳券，同比上漲93%，創(chuàng)國際金融危機之后最高碾危。其中乎渊，集運市場走出了歷史最好行情，班輪公司盆滿缽滿丛铅；散貨船航運市場一路上行崩蚀；LNG船、LPG船市場也處于歷史相對高位水平壤趴；不過涎拉，在原油需求恢復(fù)不足的環(huán)境下，油運市場持續(xù)低迷的圆。

新船投資顯著回升

在航運業(yè)繁榮態(tài)勢下鼓拧，船東行業(yè)信心和資金實力俱增，疊加航運環(huán)保新規(guī)愈發(fā)臨近越妈，頭部企業(yè)一掃之前消極觀望的投資情緒季俩，并引發(fā)“羊群效應(yīng)”，支撐新造船市場持續(xù)活躍梅掠。

根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計酌住，2021年，全球新船成交量達到8859萬修正總噸阎抒，同比大幅增長95%酪我，創(chuàng)2014年以來最高；同期挠蛉，二手船市場也迎來交易高潮祭示，全年累計交易8747萬總噸，同比增長46%谴古，創(chuàng)歷史新高质涛。總體來看少镇，2021年胯炊，全球在新船孟掺、二手船的合計投資額超過1500億美元，同比翻倍回东。

集裝箱船板塊引領(lǐng)市場

就需求結(jié)構(gòu)而言喂搬，集裝箱船是市場成交的主力船型。2021年年初以來成吓，大型班輪公司和大型獨立船東在訂單投資上率先發(fā)力熙拐，引燃整個新造船市場。根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計切咸，2021年市場成交新船訂單3902萬總噸搏翎、420.6萬TEU，同比均翻兩番玲崩，超越金融危機前水平吸辽，創(chuàng)歷史新高，并占市場訂單總量的45%（按照總噸計算）盟步。

液化氣船板塊也十分活躍藏斩，LNG船和LPG船訂單分別成交853萬總噸和347萬總噸，均刷新歷史峰值却盘。散貨船訂單成交2077萬總噸狰域，同比增長58%，基本達到近5年來平均水平黄橘。不過油輪板塊市場相對疲軟北专，訂單成交1067萬總噸，同比減少14%旬陡，處于近年來低位拓颓。

資產(chǎn)價值顯著走高

船舶行業(yè)已經(jīng)歷十余年的產(chǎn)能調(diào)整。伴隨本輪訂單放量描孟，全球主流船廠的短期船位已然緊俏驶睦，新造船市場供需關(guān)系發(fā)生變化，造船企業(yè)市場地位顯著提升匿醒，重獲一定的議價主動權(quán)场航。另外，年初造船成本飆升對船價的底部支撐抢妈，也是本輪船價快速走高的重要基礎(chǔ)呼笨。

總體來看，2021年年內(nèi)栖俐，油輪肪吁、散貨船、集裝箱船主力船型新造船價格均出現(xiàn)了30%左右的漲幅，另外获踏，大型LNG船柱炼、VLGC漲幅也達到10%～15%。同時行贤，航運繁榮更抬升了二手資產(chǎn)價值痒脊，特別是集裝箱船和散貨船辛蕊，資產(chǎn)價值處于金融危機后的峰值水平烛愧；不過油輪二手價格相對平穩(wěn)眠寿，并出現(xiàn)新船轉(zhuǎn)售價格低于新造船價格的倒掛局面茵沾。

環(huán)保船舶備受青睞

近年來，LNG恋追、LPG伴鳖、甲醇等低碳能源愈發(fā)得到行業(yè)追捧婴削，低碳燃料動力嘁酿、雙燃料動力，以及電池動力等環(huán)保動力系統(tǒng)應(yīng)用普及加快男应。

根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計闹司，2021年，采用環(huán)保動力系統(tǒng)的新船訂單共計3058萬總噸沐飘，總量占比達到35%游桩，較2020年提升6個百分點，其中LNG動力船訂單達到2536萬總噸耐朴，占據(jù)1/4市場份額借卧；從船隊看，隨著動力系統(tǒng)改裝筛峭、脫硫脫硝設(shè)備加裝铐刘、新船交付，當(dāng)前在營的環(huán)境友好型船舶持續(xù)增長影晓，按照總噸計算镰吵，占船隊總量的比重已從2021年年初的35.7%提升2.5個百分點至2021年年底的38.2%。

我國競爭實力增強

從規(guī)模來看捉瘟，根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計旁班，2021年，我國累計承接新造船訂單4478萬總噸铲锭，市場占有率達51%职菜，明顯領(lǐng)先韓國的36%和日本的10%。

從質(zhì)量來看欲华，過去的一年兰险，我國船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得顯著成效，高端船型產(chǎn)品市場競爭力和產(chǎn)能供給力持續(xù)提升。根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計睁衰，在萬箱船方面用牲，我國與韓國船廠旗鼓相當(dāng)，均實現(xiàn)142萬TEU的接單量蝴趾；在LNG船方面勋酿，繼滬東造船成為世界LNG船建造行業(yè)的引領(lǐng)者之一后，大連船舶重工和江南造船也于2021年底實現(xiàn)關(guān)鍵性突破愿味，獲得了大型LNG船建造意向書博个。

行業(yè)頭部競爭深化

根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計，當(dāng)前造船產(chǎn)能較2008年減少40%功偿，中小企業(yè)盆佣、落后產(chǎn)能已大規(guī)模淘汰，2021年前十大和前二十大造船集團承接訂單量合計占市場比重分別為81%和92%械荷，均處于新世紀(jì)以來最高共耍。同時，主要造船集團均加強綠色環(huán)保吨瞎、智能制造痹兜、全周期服務(wù)等領(lǐng)域競爭，力求在新的航運業(yè)環(huán)保進程中贏得先機颤诀，實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和行業(yè)引領(lǐng)字旭。

特別值得關(guān)注的是，主要造船國對船舶行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和支持力度加大崖叫，一方面積極促進國內(nèi)產(chǎn)能整合重組優(yōu)化遗淳，另一方面積極出臺戰(zhàn)略性、體系性扶持政策心傀，如韓國《韓國造船再騰飛戰(zhàn)略》止既、日本《海事產(chǎn)業(yè)強化法》等。

2022年展望：國際造船市場后市可期

展望2022年垂暖，全球航運市場良好勢頭有望持續(xù)灵科，預(yù)計造船市場將持續(xù)復(fù)蘇。短期內(nèi)新船訂單量預(yù)計有所回調(diào)鼻御，但中長期內(nèi)仍受到航運低碳化及船型更新需求支撐揭轰，預(yù)計船舶工業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展。

雙循環(huán)格局帶來機遇

雙循環(huán)新格局的構(gòu)建贰筹，既充分帶動了國內(nèi)經(jīng)貿(mào)發(fā)展少炎，擴大了船舶內(nèi)需空間，又有效盤活了資金等要素資源前挡，進一步引流國際市場訂單峡审。根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計，2021年，我國船東累計投資訂造新船訂單1594萬總噸拨聚，市場占比18%瘤琐，顯著領(lǐng)先全球其他主要航運國。

同期丑瞧，全球最大航運國希臘的新船訂造量為8901萬總噸柑土，僅約為我國半數(shù)規(guī)模，排名全球第二绊汹；而日本稽屏、加拿大、韓國等主要航運國的新船訂單規(guī)模更為有限西乖。

手持完工低位增長

從手持訂單看狐榔，在2021年新船訂單大增的背景下，全球手持訂單量快速回漲获雕。根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計薄腻，由年初的1.336億總噸上漲至年底的1.594億總噸，累計增長19%届案，已恢復(fù)至2019年一季度水平庵楷。但就手持訂單占船隊比重看，當(dāng)前僅為9.4%萝玷，持續(xù)處于歷史較低水平。

從完工交付看昆婿，由于過去幾年新船訂單匱乏立骄，近年來市場交付處于低位徘徊。根據(jù)英國克拉克森統(tǒng)計贞倒，2021年全球造船完工量為6009萬總噸辨埃，較2020年5791萬總噸的極低值小幅增長3.8%。不過基于當(dāng)前手持訂單生產(chǎn)計劃預(yù)計紫颈，2022年全球新船完工情況仍不容可觀下风，造船企業(yè)現(xiàn)金流壓力尚未實質(zhì)緩解。

船舶行業(yè)后市可期

短期來看嘁汗，全球疫情發(fā)展具有不確定性鹤肥，國際航運市場良好勢頭總體有望延續(xù)，對造船市場仍有一定支撐揣恳，但考慮到2021年前期積壓需求的集中釋放冠樱，行業(yè)普遍預(yù)計短期內(nèi)新船訂單將有所回調(diào)。

2021年9月末一膝，英國克拉克森預(yù)計2022年新船需求約為6590萬總噸颠舞，較2021年減少約1/4。

2022年1月初，韓國現(xiàn)代重工集團發(fā)布2022年的經(jīng)營接單目標(biāo)粤铭，目標(biāo)金額為174億美元挖胃，較2021年228億美元的實際接單金額，下降了約23.5%梆惯，這也一定程度反映出對市場的短期回落判斷酱鸭。

中長期看，航運低碳化趨勢加袋、新船低交付壓力凛辣、船型加速推陳出新和貿(mào)易格局調(diào)整帶來的新機遇，都將為船舶行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件职烧；另外扁誓，當(dāng)前船廠的生產(chǎn)物量和船位計劃，也能夠確保主要船廠在一段時間內(nèi)穩(wěn)定健康發(fā)展蚀之。

（作者 | 劉佳音 職務(wù) | 中國船舶集團有限公司高級業(yè)務(wù)主管）

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