本文核心數(shù)據(jù)：中國船舶制造三大運行指標(biāo);重點監(jiān)測船舶制造企業(yè)產(chǎn)值;規(guī)模以上船舶制造企業(yè)銷售收入;出口船舶三大指標(biāo)。

1棘魏、船舶制造行業(yè)概況

——定義與分類

船舶是各種船只的總稱，指能夠航行或停泊于水域進行運輸或作業(yè)的交通工具宝各，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能烹豫、裝備和結(jié)構(gòu)型式。

船舶制造行業(yè)婴削，即造船業(yè)廊镜，是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)唉俗。作為關(guān)乎國民經(jīng)濟發(fā)展與國防安全的重要產(chǎn)業(yè)嗤朴，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、航運交通虫溜、能源運輸雹姊、國防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成成分衡楞。

現(xiàn)代船舶種類較多吱雏，可按船體材料、航行區(qū)域瘾境、動力裝置歧杏、推進方式、航行狀態(tài)迷守、用途等方式對船舶進行分類犬绒。其中，最能說明船舶特征的是按照船舶的用途來進行分類脯纽，具體參見下表等吝。

2)船舶制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：依賴下游行業(yè)拉動

鋼材、有色金屬尽架、復(fù)合材料和船用配套設(shè)備等是船舶生產(chǎn)中重要的原材料泽中，這些原材料的任何變動都會影響到船舶的生產(chǎn)質(zhì)量屋赌、成本等。了解鋼材炮惕、有色金屬瓜坎、復(fù)合材料的產(chǎn)量、價格走勢將對船舶制造行業(yè)成本的控制有所幫助射贡，同時了解船用配套設(shè)備的技術(shù)研發(fā)瞪歹，有利于船舶新產(chǎn)品的開發(fā)。

船舶廣泛應(yīng)用于航運演苍、國防軍工蛇热、海洋工程裝備等行業(yè)，是航運氧吐、國防軍工讹蘑、海洋工程裝備等行業(yè)的重要配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足這些行業(yè)的需要筑舅。船舶制造行業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動座慰，同時也制約著這些行業(yè)的發(fā)展。

2翠拣、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展歷程：初步建立現(xiàn)代高水平船舶工業(yè)體系

世界大國的崛起版仔，無一不起步于造船、經(jīng)略于海洋误墓。作為一個國家工業(yè)水平的象征蛮粮，船舶工業(yè)具有高度的產(chǎn)業(yè)擴展性，有著“綜合工業(yè)之冠”的美譽谜慌。

回首自近代以來150多年的發(fā)展歷程然想，我國船舶制造業(yè)經(jīng)歷了廢墟起步、對外開放欣范、世界跨越变泄、繼往開來等主要階段，由千瘡百孔到重獲生機熙卡、由百業(yè)待興到脫胎換骨巷科，見證了時代的興衰百態(tài)冠八，鐫刻了實業(yè)興國的永恒选曼。當(dāng)前，我國已邁入世界造船大國的行列串题，國際競爭力達到世界一流水平失傍，基本形成了船舶現(xiàn)代科技創(chuàng)新體系，初步建立了現(xiàn)代高水平的船舶工業(yè)體系宽舱。

3民沈、中國船舶制造行業(yè)政策背景：船舶制造行業(yè)向綠色和智能化轉(zhuǎn)型升級

根據(jù)十四五規(guī)劃还凸，航運業(yè)的綠色和智能制造轉(zhuǎn)型升級，將為一些小型和小眾船型的新造船板塊帶來新的發(fā)展機會浸速，中國整體造船市場將呈現(xiàn)出三大主力船型以外的多樣化發(fā)展童盏。前瞻分析認(rèn)為，未來五年內(nèi)我國支線集裝箱船就灸、小型和大型LNG船以及海上風(fēng)電船舶建造前景向好;郵輪板塊受益于疫情后游客數(shù)量增長呛疫、中國郵輪港口建設(shè)的影響，中長期發(fā)展前景光明泡嘴。

同時甫恩，為實現(xiàn)中國“2030年碳達峰”和“2060年碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，船舶制造行業(yè)必須大力推進零碳排放船舶發(fā)展酌予，同時加快培育低碳/零碳排放船舶新內(nèi)需磺箕，將液化天然氣(LNG)加注站、船用加氫站抛虫、船舶大功率充電樁等納入“新基建”范圍松靡，在資金投入、運營維護等方面提供支持政策建椰，確被骼В基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與低碳/零碳排放船舶研發(fā)運營計劃保持同步;制定瞄準(zhǔn)未來更高溫室氣體減排要求、實施新一輪老舊船舶淘汰計劃和“綠色長江”“綠色珠江”等產(chǎn)業(yè)化項目支持政策;通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金广凸、財政補貼等方式阅茶，支持高能耗、高排放的遠洋谅海、沿海脸哀、內(nèi)河船舶拆解更新;推動LNG燃料、鋰電池扭吁、燃料電池等新型動力應(yīng)用摧垄，支持船舶改造油氣收集系統(tǒng)和岸電受電設(shè)施。

4袱黎、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——中國造船三大指標(biāo)平穩(wěn)增長

2020年匕蚁，全國造船完工3853萬載重噸，同比增長4.9%道夭。承接新船訂單2893萬載重噸渊唁，同比下降0.5%。截至2020年12月底倾断，手持船舶訂單7111萬載重噸仆玖，同比下降12.9%。

2021年1-12月守皆，全國造船完工3970萬載重噸歪低，同比增長3%溅宅。承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%盔曼。截至2021年12月底搪书，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%吴侦。

2)2020年中國重點監(jiān)測船舶制造企業(yè)產(chǎn)值達1530億元

2014-2021年谷饿，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會重點監(jiān)測企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值波動變化。2020年1-11月妈倔，船舶行業(yè)75家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3411億元博投，同比下降0.9%。其中船舶制造產(chǎn)值1530億元盯蝴，同比下降2.3%;船舶配套產(chǎn)值251億元毅哗，同比下降4.6%;船舶修理產(chǎn)值147億元，同比增長12.2%捧挺。

2021年1-11月虑绵，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3580億元，同比增長7.2%闽烙。其中船舶制造產(chǎn)值1403億元翅睛，同比增長2.1%;船舶配套產(chǎn)值256億元，同比增長3.5%;船舶修理產(chǎn)值143億元黑竞，同比下降17.1%捕发。

注：每年重點監(jiān)測船舶企業(yè)數(shù)量略有不同，2014-2021年重點監(jiān)測企業(yè)數(shù)量分別為87拘能、88刷寨、94、80侣沐、80铭懂、80、80笆低、75和75家肉诚，同比增速根據(jù)企業(yè)數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整;

數(shù)據(jù)截至每年的11月份。

3)中國船舶制造企業(yè)營收受疫情影響較大

不同于船舶工業(yè)其他業(yè)務(wù)的增長態(tài)勢忌挺，2013-2020年痊撤，我國規(guī)模以上船舶制造企業(yè)的銷售收入呈波動下降趨勢，作為傳統(tǒng)制造業(yè)的船舶制造行業(yè)持續(xù)低迷遥加。

2020年袱蔓，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4362.4億元，同比增長0.6%观复。其中偏序，船舶制造企業(yè)銷售收入為3029.8億元，同比下降13%;船舶配套企業(yè)銷售收入為494.9億元胖替，同比增長2.4%;船舶修理企業(yè)銷售收入為299.3億元研儒，同比增長13.5%;船舶改裝企業(yè)銷售收入為39.3億元，同比下降2.7%;船舶拆除企業(yè)銷售收入為54.3億元独令，同比下降31.1%;海工裝備制造企業(yè)銷售收入為439.6億元端朵，同比增長19.3%;航標(biāo)器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)銷售收入為5.2億元，同比下降17.2%燃箭。

注：1)部分年份統(tǒng)計口徑不同;2)同比增速根據(jù)當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量進行了調(diào)整冲呢。

4)中國出口船舶訂單占手持訂單量的比重高達88%

2020年，全國完工出口船3425萬載重噸招狸，同比增長2.1%;承接出口船訂單2445萬載重噸敬拓，同比下降9.3%;12月底，手持出口船訂單6521萬載重噸裙戏，同比下降13.3%乘凸。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量累榜、手持訂單量的88.9%营勤、84.5%和91.7%。

2021年1-12月癣辉，全國完工出口船3593萬載重噸模鹿，同比增長4.9%;承接出口船訂單5936萬載重噸，同比增長142.8%;截至2021年12月底传起，手持出口船訂單8453萬載重噸挟酗，同比增長29.6%。出口船舶分別占全國造船完工量同肆、新接訂單量虏斤、手持訂單量的90.5%、88.5%和88.2%末尤。

5脊距、中國船舶制造行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：華東地區(qū)造船實力較強

從企業(yè)數(shù)量上來看，截至2021年8月18日非阿，國內(nèi)船舶制造相關(guān)企業(yè)數(shù)量多達82449家种诫，其中大部分的企業(yè)主要集中在江蘇(20340家)、山東(10156家)湾关、上海(8440家)烫饼、浙江(8417家)、廣東(7642家)试读、遼寧(4513家)杠纵、福建(4249家)荠耽、湖北(2709家)等八個省/市，前八省份產(chǎn)業(yè)集中度達80.61%(按照企業(yè)數(shù)量)比藻。

從發(fā)展情況來看铝量，我國船舶制造行業(yè)目前的競爭格局是央企、地方造船企業(yè)银亲、民營造船企業(yè)“三足鼎立”的格局慢叨。央企是中國船舶集團有限公司，地方造船企業(yè)和民營造船企業(yè)則主要分布在長三角和珠三角地區(qū)务蝠，如江龍船艇拍谐、揚子江造船、新時代造船馏段、金海灣船業(yè)等轩拨。

從船舶制造行業(yè)總體運行情況來看，據(jù)《中國船舶工業(yè)年鑒2020》所統(tǒng)計的2019年情況來看笋棵，華東次翩、東北地區(qū)和華南地區(qū)的造船完工量、新接訂單量和手持訂單量占據(jù)了全國相當(dāng)?shù)姆蓊~蛾岳，其中又以江蘇省鹿吴、上海市、遼寧省簿睦、浙江省干策、廣東省等占比較多。

2)企業(yè)競爭格局：前十船舶制造企業(yè)市場集中度不斷提高

近年來派暴，我國船舶制造行業(yè)的市場集中度持續(xù)提高彩淮。2020年，造船完工量前10家企業(yè)占全國總量的70.6%咏逛、新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國總量的74.2%懊潜、手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國總量的68%，新接訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯预隆。

2020年乔蜀，我國船舶制造龍頭企業(yè)競爭能力進一步提升，分別有5家膳灶、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量咱士、新接訂單量和手持訂單量前10強，并且我國造船完工量和手持訂單量世界十強相比2019年分別增加了1家和2家轧钓。

在船舶制造行業(yè)的11家上市企業(yè)中序厉，選取8家較具代表性的企業(yè)，對其業(yè)務(wù)布局情況整理如下。

6弛房、中國船舶制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

展望未來道盏，全球多國已開始接種疫苗，新冠疫情將逐步得到控制庭再，世界經(jīng)濟貿(mào)易有望慢慢恢復(fù)正常捞奕。隨著國際航運業(yè)和油氣產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇牺堰，船東投資信心得到提振拄轻，被壓制的市場需求可能釋放。

然而伟葫，由于環(huán)保政策恨搓、可替代燃料等原因，未來船海市場的發(fā)展仍存在較多不確定性酒旷。綜合全球船舶制造行業(yè)發(fā)展情況雳犹、各船型船齡情況、船東對存在弊端的LNG動力船舶的觀望態(tài)度渡表、我國造船三大指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)等娶讽，前瞻分析認(rèn)為2021年我國造船完工量預(yù)計將達3900萬載重噸，新接訂單量有望增長至5500萬載重噸赐罪，由此手持訂單量將進一步增加至8711萬載重噸;

2021-2026年我國船舶制造產(chǎn)能預(yù)計將與2020年基本持平涉等，新接訂單量波動變化，造船完工量將根據(jù)新接訂單量靈活調(diào)整详础，手持訂單量則根據(jù)每年新接訂單量及造船完工量進行計算程挑，預(yù)計2026年絕對環(huán)保的可替代燃料動力技術(shù)仍未能實踐應(yīng)用于船舶中，新接訂單量將下降至2800萬載重噸普易。

行業(yè)主要上市公司：中國重工(601989)臊耳、中國船舶(600150)、中國動力(600482)畜股、中船防務(wù)(600685)颈侈、中船科技(600072)、亞星錨鏈(601890)闷旧、海蘭信(300065)长豁、天海防務(wù)(300008)、國瑞科技(300600)鸠匀、中科海訊(300810)蕉斜、江龍船艇(300589)

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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