行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)的上市公司主要有福田汽車(chē)(600166)百宇、中通客車(chē)(000957)、科力遠(yuǎn)(600478)怀各、比亞迪(002594)央垢、北汽藍(lán)谷(600733)、宇通客車(chē)(600066)

本文核心數(shù)據(jù)：混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量士挽、混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量、混合動(dòng)力汽車(chē)出口量碑裤、混合動(dòng)力汽車(chē)進(jìn)口量

1您脂、混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)概況

——定義與分類

混合動(dòng)力汽車(chē)是指同時(shí)裝備兩種動(dòng)力源——熱動(dòng)力源(由傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)生)與點(diǎn)動(dòng)力源(電池或其他儲(chǔ)能裝置等)的汽車(chē)。通過(guò)在混合動(dòng)力汽車(chē)上混合使用熱動(dòng)力源和電動(dòng)力源电动，使得車(chē)輛的動(dòng)力系統(tǒng)可以按照整車(chē)的實(shí)際運(yùn)行工況進(jìn)行優(yōu)化控制蛀田，確保發(fā)動(dòng)機(jī)工作在綜合性能最佳的區(qū)域。

2)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：混合動(dòng)力汽車(chē)制造為重要一環(huán)

混合動(dòng)力汽車(chē)上游主要是為原材料，包括電解液乖阐、正極材料耀骆、負(fù)極材料、隔膜和金屬材料等;中游為電池亦誊、電控卢掖、電機(jī)等零部件;下游是混合動(dòng)力汽車(chē)的整車(chē)制造，按照混合動(dòng)力汽車(chē)的功能細(xì)分為乘用車(chē)傻丝、商務(wù)車(chē)以及專用車(chē)甘有。

目前，我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)上游的電解液供應(yīng)商包括天賜材料葡缰、多氟多亏掀、江蘇國(guó)泰等;正極材料供應(yīng)商包括當(dāng)升集團(tuán)、廈門(mén)鎢業(yè)等;負(fù)極材料供應(yīng)商包括璞泰來(lái)泛释、天賜材料等;隔膜的主要供給企業(yè)包括滄州明珠恩捷股份等;金屬材料的主要供給企業(yè)包括混合動(dòng)力汽車(chē)中游主要為零部件滤愕，包括電池、電控怜校、電機(jī)间影、汽車(chē)電子等，其中汽車(chē)電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代韭畸、欣旺達(dá)等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)宇智、萬(wàn)向海潮、藍(lán)海華騰等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材胰丁、方正電機(jī)随橘、大洋電機(jī)等;汽車(chē)電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等熔又。

混合動(dòng)力汽車(chē)下游主要為整車(chē)制造协伴，乘用車(chē)代表企業(yè)有比亞迪、上汽集團(tuán)非宝、北汽集團(tuán)杨趣、廣汽集團(tuán)等;商用車(chē)代表企業(yè)有中通客車(chē)、宇通客車(chē)券转、福田汽車(chē)等;專用車(chē)代表企業(yè)有比亞迪凡搪、迪馬股份等。

2樊悬、全球混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展歷程：日本發(fā)展全球領(lǐng)先

從二十世紀(jì)九十年代初開(kāi)始轨凡，混合動(dòng)力汽車(chē)的研究開(kāi)發(fā)就被美國(guó)、德國(guó)谋哼、日本文紧、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視叔三。目前，日本正積極推動(dòng)三類新能源汽車(chē)發(fā)展俭谨，其中日本的混合動(dòng)力汽車(chē)在全球領(lǐng)先且已壟斷全球90%的市場(chǎng)硝拧，燃料電池產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)也在世界領(lǐng)先，純電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)步伐也有所加快葛假。

3障陶、中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)積極發(fā)展

近十年來(lái)，為促進(jìn)我汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展桐款，相關(guān)部門(mén)積極出臺(tái)了一系列支持政策咸这。2020年4月，相繼出臺(tái)《關(guān)于新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》魔眨。2020年9月媳维，五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》。2020年11月遏暴，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》侄刽。2020年12月31日，財(cái)政部朋凉、工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》州丹，正式發(fā)布2021年新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼政策。

4杂彭、中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)

混合動(dòng)力汽車(chē)是指同時(shí)裝備兩種動(dòng)力源——熱動(dòng)力源(由傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)生)與點(diǎn)動(dòng)力源(電池或其他儲(chǔ)能裝置等)的汽車(chē)墓毒。根據(jù)是否能外接充電電源特點(diǎn)分類，混合動(dòng)力汽車(chē)可分為插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)以及非插電混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)嘱峦。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示笨墙，2016-2020年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量(PHEV+HEV)整體上呈上升趨勢(shì)。2020年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)總產(chǎn)量為50.92萬(wàn)輛侍除。

2)中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)出口數(shù)量大幅上升

在出口方面刷粒，2020年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)出口數(shù)量為26461輛，同比增長(zhǎng)108.37%;出口金額為71.74億元晋蛾，同比增長(zhǎng)81.51%宵穆。

目前，我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)出口產(chǎn)品種類為插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)艳院、非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)和混合動(dòng)力客車(chē)糯侍。2020年插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)出口量為24681輛，出口金額為67.67億美元;非插電混合動(dòng)力乘用車(chē)出口數(shù)量為1698輛颠恬，出口金額為3.48億美元;混合動(dòng)力客車(chē)出口數(shù)量為82輛究惨，出口金額為5912萬(wàn)美元。

3)中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)進(jìn)口以非插電混合動(dòng)力乘用車(chē)為主

從銷(xiāo)量上看苇裤，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)治拿，2016-2020年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量(PHEV+HEV)整體上同樣呈上升趨勢(shì)。2020年笆焰，我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)的總體銷(xiāo)量為49.91萬(wàn)輛劫谅。

在進(jìn)口端，2020年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)進(jìn)口數(shù)量為119059輛嚷掠，同比增長(zhǎng)12.74%;進(jìn)口金額為354.87億美元捏检，同比增長(zhǎng)21.58%。

目前不皆，我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)進(jìn)口產(chǎn)品種類為插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)和非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)贯城。2020年插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)進(jìn)口量為11474輛，進(jìn)口金額為66.95億美元;非插電混合動(dòng)力乘用車(chē)進(jìn)口數(shù)量為107585輛霹娄，進(jìn)口金額為287.92億美元能犯。

5、中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：山東企業(yè)數(shù)量最多

從我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看犬耻，混合動(dòng)力汽車(chē)制造企業(yè)主要分布在東部沿海踩晶、南部沿海和中部地區(qū)。其中枕磁，山東省企業(yè)數(shù)量最多子桩。西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。

從混合動(dòng)力汽車(chē)代表性企業(yè)分布來(lái)看涉捂，廣東奄刊、山東、河南渣冒、湖北饱粟、湖南和廣西代表企業(yè)較多。如比亞迪躺冕、廣汽集團(tuán)慨蜒、中通客車(chē)、科力遠(yuǎn)等畔怎。

2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：合資品牌車(chē)型占據(jù)主要市場(chǎng)

目前國(guó)內(nèi)HEV乘用車(chē)銷(xiāo)量主要以一汽豐田歉羹、廣汽豐田、廣汽本田者妆、東風(fēng)本田合資品牌車(chē)型為主帅挫，其次是自主品牌吉利汽車(chē)。

從品牌格局來(lái)看喘疹，根據(jù)對(duì)全國(guó)PHEV乘用車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)抡草，我國(guó)PHEV市場(chǎng)主要被比亞迪、大眾蔗坯、理想康震、寶馬和榮威占據(jù)燎含。其中，比亞迪2020年占比達(dá)到了19.2%腿短，排名第一屏箍。

6、中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——混動(dòng)大巴的企業(yè)將優(yōu)先取得發(fā)展

目前橘忱，混合動(dòng)力等節(jié)能汽車(chē)技術(shù)相對(duì)比較成熟赴魁，也越來(lái)越接近消費(fèi)者的需求。國(guó)內(nèi)整車(chē)廠家有混動(dòng)乘用車(chē)型的也不少钝诚，進(jìn)入工信部目錄的企業(yè)主要有：上海通用颖御、重慶長(zhǎng)安、江鈴控股凝颇、上汽集團(tuán)潘拱、華晨汽車(chē)、廣汽豐田爬账、東風(fēng)汽車(chē)源相、奇瑞、比亞迪横罪。而混動(dòng)大巴方面下乱，國(guó)內(nèi)幾乎所有的整車(chē)廠都有儲(chǔ)備。根據(jù)市場(chǎng)推廣情況和整車(chē)技術(shù)實(shí)力蚂悯，混動(dòng)大巴的企業(yè)將優(yōu)先取得發(fā)展条肢，另外，有混動(dòng)車(chē)型儲(chǔ)備的乘用車(chē)企業(yè)也將率先受益蒜薇。

2稀忘、PHEV短期內(nèi)會(huì)迎來(lái)一個(gè)上升期的增長(zhǎng)

《節(jié)能與新能源路線圖2.0》指出2025年混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)銷(xiāo)量要占傳統(tǒng)能源乘用車(chē)的50%以上，2030年占75%以上脯堂，2035年占100%扣筛。技術(shù)路線圖2.0還從市場(chǎng)需求角度預(yù)測(cè)，2025年颤与、2030年水导、2035年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)年規(guī)模分別為3200萬(wàn)輛、3800萬(wàn)輛继找、4000萬(wàn)輛遂跟，傳統(tǒng)能源乘用車(chē)的占比將從2025年的80%下降到2035年的50%。

據(jù)此測(cè)算到2035年混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)銷(xiāo)量可能超過(guò)2000萬(wàn)輛婴渡。未來(lái)如果能源源頭或充電基礎(chǔ)設(shè)施等問(wèn)題能夠解決幻锁，純電動(dòng)仍是主流方向。但如果問(wèn)題仍無(wú)法解決边臼，未來(lái)5-8年勢(shì)必往優(yōu)質(zhì)高性能混合動(dòng)力汽車(chē)方向發(fā)展哄尔，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不容小覷假消。

由于PHEV在短距離的時(shí)候可以純電行駛，長(zhǎng)距離又可以工作在HEV模式究飞，沒(méi)有里程焦慮置谦，充電或者加油都可以作為補(bǔ)充能量的方式，PHEV是比較滿足消費(fèi)者需求的亿傅。同時(shí)，目前處于對(duì)汽車(chē)安全程度的考量瘟栖，消費(fèi)者對(duì)REV的接納程度還遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)汽車(chē)葵擎，PHEV可以作為由傳統(tǒng)汽車(chē)向新能源汽車(chē)過(guò)渡的一種選擇。未來(lái)虽苫，從5-10年內(nèi)某蛆，PHEV技術(shù)作為一種過(guò)渡時(shí)期的技術(shù)路線，在完全禁油和充電基礎(chǔ)設(shè)施齊全之前沾陡，仍會(huì)迎來(lái)一個(gè)上升期的增長(zhǎng)诸跳。

（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

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