近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布了2021年功率半導(dǎo)體領(lǐng)域主要廠商營收排名。

前十大企業(yè)榜單中有一半為日本企業(yè)嘲驾，分別是三菱電機(jī)(第4)、富士電機(jī)(第5)迹卢、東芝(第6)辽故、瑞薩(第9)、ROHM(第10)腐碱，五家企業(yè)的營收在過去三年內(nèi)大體保持在榜單總營收的32%~33%左右誊垢。

Omdia表示，在前十名中症见，排名第一的德國英飛凌(Infineon)和第二名的美國安森美(Onsemi)的地位十分穩(wěn)固喂走，第三名往后的排名變化迅速。

前十廠商解析

具體來看谋作，排名第一的英飛凌兵故，其功率半導(dǎo)體在2021年的銷售額比2019年增長(zhǎng)了三成，達(dá)到了48.69億美元缩棉。雖然在2021年英飛凌也曾多次上調(diào)芯片價(jià)格折甸，但是由于2021年2月德州冬季風(fēng)暴導(dǎo)致其當(dāng)?shù)鼐A廠停產(chǎn)，2021年三季度馬來西亞疫情導(dǎo)致其位于當(dāng)?shù)氐姆鉁y(cè)廠的產(chǎn)出也受到了影響颂梆。隨后闷邑，在2021年9月，受德國德累斯登大停電影響览雁，英飛凌位于當(dāng)?shù)氐木A廠的產(chǎn)出也受到了影響峦拥。

這些問題在一定程度上影響了英飛凌2021年?duì)I收的增幅。不過碉晾，在2021年9月急响，英飛凌位于奧地利菲拉赫的300毫米薄晶圓功率半導(dǎo)體芯片工廠正式啟動(dòng)運(yùn)營，也為其營收的增長(zhǎng)提供了一些助力陋窗。

安森美2021年的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收為20.51億美元嘱悄，同比增長(zhǎng)了27.2%，排名第二实愚。此前以4.3億美元的價(jià)格從GlobalFoundries手中收購了前IBM東菲什基爾工廠的300毫米晶圓廠兼呵，這也助力其2021年的營收增長(zhǎng)了27%，達(dá)到了20.51億美元腊敲。

意法半導(dǎo)體2021年的功率半導(dǎo)體營收為17.14億美元击喂，同比大漲52.2%，排名上升了一位至第三。這主要得益于意法半導(dǎo)體產(chǎn)品的漲價(jià)效應(yīng)以及產(chǎn)能的擴(kuò)張懂昂。自2020年底至2021年底介时，意法半導(dǎo)體至少進(jìn)行了三輪漲價(jià)。此外凌彬，2021年意法半導(dǎo)體的資本支出也達(dá)到了約21億美元沸柔，其中14億美元將投入全球產(chǎn)能擴(kuò)建，7億美元用于意法半導(dǎo)體的策略計(jì)劃铲敛。包括褐澎，支持在建的意大利Agrate 300mm(12 吋) 新晶圓廠、意大利Catania 的碳化硅(SiC)工廠伐蒋，以及法國Tours 的氮化鎵(GaN)工廠工三。

三菱電機(jī)2021年的功率半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)18%，達(dá)到了14.76億美元曲苛。值得一提的是舍娜，三菱電機(jī)已經(jīng)在意大利米蘭附近建成了一座專用于功率和模擬半導(dǎo)體的300毫米晶圓工廠，預(yù)計(jì)將于2022年下半年投產(chǎn)肃刁。

富士電機(jī)2021年的功率半導(dǎo)體營收為11.73億美元茎陪，同比增長(zhǎng)23.7%。在產(chǎn)能方面孙泵，富士電機(jī)目前沒有300毫米的增產(chǎn)計(jì)劃烫王，專注于200毫米的增產(chǎn)。2021年8月崇审，富士電機(jī)宣布計(jì)劃追加投資400億日元(3.65億美元)擴(kuò)充功率半導(dǎo)體產(chǎn)能靠鸦。其中，大約250億日元會(huì)投入公司在馬來西亞的晶圓廠任汪，開始生產(chǎn)8英寸硅晶圓苔巍，改善生產(chǎn)效率。馬來西亞廠預(yù)定2023會(huì)計(jì)年度開始生產(chǎn)功率半導(dǎo)體枷窿。其余150億日元?jiǎng)t會(huì)分配到包括日本松本廠在內(nèi)的其他地方避归。此外，富士電機(jī)還曾表示管呵，在電動(dòng)汽車和可再生能源需求增加的背景下梳毙，決定將功率半導(dǎo)體的資本支出(包括對(duì)SiC功率半導(dǎo)體的投資)增加到1900億日元。

東芝2021年的功率半導(dǎo)體營收為9.96億美元捐下，同比增長(zhǎng)13.4%账锹。今年2月4日，東芝電子元件及存儲(chǔ)裝置公司就宣布坷襟，將在日本石川縣的主要分立器件生產(chǎn)基地(加賀東芝電子公司)打造一座新的12英寸晶圓制造設(shè)施奸柬，以將其目前的功率半導(dǎo)體產(chǎn)能提高到2021年的2.5倍生年。

Vishay在2021年的功率半導(dǎo)體營收與東芝一樣，都是9.96億元廓奕，不過同比增幅更高抱婉，達(dá)到了28.7%。

聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體2021年的功率半導(dǎo)體營收為6.72億美元(約合人民幣44.86億人民幣)懂从，同比增長(zhǎng)43.3%授段，排名上升了一位至第八。

而根據(jù)聞泰科技公布的年報(bào)顯示番甩，2021年其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)(包括功率半導(dǎo)體及分立器件)營收為138.03億元，同比增長(zhǎng)39.54%牲羊，毛利率37.17%磅芬，凈利潤為26.32億元，同比增長(zhǎng)166.31%蛮血。值得一提的是着癞，2021年安世半導(dǎo)體的營收位居全球功率分立器件行業(yè)第 6 名，相比2020年上升了3位芽刨。

瑞薩電子2021年的功率半導(dǎo)體營收為6.45億美元役霍，同比增長(zhǎng)了27.7%。值得一提的是瘩浆，在2021年3月磷尊，瑞薩位于日本茨城縣的那珂廠的N3大樓(12英寸晶圓產(chǎn)線)發(fā)生火災(zāi)，對(duì)于瑞薩電子的車用芯片帶來較大的產(chǎn)出損失胡炼。

美歐日地位依舊不可撼動(dòng)

從廠商經(jīng)營動(dòng)向看豹女，英飛凌、意法半導(dǎo)體兩大歐洲功率半導(dǎo)體廠商正快速向12英寸工藝遷移碍蚊，安森美也預(yù)計(jì)將在2023年后多方面引入12英寸工藝拷肌，相比之下日本廠商從8英寸向12英寸的遷移較為緩慢。

從地域劃分來看旨巷，全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)如同過去的十幾年一樣巨缘，依舊被起步較早的美日歐廠商把控。日本運(yùn)營知識(shí)產(chǎn)權(quán)庫的Astamuse 2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示采呐，在2000年至2017年期間若锁，美國功率半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)專利達(dá)1.3973萬件位于第一位，其次便是日本的1.2872萬件懈万。

數(shù)據(jù)顯示拴清，憑借著先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝，以及領(lǐng)先的品質(zhì)管理體系会通，美日歐占據(jù)了全球約60%的市場(chǎng)份額口予。

相比美日歐強(qiáng)勢(shì)的市占率娄周，中國在此次榜單中僅有安世半導(dǎo)體入選。安世半導(dǎo)體曾為荷蘭企業(yè)沪停，于2019年被聞泰科技收購煤辨，2021年7月，安世半導(dǎo)體完成了對(duì)英國 Newport Wafer Fab 的 100%收購盒止，進(jìn)一步強(qiáng)化聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)車規(guī)產(chǎn)能的布局侥锨，并于四季度啟動(dòng) Newport 代工產(chǎn)能向 IDM 自有產(chǎn)能的逐步切換。

據(jù)了解扑跌，安世半導(dǎo)體是全球分立器件IDM龍頭廠商之一扇殃，在中國功率分立器件公司中排名第一，其產(chǎn)品線中二極管晶體管產(chǎn)品居于全球排名第一创皿，標(biāo)準(zhǔn)邏輯器件產(chǎn)品居于全球排名第二投戴，小型號(hào) MOSFET 居于全球排名第二，車規(guī)MOS更是僅次于英飛凌爸蝠，全球市場(chǎng)排名第二梢跳。

除了安世半導(dǎo)體外，中國IDM廠商中有功率半導(dǎo)體營收規(guī)氖欤※大的華潤微電子仲峡，以及在IGBT領(lǐng)域排名領(lǐng)先的比亞迪半導(dǎo)體;還有以MOSFET 廠商無錫新潔能和 IGBT 模組廠商嘉興斯達(dá)等為代表的Fabless企業(yè)。但作為※大的功率半導(dǎo)體采購國溯内，中國占據(jù)了全球近4成的需求酵逾，雖然功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速快于全球，但自給率依舊較低嫌变，在器件的生產(chǎn)制造和自身消費(fèi)之間存在巨大供需缺口吨艇，尤其是高功率產(chǎn)品依舊依賴進(jìn)口。

移動(dòng)和消費(fèi)是大市場(chǎng)

總的來看腾啥，得益于2020年底以來爆發(fā)的缺芯潮东涡，以及新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，功率半導(dǎo)體芯片也是持續(xù)的供不應(yīng)求倘待，同時(shí)價(jià)格也呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)疮跑，這也使得前十大功率半導(dǎo)體廠商2021年的營收相比2020年都有了雙位數(shù)以上的增長(zhǎng)，其中以意法半導(dǎo)體的功率半導(dǎo)體營收同比增幅卓越凸舵。

Omdia半導(dǎo)體咨詢總監(jiān)杉山和弘在談到功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)時(shí)表示：“全球?qū)﹄妱?dòng)汽車祖娘、風(fēng)能、太陽能發(fā)電啊奄、鐵路和數(shù)據(jù)中心電源的需求不斷增長(zhǎng)渐苏，功率半導(dǎo)體制造商都在進(jìn)行資本投資，以提高產(chǎn)能菇夸∏砀唬”

此前Yole Développement發(fā)布的全球功率半導(dǎo)體未來走勢(shì)的預(yù)測(cè)報(bào)告也顯示到2026年仪吧，全球功率半導(dǎo)體總規(guī)模將達(dá)到262億美元，2020-2026的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%翎噩。移動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)是功率半導(dǎo)體※大的應(yīng)用領(lǐng)域谷娇，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到115 億美元。汽車和工業(yè)應(yīng)用增長(zhǎng)※快治弯，同一時(shí)間段的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.0%灼鞋。

其中，在電子消費(fèi)類領(lǐng)域凡盔，功率半導(dǎo)體增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力是智能手機(jī)的待機(jī)和續(xù)航需求孙悦，而在汽車領(lǐng)域，EV的BMIC(電池管理集成電路模塊)和ADAS系統(tǒng)也將極大地推動(dòng)功率半導(dǎo)體的發(fā)展幅瑞。預(yù)計(jì)到2026年力浅，純電動(dòng)汽車將占功率半導(dǎo)體總市場(chǎng)的30%。

（ittbank）

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