日前，Gartner連續(xù)發(fā)布了兩份報告媒咳，一份是2021年總結(jié)，另外一份是2022年全年預(yù)測种远。報告稱涩澡，2021年全球半導(dǎo)體收入同比增長26.3%，總計5950億美元坠敷。2022年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將達到6760億美元汹涯，相比2021年增長13.6%。并且Gartner還預(yù)測2023年將突破7000億美元数屁。

自2020年下半年起片侧，隨著疫情的備貨不足，以及各類需求的增長透格，缺貨現(xiàn)象持續(xù)惡化微悬，在2021年達到了頂峰。從游戲機到PC韭拙，從汽車到工業(yè)沙诅，從模擬到控制器，從存儲到功率祥扒，可以說影響著方方面面草仪。僅汽車一項，根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS數(shù)據(jù)顯示鼻蟆，由于芯片短缺振害，2021年全球車企累計減產(chǎn)約1020萬輛，經(jīng)濟損失數(shù)千億美元匀油。

在Gartner研究副總裁盛陵涸蹈浚看來勾笆，多方面缺貨跡象已經(jīng)消失，取而代之的則是局部性的缺貨忙灼。

缺又不缺的當(dāng)下

根據(jù)Gartner的統(tǒng)計匠襟，全球個人電腦（PC）在2022年第一季度的出貨量較2021年第一季度下降6.8%。而根據(jù)Canalys的報告顯示该园，2022 年第一季度酸舍，全球智能手機出貨量達到3.112億臺，同比下降11%里初。

對此啃勉，盛陵海表示，自從2021年下半年起双妨，部分市場已然出現(xiàn)了供過于求的情況淮阐。一部分原因是需求下滑導(dǎo)致，另外一部分原因則是整機廠提前囤貨刁品。盛陵海例舉了幾個市場的過剩產(chǎn)品泣特，包括PC市場的DRAM；手機市場的舊技術(shù)芯片組凡宅、射頻前端谆威、存儲器、CIS以及TDDI等钓闲；其他類別的消費電子也有一定的庫存增加情況婉饼。

但是，目前工業(yè)和汽車類市場依然保持堅挺態(tài)勢拉盘，相關(guān)的模擬序敷、MCU、電源等器件需求不減当糯。這些市場的相關(guān)產(chǎn)品中赋昔，部分采用了180nm及以上的較老工藝，而這部分的產(chǎn)能并沒有得到有效擴張捧练，因此才會持續(xù)出現(xiàn)缺貨跡象手索。

也正因此，盛陵海判斷“現(xiàn)在市場已經(jīng)從結(jié)構(gòu)性的缺貨轉(zhuǎn)化為局部和特定領(lǐng)域的缺貨酣婶〕Γ”

不過市場依舊不用擔(dān)心，盡管終端總體需求下降比驻，但是信息消費升級的態(tài)勢仍將持續(xù)该溯，這也會給全部市場帶來增長機會，只不過對于芯片供應(yīng)商而言别惦，需要不斷深耕技術(shù)狈茉，切入更高價值的產(chǎn)業(yè)鏈夫椭。正如Gartner的一份報告指出，2022年5G智能手機產(chǎn)量預(yù)計將增長45.3%氯庆，達到8.08億部蹭秋，占所有智能手機產(chǎn)量的55%，這將推動2022年智能手機半導(dǎo)體市場的收入增長15.2%堤撵。

2022芯片價格還會居高不下么仁讨？

盛陵海表示，2021年半導(dǎo)體產(chǎn)值大幅增長的原因除了需求增長之外实昨，還有一個重要原因就是代工廠提高價格所致洞豁。而這一現(xiàn)象在2022年依舊會持續(xù)，從而使得半導(dǎo)體市場仍將持續(xù)增長荒给。實際上在2022年上半年中掐抢，臺積電已兩次宣布漲價。

在針對2022年半導(dǎo)體市場各細分產(chǎn)品線營收預(yù)測中哗缀，僅有兩項為負增長统扔，其中Micro（微處理器）的負增長主要原因是Gartner的統(tǒng)計口徑中將蘋果的桌面型處理器劃歸至AS-Semi（ASSP）中，從而導(dǎo)致總市場下滑板蜻。而對于GP Logic（通用邏輯器件）的下滑嘹冀，則主要源于智能機下滑導(dǎo)致對TDDI需求的降低。

盛陵海表示垦适，總體而言，2022年仍將是向好的一年旋逛，但是增速放緩矛塑，而2023年將會進一步降低，并在2024年進入衰退期妥触∠辈蓿“如果俄烏戰(zhàn)爭繼續(xù)，政治不穩(wěn)定因素擴大群镰，再加上新冠的不可測睬魂，半導(dǎo)體的衰退期可能會提前《贫模”盛陵海預(yù)警到氯哮。

另外，針對存儲器市場商佛，盛陵海表示喉钢，NAND市場的需求以及增長幅度均大于DRAM，目前DRAM技術(shù)走到了瓶頸期良姆，對產(chǎn)能的投入相對小心肠虽，而NAND則受益于云及終端數(shù)據(jù)量的持續(xù)需求幔戏，從而不斷擴張，且多層堆疊技術(shù)發(fā)展較快税课。

半導(dǎo)體二八原則更加顯現(xiàn)

上圖為Gartner盤點的全球25大公司闲延，可以看到除英特爾沒有增長，以及索尼增長2%之外韩玩，其他公司均增長了兩位數(shù)垒玲。

隨著規(guī)模效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，目前全球25大芯片供應(yīng)商平均增長率為27.4%啸如，遠高于“其他”公司的23.0%品昭。且25家公司總計營收占半導(dǎo)體總營業(yè)額的78%，市場進一步集中影菩。

盛陵海對幾家公司進行了解讀侍融，其中英特爾受AMD及蘋果的競爭影響較大，索尼則受華為被制裁的影響猜摹。增速較快的包括在5G市場表現(xiàn)出色的聯(lián)發(fā)科崇夫、在服務(wù)器市場取得突破的AMD、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心持續(xù)進步的英偉達灿磁、在顯示領(lǐng)域抓住機會的Novatek等缭涣。

半導(dǎo)體生產(chǎn)格局依然穩(wěn)定

而對于代工市場而言，同樣是贏者通吃嫁橱。臺灣地區(qū)占了70%的市場總份額热阁，臺積電一家占據(jù)了56.6%的總份額。

增速較快的代工廠包括了三星环起、華虹宏力荡明、中芯國際以及力積電，其中三星的營收增長源于高通娘扩、英偉達以及谷歌等客戶着茸，（當(dāng)然也由于三星的原因，高通在手機市場被聯(lián)發(fā)科趕上琐旁。）力積電的增長主要是由于其特色工藝涮阔，在去年缺貨時期抓住了機遇，而華虹宏力則是由于無錫工廠產(chǎn)能釋放灰殴，中芯國際則是源于在14nm業(yè)務(wù)上的不斷積累敬特。

如果以制程而言，較先進制程和傳統(tǒng)制程都得到了不同程度的增長牺陶，尤其是某些傳統(tǒng)制程產(chǎn)能不再投入的情況下擅羞，價格會持續(xù)高漲。盛陵海提醒道，同時减俏，增長幅度不大的幾個制程召烂，也意味著將來投入不會太大，缺貨可能性會加重娃承，需要及早考慮奏夫。

除了代工廠，近年來IDM也在加大產(chǎn)能方面的投資倒灰，包括英特爾艳杯、TI、ST茬蓝、英飛凌统褂、瑞薩、安森美桐夭、Microchip稼掏、博世、東芝等公司都在不約而同的增加自主工廠的投入搅谆。對此憾牵，盛陵海表示，相對于代工廠阀温，IDM的投資往往都較為謹慎印脓，畢竟產(chǎn)能只能依靠自身消化，而代工廠可以依靠多元化的客戶持續(xù)投入產(chǎn)能啡笑，所以即便IDM更多轉(zhuǎn)向內(nèi)部制造崇磁，但設(shè)計公司的需求增長更快，因此并不會對代工廠帶來影響推姻。同樣平匈，英特爾※近也提出了代工2.0的策略，也是為了幫助公司分擔(dān)一部分產(chǎn)能及制程上的投入拾碌。

同時，近年來一些合作辦廠的模式也開始再度出現(xiàn)街望，包括索尼與臺積電校翔、電裝與聯(lián)電等合作，從而綁定產(chǎn)能灾前。對此防症，盛陵海表示這種甲方投資，代工廠負責(zé)運營的模式哎甲，確實可以解決一部分的產(chǎn)能問題蔫敲，同時在商務(wù)上也符合投資邏輯。不過他也強調(diào)這并不能很大程度解決汽車產(chǎn)業(yè)鏈缺貨的總體情況炭玫。

后海思時代的國產(chǎn)芯解析

如圖所示奈嘿，這是Gartner給出的2021全年中國半導(dǎo)體產(chǎn)值貌虾。總體而言翰蛔，相對于2020年增長26%革秩，和國際增長率持平，總營業(yè)額接近400億美元痰汰，占全球總市場僅為7%左右焦赋。目前，第25位為國科微凑戏，根據(jù)國科微2021年報顯示鲁磺，年營業(yè)額為23億人民幣，中國前25強的門檻正逐年提高裆机。

盛陵海用“一鯨落跋园，萬物生∧埽”來描述后海思時代下中國的半導(dǎo)體公司現(xiàn)狀弦密。如圖所示，海思的主要市場罪谢，均被國內(nèi)其他半導(dǎo)體公司所替代缨叫。盛陵海也表示，華為一方面并沒有放棄芯片市場荔燎，另外耻姥，也正在透過投資入股等方式，參與到產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)中有咨∷龃兀“我們可以期待未來兩年里的新海思∽恚”盛陵海表示婉商。

另外，Gartner也總結(jié)了中國的細分產(chǎn)品線在全球市場中的占比渣叛。盡管有一些產(chǎn)品超過了10%的市占率丈秩，但總體而言話語權(quán)仍然偏弱，這也是個老生常談的問題淳衙。2021年獨特亮點蘑秽，是長江存儲的努力，使NAND Flash市占率大幅上升箫攀。

盛陵海表示肠牲，總體來看，目前國內(nèi)在手機類和消費電子類的國產(chǎn)芯片已經(jīng)走在了國際領(lǐng)先水平，接下來的賽道將是工業(yè)和汽車厌棵。盡管目前還處于初級階段因郁，但諸如汽車產(chǎn)業(yè)鏈等在此輪缺芯潮中受傷※嚴重的領(lǐng)域，已經(jīng)開始意識到產(chǎn)業(yè)鏈的整合赞钧。也正因此湖诅，國產(chǎn)整車廠商更多采用國產(chǎn)芯片，同時也大力進行產(chǎn)業(yè)聯(lián)動凌蝎，以聯(lián)合投資等方式加強產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)匕伶。

另外，盛陵海也提到了中國的老對手印度舰缠，近兩年來括樟，印度頻頻宣布要加大力度扶持本地半導(dǎo)體市場，但效果甚微蚣凰∈终悖“半導(dǎo)體工廠※急需的并非高精尖的人才，而是足夠多的有經(jīng)驗的工程師坦辟，以及基礎(chǔ)設(shè)施和運營支撐等響應(yīng)的投資刊侯。”盛陵海判斷道：“即便印度有著多方面發(fā)展半導(dǎo)體的雄心锉走，但不會一帆風(fēng)順滨彻，中國過去吃過的虧一樣都少不了∨膊洌”

國產(chǎn)芯依然任重道遠

盛陵海強調(diào)亭饵，目前中國芯片廠商還處在彼此競爭替代的局面下，以降低成本作為主要的差異化優(yōu)勢梁厉。這種“內(nèi)卷”或者“跟隨模式”在初期非常奏效辜羊，但隨著市場占有率不斷提升，持續(xù)擴張變得越來越困難词顾“送海“當(dāng)你在細分市場做到數(shù)一數(shù)二的位置時，必須要考慮可持續(xù)發(fā)展肉盹，要么是賽道足夠?qū)捨羟谐浞值陌l(fā)展空間繼續(xù)深耕，要么就是擴展新賽道综非，從而實現(xiàn)突破沪择「导澹”盛陵海以匯頂舉例道琴偿，匯頂在指紋識別市場已經(jīng)做到了全球第一，也正因此公司近兩年開始逐步拓展包括音頻、藍牙划葫、物聯(lián)網(wǎng)等更多賽道蝉陕，以便擺脫單一依賴手機的局面。

“另辟賽道一定不能淺嘗輒止扶眼，而是要在每個領(lǐng)域都有足夠的話語權(quán)拂极，否則很難維持∪膛鳎”盛陵海提示道猛珍。

（EEW 電子工程世界 ）

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