上半年以來，風電裝備的主機企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)诉濒，風電開發(fā)的下游企業(yè)，開展了投資狂潮夕春，尤其是已經(jīng)上市的主機及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未荒，已經(jīng)陷入投資瘋狂。我們也欣喜的看到國家在疫情后時代的一攬子經(jīng)濟恢復措施正在實施撇他，同時我們也看到了風電光伏在高歌猛進的時候受到了越來越的限制茄猫！

上半年主機及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)頻繁基地投資：是3060刺激，還是資源搶奪困肩？

6月11日下午，黑龍江省振興發(fā)展合作交流大會暨龍商總會成立大會在亞布力舉行脆侮。會上锌畸，還進行了重點項目集中簽約。簽約項目包括：

中國船舶集團清潔能源裝備基地風光電資源及200MW風力發(fā)電項目（雙鴨山市）：“十四五”期間靖避，計劃總投資180億元潭枣。投資20億元建設新能源裝備基地、智慧運維中心等項目幻捏；投資160億元盆犁，建設200萬千瓦風電和100萬千瓦光伏資源項目，打造黑龍江省東部地區(qū)高端清潔能源裝備基地故弟。

明陽集團風電高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目（大慶市）：明陽集團風電高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目一期投資12億左右蘸腾，后續(xù)二期三期繼續(xù)加大，未來這個項目建成又蝌，將是東北※大的裝備產(chǎn)業(yè)基地鸟焊。

而就在上個月25日，5月25日场致，一重和上海電氣合資的葉片工廠首支葉片成功下線藕龄，2021年9月12日，運達投資哈爾濱的裝備基地首臺WD164-3600機組順利下線籍投，正式投產(chǎn)至首臺套機組成品產(chǎn)出僅歷時9天削蕊，實現(xiàn)了哈爾濱基地從零到一的跨越。此前上海電氣與一重在齊齊哈爾已經(jīng)在2021年成功下線了首臺風機圣烤，北安基地在2015年就已投產(chǎn)元丈。2021年下半年以來坤乌，我們看看各個主機廠在各地的投資協(xié)議和基地開工情況：

金風科技：新疆昌吉木壘、吉林松原乾安凛未、浙江溫州捅位、遼寧大連

遠景能源：浙江溫州、陜西榆林搂抒、

明陽智能：內(nèi)蒙古包頭艇搀、廣西防城港、廣東清遠求晶、山東乳山焰雕、海南儋州，黑龍江大慶

運達股份：陜西渭南芳杏、河南商丘矩屁、河南濮陽、河北冀南爵赵、湖南永州吝秕、安徽望江、內(nèi)蒙古烏蘭察布（投產(chǎn)）空幻、浙江溫州烁峭、浙江臺州

上海電氣：遼寧營口、山東東營秕铛、甘肅張掖挤毯、

中國中車：吉林松原、內(nèi)蒙古包頭讯完、廣西百色两漫、黑龍江佳木斯、寧夏吳忠于扳、山東東營

東方電氣：新疆木壘宅集、吉林通榆、海南儋州祷濒，福建福清（擴產(chǎn)）

三一重能：湖南郴州盒咪、湖南韶山、內(nèi)蒙古巴彥淖爾勘春，吉林通榆（擴產(chǎn)）

中國海裝：山東東營瘟麻、甘肅張掖、廣西防城港刹埋、黑龍江雙鴨山

聯(lián)合動力：甘肅武威

哈電風能：湖南懷化

不完全統(tǒng)計钮咱，10家企業(yè)，海陸新增基地45家（可能有疏漏）这敬，獨立上市公司只有5家（含三一為敲鐘）航夺，其余全部為集團旗下的子公司蕉朵，如果如果按照每家官方新聞的數(shù)據(jù)，平均每個基地的投資我簡單梳理了一下阳掐，不低于15億元始衅，也就是說裝備的投資總額接近700億元，這里面除了中車外缭保，基本上都是主機裝配基地汛闸，按照平均300臺的產(chǎn)能設計（平均），新增的產(chǎn)能預計超過13500臺艺骂，按現(xiàn)在機型5MW單機容量設計诸老，產(chǎn)能已經(jīng)達到了近70GW，這已經(jīng)是十四五期間的新的市場需求極限了钳恕，基本上我們行業(yè)前期的基地的工廠都可以關閉了别伏，是什么原因讓大家這么瘋狂呢？

是3060的刺激忧额？這一點沒問題厘肮，按照十四五的市場需求來看，毫無疑問武帚，3060的政策刺激了風電裝備產(chǎn)業(yè)投資闺酬！

是資源的搶奪？這一點也沒問題逃净，從當前新能源經(jīng)濟的商業(yè)模式看，資源帶動裝備產(chǎn)業(yè)棠雌，實現(xiàn)當?shù)氐哪茉串a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)無可厚非萨羽，雖然都沒有寫入文件，但白白投資風電項目旬城，基本很難了钙径，我想行業(yè)及政府都非常理解。

實際上卒赖，裝備企業(yè)踊嘲、的投資，是在3060的刺激下睡清，平價風電推動大型化風機的必然結(jié)果疏菩！

海/陸風機大型化持續(xù)但趨緩：也是新建基地的必然

機型大型化還在持續(xù)，不過已經(jīng)趨緩刨仑！6月10日：在河北張家口市張北縣鑒衡實驗基地郑诺，哈電風能有限公司順利完成國內(nèi)首臺HE187-7.XMW風力發(fā)電機組的吊裝及并網(wǎng)前調(diào)試工作。據(jù)了解杉武，該機型可以擴容至8MW辙诞，為國內(nèi)※大單機容量陸上風力發(fā)電機組辙售。從海陸通用的角度出發(fā)，陸上風機的價格成本和實用性來看飞涂，這個容量已經(jīng)暫時到了一個瓶頸旦部。

6月10日：同一天，上海電氣風電集團基于Poseidon海神平臺的首臺EW8.X-230機組下線儀式在莆田制造基地舉行较店。標志著電氣風電Poseidon海神平臺首臺機組正式下線士八，標志著上海電氣的半直驅(qū)海上風機全新平臺正式亮相。這是上海電氣針對低風速海上風電的新平臺泽西。

6月1日：明陽集團29周年廠慶之際曹铃，MySE12MW半直驅(qū)海上機組下線儀式在廣東明陽智能汕尾海上高端裝備制造基地隆重舉行。MySE12MW機組針對國內(nèi)有臺風區(qū)域(廣東捧杉、福建等海上區(qū)域)及歐洲等海外市場定制設計陕见，是目前全球※大的抗臺風半直驅(qū)海上機組。

2月22日：由東方電氣集團自主研制募型、擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的13兆瓦抗臺風型海上風電機組指晾，在福建三峽海上風電產(chǎn)業(yè)園順利下線，這是目前我國已下線的亞洲地區(qū)單機容量※大哀揽、葉輪直徑※大（直徑211m）的風電機組理斜，也是我國下線的首臺13兆瓦風電機組。

我們注意到睬肮，盡管之前明陽智能提出 了開發(fā)※大16MW的海上風電機組伐薯，但在今天推出的機型容量還保持 了12MW，技術(shù)路線并未更新匣诉，而且這些機型的下線都在這些主機廠的新基地诡岂，也就是說沒有這些新的裝備基地的配套，這些大容量的機型都是無法滿足今后的產(chǎn)能曾瞪。

實際上登鄙，4MW以下的陸上風電機組，8MW以上的海上風電機組掰儿，在各家的老的廠家基地基本都無法滿足生產(chǎn)骤公，當然大家認為是不是改造了不是也可以嗎，但隨著中國石油價格的飆升扬跋，風機的運費已經(jīng)開始成為大家難以承受的問題阶捆，當然大家認為部件運輸和整機運輸?shù)交剡\維差不多，實際上還是差很多胁住，因為三超的大部件運輸運費是散件運輸?shù)闹辽僖槐兑陨铣煤铮@也是很多整機到項目附近生產(chǎn)的核心因素，當然也是老基地無法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)格的要求必然彪见。也有人提出儡司，在2021-2022疫情持續(xù)經(jīng)濟恢復困難的前提下娱挨，還這么大規(guī)模投資，是不是有點瘋狂呢捕犬？

答案是否定的跷坝！

疫情經(jīng)濟下的裝備產(chǎn)業(yè)機遇：投資低成本+剛性市場需求

5月30日，財政部印發(fā)《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》碉碉。文件指出柴钻，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于碳達峰碳中和重大戰(zhàn)略決策垢粮，根據(jù)《中共中央 國務院關于完整準確多方面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》（國發(fā)〔2021〕23號）有關工作部署淫蜕，文件要求：

一是支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。有序減量替代抬奠，推進煤炭消費轉(zhuǎn)型升級肩检。優(yōu)化清潔能源支持政策，大力支持可再生能源高比例應用蚓绞，推動構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)泉疆。支持光伏、風電雌吱、生物質(zhì)能等可再生能源滑攘，以及出力平穩(wěn)的新能源替代化石能源。完善支持政策盼蝴，激勵非常規(guī)天然氣開采增產(chǎn)上量超璧。鼓勵有條件的地區(qū)先行先試，因地制宜發(fā)展新型儲能卖织、抽水蓄能等涝露，加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎支撐的電力發(fā)展機制。加強對重點行業(yè)楞艾、重點設備的節(jié)能監(jiān)察，組織開展能源計量審查龄广。

5月30日硫眯，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》择同，在金融支持方面两入，實際上做法已經(jīng)非常明確：

一是優(yōu)化財政資金使用。將加強央地聯(lián)動敲才，按照以收定支原則用好增量資金裹纳。研究將新能源領域符合條件的公益性建設項目納入地方政府債券支持范圍。

二是落實金融支持政策紧武。推進金融機構(gòu)以依法合規(guī)剃氧、風險可控和商業(yè)可持續(xù)為前提敏储，發(fā)放可再生能源存量項目電價補貼確權(quán)貸款。利用電網(wǎng)企業(yè)融資優(yōu)勢朋鞍，拓展資金來源已添，使可再生能源發(fā)電延續(xù)補貼資金年度收支平衡。支持金融機構(gòu)提供綠色資產(chǎn)支持（商業(yè)）票據(jù)滥酥、保理等創(chuàng)新方案鹰觅，解決新能源企業(yè)資金需求。

三是豐富綠色金融產(chǎn)品和服務棍丽。新能源開發(fā)田蝠、運營和應用所涉及的企業(yè)量大面廣，融資需求和融資難點不一慈翔，金融機構(gòu)要創(chuàng)新產(chǎn)品和服務权塑，在風險可控的前提下加大綠色債券、綠色信貸對新能源項目的支持力度耽坤。國家已將新能源項目納入基礎設施不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點支持范圍宝庵，應盡快完善項目程序流程和規(guī)范，積極推進新能源項目掛牌并擴大支持規(guī)模瘸酒。結(jié)合完善全國碳排放權(quán)交易市場植碳，支持將符合條件的新能源項目溫室氣體核證減排量納入全國碳市場進行配額清繳抵銷。

5月10日：中國人民銀行發(fā)布的《2022年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》顯示：2021年11月以來钙幼，人民銀行通過碳減排支持工具向商業(yè)銀行提供了1386億雳唧、利潤僅1.75%的低成本資金；商業(yè)銀行按貸款本金的60%提供資金支持仿村，重點支撐包括風電锐朴、光伏項目在內(nèi)的碳減排領域項目。因此蔼囊，商業(yè)銀行實際放款額約為2310億元焚志！

報告顯示：2021 年 11 月以來，人民銀行推出了碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款畏鼓，支持經(jīng)濟向綠色低碳轉(zhuǎn)型酱酬。支持工具支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保云矫、碳減排技術(shù)三個重點減碳領域膳沽。自實施以來，人民銀行通過兩個工具累計發(fā)放資金 1386 億元让禀、225 億元挑社，合計 1611 億元。

不得不說，今年應該是投資的※佳時機痛阻，無論是裝備基地投資菌瘪，還是風電項目投資，財務成本已經(jīng)是過去十幾年來※低的階段拿翠，過去民企融資成本高達10個點陡顶，現(xiàn)在已經(jīng)不到之前的一半（當然這是國企 央企），但就是民企也至少降低了30%以上允合。

十四五期間的風電新增規(guī)模段鲜，我已經(jīng)在很多文章里談到，3060的剛性需求已經(jīng)不用我重復泌盒，但從新的部分省份風行的風電及新能源十四五規(guī)劃潦寂，就明顯的看到了：

吉林省：省能源局印發(fā)了《吉林省能源局2022年度推進新能源鄉(xiāng)村振興工程工作方案》通知筛密。這是全國較早的出臺的省級“新能源+鄉(xiāng)村振興”方案捡路，具有借鑒意義。文件提出鸭乱，2022年在吉林省9個市(州)以及長白山管委會悍蔫、梅河口市，約3000個行政村開展新能源鄉(xiāng)村振興工程(全省共計9034個行政村未開展鄉(xiāng)村振興工程橱奶，各縣(市盯桦、區(qū))行政村數(shù)量以省民政廳提供數(shù)據(jù)為準)。每個行政村建設100千瓦風電項目或200千瓦光伏發(fā)電項目渤刃，2024年度實現(xiàn)省內(nèi)多方面覆蓋拥峦。這一點就新增300萬千瓦陸上風電。

廣西：自治區(qū)發(fā)改委印發(fā)《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》卖子。根據(jù)《規(guī)劃》略号，“十四五”期間，廣西新增風電裝機1797萬千瓦洋闽，其中陸上風電新增裝機1497萬千瓦玄柠，海上風電新增裝機300萬千瓦。

云南：印發(fā)《關于貫徹落實扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的意見》诫舅，從財政政策随闪、金融政策、擴大有效投資政策骚勘、促進消費復蘇政策、保糧食能源安全政策撮奏、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定政策俏讹、優(yōu)化營商環(huán)境和招商引資政策、保就業(yè)政策珠校、毙以埃基本民生政策等9個方面出臺48項政策措施栓授，著力穩(wěn)住經(jīng)濟、助企紓困谐绽，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間死发。其中提到，加快推進風電绑僵、光伏發(fā)電項目建設谴眶、接網(wǎng)和消納，全年新開工新能源裝機2000萬千瓦池致。

福建：省人民政府發(fā)布關于《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》通知宰蘸。《規(guī)劃》指出剥犯，“十四五”期間有序擇優(yōu)推進《福建省海上風電場工程規(guī)劃》內(nèi)省管海域海上風電項目建設捂臣，新增開發(fā)規(guī)模1030萬千瓦。海上風電融合發(fā)展技術(shù)論證邓星，示范化開發(fā)480萬千瓦堡掏。

山西：6月1日，《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃環(huán)境影響報告書（征求意見稿）》發(fā)布刨疼。發(fā)展目標：到2025年泉唁，全省可再生能源發(fā)電裝機達到8300萬千瓦以上。其中：風電3000萬千瓦左右币狠；5年期間游两，風電新增1026萬千瓦。

山東：印發(fā)《山東省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》漩绵，到2025年贱案，全省風電裝機達到2800萬千瓦，其中海上風電裝機力爭達到800萬千瓦止吐。

湖南：省發(fā)改委印發(fā)《關于全省“十四五”風電宝踪、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設有關事項的通知》，根據(jù)文件碍扔，湖南省規(guī)劃到2025年全省風電瘩燥、光伏發(fā)電裝機規(guī)模達到2500萬千瓦以上。根據(jù)國家能源局公布的2021年湖南省12.5GW的風光累計裝機規(guī)模來看不同，未來四年湖南省風光新增規(guī)模為12.5GW露揽。

四川：《四川風電資源開發(fā)若干指導意見》的通知。通知提出酵吴，到2025年底建成光伏屏部、風電發(fā)電裝機容量各1000萬千瓦以上。

云南曲靖：印發(fā)曲靖市新能源開發(fā)建設三年行動計劃（2022—2024年）的通知，通知指出藐捉，力爭2022—2024年每年新開工建設500萬千瓦新能源項目铭歪；到2024年，新增投產(chǎn)新能源裝機1500萬千瓦以上氛玛，增加年發(fā)電量200億千瓦時以上搀薛，可再生能源裝機總量達到全市總裝機容量的70%以上；力爭“十四五”期間開發(fā)建設2200萬千瓦新能源蹂勺。

很顯然稻填，風電等新能源的剛性需求都在提速，已經(jīng)不是你想不想開發(fā)新能源经融，從央企狡秋，到地方政府，都非常著急雏节，2021年的結(jié)果很不理想胜嗓，為了完成任務，壓力很大钩乍，而且辞州，我們已經(jīng)遇到了歷史前所未有的機遇：

5月31日，國務院印發(fā)《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》寥粹。在能源相關方面提出：

抓緊推動實施一批能源項目变过。推動能源領域基本具備條件今年可開工的重大項目盡快實施。加快推動以沙漠涝涤、戈壁媚狰、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，近期抓緊啟動第二批項目阔拳，統(tǒng)籌安排大型風光電基地建設項目用地用林用草用水崭孤，按程序核準和開工建設基地項目、煤電項目和特高壓輸電通道糊肠。

抓住2022年穩(wěn)經(jīng)濟一攬子的機遇：風電風險需要提前預警

5月30日：國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委辨宠、國家能源局《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》“蒲《實施方案》對加快推進以沙漠湾蝙、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏發(fā)電基地建設提出 了新的要求螃妨，加上5月31日的一攬子經(jīng)濟措施惰绘，風電已經(jīng)是遇到了卓越的實際，風口以來耐叽，豬都要上天蟀蛆，就看你想不想遮英。

但在我們樂觀的看到機遇的同時，行業(yè)風控和新能源發(fā)展的部分問題也逐步顯現(xiàn)音共，行業(yè)企業(yè)必須保持高度重視：

1，項目公司數(shù)量限制：國資委已印發(fā)專項工作方案斗液，啟動新一輪央企“壓減”（壓縮管理層級宗恩、減少法人戶數(shù)）工作。及時清理無業(yè)務彰晌、無貢獻领姨、無法實現(xiàn)功能作用的新能源行業(yè)企業(yè)。據(jù)悉张弛，央企新一輪“壓減”工作的總目標是：下決心清理退出一批企業(yè)荒典、優(yōu)化整合一批企業(yè)、重點監(jiān)控一批企業(yè)吞鸭，進一步減少法人戶數(shù)寺董，力爭將中央企業(yè)集團公司管理層級控制在4級以內(nèi)、大多數(shù)企業(yè)法人層級控制在5級以內(nèi)刻剥。這對瘋狂擴張的新能源行業(yè)遮咖，肯定是有一定影響的。

2造虏、土地限制：5月24日御吞，水利部印發(fā)《水利部關于加強河湖水域岸線空間管控的指導意見》，文件明確提出：光伏電站漓藕、風力發(fā)電等項目不得在河道陶珠、湖泊、水庫內(nèi)建設享钞。在湖泊周邊揍诽、水庫庫汊建設光伏、風電項目的邪盼，要科學論證蛇筷，嚴格管控，不得布設在具有防洪梗擅、供水功能和水生態(tài)慧菜、水環(huán)境保護需求的區(qū)域，不得妨礙行洪通暢意苞，不得危害水庫大壩和堤防等水利工程設施安全祖匕，不得影響河勢穩(wěn)定和航運安全。

下一步林業(yè)美域、環(huán)保的政策預計會逐步落實之前的政策汪怒，大好形勢下的風電開發(fā)和建設叽渡，隨著綠水青山就是金山銀山政策的落地與堅守，風電開發(fā)應該又方向發(fā)展杭厘，中東南部分散式酣殊，三北沙漠戈壁荒漠和海上是主流，因為中東南部區(qū)域的生態(tài)負責隶丁。

3锡移、質(zhì)量問題：2022年以來，倒塔風機數(shù)量應該說超出了前幾年之和漆际，盡管我們認為風機倒塔是一種正常的質(zhì)量事故淆珊，但集中爆發(fā)在2022年，也暴露了2020-2021年以來的風電搶裝和風機大型化以來的質(zhì)量控制風險奸汇。機型大型化的迭代速度是不是過快施符，選擇成熟機型，選擇有質(zhì)量保障的供應商擂找，是未來大容量機型大規(guī)模裝機戳吝，必須保證可靠，否則昨日的華銳可能重演婴洼。

531的一攬子穩(wěn)經(jīng)濟措施骨坑，風電迎來了前所未有的機遇，也面臨前所未有的挑戰(zhàn)柬采，向海要能源欢唾，向鄉(xiāng)村進軍，向沙漠進軍粉捻，這就是我們風電人的使命缅含，抓住投資成本※低的風口，制定穩(wěn)妥的投資戰(zhàn)略杖荤，大機型要穩(wěn)脓擅，質(zhì)量要可靠，否則不一定能走得過這個風口窥吮，其他行業(yè)有很多案例嚣僚。

（球哥看風）

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