中國(guó)造船指標(biāo)繼續(xù)領(lǐng)跑全球烁枣，中日韓三國(guó)完工量同比均現(xiàn)下滑买臣，“交船速度”成為決定今年世界新造船市場(chǎng)走向的重要變量现蹂。下游航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)新變化，不同船型走勢(shì)分化明顯，理解部分船型運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)凑懂，有助于判斷未來(lái)新船市場(chǎng)變化煤痕。5月更多世界新造船市場(chǎng)觀察如下：

新船成交與完工量同比降幅明顯收窄，手持訂單持續(xù)回升

2022年5月接谨，世界新造船市場(chǎng)成交527萬(wàn)DWT摆碉、330萬(wàn)CGT，當(dāng)月同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)脓豪，分別為8.2%和10.4%巷帝。1-5月累積，市場(chǎng)成交3372萬(wàn)DWT扫夜、1796萬(wàn)CGT楞泼，同比分別下降45.2%、18.5%笤闯。以CGT計(jì)降幅較今年一季度明顯收窄堕阔，同時(shí)成交量比十三五同期均值漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到65.5%颗味，說(shuō)明世界新造船市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)依然十分穩(wěn)定超陆。完工方面，今年前5個(gè)月世界累積完工訂單3243萬(wàn)DWT鹃改、1089萬(wàn)CGT战架，同比分別下降25.9%、23.2%侦萍，5月當(dāng)月與累積完工量均低于2016-2020年同期均值咸壮，但降幅較4月份有所收窄。上海地區(qū)疫情喂惜、韓國(guó)企業(yè)罷工等因素對(duì)全球主要造船地區(qū)訂單交付產(chǎn)生了影響鄙骏，預(yù)計(jì)隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)后續(xù)會(huì)逐步回升。截至5月底服半，世界手持訂單2.13億DWT、9942萬(wàn)CGT班粥，同比分別增長(zhǎng)19.6%滤灸、24.4%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大溜勃。

中國(guó)造船指標(biāo)繼續(xù)領(lǐng)跑全球翁旁，“交船速度”成為今年世界市場(chǎng)走向的重要變量

根據(jù)中國(guó)船協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，1-5月中國(guó)新承接廉丽、完工以及手持訂單的全球份額（CGT計(jì)）分別達(dá)到50.3%倦微、40.5%和42%。雖然新接和完工指標(biāo)受到疫情等因素有所影響，但中國(guó)造船企業(yè)克服困難仍然取得世界份額第一欣福。特別是责球，前五個(gè)月累積完工量以CGT計(jì)同比小幅增長(zhǎng)1.8%，實(shí)屬不易拓劝。反觀海外造船雏逾，韓國(guó)和日本船企完工量也出現(xiàn)較大波動(dòng)，CGT計(jì)分別下降40.3%和15.2%郑临。今年以來(lái)全球造船完工量同比下降栖博，主要是受客觀環(huán)境變化影響：一是上海疫情、韓國(guó)罷工等突發(fā)因素影響生產(chǎn)進(jìn)度厢洞；二是交付船型建造難度逐步提升仇让，以行業(yè)觀察船型結(jié)構(gòu)的直觀指標(biāo)-修載比（CGT/DWT）來(lái)看,已從2020年的0.356上升到目前的0.536，創(chuàng)歷史新高躺翻，漲幅更是達(dá)到50.6%妹孙；三是韓國(guó)和日本國(guó)家勞動(dòng)力短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重，全球其它地區(qū)產(chǎn)能貢獻(xiàn)有限考叽。從當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看肢姜，船廠“快交船”有較大意愿：一是有更多船位接單；二是回收現(xiàn)金改善公司盈利結(jié)構(gòu)连碎；三是擴(kuò)大市場(chǎng)份額占據(jù)企業(yè)轉(zhuǎn)型的有利位置驰闺。“保交船、快交船”成為全球造船企業(yè)優(yōu)先項(xiàng)弧哥，很可能決定今年新造船市場(chǎng)的最終業(yè)績(jī)呕豪。

下游市場(chǎng)出現(xiàn)新變化，關(guān)注部分船型中短期市場(chǎng)走勢(shì)

2022年5月克拉克森綜合運(yùn)費(fèi)價(jià)格再創(chuàng)新高榆眷，達(dá)到4.4萬(wàn)美元/天糯档，同比增長(zhǎng)75%，增速回落屡旺。分船型來(lái)看蜡幼，雖然主力船型均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)（LPG船除外），但各船型走勢(shì)有所分化端制。低碳能源需求以及能源貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化繼續(xù)推動(dòng)氣體船運(yùn)輸市場(chǎng)向好嗓万。干散貨運(yùn)市場(chǎng)也處于波動(dòng)回升態(tài)勢(shì)，雖然BDI指數(shù)在5月份經(jīng)歷“過(guò)山車(chē)”灸叼，從月初2400多點(diǎn)到月中3300點(diǎn)神汹，月末又重新回到2500多點(diǎn)，但月度均值依然環(huán)比上漲32.6%古今。油運(yùn)市場(chǎng)分化明顯屁魏，原油運(yùn)輸市場(chǎng)受需求減弱影響運(yùn)費(fèi)下降較大滔以，而成品油運(yùn)費(fèi)則一路高升，運(yùn)費(fèi)已經(jīng)突破4.5萬(wàn)美元/天氓拼，環(huán)比上漲55%你画，同比漲幅超過(guò)5倍，是近兩個(gè)月漲幅※為顯著的船型披诗。受市場(chǎng)關(guān)注的是撬即，集運(yùn)市場(chǎng)小幅回調(diào)，運(yùn)費(fèi)環(huán)比下降1.2%呈队，運(yùn)費(fèi)有進(jìn)入平臺(tái)期趨勢(shì)剥槐；全球經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期、全球性通貨膨脹使得集裝箱海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)承壓宪摧，運(yùn)費(fèi)是否如相關(guān)方所判斷的從高位逐步回調(diào)有待觀察助潭。其它船型中PCTC再次創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄，運(yùn)費(fèi)突破6萬(wàn)美元/天连欲；除了新能源汽車(chē)需求增加外打且，海事環(huán)保規(guī)范、汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈減碳椅损、貨主公司發(fā)展理念等多重因素也在加速推動(dòng)汽車(chē)運(yùn)輸供應(yīng)鏈的低碳化進(jìn)程帘战。主要航運(yùn)市場(chǎng)判斷如下：

了解更多造船上下游市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)資訊，關(guān)注《中國(guó)船舶行業(yè)信息》月刊吉挎，詳情咨詢中國(guó)船協(xié)會(huì)員部010-59518751斑永。

數(shù)據(jù)來(lái)源

除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)氨固、克拉克森蛀埂、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。

（曹博 中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）

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