隨著全球疫情形勢的好轉以及各國的逐步放開处膛，2021年以來全球主要飛機制造商的業(yè)績開始復蘇舞懦，需進一步搶抓機遇、加快轉型汤史、穩(wěn)健市場软殿，全力適應后疫情時代的新常態(tài)。

隨著航空公司重啟封存的飛機巴锄，國際航空運輸業(yè)逐漸進入了復蘇階段骨惫。但新冠肺炎疫情帶來的“寒冬”、國際疫情防控策略不一惕拍、國內疫情多點散發(fā)蜀勃，以及俄烏沖突的爆發(fā)，使得后疫情時代航空制造業(yè)面臨的形勢仍不容樂觀狼棠。多方面消除新冠肺炎疫情帶來的影響驼鳞、實現(xiàn)新的復蘇仍存在著諸多機遇與挑戰(zhàn)，航空制造業(yè)的產業(yè)結構丙者、布局复斥，以及產業(yè)鏈营密、供應鏈的穩(wěn)定性將是后疫情時代的關注重點。

2022年5月14日6時52分目锭，編號為B-001J的C919大飛機從浦東機場第4跑道起飛评汰，于9時54分安全降落，標志著中國商飛即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成痢虹。（攝影：徐炳南）

疫情給航空制造業(yè)帶來的影響

在過去幾十年里被去，民用航空業(yè)雖然受到戰(zhàn)爭、自然災害奖唯、油價上漲以及局部流行疾病等諸多因素影響惨缆，但依然保持著快速的發(fā)展節(jié)奏，最終成為連接全球貿易和人際交往的重要渠道丰捷，產業(yè)規(guī)模也達到數千億美元坯墨。而新冠肺炎疫情的暴發(fā)，使得各國※大限度切斷與其他地區(qū)的物理連接病往，高度依賴全球化的航空運輸業(yè)如同被鎖住命門捣染，喪失了活力。

產量嚴重下降

國際航空運輸協(xié)會（IATA）于2021年8月發(fā)布的《2021世界航空運輸統(tǒng)計報告》（WATS 2021）顯示饭糊，由于新冠肺炎疫情對航空旅行需求的打擊豌泊，使全球航空公司在2020年損失超過1260億美元。新冠肺炎疫情的暴發(fā)導致航空公司停飛大量飛機并推遲接收新飛機稳虱，這使得不斷擴張的航空運輸市場形勢急轉直下怔于，飛機制造商被迫降低產量。2020年原始設備制造商（OEM）共交付840架飛機畅刑，較2019年的1492架減少了44%姚详。根據羅蘭貝格公司的預測，在※壞的情況下补蠢，全球飛機交付量在未來10年可能減少50%伦颊。在此背景下贪庄，空客公司于2020年6月宣布姜架，將在未來兩年減少40%的飛機交付量。幾乎在同一時間鞠哥，波音公司也宣布將降低787和777兩型飛機30%和50%的產能隙譬，并推遲737MAX產能的恢復。雄心勃勃的日本三菱飛機公司更是不得不叫停SpaceJet項目会烙。

核心工廠關閉负懦，企業(yè)大幅裁員

民機交付量的減少，導致以波音柏腻、空客為主的核心制造商纸厉，以及以羅羅系吭、GE為代表的航空發(fā)動機一級供貨商均為應對風險進行大幅裁員。其中颗品，羅羅公司裁員比例接近20%肯尺，波音公司和空客公司裁員比例也超過10%，波音公司甚至將一些核心技術部門暫時關閉躯枢、多家核心工廠停工则吟。目前，全球范圍內仍存在疫情的局部暴發(fā)與失控锄蹂，航空制造業(yè)核心區(qū)域歐洲氓仲、日本等國家和地區(qū)的疫情仍未得到有效控制，未來或仍將停工停產得糜，短期將干擾行業(yè)產能復蘇敬扛。

全產業(yè)鏈金融危機

航空制造業(yè)是一個全球化、上下游連接非常緊密的產業(yè)服骚，由于航空設備制造周期較長殉扒，一些設備可能需要至少1年的原材料采購周期，新冠肺炎疫情的突然暴發(fā)導致主機廠項目擱淺则涎，大量早已投產的長研制周期產品無法交付缕粗，從而給設備制造商的資金鏈帶來巨大壓力，一些下游的中小企業(yè)可能扛不過疫情的沖擊而倒閉沈席，給整個產業(yè)鏈的穩(wěn)定性帶來風險侧蜗。例如，為波音公司制造機體的勢必銳（Spirit）航空系統(tǒng)公司就由于大量機體無法交付而不得不采取一系列控制成本的方法來維持經營谭迄。反之杉朝，中下游供應商的壓力，包括生產的延期和成本的提高怔樊，也將影響上游的生產交付周期和成本羹圣。

航空制造業(yè)市場已處于緩慢的復蘇進程中

疫苗的普及使航空運輸穩(wěn)步改善

美國已于2021年11月開始向已接種疫苗旅客開放，泰國贫宫、韓國等亞太地區(qū)旅行限制已逐步取消拼岳，歐洲委員會宣布自2022年5月起，所有歐盟國家的航班取消所有防疫措施况芒，將有力推進航空運輸市場的復蘇惜纸。截至2021年8月，全球航空客運運力已恢復到疫情前63.5％的水平绝骚。其中耐版，窄體機機隊規(guī)模※大，占比達到67%粪牲；從地區(qū)分布來看古瓤，亞太地區(qū)位居全球之首，占比達34%腺阳；中國作為亞太地區(qū)增長※快的新興市場湿滓，飛機機隊占到該地區(qū)的50％以上。2021年年底舌狗，全球運力僅比2019年下降30%叽奥。航空交通運轉的需求回暖，給航空公司帶來了利好痛侍。IATA發(fā)布的2022年3月全球航空客運市場定期數據顯示塘袍，航空旅行持續(xù)復蘇。俄烏沖突對航空旅行需求的影響總體上相當有限葱山，奧密克戎病毒的相關影響仍然主要局限于亞洲國內市場绑接。2022年3月航空客運總需求同比2021年3月增長76.0%。盡管低于2月同比增長率（115.9%）近陈，但3月客運量是疫情暴發(fā)以來※接近2019年的需求水平柑汇，下降了41%。

飛機制造商生產計劃逐步回歸常態(tài)

根據睿思譽（Cirium）數據顯示紊埂，2021年全球民用飛機交付量達到1034架豫狸，同比增長28.6%；新增確認訂單1647架庶消，約為2020年的2.7倍赂裁。

空客公司在2021年共向88家客戶交付了611架飛機，超過了600架的年度交付目標媚哪，比2020年增長8%烛许，其中包括483架A320系列飛機、55架A350系列飛機耙厚、50架A220系列飛機强挫、18架A330系列飛機及5架A380系列飛機⊙空客公司連續(xù)第三年成為全球※大飛機制造商俯渤。此外，空客公司2021年共獲得771架飛機訂單泛豪，經取消調整后的凈訂單為507架稠诲，與2020年相比翻了一番，涵蓋所有機型項目及細分市場诡曙，其中，A220飛機獲得64架確認訂單，以及數筆來自幾家全球領先航空公司的承諾訂單价卤；A320neo系列飛機獲得661架新訂單劝萤，比2020年增長8%，新增訂單771架慎璧，凈訂單507架床嫌；寬體機方面，空客公司獲得46架新訂單要捐，包括30架A330飛機及16架A350飛機风加，其中，11架為全新推出的A350F貨機抽述，還包括另外11架承諾訂單宠佩。截至2021年年底，空客公司的儲備訂單為7082架使城。

波音公司2021年共向約50家企業(yè)交付了340架商用飛機蚀抄，交付數量遠高于2020年的157架，但低于2019年的380架蛆骨。2021年交付量的反彈很大程度上得益于737MAX的陸續(xù)復飛牌盖。2020年11月，波音737MAX獲得了美國聯(lián)邦航空局（FAA）的重新認證后洒妈，歐洲航空安全局（EASA）吧郑、加拿大運輸部和英國民航局（CAA）等機構相繼亮起綠燈，極大地釋放了波音公司2021年生產交付量蛮碾。此外海槐，波音公司交付的340架民用飛機還包括84架貨機，也反映了疫情影響下挖息，客機停飛金拒、貨運需求增加等因素導致貨機市場出現(xiàn)了新增需求。在訂單方面套腹，2021年波音公司共獲得84架貨機訂單绪抛，這一數字超過了2018年創(chuàng)下的83架訂單的紀錄。波音公司2021年的凈訂單總數為479架电禀，若包含會計調整在內幢码，則為535架。

航空制造業(yè)發(fā)展將恢復溫和增長的趨勢

未來航空業(yè)能否復蘇尖飞，要視疫情防控症副、經濟復蘇情況而定。但隨著疫情進一步得到控制政基，以及世界城市化進程的推進和消費升級贞铣，將持續(xù)帶來航空業(yè)需求的不斷增長。

據波音公司在2020年年底發(fā)布的中國航空市場恢復與未來20年展望預計，新冠肺炎疫情的沖擊將至少持續(xù)3年辕坝，對未來10年新飛機市場造成沖擊窍奋，但基于歷史經驗，航空市場有著非常好的韌性酷卖，疫情的影響會逐步抹去执峰。預計未來20年全球將需要43110架新飛機，其中2020—2029年的需求量為18350架喊宿。單通道飛機在未來20年將新增32270架饭磕，約占新增飛機總數的75%。

窄體機方面荞宰，2021年波音737MAX儲備訂單仍大幅落后于A320neo现伺，市場信心不足導致訂單取消量仍處于高位；截至2021年年底簿混，A321neo客機儲備訂單已積累至3303架僚料，持續(xù)保持增長，空客對A321neo的產能提升方案正在持續(xù)推進烁枣。在2021年5月底毡飒，空客公司要求其供應商為飛機增產做好準備，預期目標為到2023年中期達到月產64架隶鹰，之后還將在2025年挑戰(zhàn)月產75架的新高峰痪寻。

寬體機成為受疫情影響※嚴重的細分市場，2021年全球寬體機新簽訂單60架虽惭，雖然對比2020年有所增長橡类，但仍遠低于疫情前200架以上的水平，且隨著儲備訂單的持續(xù)走低芽唇、機型的新老交替顾画，后疫情時代寬體機市場將進入新的發(fā)展時期；而寬體貨機2021年新簽訂單創(chuàng)10年新高匆笤，率先走出困境研侣，2021年全球寬體貨機新簽訂單95架，超過上年訂單的4倍炮捧，成為航空制造業(yè)發(fā)展的新動力庶诡。

俄烏沖突雖有影響但未改變國際航空業(yè)逐步復蘇的總體趨勢

燃油上漲，航班繞行咆课，停止提供飛機租賃末誓、備件、維修等制裁舉措對航空業(yè)的復蘇進程帶來了新的不確定性书蚪。截至2022年3月25日酝凄，歐盟成員國食迈、英國和美國（共計36個國家）對俄羅斯的航空公司關閉領空，俄羅斯亦禁止上述國家大多數航空公司進入或飛越俄羅斯領空囊砰，未受制裁直接影響的國家（如日本和韓國）的航空公司也暫時減少了往返俄羅斯的航班重我。沖突開始后突棉，由于不確定性加劇为惧，前往歐洲的航空旅行需求在一些航線上短暫下降。2月24日沖突升級前幾天绒怯，國際機票銷量已恢復至2019年水平的約55%搬即，3月初又回落至50%。2月15—20日笑院，美國到歐洲的機票銷售額為2019年水平的73%贿桃，3月的第一周跌至65%。但3月中旬的國際機票預訂量恢復增長并超過沖突前的預訂量类玉，約為2019年的57%裹视。即使在俄羅斯領空關閉后面臨更長飛行時間和更高成本的航線上，機票預訂仍然堅挺嫂茸。3月初缠黍，亞洲和歐洲之間的預訂量僅短暫下降，而北美—亞洲航線迄今未受到任何明顯影響药蜻。沖突爆發(fā)后瓷式，即使是風險更大的東北亞—歐洲市場也并未惡化，盡管在一定程度上是由于東北亞國家持續(xù)施行嚴格的旅行限制（3月中旬國際客票預訂量僅為2019年的12%）语泽。但總的來說贸典，在寬松的旅行限制和強烈的旅行意愿下，從疫情中復蘇的前景仍然非初饴眩活躍廊驼。

后疫情時代航空制造業(yè)發(fā)展面臨新常態(tài)

目前，航空制造業(yè)普遍面臨人員流失嚴重惋砂、油價上漲妒挎、產能復蘇滯后、全球供應鏈紊亂班利、現(xiàn)金流缺乏等巨大挑戰(zhàn)饥漫，未來發(fā)展除了取決于疫情控制情況之外，還需要各國政府的大力支持和廠商的有力應對措施罗标。

技術創(chuàng)新是航空制造業(yè)實現(xiàn)復蘇的關鍵引擎

疫情影響既為航空制造業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)拍斜，也倒逼其更加依靠創(chuàng)新擺脫困境。綠色能源技術的國家戰(zhàn)略給電推進过拿、混合電推進惹炕，以及氫能推進等新型航空動力的發(fā)展帶來機會偶嘁。英國政府將發(fā)展綠色低碳飛行器作為幫助本國航空業(yè)對沖疫情影響、引領未來發(fā)展的重要措施睦氧，大力投資相關技術是龟；法國、德國也借機加大清潔動力技術投入世砰，資助本國企業(yè)開發(fā)新一代新能源推進系統(tǒng)后匀。另外，疫情本身也催生了一系列新的需求友合，如美國霍尼韋爾公司在疫情暴發(fā)之初創(chuàng)新推出了客艙紫外線清潔系統(tǒng)论赋，以滿足人們對機艙清潔程度的日益關注需求。

數字化轉型變革將成為提高競爭力的必然選擇

鑒于疫情對實體空間業(yè)務往來的嚴重沖擊颊夷，企業(yè)被迫加快數字化轉型牌辛，縮短數字化轉型周期。在新常態(tài)下础芍，航空制造企業(yè)將更加重視產品種類杈抢、開發(fā)流程的改善和業(yè)務模式的不斷創(chuàng)新，采用自動化或者機器人仑性，以及更多方面的智能化生產體系惶楼，包括生產精益化管理和數字化的綜合運用，提高生產線的效率虏缸，及時多方面評估產品發(fā)展和業(yè)務拓展(包括并購與剝離）戰(zhàn)略鲫懒，以保證市場競爭力。當前刽辙，高達八成的企業(yè)在2020年已推出轉型計劃窥岩，79%的企業(yè)已重新擘畫商業(yè)模式；數字成熟度卓越的企業(yè)數量首次增長至6%宰缤，數字成熟度居次的企業(yè)數量增長至39%颂翼。

供應鏈不斷穩(wěn)定將是行業(yè)格局變化的必然趨勢

新一輪的航空產業(yè)鏈重組不可避免，特別是資金不充足的企業(yè)將破產或被并購慨灭。主制造商應更加關注供應鏈的穩(wěn)定性朦乏，可主動推動下游供應鏈的理性化重組；也可考慮開辟“雙流水”慢夸，甚至在符合相關反壟斷法律法規(guī)的前提下罗炸，并購處于困境的供應商，提高和拓展垂直供應鏈的能力咕菱。下游供應商應考慮重組加強自身競爭力么歹，甚至與主制造商抗衡。這兩個在疫情之前就開始的趨勢珍喘，在后疫情的新常態(tài)下殿潜，或將繼續(xù)推進逐次。因此，企業(yè)要及時關注相關供應商風險灌次，必要時可提供相應的支持阶徒。

關鍵人才隊伍穩(wěn)定將是企業(yè)快速復蘇發(fā)展的根本保障

航空制造業(yè)是一個需要經驗沉淀的產業(yè)，許多關鍵設計生產工作需要特定的技能和長期積累的經驗颈有。即使要降低成本虚育，也需要為復蘇考慮關鍵人才的儲備和培養(yǎng)。核心制造商和一級供應商應優(yōu)化引進機制污益，創(chuàng)新激勵舉措和配套條件桃熄，針對當前產量快速提升的需求先口，加快高端人才和專業(yè)人員的回流型奥。同時，應面向航空前沿技術發(fā)展以及與新技術融合的趨勢碉京，加快航空工業(yè)領域高技能人才培養(yǎng)厢汹。

啟示

變危為機，緊抓后疫情時代市場機遇

受益于強有力的疫情控制能力谐宙，我國國內民航運輸業(yè)恢復較快烫葬，市場增長速度處于國際前列，中國市場在國際航空市場中的分量進一步提升凡蜻。但隨著國際市場的逐步放開搭综，我國疫情防控形勢再次面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，特別是2022年上半年吉林划栓、上海兑巾、北京等地發(fā)生了較嚴重的局部疫情反彈，再次影響了民航市場以及上游航空制造業(yè)的恢復進程忠荞。應堅持“動態(tài)清零”總方針蒋歌，以快制快、精準防控锌瓤，盡快查清感染源和感染路徑风承，在※短的時間內控制疫情擴散，為航空制造業(yè)市場復蘇創(chuàng)造良好的外部環(huán)境铝琐。同時家漂，把握我國國內市場總體復蘇較快的窗口期，抓住機遇瑟毡，順勢而為斯癞，以強大的國內市場需求為后盾，加快產品開發(fā)过任，統(tǒng)籌推進市場開拓捉寻，打造滿足航空公司客戶需求的市場營銷和售后服務能力姜筋。

加速變革，大力推進航空制造業(yè)數字化轉型

在新冠肺炎疫情后的新常態(tài)下硼洁，各企業(yè)試圖通過數字化轉型伯板，進一步提升核心競爭力。美國空軍啟動了數字戰(zhàn)役欢策，旨在將自己打造為一個整體化的吆寨、數字式的組織。洛克希德-馬恫瓤堋（洛馬）公司作為美國乃至全球的頭部軍工企業(yè)啄清，正在推進任務驅動的轉型戰(zhàn)略，目前4座數字工廠已全部落成俺孙。應高度重視企業(yè)數字化轉型辣卒，加強對工作推進的統(tǒng)籌策劃，小步快走睛榄，不斷轉變生產方式荣茫，優(yōu)化資源配置，推進綠色發(fā)展场靴。

堅持以國內循環(huán)為主體啡莉，進一步建強供應鏈

疫情使各國更加強調供應鏈的穩(wěn)定可靠，可能重塑對全球化的認識和理解旨剥，促使其從國家安全的角度出發(fā)強化供應鏈的穩(wěn)健性咧欣。應加強核心能力建設，持續(xù)提高自主創(chuàng)新能力轨帜，科學優(yōu)化供應鏈布局近沐，保證產業(yè)供應鏈穩(wěn)定性和系統(tǒng)彈性。

堅持國內國際雙循環(huán)顾惹，進一步加快我國民用航空發(fā)動機產業(yè)發(fā)展

受疫情影響铅坚，國外部分一、二級供應商仍未恢復正常經營厉亥，現(xiàn)金流緊張兰斑，衍生部分國際投資并購機會。波音藏趁、空客等主制造商以及部分實力較強的大型供應商趁機對優(yōu)質企業(yè)進行兼并重組和垂直整合修暑，將進一步重塑行業(yè)格局，同時可能壓縮我國開展國際合作的空間谎雷。應重點關注有關產業(yè)機會奥唯，通過民營企業(yè)、基金等方式靈活擴展市場楚榕，加大人才引進力度商贾，促進國內相關產業(yè)發(fā)展非震。

結束語

制造業(yè)是立國之本、強國之基满哪，從根本上決定著一個國家的綜合實力和國際競爭力婿斥，航空制造業(yè)更是先進制造技術的集大成者。百年未有之大變局下的后疫情時代哨鸭，不僅給航空制造業(yè)帶來了多重困境民宿，更是按下了全球航空制造業(yè)發(fā)展的快進鍵。要從技術創(chuàng)新像鸡、發(fā)展環(huán)境活鹰、人才隊伍建設等多方面發(fā)力，推動傳統(tǒng)制造技術升級只估，強化工業(yè)基礎和技術創(chuàng)新能力志群，加速力量整合和產業(yè)布局，推進先進制造業(yè)與其他產業(yè)融合發(fā)展仅乓，才能搶抓時代機遇赖舟，實現(xiàn)航空制造業(yè)的復蘇和高質量發(fā)展。

（曹冠杰 王業(yè)輝 《航空動力》2022年 第3期）

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