今年2月孝治，《歐洲芯片法案》的正式出臺，宣告歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策基本成型审磁。

此后谈飒，英特爾的歐洲計劃、德國加大補貼力度态蒂，再到近日意法半導(dǎo)體聯(lián)手格芯新建晶圓廠隅昌、博世加大半導(dǎo)體業(yè)務(wù)投資、法國推行“電子2030”...

一系列動態(tài)赤蚜，正在頻頻按下歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速鍵琼护。

歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷程

歐洲半導(dǎo)體曾在世界版圖中擁有重要地位，英飛凌屁爵、恩智浦菌熬、意法半導(dǎo)體、博世生香、ASML等都是全球知名的歐洲半導(dǎo)體大廠舌捡。但是隨著整個歐洲電子產(chǎn)業(yè)的衰落印洒，歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域的話語權(quán)已經(jīng)大大降低藐病。

筆者在此前《歐洲半導(dǎo)體要實現(xiàn)自主可控》一文中，曾描述過歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從鼎盛到衰落的曲折歷程瞒谱。

自1987年起赏庙，英飛凌、ST萤榔、恩智浦三位決賽圈選手常駐全球半導(dǎo)體20強三十余年鸯乃。除此之外，光刻機霸主ASML跋涣、汽車零部件大廠博世等一眾老牌企業(yè)缨睡，憑借過硬的實力讓歐洲半導(dǎo)體保有“排面”，支撐著歐洲半導(dǎo)體不容忽視的行業(yè)地位陈辱。

作為早期發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地區(qū)之一奖年，歐洲將汽車和工業(yè)兩個細分市場視為半導(dǎo)體發(fā)展的重點方向。以此為基礎(chǔ)沛贪，歐洲孕育了上述汽車和工業(yè)半導(dǎo)體巨頭陋守，在功率器件、MCU利赋、傳感器水评、半導(dǎo)體設(shè)備和汽車芯片等傳統(tǒng)領(lǐng)域表現(xiàn)強勢。

然而，三巨頭的產(chǎn)品布局和思路也是歐洲半導(dǎo)體發(fā)展的縮影中燥，在汽車領(lǐng)域的成功掩蓋不了在數(shù)字芯片上的失落寇甸。

隨著行業(yè)向前演進，歐洲半導(dǎo)體在消費電子領(lǐng)域缺乏亮點疗涉，同時由于沒有重點布局存儲器牵深、手機芯片、晶圓代工等業(yè)務(wù)領(lǐng)域喷围，所以當移動芯片和存儲器市場打得熱火的時候粉越，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍“偏安一隅”，錯過了半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的多個風口码杆。

在產(chǎn)能布局方面薄罕，由于主要客戶都在歐洲之外，英飛凌磁应、ST妆崇、恩智浦近幾年來把九成以上的晶圓廠都設(shè)在了歐洲以外，同時將非核心產(chǎn)品委托給代工廠加工部糠，這些都是導(dǎo)致歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)能下降的原因所在猜休。據(jù)統(tǒng)計，2015年還有2/3的芯片在歐洲本地生產(chǎn)提甚，到2020年僅剩55%飞灰。

整個歐洲純晶圓廠銷售額在全球的占比更是從十年前的10%降到了2020年的6%，且這一下降趨勢可能還將會持續(xù)褪储。此外卵渴，歐洲絕大多數(shù)晶圓代工廠都還只是較成熟的制程，先進制程推進緩慢鲤竹。截止目前浪读，歐洲還沒有一家企業(yè)擁有10nm以下先進制程。

2020年度純晶圓代工各地區(qū)銷售額占比

（圖源：IC Insights）

表象背后辛藻，依賴外部產(chǎn)能碘橘、缺少高端芯片制造技術(shù)等方面的弱勢，是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不爭的事實吱肌。2020年爆發(fā)的這輪缺貨潮痘拆，更是直接引爆了晶圓代工廠產(chǎn)能供需問題，將歐洲對芯片制造商的依賴暴露無遺岩榆，也深深刺痛了歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)错负。

穩(wěn)健有余，活力不足的歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)勇边，面對芯片產(chǎn)能犹撒、晶圓制造等產(chǎn)業(yè)鏈上的缺失折联，開始行動起來。

2020年栈站，19個歐盟國家聯(lián)手制定了一項發(fā)展計劃疟弹，將建立一座用于生產(chǎn)10nm以下先進工藝的晶圓工廠；

2020年底歇刺，17個歐盟國家又聯(lián)名發(fā)表了一份《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合聲明》福晋，宣布未來2-3年投入1450億歐元用于半導(dǎo)體研究。

2021年章慌，歐盟委員會發(fā)布《2030數(shù)字指南針：歐洲數(shù)字十年之路》逼税，提到的11項目標中包括將芯片產(chǎn)能全球占比提升至20%、瞄準2nm先進工藝制程等恳繁，最終實現(xiàn)降低對美國和亞洲關(guān)鍵技術(shù)的依賴惜选。

為了進一步促進半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、彌補自身產(chǎn)業(yè)缺陷擎骄，2022年2月且仔，歐盟委員會提出《歐盟芯片法案》，在領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)隔屠、資金配套凹蜂、技術(shù)路線等方面進行了多方面制度安排，標志歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策基本成型阁危。

《歐盟芯片法案》表示玛痊，短期內(nèi)要解決芯片短缺造成的供應(yīng)鏈不穩(wěn)，中期要加強歐盟半導(dǎo)體制造能力欲芹，以支撐整個供應(yīng)鏈擴大和創(chuàng)新卿啡，長期要打通實驗室到產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，發(fā)揮歐洲創(chuàng)新優(yōu)勢菱父，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球先進品牌。

該法案明確列出了半導(dǎo)體先進制程的發(fā)展規(guī)劃剑逃，包括將建設(shè)10nm及以下工藝節(jié)點FD-SOI試驗線浙宜、2nm以下工藝節(jié)點FinFET/GAA試驗線、3D異構(gòu)先進封裝試驗線蛹磺，并通過開放這樣的試驗線粟瞬，帶動從材料、設(shè)備到設(shè)計萤捆、制造工藝裙品、封裝測試的上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展。

同時還重申了歐洲半導(dǎo)體市場份額到2030年要翻一番长笋，達到全球芯片產(chǎn)量的20%的目標斩憾。

要實現(xiàn)這一計劃式亥，除了扶持英飛凌、恩智浦淳习、意法半導(dǎo)體纸藕、博世等本土企業(yè)加速發(fā)展外，集中向以英特爾钮庆、三星為代表的IDM企業(yè)和以臺積電為代表的晶圓代工企業(yè)傾斜冗炊，引入外部優(yōu)勢廠商在歐洲投資建廠，也是一條可快速見效的路子垒某。

歐洲半導(dǎo)體“雙線并進”

英飛凌

2021年9月知援，英飛凌宣布其位于奧地利菲拉赫的300毫米（12英寸）薄晶圓功率半導(dǎo)體芯片工廠正式啟動運營，該廠總投資額為16億歐元慈琼，并有望為英飛凌帶來每年約20億歐元的銷售額提升召藻。

歐洲當前占全球產(chǎn)能一成左右且以8英寸廠為主，作為歐洲少有的12英寸廠偿尘，英飛凌奧地利新廠的啟動運營與歐盟擴張本土產(chǎn)能的雄心一致忆某。

英特爾的歐洲計劃

2022年3月，美國芯片巨頭英特爾宣布阔蛉，已選址德國作為公司下一座大型芯片生產(chǎn)基地弃舒。

此舉不僅是英特爾推行IDM 2.0計劃的下一步，也是歐洲計劃在半導(dǎo)體行業(yè)爭取更多話語權(quán)的重要一步状原。因此英特爾不僅獲得了“歐盟芯片法案”的垂涎聋呢，更是獲得了歐盟委員會主席馮德萊恩的親自背書。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger表示：“未來十年颠区，我們將在歐盟的整個半導(dǎo)體價值鏈中投入800億歐元削锰。”作為該地區(qū)800億歐元投資的一部分毕莱，英特爾確認將在德國馬格堡建造兩家領(lǐng)先的晶圓廠器贩，以及在意大利、波蘭朋截、法國和西班牙的封裝廠和設(shè)計中心蛹稍。它還投資120億歐元擴建其在愛爾蘭的工廠，以支持晶圓代工客戶的4nm英特爾4工藝技術(shù)部服。

英特爾德國新晶圓廠預(yù)計2023年上半年破土動工订薛，在2027年推出產(chǎn)品。英特爾在歐洲的投資將有助于滿足歐洲國家激增的芯片需求胎融，幫助歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域變得更加獨立自主窑赂。

此外，英特爾還與ST和Tower Semiconductor在意大利Agrate共享一個12英寸晶圓廠美怪，這將成為汽車圃活、工業(yè)和個人電子產(chǎn)品芯片代工業(yè)務(wù)的催化劑胸牲。

英特爾還在法國巴黎建立了一個擁有1000名員工的研究和設(shè)計中心，并將法國作為人工智能晕围、高性能計算(HPC)的歐洲總部和主要的Foundry設(shè)計中心极哨。它還在擴大與西班牙巴塞羅那超級計算機中心的關(guān)系，將研究從百億億級系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到Zetascale黑寻。

ST聯(lián)手格芯硼屁，新建晶圓廠

7月11日，意法半導(dǎo)體（ST）和格芯宣布將在法國Crolles新建一家300mm晶圓廠晶恨。

據(jù)介紹赠懊，新工廠將建在意法半導(dǎo)體在法國Crolles現(xiàn)有的300毫米晶圓廠附近。新廠將專門支持基于FD-SOI技術(shù)并覆蓋多個品種抗斤，包括格芯的“FDX”工藝和ST 18nm的多方面技術(shù)路線圖囚企，將廣泛應(yīng)用于汽車、物聯(lián)網(wǎng)和移動應(yīng)用等領(lǐng)域瑞眼。

新工廠預(yù)計到2026年將達到滿負荷生產(chǎn)能力龙宏，每年可生產(chǎn)高達62萬片300毫米晶圓，其中ST占晶圓的42%伤疙，格芯占晶圓的58%银酗。

兩家公司的協(xié)議也是“歐洲芯片法”希望實現(xiàn)推動的一部分，意法半導(dǎo)體表示徒像，除了在歐洲先進半導(dǎo)體制造領(lǐng)域進行大量的長期投資外黍特，從研發(fā)（意法半導(dǎo)體、格芯锯蛀、CEA-Leti和Soitec之間的研發(fā)合作）到大規(guī)模制造灭衷，搜將有助于加強歐洲技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)先地位和韌性，并為汽車旁涤、工業(yè)翔曲、物聯(lián)網(wǎng)、通信基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵終端市場的歐洲乃至全球客戶提供復(fù)雜先進技術(shù)的產(chǎn)能育另。

該晶圓廠或?qū)⒊蔀榈诙€可能從430億歐元的《歐盟芯片法案》中受益的芯片制造基地掩半，法國政府將會為這家新工廠提供“巨額”的財政補貼，同時也強調(diào)該工廠能助力歐盟芯片法案“2030目標”衷谋。

此外，據(jù)透露纺闷，法國總統(tǒng)馬克龍將在晚些時候探訪新工廠所在地榜寸，并將宣布50億歐元的電子元器件和半導(dǎo)體板塊刺激計劃，旨在到2030年開發(fā)和生產(chǎn)先進電子技術(shù)需复。其中怠竞，提高半導(dǎo)體制造能力就是該計劃的關(guān)鍵指標之一费控。

第一個獲得補貼的是英特爾，其在德國馬格德堡投資170億歐元建造的兩個晶圓廠或?qū)牡聡@得約68億歐元的補貼支持哨遭。

博世加大本土投資

7月13日咸培，在位于德國德累斯頓的晶圓廠舉行的博世科技日上，博世集團宣布骑跳，到2026年前將在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上投資30億歐元疑跑。

這項投資是歐盟 IPCEI 微電子和通信技術(shù)資金支持計劃的一部分，目前尚不清楚歐盟將在多大程度上支持博世的計劃炉抒。

在過去幾年里奢讨，博世在半導(dǎo)體領(lǐng)域進行了多項投資。其中焰薄，※具代表性的就是德累斯頓300毫米晶圓廠的投資拿诸，該廠投資額為10億歐元，于2021年6月落成塞茅，是博世集團歷史上※大的單筆投資亩码。

同年10月，博世再宣布2022年將投資4億多歐元擴大德國德累斯頓野瘦、羅伊特林根晶圓廠描沟，并將現(xiàn)有工廠空間轉(zhuǎn)換為新的無塵車間。羅伊特林根和德累斯頓生產(chǎn)的半導(dǎo)體包括了專用集成電路缅刽、微機電系統(tǒng)（MEMS）傳感器以及功率半導(dǎo)體啊掏。

今年2月，據(jù)外媒報道衰猛，博世計劃將在之前4億多歐元的半導(dǎo)體生產(chǎn)投資基礎(chǔ)上迟蜜，追加投資新制造設(shè)施2.96億美元，以應(yīng)對半導(dǎo)體和微機電系統(tǒng)不斷增加的市場需求忧绊，滿足汽車和消費電子傳感器市場略匕。

德國頻頻發(fā)力

2022年5月，有消息稱基列，德國經(jīng)濟部長Robert Habeck透露熟督，德國將投資140億歐元，以吸引芯片制造商前往德國军笑，對德國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)參與布局雨株。

德國一直是一個被冠以“歐洲※強工業(yè)國”和“世界汽車王國”的國家∩帽※近贫迫，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為其投資的重點領(lǐng)域。

今年3月项栈，為了推動英特爾在德國的投資建廠項目手欣，德國政府反復(fù)游說疫壕，還開出了不少具有誘惑力的補貼條件。

德國發(fā)力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的決心從歐盟的態(tài)度中也可見一斑癞樊。從2020年開始秸谢，德國就已聯(lián)手多個歐盟國家發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。2021年初霹肝，德國經(jīng)濟部長呼吁歐洲加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資估蹄，擬投資十億歐元扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)。

歐洲半導(dǎo)體“失速”

整體來看阿迈，歐洲在提升本土產(chǎn)能方面和美國采取了類似的路徑元媚，即援助本土企業(yè)和吸引海外企業(yè)雙線并行。

通過行業(yè)動態(tài)不難察覺苗沧，歐洲半導(dǎo)體市場在逐漸加速刊棕，但要想實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍的目標也絕非易事。

雖然歐盟計劃野心勃勃待逞，但歐洲本土半導(dǎo)體巨頭對此似乎興趣不大甥角。

英飛凌曾表示，僅靠歐盟投資新建晶圓廠识樱，無法解決歐洲的芯片供應(yīng)問題嗤无。歐洲晶圓廠的主要客戶都不在歐洲，將芯片制造能力留在歐盟沒有什么幫助怜庸。目前歐洲的科技行業(yè)規(guī)模還不夠大咸婿，不足以讓芯片本地化生產(chǎn)變得有價值。

ASML也指出谋扼，用巨額補貼在歐洲建立晶圓廠生產(chǎn)先進芯片毫無意義棒嚼。對于歐盟來說這筆投資太高了，并且上下游的產(chǎn)業(yè)鏈有太多空白咐准，要使晶圓代工廠取得成功所需的整個供應(yīng)鏈都在歐洲有缺失啃掠。

可見，重建芯片完整產(chǎn)業(yè)鏈的代價高昂消李。盡管英飛凌键梆、ST、博世等歐洲勁旅有所布局苔眼，但投資力度和規(guī)模相比美日企業(yè)仍顯不足畦未。

在引進海外代工廠方面，除了英特爾有所承諾之外稽星，臺積電和三星仍未將注意力放在歐洲刨塔。

以臺積電為例，從其2021年財報來看卜壕，7nm/5nm收入占到了全年整體晶圓收入的50%您旁。與此同時，具體到各地區(qū)收入貢獻轴捎，北美鹤盒、亞太、中國侦副、EMA（歐洲侦锯、中東和非洲）、日本的占比分別為65%秦驯、14%尺碰、10%、6%和5%译隘。

臺積電2021年營收財報

可以說亲桥，如果將歐洲市場單拎出來，客戶需求度并沒有那么強固耘。因而對于臺積電來說题篷，去歐洲建設(shè)新工廠并沒有太大吸引力，而且歐洲目前還沒有5nm厅目、3nm等先進制程應(yīng)用市場木砾。何況在歐洲的建廠成本還相對高出15%-20%。

“先天不足”成為阻礙歐洲半導(dǎo)體“復(fù)興”之路的頭號絆腳石修诈。

相比歐洲瘸劳，美國在招攬晶圓廠方面可謂進展迅速，英特爾投沃、臺積電妖恨、三星這三大頭部企業(yè)紛紛宣布新落地計劃。然而鲸锻，美國在熱火朝天的發(fā)展芯片制造業(yè)之時匀象，其芯片補貼一直未能落實的問題浮出水面。

雖然補貼計劃是敲定了鸡捉，但是一直沒有撥款乏茶，也沒有采取出臺法案的行動。這個“空頭支票”惹惱了有意建廠的代工巨頭甚岩。

英特爾表示贱按，若美國不能對芯片補貼法案采取行動，會優(yōu)先考慮在歐洲建廠涡相；臺積電方面也推遲了設(shè)備進場的計劃哲泊。

就目前來說，英特爾的倒戈，格芯切威，意法半導(dǎo)體的聯(lián)手育特，以及臺積電的種種建廠處境，給美國芯片計劃增添了不少變數(shù)先朦，也給歐洲半導(dǎo)體市場帶來了一些新的可能性缰冤。

寫在最后

無論是《歐盟芯片法案》的頒布，還是近期半導(dǎo)體市場上的頻繁布局喳魏，對于歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來講棉浸，需要認清的現(xiàn)實問題是，追趕芯片制造之路并不容易刺彩，結(jié)果也不會一夕之間改變迷郑，尤其是當其它國家和地區(qū)更適合芯片制造業(yè)且在大力加碼的當下。

歐洲很關(guān)鍵的或許是要重新思考自身的優(yōu)勢创倔，如何利用手中的資源嗡害，打一手好牌。

除了一心躋身先進晶圓制造之外甘虑，歐盟也可以結(jié)合本地半導(dǎo)體頭部企業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢澈嘱，以及比利時imec、德國Fraunhofer以及法國CEA-Leti等卓越研究機構(gòu)的吸引力匪笨，考慮把資金和精力花在建立歐洲領(lǐng)先的芯片設(shè)計能力及上游產(chǎn)業(yè)鏈上收黔，不執(zhí)著于制造環(huán)節(jié)的換道超車，先使歐洲具備領(lǐng)先的芯片設(shè)計能力和需求匙桦。

假以時日颊嘱，歐洲的芯片設(shè)計能力或許會產(chǎn)生吸引制造能力的杠桿作用。

對于當前的歐洲半導(dǎo)體來說阁陌，扭轉(zhuǎn)先進制造缺失的局面仍將面臨重重挑戰(zhàn)腊拍，但敢于邁出第一步或?qū)⑹窍Ｍ拈_端。

（半導(dǎo)體行業(yè)觀察 ）

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