過去數(shù)年來跛究，受益于“雙碳”愿景和技術(shù)革新的推動(dòng)，作為光伏產(chǎn)業(yè)支撐行業(yè)而存在的光伏設(shè)備行業(yè)景氣度提升顯著寸靶。今年上半年重虑，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)30.88GW践付，同比增長(zhǎng)137%。今年前六個(gè)月的光伏裝機(jī)量已超過去年前十個(gè)月裝機(jī)之和缺厉。7月我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)39%永高，太陽能電池出口同比增長(zhǎng)118.8%，海內(nèi)外需求共振下行業(yè)高景氣延續(xù)提针。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)命爬，上半年光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3929億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)469億元辐脖，分別同比增長(zhǎng)80%饲宛、126%。行業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高嗜价，營(yíng)收增速為十年來同期新高艇抠，凈利潤(rùn)增速為六年來同期新高。

單季度來看久锥，光伏設(shè)備行業(yè)第二季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)環(huán)比增速均超130%家淤，是新能源細(xì)分領(lǐng)域增速最快的行業(yè)之一。

機(jī)構(gòu)向來熱衷高景氣賽道瑟由，光伏設(shè)備行業(yè)作為新能源最火的賽道之一总恐，備受機(jī)構(gòu)追捧。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)天库，今年二季度末才褂，光伏設(shè)備行業(yè)上市公司持倉機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)到1.77萬家(未剔除重復(fù)持倉)，機(jī)構(gòu)持倉市值逼近萬億都泥，均達(dá)到歷史最高水平详贿。

與此同時(shí)，A股兩大活躍資金北上資金岗蚪、融資客也在持續(xù)加碼权惊。數(shù)據(jù)顯示，二季度末北上資金持倉光伏設(shè)備行業(yè)市值突破1500億元汰材，融資客持倉市值達(dá)到387億元抹播，均創(chuàng)下歷年同期新高。

在資金和機(jī)構(gòu)的助推下像鹤，光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)驚艷痒拧。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來哩簿，該行業(yè)上市公司股價(jià)平均漲幅達(dá)到14.14%宵蕉，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)。截至目前节榜，光伏設(shè)備行業(yè)A股市值達(dá)到2.75萬億羡玛，較去年底增幅達(dá)到47%别智。

光伏設(shè)備行業(yè)高景氣有望延續(xù)

經(jīng)過幾年的持續(xù)高增長(zhǎng)之后，光伏設(shè)備行業(yè)高景氣能否延續(xù)?東亞前海證券認(rèn)為稼稿，受益于技術(shù)的規(guī)谋￠唬化應(yīng)用，TOPCon让歼、HJT敞恋、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)是越、投產(chǎn)速度加快耳舅，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)倚评，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，行業(yè)景氣度將延續(xù)条嚼，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益洲猿。

華西證券表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力的增強(qiáng)將提高裝機(jī)規(guī)模上限齿贡。今年全球裝機(jī)量有望達(dá)到250GW村会，明年有望達(dá)到350GW-400GW;中長(zhǎng)期看，在全球能源轉(zhuǎn)型背景下饮乃，具備較好經(jīng)濟(jì)性的光伏有望保持快速增長(zhǎng)泌拐。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)刀饥，今后三年凈利潤(rùn)增速均有望超過20%的公司有26家威球。7家公司獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值翻倍，包括東方日升蒙拜、中信博蜓浦、愛旭股份、昱能科技误撤、中來股份绳拧、亞瑪頓、禾邁股份等猜丹。

最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比芝加，上述26家有望高增長(zhǎng)的光伏設(shè)備公司中，超六成公司回撤幅度20%以上射窒。部分高回撤公司獲得北上資金藏杖、融資客加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)轮洋，隆基綠能制市、TCL中環(huán)8月以來融資客凈買入超3億元抬旺。按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，隆基綠能祥楣、帝爾激光开财、聯(lián)泓新科、金博股份误褪、東方日升等8月以來獲北上資金加倉超億元责鳍。隆基綠能是期間唯一一只融資客與北上資金均加倉超億元的公司。

（中國(guó)基金報(bào)）

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