近來，關于經濟“寒氣”的討論引起網絡熱議次新。最新公布的預測中爽步，多家國際機構幾乎同期下調對今年經濟增速的預期，聯(lián)合國發(fā)布的《2022年中世界經濟形勢與展望》將2022年全球經濟增速下調0.9個百分點至3.1%傲枕；世界銀行更是下調1.2個百分點至2.9%沪峰；國際貨幣基金組織（IMF）下調0.4個百分點至3.2%。多數機構認為明后年經濟發(fā)展形勢也面臨較大壓力辩芦，預計增長率僅在3%上下徘徊嘀拂。市場對經濟短期內復蘇的信心明顯不足，發(fā)展面臨“滯漲”風險准魁。面對宏觀環(huán)境的“Winter is coming（凜冬將至）”挤夕，表現(xiàn)一直不錯的新造船市場同樣需要“居安思危”卤竭，密切關注自身及上下游市場發(fā)展。

世界新造船市場整體表現(xiàn)如何? 新接訂單與完工交付同比降幅擴大硼婿，手持訂單繼續(xù)保持快速增長锌半。

2022年1-8月，世界新造船市場成交5545萬載重噸（DWT）寇漫、2859萬修正總噸（CGT）刊殉，同比分別下降41.5%、19.7%州胳；完工交付5267萬DWT记焊、1789萬CGT，同比分別下降10.9%栓撞、17.2%遍膜；截至8月底，手持訂單達到2.14億DWT瓤湘、1.01億CGT瓢颅，同比分別增長8.6%、17.4%弛说。以CGT計挽懦，市場成交與完工交付的降幅較二季度分別擴大5.2和2.7個百分點。不過舷到，還是應該看到这旋，新船成交雖然出現(xiàn)下滑，依然較2016-2020年同期均值高出74%夹卒。完工交付的下滑也與疫情忌舔、罷工首捶、高溫等外部因素有較大關系。

上游原材料市場表現(xiàn)如何茴夯？國際鐵礦石價格大幅下降按冷，國內船用鋼板均價持續(xù)回落，未來鋼價可能繼續(xù)承壓屁茁。

今年以來芳乎，國際大宗商品呈現(xiàn)出高位回調態(tài)勢，其中以鐵礦石為代表的主力大宗商品表現(xiàn)最為明顯组伐。8月末捍睡，中國鐵礦石價格指數（CIOPI）為368.8點，同比下降188.51點硕帖，降幅為33.82%唧取；相比去年7月777.9的最高點已經下降52.6%。價格方面划提，8月末枫弟，CIOPI國產鐵精礦價格為796.51元/噸，同比下降353.05元/噸鹏往，降幅為30.7%淡诗；CIOPI進口粉礦到岸價格為99.95美元/噸，同比下降52.55美元/噸伊履，降幅為34.5%韩容。再看船用鋼板均價走勢，6mm和20mm船用鋼板價格已經分別從去年10月份最高點的6803元/噸和6423元/噸下降至今年9月初的5087元/噸和4692元/噸唐瀑，降幅達到25.2%和26.9%群凶。鐵礦石等大宗商品兼具商品和金融屬性，價格表現(xiàn)既受到市場供需關系影響哄辣，又牽涉貨幣政策等金融環(huán)境變化请梢。市場主流觀點認為，隨著海外市場通脹高企柔滔、國際流動性逐漸緊縮驳疚，國內外鋼材需求不振，短期的金融環(huán)境與供需關系很難改變浅腥，鋼價預計將繼續(xù)承壓贞触。

下游航運市場表現(xiàn)如何？市場整體進入調整期鱼雇，各船型分化嚴重吗屏，“冷熱不均”。

世界海運運費降幅擴大礼猪。

8月克拉克森綜合運費價格降至3.83萬美元/天菱戒，環(huán)比下降6%拒徐，連續(xù)3個月下滑，并且降幅繼續(xù)擴大慧跋。不同船型分化較大莽每，液貨與汽車運輸市場表現(xiàn)搶眼，集運市場有所回調械兽，干散貨運市場則“寒氣逼人”辖备。

液貨海運市場大幅增長。

油運市場年初以來快速回暖呈驶，成品油船運費處于高位拷泽，原油船運費大幅回升。8月袖瞻，油船綜合運費均值升至4.5萬美元/天司致，環(huán)比上漲20%。原油運費連續(xù)兩個月大幅回升聋迎，超大型原油船（VLCC）運費大幅攀升至3.2萬美元/天脂矫，環(huán)比增長354%。液化天然氣（LNG）海運市場再創(chuàng)歷史新高砌庄。8月羹唠，大型LNG運輸船1年期定期運費上升至21.6萬美元/天，環(huán)比增長23.6%娄昆，同比增長84%，再創(chuàng)新高缝彬。全球能源供需格局的巨變結合即將到來的冬季供暖需求有利支撐了液貨市場穩(wěn)定萌焰。

汽車海運市場屢創(chuàng)新高。

8月谷浅，汽車運輸船運費再次創(chuàng)紀錄篱瀑，6500車汽車運輸船運費達到8萬美元/天，也保持了自2020年6月以來連續(xù)26個月正增長椅砸。汽車船總運力近十年變化較小送县，新船交付量處于低位，汽車船供給偏緊嫡服，有利支撐市場運費價格桌偎。

集裝箱海運市場繼續(xù)回落。

8月伴竹，集裝箱船運費均值為8.2萬美元/天徊岂，環(huán)比下降2.3%。主要船型1年定期運費自2月以來基本持平或小幅調整报叁，仍保持高位田漓。即期運費出現(xiàn)較大回落缚袒，以遠東到歐洲和北美的即期運費看，從8月環(huán)比分別下降9.6%和16.3%歧胃。集運市場供需關系出現(xiàn)明顯變化绢贵，隨著之后大量新造船隊進入，市場有可能進一步回歸“常態(tài)”坏瞄。

干散貨運市場出現(xiàn)較大下滑桂对。

8月，散貨船綜合運費大幅下降至1.6萬美元/天惦积，環(huán)比下降25%接校，同比下降54.4%。BDI指數在8月底下滑至965點狮崩，月度均值環(huán)比下降32%蛛勉。好望角型、巴拿馬型睦柴、大靈便型等各型散貨船運費均現(xiàn)降幅诽凌，大型船舶運費跌幅更大。從今年市場表現(xiàn)來看坦敌，干散貨船運市場出現(xiàn)較大波動侣诵，呈現(xiàn)前高后低的“倒V”字走勢。年初狱窘，俄烏沖突及連帶效益杜顺、主要經濟體延續(xù)去年以來的復蘇勢頭一定程度上支撐市場穩(wěn)定，但隨著中國二季度疫情反復愈饲、房地產等基建行業(yè)需求大幅走弱卿才，以及全球經濟發(fā)展信心不足，導致鐵礦石等占比較高的主要干散貨物運輸需求明顯萎縮碴纺。未來走勢需看全球經濟形勢以及煤炭等能源類干散貨需求情況本博。

未來新造船市場關注哪些方面？看船型結構變化仇习、看綠色轉型進程何大、看企業(yè)交船速度

關注下游市場“轉換”帶來的成交船型變化：自2021年新造船市場復蘇以來，新造船市場的主力成交船型已有所變化梆载，先從占絕對主力的集裝箱船開始摇蝗，目前正向以LNG運輸船為主的氣體船轉變。上述兩型船舶正是在下游航運火爆的前提下實現(xiàn)了新船的大量成交自葡。今年油運市場也迎來了大幅增長攀誓，不排除油船重新回歸。就在8月，市場成交兩艘VLCC坏榜，這是2021年6月以來時隔一年多再次出現(xiàn)此類型船舶訂單坯苹。液貨運輸、汽車運輸市場走高摇天，以及靈便型船舶運費市場的活躍都將給新造船市場帶來新活力粹湃。（文章鏈接：LNG船“超越”箱船成為市場主角——2022年7月世界新造船市場評論）

關注國際規(guī)則落地帶來的航運綠色進程變化：由IMO主導的溫室氣體減排初步戰(zhàn)略已經推動全球船隊進行調整。明年實施的現(xiàn)有船舶能效指數(EEXI)泉坐、船舶營運碳強度指標(CII)等新規(guī)則執(zhí)行以及預期的戰(zhàn)略修訂將更清晰地指明未來航運減排的力度與速度为鳄，大概率將進一步促進船隊更新。

關注造船企業(yè)全力以赴帶來的交船速度變化：全球船廠手持訂單已經突破1億CGT腕让，一線船廠的訂單交付已經排至2025年以后孤钦。在下游市場需求、新造船價均較高的環(huán)境下纯丸，造船企業(yè)也有較強“快交船”意愿偏形。克服疫情觉鼻、罷工俊扭、高溫等外部因素挑戰(zhàn)，“保交船坠陈、快交船”已經成為全球造船企業(yè)優(yōu)先項贝泞。交船速度既決定新造船市場整體的“高度”，又關系到單體企業(yè)的“收益”蘸错。

（曹博 中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會）

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