過去十余年間罪谢，我國在政策推動下一躍成為了全球新能源汽車強(qiáng)國梧杯，隨著新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步，中國汽車芯片市場規(guī)模也實(shí)現(xiàn)快速增長消玄。無論是在主控芯片跟伏、車規(guī)MCU，還是傳感器領(lǐng)域翩瓜，相關(guān)廠商似乎都格外受到資本的偏愛…

高算力芯片受扳，不斷被加注

關(guān)于大算力汽車芯片，近期最熱門的當(dāng)屬英偉達(dá)與高通之間的PK奥溺〈巧“你方唱罷我登場”。在9月20日浮定，英偉達(dá)召開GTC線上大會相满，推出替代Atlan的智能汽車芯片Thor之后，高通就于9月23日召開首屆汽車投資者大會桦卒，推出業(yè)內(nèi)首款集成式超級計(jì)算機(jī)級別的汽車SoC Snapdragon Ride Flex立美。光從數(shù)值來看，兩大芯片巨頭的汽車芯片算力已經(jīng)飆升至2000TOPS方灾。

在芯片廠商瘋狂內(nèi)卷算力的同時(shí)建蹄，資本熱浪卻將我國高算力汽車芯片企業(yè)重重包圍。據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì)播托，今年以來已有寒武紀(jì)行歌饿严、黑芝麻智能、芯擎科技丙藤、芯礪智能缓墅、地平線、芯馳科技6家大算力汽車芯片廠商完成了10輪融資窘螃。需要注意的是挑单，企查查顯示，這6家企業(yè)去年至今一共完成了22輪融資册向，這也意味著唾莲，即便在2021年就已經(jīng)頗得資本青睞，今年的它們依舊是寵兒瘸卦。

近年來瘩此，隨著汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動化、智能化柳锣、網(wǎng)聯(lián)化方向不斷演進(jìn)愧理，“算力”逐漸取代“馬力”，成為汽車廠商新品發(fā)布的主打賣點(diǎn)之一沪曙，誰家主控芯片算力越大奕污，汽車智能水平潛力也就越大，越受用戶關(guān)注液走。這與當(dāng)初手機(jī)廠商為博消費(fèi)者一笑碳默，進(jìn)而打響手機(jī)芯片制程競速賽有著異曲同工之妙。

或許從高通缘眶、地平線等用高算力自動駕駛芯片取代Mobileye芯片開始嘱根，大算力汽車芯片就已經(jīng)成為汽車主機(jī)廠們的不二選擇。無論是智能座艙巷懈，還是自動駕駛该抒，都對汽車芯片算力提出了高要求。

一方面顶燕，智能座艙作為從消費(fèi)者應(yīng)用場景角度出發(fā)而構(gòu)建的人機(jī)交互(HMI)體系凑保，融合了語音與觸屏、情緒識別涌攻、手勢識別欧引、人臉識別、位置定位等多項(xiàng)功能鹊尤，可以直接將車艙轉(zhuǎn)化成了數(shù)字化平臺迈招。然而，要想智能座艙實(shí)現(xiàn)如此繁多需求衣剂，就必須保證非常大量的數(shù)據(jù)的高速收集缘赋、轉(zhuǎn)移、分析…這就涉及到對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理惊派，離不開大算力芯片來做支撐誓胆。IHSMarkit預(yù)計(jì)，2024年座艙NPU算力需求將是2021年的十倍胃琴，CPU算力需求是2021年的3.5倍廊擦。

而從市場角度來看，由于智能座艙的存在能極大提升消費(fèi)者的體驗(yàn)遥附，因此車企添加智能座艙的意愿很強(qiáng)觉浦。IHS Markit調(diào)查顯示，在用戶購車考量中跋岳，座艙智能科技配置水平院仿，成為僅次于安全配置的第二大類關(guān)鍵要素，其重要程度已超過動力速和、空間與價(jià)格等傳統(tǒng)購車關(guān)鍵要素歹垫。HIS Markit預(yù)計(jì)到2030年，全球汽車智能座艙的市場規(guī)模將達(dá)到681億美元颠放，屆時(shí)排惨，國內(nèi)的市場規(guī)模也將超過1600億元吭敢；中國在全球市場的份額將從當(dāng)前的23%上升到37%左右，是全球最主要的智能座艙市場暮芭。如此巨大的市場空間鹿驼，自然吸引了資本不斷下注。

另一方面就是辕宏，自動駕駛已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生的大方向畜晰，而高算力芯片又是實(shí)現(xiàn)自動駕駛的基礎(chǔ)。目前中國汽車市場還處于L2等級高速滲透的階段瑞筐，由于L2級自動駕駛所需數(shù)據(jù)量相對較少凄鼻，計(jì)算能力大致僅需要10TOPS，但隨著技術(shù)不斷升級聚假，L3和L4級所需數(shù)據(jù)量將會激增唠陈，分別需要約20-30TOPS和200-500TOPS的算力支持，而要實(shí)現(xiàn)全面的自動駕駛骂妻，芯片算力還需要進(jìn)一步的大幅提升户痒。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2030年全球自動駕駛芯片的收入預(yù)計(jì)將從 2019 年的 110 億美元增至290 億美元左右傀蒲，其中 30%-40% 的市場在中國赠槽。未來的市場價(jià)值也就不言而喻。

基于上述兩大原因攒坊，汽車芯片的算力已然成為了國際巨頭爭奪的焦點(diǎn)幢戳，不過對于國內(nèi)芯片廠商來說，當(dāng)前汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型變革也給他們帶來了新機(jī)遇泰涡。黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣曾表示外抓，現(xiàn)在本土汽車芯片企業(yè)的機(jī)會非常明顯。汽車行業(yè)很保守像兆，以前連機(jī)會都沒有匪煌，不愿意用新的供應(yīng)商產(chǎn)品任斋，隨著技術(shù)迭代以及芯片供應(yīng)短缺，車企會選擇更加創(chuàng)新的技術(shù)公司產(chǎn)品，愿意培養(yǎng)本土供應(yīng)商医男。2025年之前如果能上車慢况，進(jìn)入汽車廠商供應(yīng)鏈體系蚀瘸，未來的機(jī)會很多桐款。

為了抓住機(jī)遇期，本土廠商不斷研發(fā)創(chuàng)新佳吞，接連推出自家的汽車芯片拱雏，在盡可能提高算力的同時(shí)，也保持了自身的能耗比優(yōu)勢，從上表來看铸抑，不少大算力汽車芯片廠商還獲得了車企的投資贡耽。公開消息顯示，目前國產(chǎn)大算力芯片已經(jīng)贏得了理想鹊汛、紅旗菇爪、比亞迪、上汽柒昏、江汽等不少主機(jī)廠的訂單。

車規(guī)MCU属圃，向高端邁進(jìn)

芯片短缺問題已經(jīng)困擾汽車行業(yè)長達(dá)兩年之久轻调，時(shí)至今日，依舊有車企因?yàn)槿毙径黄葴p產(chǎn)叉砰，而車規(guī)MCU作為其中極為緊缺的芯片之一皮匪，也因此迎來了持續(xù)增長的高需求。

據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì)众抽，2022年來涮观，已有芯旺微電子、芯科集成尺桅、摩芯半導(dǎo)體梳让、云途半導(dǎo)體、航順芯片裂瘤、上海航芯喻名、曦華科技、賽騰微電子薇雳、芯鈦科技疚筋、芯馳科技10家MCU廠商完成了13輪融資，而獲得融資的本土廠商基本都向高端車規(guī)MCU邁進(jìn)足绅。

車載MCU芯片作為汽車電子控制單元（ECU）的核心部件捷绑，是汽車ECU的運(yùn)算大腦，主要負(fù)責(zé)汽車上各種信息的運(yùn)算處理氢妈，用于車身控制粹污、駕駛控制、發(fā)動機(jī)控制首量、信息娛樂厕怜、自動駕駛和輔助駕駛等領(lǐng)域。因此蕾总，相較于消費(fèi)級和工業(yè)級MCU粥航，車規(guī)MCU更看重可靠性和安全性，需要在設(shè)計(jì)階段考慮大量的設(shè)計(jì)冗余。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同递雀，車載MCU一般分成提供低端控制功能的8位MCU柄延、提供中端控制功能的16位MCU、以及提供高端控制功能的32位MCU缀程。其中搜吧，32位車規(guī)MCU主要用于高端儀表盤、高端發(fā)動機(jī)裤狱、多媒體信息系統(tǒng)乒踢、安全系統(tǒng)等發(fā)動機(jī)和車身控制領(lǐng)域，IC Insights 2021年中數(shù)據(jù)顯示殃秽，2021年全球汽車MCU銷售額將預(yù)計(jì)達(dá)到76億美元的規(guī)模捡霹，其中，超四分之三的汽車MCU銷售額來自32位瞬拆，約為58億美元卧袄。隨著智能汽車對于計(jì)算能力的需求與日俱增，汽車電子電控功能將日趨復(fù)雜削父，疊加電子電氣架構(gòu)集中化趨勢纸谤，車載MCU中32位占比有望進(jìn)一步提高。

汽車新三化的發(fā)展趨勢除了提高32位MCU的占比外朗夺，也將極大提升汽車搭載MCU的數(shù)量讲稀。華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為70個(gè)背哎，豪華燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為150個(gè)碟狞，智能汽車單車由于自動駕駛和輔助駕駛新增的軟硬件需求，平均搭載MCU數(shù)量約300個(gè)婚陪。

圖源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)

基于新能源汽車滲透率超預(yù)期提升的背景族沃，分析機(jī)構(gòu)指出，中國2022年-2025年車規(guī)級MCU市場規(guī)模分別為33.63泌参、37.53脆淹、41.66、45.93億美元;2021-2025年年均復(fù)合增長率為11.22%沽一。面對如此巨大的未來市場盖溺，我國廠商卻主要集中在中低端MCU芯片領(lǐng)域，在4位铣缠、8位烘嘱、16位領(lǐng)域自給率相對較高，但在32位高端領(lǐng)域市占率較低蝗蛙，不過蝇庭，這也意味著32位車規(guī)MCU前景的可觀醉鳖。

近兩年，即便面臨著先進(jìn)制程哮内、高性能剪炮、高集成度、高可靠性及超低功耗等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)达植，仍有越來越多的本土MCU廠商向32位MCU發(fā)起挑戰(zhàn)藤门，為了更好得滿足整車廠的需求，廠商們還紛紛開始建造車規(guī)MCU生態(tài)圈轿侍。公開消息顯示酒尝，本土MCU廠商已經(jīng)開始與現(xiàn)代、大眾皿腾、上汽迫手、吉利、奇瑞誉煎、廣汽、小鵬等車企建立合作伙伴關(guān)系语雇，未來痛贬，國產(chǎn)32位MCU的身影將出現(xiàn)在越來越多的汽車應(yīng)用場景中。

傳感器磨涵，黃金機(jī)遇期

眾所周知驻债，自動駕駛已是大勢所趨，而隨汽車智能化而來的是形葬，汽車傳感器從過去單純用于發(fā)動機(jī)合呐，擴(kuò)展到底盤、車身和燈光電氣系統(tǒng)等方方面面笙以。根據(jù)裝備目的不同淌实，汽車傳感器可以分為提升單車信息化水平的傳統(tǒng)微機(jī)電傳感器（MEMS）和為無人駕駛提供支持的智能傳感器兩大類。MEMS 在汽車各系統(tǒng)控制過程中進(jìn)行信息的反饋猖腕，實(shí)現(xiàn)自動控制拆祈，是汽車的“神經(jīng)元”，而智能傳感器則直接向外界收集信息倘感，是無人駕駛車輛的“眼睛”放坏。

筆者粗略估計(jì)，2022年來老玛，已有勝脈電子淤年、凱晟嘉興、速騰聚創(chuàng)蜡豹、一徑科技蛙陆、鐳神智能、洛微科技、璇光半導(dǎo)體藤习、抒微智能乌心、安智杰、楚航科技第粟、宋元科技匹羹、行易道12家汽車傳感器企業(yè)完成了16輪融資，涉及6家激光雷達(dá)企業(yè)和4家毫米波雷達(dá)企業(yè)协颅。此外糕但，筆者還了解到，在傳感器芯片領(lǐng)域簇娩，今年迄今為止唠魏，晟德微、加特蘭货裳、正和微芯例吹、微度芯創(chuàng)、隔空科技5家毫米波雷達(dá)芯片企業(yè)景图，以及溫米芯光较雕、智聯(lián)安科技2家激光雷達(dá)芯片企業(yè)完成多輪融資。

當(dāng)然挚币，無論是MEMS傳感器還是智能傳感器亮蒋，汽車電子行業(yè)都是它們應(yīng)用高潮的推動力量，不過妆毕，相對而言慎玖，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等智能傳感器作為自動駕駛核心笛粘，近兩年更是迎來了新一輪的需求爆發(fā)趁怔。從上圖來看，無論是激光雷達(dá)還是毫米波雷達(dá)都成為了資本爭奪的對象薪前。

先來說激光雷達(dá)痕钢，雖然被馬斯克多次嫌棄“傻瓜才用激光雷達(dá)”，但憑借精度高序六、探測距離較遠(yuǎn)任连、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域殺出了一條血路拒吧，沙利文數(shù)據(jù)顯示划疟，2021 年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)到 20 億美元，同比增長 100%描蹦，2025 年預(yù)計(jì)全球激光雷達(dá)市場規(guī)模有望達(dá)到135.4億美元苦恶。

目前票虎，中國激光雷達(dá)廠商已經(jīng)在全球占據(jù)了一席之地，根據(jù)Yole Intelligence出具的數(shù)據(jù)筝踢，2021年摔色，在自動駕駛領(lǐng)域整個(gè)ADAS前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量上，中國廠商一共拿下了全球50％的份額彰碑。而據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)数辱，至 2022 年底，全球預(yù)計(jì)共有32款車型發(fā)布并搭載激光雷達(dá)详般，其中有近三分之二方案由國內(nèi)激光雷達(dá)廠商提供初藐。此外，在Yole Developement發(fā)布的《2021年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》中玷利，速騰聚創(chuàng)乍恐、大疆、華為测砂、禾賽科技和圖達(dá)通等5家中國企業(yè)位居2021年全球激光雷達(dá)出貨量排名榜前十位茵烈。

種種數(shù)據(jù)說明，在車載激光雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域砌些，我國已經(jīng)取得了一定優(yōu)勢呜投。

再來看毫米波雷達(dá)，雖然不及激光雷達(dá)那樣科技感十足寄症，但毫米波雷達(dá)對于自動駕駛來說也越來越不可或缺宙彪。在汽車所需的智能傳感器中矩动，毫米波雷達(dá)是唯一一款全天候性傳感器有巧，受自然環(huán)境影響較小，并且測速快捷而精準(zhǔn)悲没。

目前篮迎，車載毫米波雷達(dá)在國內(nèi)仍屬于起步階段，少數(shù)企業(yè)在24GHz雷達(dá)方面研發(fā)已有成果示姿，極少數(shù)企業(yè)能做到77GHz雷達(dá)的樣機(jī)階段甜橱。普華有策預(yù)測，到2025年的全球車載毫米波雷達(dá)市場可達(dá)92億美元源快，國內(nèi)毫米波雷達(dá)需求將達(dá)到 4259 萬顆乞微，假設(shè)平均單價(jià) 420 元，對應(yīng)市場空間為 179 億元炫瘤。

為了大幅提升傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的感知精細(xì)度蝉徒，包括華為在內(nèi)，越來越多的國產(chǎn)廠商開始邁向4D雷達(dá)枷配，據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)认寓，目前國內(nèi)已至少有接近20家本土企業(yè)在開展4D成像毫米波雷達(dá)相關(guān)的研發(fā)檬桅，其中大部分企業(yè)計(jì)劃在今明兩年正式進(jìn)入量產(chǎn)。

寫在最后

對于中國汽車芯片來說奉量，資本的偏愛是真的芹寓，進(jìn)入2022年后，消費(fèi)電子的失速使得芯片投資的風(fēng)向轉(zhuǎn)向了車規(guī)級芯片笼糙。政策的支持是真的妓唬，就在近日中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院還牽頭成立了汽車電子元器件標(biāo)準(zhǔn)工作委員會，助力提升國內(nèi)汽車芯片供給能雄炕。企業(yè)的努力也是真的沈条，上述提到的本土廠商不少已經(jīng)推出了自己的產(chǎn)品，并對標(biāo)國際大廠诅炉，實(shí)現(xiàn)技術(shù)新突破蜡歹。

不過在這“天時(shí)地利人和”下，筆者想要強(qiáng)調(diào)的是涕烧，IC Insights預(yù)測月而，2021年中國汽車芯片自給率依然不足5%，這個(gè)自給率的數(shù)據(jù)在提醒我們议纯，前方是漫漫長路父款，不可輕易松懈。

（龔佳佳 半導(dǎo)體行業(yè)觀察）

聲明：本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)瞻凤，轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享憨攒，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，也不構(gòu)成任何其他建議阀参。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布肝集、編輯整理上傳，對此類作品本站僅提供交流平臺蛛壳，不為其版權(quán)負(fù)責(zé)芙糙。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片骨矗、文字如涉及作品版權(quán)問題鹊逛，請第一時(shí)間告知，我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容烛储，以保證您的權(quán)益象讶！聯(lián)系電話：010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。