海外拉貨先強(qiáng)后弱，光伏組件出口先升后降

今年的組件廠商備受上游硅料價(jià)格影響账千，又經(jīng)歷俄烏沖突刺激贝次，在能源需求方面隨著國(guó)際形勢(shì)的變化實(shí)現(xiàn)對(duì)外出口量的倍數(shù)增長(zhǎng)。但日前五督，第三方行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PVInfoLink發(fā)布最新9月數(shù)據(jù)顯示藏否，中國(guó)組件出口在經(jīng)歷上半年的快速增長(zhǎng)后，于7月達(dá)到高峰值充包，并于第三季內(nèi)出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)副签。9月中國(guó)共計(jì)出口12.7GW光伏組件，同比增長(zhǎng)43%基矮，月環(huán)比減少11%淆储，延續(xù)8月環(huán)比負(fù)值態(tài)勢(shì)。1-9月中國(guó)組件累計(jì)出口量121.5GW熬慎，同比增長(zhǎng)89%恍像，第三季度同比增長(zhǎng)69%，而在前兩季度這一數(shù)據(jù)為112%鳖建、94%常携，海外拉貨力道逐漸疲軟。

中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示淌窄，八九月份各地區(qū)進(jìn)口明顯開(kāi)始減少扶免。據(jù)此，PVInfoLink推測(cè)吠冒，上半年出口強(qiáng)勁紧视，部分國(guó)家已累積一定庫(kù)存，導(dǎo)致下半年拉貨動(dòng)能減弱焙恬，除非洲之外硝荚，各區(qū)域市場(chǎng)月環(huán)比皆呈現(xiàn)負(fù)值。

上半年庫(kù)存快速累積

既然提到庫(kù)存琢窗，那就來(lái)看下1-7月中國(guó)光伏組件出口數(shù)據(jù)焙蹭。

2022年第一季度，中國(guó)分別對(duì)外出口了9.6嫂伞、14.0孔厉、13.6GW共計(jì)37.2GW的光伏組件，相比去年同期增長(zhǎng)112%帖努。除了能源轉(zhuǎn)型浪潮持續(xù)外撰豺，2022年第一季增長(zhǎng)的市場(chǎng)主要是處在俄烏沖突下必須加速傳統(tǒng)能源替代的歐洲，以及在今年四月開(kāi)始征收Basic Customs Duty (BCD)關(guān)稅的印度。

基于我國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)污桦，截至4月底亩歹，中國(guó)總共出口49.0GW組件，其中歐洲地區(qū)從我國(guó)進(jìn)口了24.4GW的組件凡橱，占我國(guó)前4月組件出口的50%小作。

5月我國(guó)光伏組件出口達(dá)14.4GW，同比增長(zhǎng)95%稼钩，需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁;歐洲5月從中國(guó)進(jìn)口了8.9GW的光伏組件顾稀，同比增長(zhǎng)146%。5月下旬猛糯，歐盟委員會(huì)發(fā)布“RepowerEU”計(jì)劃陋沫，未來(lái)5年內(nèi)擬投入2100億歐元，用于推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展笼肴。到2025年缆瑟，歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模要超過(guò)3.2億千瓦，較2021年底的1.67億千瓦翻一番峦爪。西班牙批準(zhǔn)國(guó)家氣候和能源計(jì)劃(NECP)顯示嫁慌，今年裝機(jī)規(guī)模從2021年的4GW提升到8GW，2030年光伏累計(jì)總裝機(jī)目標(biāo)為39.2GW;德國(guó)新Renewable Energy Act (EEG)也提升了光伏裝機(jī)目標(biāo)辅蜡，2030年總裝機(jī)量由100GW提高到215GW爆始。

在長(zhǎng)期政策利多下，海外市場(chǎng)需求持續(xù)火熱迅撑，6月組件出口量進(jìn)一步上升至15.3GW门贫，上半年出口總量78.7GW，同比上漲102%驼功。其中出口歐洲已累計(jì)達(dá)42.4GW玷秋，同比增長(zhǎng)137%。我國(guó)組件除出口歐洲外递沪，出口亞太豺鼻、美洲、中東款慨、非洲組件量分別為17.2GW儒飒、12.1GW、5.5GW檩奠、1.6GW桩了，同比增長(zhǎng)63%、96%埠戳、70%井誉、41%蕉扮。

7月組件出口量15.7GW再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)121%送悔。但每月環(huán)比增速?gòu)?月開(kāi)始已逐漸下降慢显，據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)顯示爪模，7月環(huán)比增長(zhǎng)3%欠啤，代表中國(guó)組件單月出口量已接近今年高峰值。

下半年動(dòng)能逐漸下降

早在5月PVInfoLink報(bào)告中就指出叮褐，歐洲實(shí)際安裝量與進(jìn)口量些許不匹配称桶。一方面彼時(shí)受疫情管控影響，出口海外產(chǎn)品發(fā)貨出現(xiàn)延誤炕常，另一方面歐洲光伏終端在安裝上面臨逆變器和施工人力短缺的困境枚甫，同時(shí)經(jīng)營(yíng)歐洲市場(chǎng)的一線大廠戰(zhàn)略性增加歐洲市場(chǎng)存貨，使得從中國(guó)進(jìn)口到歐洲市場(chǎng)的光伏組件有部分仍處于存貨狀態(tài)贿魄，造成了進(jìn)口與實(shí)際安裝差異胎拥。

當(dāng)時(shí)間進(jìn)入到下半年，全球硅料環(huán)節(jié)價(jià)格處在高位秕颖、我國(guó)廠家檢修加上限電角术，導(dǎo)致上游價(jià)格持續(xù)上漲，疊加光伏逆變器所需的和勞工短缺疚函，歐洲也無(wú)法負(fù)荷增長(zhǎng)過(guò)快的訂單量持结，裝機(jī)時(shí)間需延后2 – 3個(gè)月，主要進(jìn)口國(guó)家如荷蘭枕厅、西班牙惋粟、德國(guó)等進(jìn)口量皆呈現(xiàn)下降，因此洲鸠，歐洲現(xiàn)階段需求不如上半年火熱堂淡。整體來(lái)看，海外終端拉貨力道放緩扒腕，8月組件出口14.3GW绢淀，同比增長(zhǎng)54%，9月組件出口12.7GW袜匿，同比增長(zhǎng)43%更啄，月環(huán)比連續(xù)兩月負(fù)值。

除歐洲這一進(jìn)口主力市場(chǎng)外居灯，亞太市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)祭务，除年初受印度BCD法案對(duì)電池與組件征稅影響使得一季度進(jìn)口遽增，并于四月法案生效后驟減外怪嫌，二义锥、三季度進(jìn)口變化相對(duì)緩和;而美洲地區(qū)的后續(xù)增減主要看巴西能否維持上半年拉貨動(dòng)能柳沙，1-9月美洲地區(qū)從中國(guó)進(jìn)口組件已達(dá)到19.3GW，同比上漲了87%拌倍，中東赂鲤、非洲第三季度累計(jì)進(jìn)口中國(guó)組件3.5GW、0.9GW京思。

對(duì)于第四季中國(guó)組件出口展望涛闺，PVInfoLink預(yù)測(cè)北半球已進(jìn)入冬天淡季，以及勞工须涕、逆變器短缺等影響下征离，主要的出口市場(chǎng)歐洲拉貨動(dòng)能可能持續(xù)下滑。雖然部分市場(chǎng)將把握年底前進(jìn)行搶裝提高拉貨肚让，但占據(jù)大比重的歐洲市場(chǎng)的需求降低引继，中國(guó)的組件出口動(dòng)能預(yù)期將持續(xù)下降。

垂直整合龍頭廠家優(yōu)勢(shì)明顯

不論出口預(yù)期如何變化级嘀，但可以肯定的是組件格局仍然穩(wěn)定广莉，龍頭企業(yè)出貨量仍在不斷上升。2021年包括隆基胖讶、天合德检、晶澳、晶科堰洛、阿特斯等在內(nèi)的TOP 10全球組件出貨量約160GW+获列，市占份額達(dá)到90%+。垂直整合廠家在分銷(xiāo)渠道布局的優(yōu)勢(shì)明顯蛔垢，2021年TOP10之中的中國(guó)廠家全年海外出貨占比已達(dá)70%击孩。

組件市場(chǎng)在今年前三季度亦呈現(xiàn)同樣格局，上半年TOP10組件出貨量約為101.7GW鹏漆，對(duì)比上年同期增長(zhǎng)45%巩梢，約占上半年需求的80-90%，其中TOP4晶科艺玲、天合括蝠、隆基、晶澳出貨量皆在15GW以上饭聚，晶科以18.21G0W出貨量位居首位忌警。四家出貨量約占總體體量的60%-70%左右，與排名其后的廠家分化明顯秒梳。

綜合前三季度法绵，隆基實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量超30GW，重回組件第一酪碘，天合熏萎、晶科茵箩、晶澳分別以28.79GW、28.5GW吃会、27.10GW緊隨其后脾询。四家企業(yè)在出貨量、項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)等方面“你追我趕”炊办，競(jìng)爭(zhēng)白熱化斧枚。

據(jù)悉，晶科能源預(yù)計(jì)四季度出貨量為13-15 GW槐芹，今年全年出貨量預(yù)期較此前上調(diào)至41.5-43.5 GW;晶澳科技根據(jù)其產(chǎn)能規(guī)劃測(cè)算海拾，年底組件產(chǎn)能將超過(guò)50GW掩软。另外填阅，到2023年底，晶澳組件產(chǎn)能將超75GW侮夸，天合光能N型組件產(chǎn)能也將達(dá)到20GW至30GW茶壹。

（世紀(jì)新能源網(wǎng)）

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