美國迄今為止最嚴(yán)格的針對半導(dǎo)體行業(yè)的對華出口制裁10月初生效后，中國10月份半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口量與進(jìn)口額雙雙下跌淋样，其中進(jìn)口量同比下降近四成耗式。彭博社分析認(rèn)為，中國短期內(nèi)無法從非美國供應(yīng)商處增加相應(yīng)的采購量趁猴。

據(jù)中國海關(guān)總署官網(wǎng)上星期五（11月18日）發(fā)布的數(shù)據(jù)刊咳，10月中國共進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備4226臺，進(jìn)口額約20億3700萬美元（約28億零680萬新元）儡司，與去年同期相比分別下降39.8%和23.1%娱挨。

另據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前三季捕犬，13類主要半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口合計(jì)26,908臺跷坝，共125.56億美元，較上年同期分別減少20.6％和1％碉碉。

據(jù)彭博社星期三（11月23日）報(bào)道柴钻，10月的采購金額是兩年多以來的最低水平，也明顯低于2022年其余月份的進(jìn)口額垢粮。

報(bào)道指出淫蜕，盡管出臺了新的限制，但美國的芯片制造設(shè)備對中國出口量也很難下降到零捶卧。雖然新規(guī)限制美國公司出口最高科技的機(jī)器耀佣，但出售用于制造較舊的、不太先進(jìn)的芯片的設(shè)備仍被允許疲飘。同時(shí)钳雄，美國也為一些在中國設(shè)有制造廠的外國制造商提供了為期一年的豁免。

彭博社分析稱婴悠，目前尚不清楚美國的限制措施具體影響了多少進(jìn)口量匀枪，但從日本和美國等主要出口國的采購10月均出現(xiàn)下降，而來自荷蘭的進(jìn)口則增加約一倍罐闰。

報(bào)道指出凿栅，雖然拜登政府正與日本和荷蘭談判，試圖說服他們限制可以賣給中國公司的產(chǎn)品噪芭，但華盛頓也預(yù)計(jì)不會很快達(dá)成一致涝露。不過彭博社也認(rèn)為，中國也很短期內(nèi)從非美國供應(yīng)商那里增加半導(dǎo)體業(yè)商品的采購量楞艾。

另一方面参咙，荷蘭外貿(mào)大臣施賴內(nèi)馬赫（Liesje Schreinemacher）星期二（11月22日）也再度重申，荷蘭在向中國出售芯片設(shè)備問題上將捍衛(wèi)自身的經(jīng)濟(jì)利益硫眯。此番表態(tài)進(jìn)一步說明蕴侧，它不愿意全盤聽從華盛頓的要求择同，參與對中國半導(dǎo)體技術(shù)的圍堵。芯片設(shè)備領(lǐng)先制造商ASML Holding NV的總部在荷蘭净宵。

IC insights：2023年半導(dǎo)體資本支出出現(xiàn)自2008年以來最大跌幅

內(nèi)存市場疲軟和美國對中國半導(dǎo)體生產(chǎn)商的制裁是導(dǎo)致 2023 年半導(dǎo)體資本支出預(yù)計(jì)下降 -19% 的兩個(gè)驅(qū)動因素敲才。

今年年初，由于 Covid-19 后經(jīng)濟(jì)活動強(qiáng)勁择葡，半導(dǎo)體供應(yīng)商訂單大量涌入紧武。旺盛的需求推動大多數(shù)晶圓廠的利用率遠(yuǎn)高于 90%。許多半導(dǎo)體代工廠以 100% 的利用率運(yùn)行刁岸。2022 年的資本支出預(yù)算已經(jīng)到位脏里，以反映強(qiáng)勁的持續(xù)需求。

然而虹曙，在今年年中，這種前景突然發(fā)生了變化番舆。飆升的通貨膨脹迅速減緩了全球經(jīng)濟(jì)露您，迫使許多半導(dǎo)體制造商減少了激進(jìn)的擴(kuò)張計(jì)劃。

因此吗修，IC Insights 修改了其 2022 年全球半導(dǎo)體資本支出預(yù)測烙欧，顯示今年增長 19% 至 1817 億美元（圖 1）。修訂后的數(shù)字低于最初預(yù)測的 1,904 億美元和 24% 的增長鼠泊。盡管與最初的展望相比有所下調(diào)耙侵，但修訂后的資本支出預(yù)測仍將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高支出水平。

圖1

如圖所示耽坤，2020 年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出增長 10%宝庵，2021 年激增 35%。如果今年行業(yè)資本支出如預(yù)期增長 19%瘸酒，這將是首個(gè)三年資本支出達(dá)到兩位數(shù)的時(shí)期自 1993-1995 年以來半導(dǎo)體行業(yè)的增長植碳。

隨著內(nèi)存市場在今年下半年崩潰，預(yù)計(jì)疲軟將持續(xù)到 2023 年上半年钙幼，預(yù)計(jì)明年內(nèi)存的資本支出將至少下降 25%雳唧。此外，美國新頒布的對中國半導(dǎo)體生產(chǎn)商的制裁仿村，特別是有關(guān)從美國公司收購半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的制裁锐朴，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致中國公司半導(dǎo)體行業(yè)資本支出在 2023 年削減 30% 或更多“遥總體而言焚志，這兩個(gè)因素是預(yù)測 2023 年全球半導(dǎo)體行業(yè)總支出下降 -19% 以及自 2008-2009 年全球金融危機(jī)以來最大降幅背后的推動力。

值得注意的是压真，作為今年早些時(shí)候通過的美國 CHIPS 和科學(xué)法案的一部分娩嚼，IC Insights 預(yù)計(jì)向美國半導(dǎo)體供應(yīng)商提供的 520 億美元贈款不會增加半導(dǎo)體資本支出蘑险。相反，IC Insights 認(rèn)為岳悟，大多數(shù)收到這筆錢的美國半導(dǎo)體生產(chǎn)商將用它來代替他們在沒有收到補(bǔ)助金的情況下本應(yīng)花費(fèi)的費(fèi)用佃迄。換句話說，預(yù)計(jì) CHIPS 和科學(xué)法案的資金不會成為計(jì)劃的半導(dǎo)體行業(yè)支出的“附加”資金贵少，而是可能會取代半導(dǎo)體生產(chǎn)商在 CHIPS 和科學(xué)法案的資金無法獲得時(shí)的預(yù)算資金呵俏。

（半導(dǎo)體行業(yè)觀察）

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