美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對(duì)地位毋庸置疑除搞，其大約占據(jù)了全球近一半的市場(chǎng)份額扎输。此前，美國(guó)強(qiáng)調(diào)其在全球芯片制造能力的份額已從1990年的37%下降到現(xiàn)在的12%治东，為此准击，美國(guó)出臺(tái)了芯片法案。隨著世界各國(guó)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的興起缔禾，現(xiàn)在胸立，美國(guó)又開(kāi)始擔(dān)憂起芯片設(shè)計(jì)的地位。據(jù)SIA的統(tǒng)計(jì)像样，近年來(lái)绷觉，美國(guó)在設(shè)計(jì)相關(guān)收入中所占份額開(kāi)始出現(xiàn)下降跡象，從2015年的50%以上下降到2020年的46%莫辨。雖然相比芯片制造環(huán)節(jié)傲茄，美國(guó)在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域丟失的份額不算大，但是進(jìn)一步下跌或成為美國(guó)不可不面對(duì)的隱憂沮榜。

美國(guó)在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的份額盘榨，面臨下滑

自上世紀(jì)90年代以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直是全球芯片銷售的領(lǐng)頭羊敞映，每年有占據(jù)全球市場(chǎng)僅50%的市場(chǎng)份額较曼。在芯片設(shè)計(jì)這一領(lǐng)域，美國(guó)更是站在金字塔尖振愿。

截止到2021年捷犹，美國(guó)從事芯片設(shè)計(jì)相關(guān)公司的總營(yíng)收占據(jù)全球46%的份額，是任何其他單個(gè)地區(qū)的2.5倍冕末。而具體到細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看萍歉，美國(guó)在約設(shè)計(jì)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位在邏輯領(lǐng)域（Logic）最為突出，占該領(lǐng)域設(shè)計(jì)相關(guān)收入64%的份額档桃，尤其是高級(jí)處理器枪孩；其次，在分立藻肄、模擬和其他領(lǐng)域（DAO：discrete, analog, and other）的市場(chǎng)份額為37%硝迁；不過(guò)，在存儲(chǔ)領(lǐng)域，韓國(guó)的公司處于領(lǐng)先地位锁龙，大約創(chuàng)造了所有設(shè)計(jì)相關(guān)收入的 59%殷淮，美國(guó)為27%。具體可參見(jiàn)下圖腺拗。

圖源：各國(guó)家和地區(qū)在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的份額

但據(jù)SIA的分析两靖，美國(guó)在設(shè)計(jì)相關(guān)收入中所占份額開(kāi)始出現(xiàn)下降跡象，如果以整體芯片銷售收入衡量困碰，美國(guó)的整體市場(chǎng)份額已經(jīng)從2000年的約50%下降到2020年的46%耍俱，預(yù)計(jì)到2030年將進(jìn)一步下跌到36%。

美國(guó)芯片份額的進(jìn)一步下跌有多方面的因素西龟，一方面馒脏，現(xiàn)在包括日本、歐洲镣学、印度等世界各國(guó)都在積極發(fā)展本國(guó)的半導(dǎo)體蚣碰，紛紛出臺(tái)各種激勵(lì)政策，譬如歐洲于近日同意了一項(xiàng)450億歐元的芯片生產(chǎn)計(jì)劃誓沸；另一方面梅桩，美國(guó)現(xiàn)在所采取的脫鉤斷鏈政策，也在割裂廣闊的芯片需求市場(chǎng)拜隧。

美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先地位離不開(kāi)其在研發(fā)上的投入宿百，IC Insights表示，2021年全球半導(dǎo)體行業(yè)約56%的研發(fā)支出來(lái)自總部位于美洲地區(qū)的公司洪添。美國(guó)各芯片企業(yè)高額的研發(fā)投入推動(dòng)了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新垦页，反過(guò)來(lái)也有助于保持其全球銷售市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位，并在美國(guó)各地創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)干奢。

芯片設(shè)計(jì)公司必須將很大一部分收入投入到研發(fā)中痊焊，才能趕上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或保持領(lǐng)先地位，18%的收入用于研發(fā)是一個(gè)比較健康的份額忿峻。但是今年以來(lái)薄啥，美國(guó)多家上市半導(dǎo)體企業(yè)的市值經(jīng)歷了腰斬，據(jù)雅虎的報(bào)道逛尚，今年以來(lái)垄惧，美國(guó)上市半導(dǎo)體公司的總市值已經(jīng)蒸發(fā)了超過(guò)1.5萬(wàn)億美元。這也在一定程度上影響了半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)再投入街赊，長(zhǎng)此以往的話搜计，美國(guó)半導(dǎo)體的創(chuàng)新性是否會(huì)受到影響也不得而知。

最后從技術(shù)的角度上來(lái)看娘介，隨著摩爾定律走到極限杉藐，性能提升速度慢下來(lái)，這也給了追趕者機(jī)會(huì)，創(chuàng)新空間很大攒置。后摩爾時(shí)代下康蚯，需要各企業(yè)在新的架構(gòu)、新的電路設(shè)計(jì)爵倚、新材料和新封裝技術(shù)上進(jìn)行探索。

美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司“過(guò)冬”

目前全球經(jīng)濟(jì)衰退时损，半導(dǎo)體需求疲弱也您，價(jià)格下跌，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于周期下行的階段脾膨。全球芯片行業(yè)周期性逆風(fēng)和美國(guó)對(duì)華芯片禁令正在打擊全球芯片行業(yè)的需求愕炸。美國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司也深受其害。

美國(guó)從事半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的公司種類繁多幔嫂，不過(guò)大致包括這幾大類：無(wú)晶圓廠公司（Fabless）辆它、集成設(shè)備制造商(IDM)、原始設(shè)備制造商(OEM)履恩、EDA/IP供應(yīng)商锰茉，還有一些設(shè)計(jì)服務(wù)公司。其中需要解釋的是切心，現(xiàn)在不少OEM廠商已經(jīng)開(kāi)始自研芯片飒筑，比如一些汽車制造商、云計(jì)算服務(wù)商等绽昏。

在邏輯芯片領(lǐng)域协屡，英特爾、英偉達(dá)全谤、AMD肤晓、高通、博通认然、Marvell补憾、蘋果、特斯拉等是世界級(jí)的芯片大廠反俱，他們是高精尖猎递、高性能處理器芯片領(lǐng)域的領(lǐng)頭者。不過(guò)攘宗，今年下半年以來(lái)乡试，英特爾、英偉達(dá)和AMD等均受到PC市場(chǎng)疲軟的影響猾蔫，紛紛砍支出吻蟹，降低營(yíng)收預(yù)期。英特爾計(jì)劃在2023年削減30億美元，到2025年前英特爾將削減多達(dá)100億美元的成本果邢，同時(shí)英特爾在最近幾個(gè)月表示晚沙，將在全球范圍內(nèi)裁員數(shù)千人，而最新消息顯示辙恨，英特爾在愛(ài)爾蘭工廠的數(shù)千名員工停薪留職三個(gè)月喝赎。PC GPU的出貨量的大幅下滑，讓英偉達(dá)遭受重創(chuàng)赡模，今年以來(lái)英偉達(dá)經(jīng)歷了42%的跌幅和超過(guò)3000億美元的市值損失田炭。

手機(jī)芯片處理器廠商高通受到智能手機(jī)出貨量的影響，也下調(diào)了盈利預(yù)期漓柑。11月初教硫，高通再次下調(diào)了對(duì)智能手機(jī)出貨量的預(yù)期，并給出了低于預(yù)期的展望辆布。預(yù)計(jì)今年5G手機(jī)銷量的預(yù)期從此前的至多7億部下調(diào)至至多6.5億部瞬矩。

全球主要半導(dǎo)體廠商三季度的營(yíng)收和四季度的預(yù)期情況（圖源：WSTS）

存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，位于美國(guó)的美光是存儲(chǔ)領(lǐng)域的巨頭锋玲。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)IC Insights給出的數(shù)據(jù)顯示景用，在2021年DRAM市場(chǎng)中，三星以43.6%的份額占據(jù)第一惭蹂，SK海力士市占比為27.7%丛肢。美光排名第三，市占比為22.8%剿干。由于存儲(chǔ)芯片的需求惡化和價(jià)格下跌蜂怎，美光在今年9月表示，2023財(cái)年的資本指出將縮減30%置尔，而且在晶圓制造設(shè)備的投資減少50%登彪。

在模擬芯片領(lǐng)域，美國(guó)的德州儀器和ADI分別占據(jù)第一和第二的位置城搀，還有SKyworks和Qorvo等射頻芯片廠商标狼，Microchip。10月诞茶，花旗公司下調(diào)了對(duì)德州儀器和Microchip的2022和2023年盈利預(yù)期纠徘，再加上iphone銷售疲軟。德州儀器的股價(jià)已經(jīng)下跌了14%哆幸，其表示第三季度取消訂單的數(shù)量有所增加暴雕，經(jīng)歷了個(gè)人電子產(chǎn)品的預(yù)期疲軟以及整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的疲軟擴(kuò)大，并預(yù)測(cè)第四季度收入和利潤(rùn)低于預(yù)期凫体。

在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域豫鞭，美國(guó)的Wolfspeed是全球最大的SiC襯底和外延片供應(yīng)商抡悼，公司既做SiC晶圓襯底，也做功率器件鬓预，2022年2月25日篮烈，Wolfspeed正式在紐約州馬西開(kāi)設(shè)了Mohawk Valley Fab制造工廠，目前這是世界上第一個(gè)购岗、最大和唯一的全自動(dòng)200毫米碳化硅制造工廠汰聋。安森美也在集中精力發(fā)展SiC，Onsemi聲稱其是唯一一家具有端到端供應(yīng)能力的 SiC 和絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 解決方案的大型供應(yīng)商喊积，包括 SiC 晶錠生長(zhǎng)烹困、襯底、外延注服、器件制造、集成模塊和分立封裝措近。除此之外溶弟，美國(guó)還有Vishey、Littelfuse瞭郑、Diodes等都是較有實(shí)力的功率半導(dǎo)體企業(yè)辜御。

在EDA和半導(dǎo)體IP領(lǐng)域，美國(guó)不僅在一站式IP組合領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位屈张，在一些細(xì)分或者子細(xì)分市場(chǎng)也有著很大的實(shí)力擒权。新思科技、Cadence既是EDA軟件工具提供商讽益，也是兩大一站式的IP供應(yīng)商逊床；Silicon Storage Technology（簡(jiǎn)稱“SST”）是存儲(chǔ)器IP領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。其主要提供NVM IP泞叉；Rambus聚焦于DRAM IP供應(yīng)蚪库；Achronix是FPGA和eFPGA IP供應(yīng)商；SiFive的core IP基于RISC-V嫡决；美國(guó)還有NoC互聯(lián)IP廠商Arteris IP人杜。

云服務(wù)廠商如亞馬遜、谷歌坷疙、微軟等都在自研芯片皱蝙，芯片的布局研發(fā)對(duì)于這些云廠商來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。亞馬遜這幾年的服務(wù)器定制芯片Graviton發(fā)展的如火如荼涕肪，Graviton服務(wù)器的收入每年或超過(guò)50億美元矮层，Graviton服務(wù)器的速度和效率為AWS客戶節(jié)省了資金。亞馬遜還在開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)芯片锌烫。谷歌于2016年發(fā)布自研TPU芯片殉俗，目前其第二代自研芯片已經(jīng)發(fā)布在即圾纤。這些云服務(wù)廠商業(yè)加入了寒冬的行列，進(jìn)行不同程度的裁員倦逐，10月譬正，據(jù)路透社報(bào)道，微軟將裁員不超過(guò)1000人檬姥；另?yè)?jù)The Information 報(bào)道曾我，谷歌也計(jì)劃裁員上萬(wàn)人；亞馬遜也正在啟動(dòng)公司歷史上規(guī)模最大的一輪裁員健民，預(yù)計(jì)裁員規(guī)模在萬(wàn)人抒巢，員工稱“沒(méi)有人安全”。

寫在最后

現(xiàn)在的設(shè)計(jì)公司的領(lǐng)導(dǎo)地位不是一成不變的秉犹，縱觀半導(dǎo)體幾十年的巨頭更迭蛉谜，1990年NEC是全球半導(dǎo)體的老大，東芝第二崇堵，英特爾尚排在第四位型诚；2000年摩托羅拉還排在第六，如今摩托羅拉早已退隱江湖鸳劳；2010年的半導(dǎo)體前十的芯片公司如今只有6家還位列其中狰贯。設(shè)計(jì)公司的領(lǐng)導(dǎo)地位是不穩(wěn)定的，每十年都有新的半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者出現(xiàn)念澜。

無(wú)論美國(guó)將更多芯片制造業(yè)務(wù)帶回本國(guó)并通過(guò)出口禁令限制其地緣政治對(duì)手是否具有戰(zhàn)略意義吼闽，但無(wú)疑，供應(yīng)增加和需求減少的結(jié)合都會(huì)給各大芯片企業(yè)帶來(lái)麻煩禾样。如果使美國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司處于不利地位驱香，將最終導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位受到侵蝕。

（杜芹DQ 半導(dǎo)體行業(yè)觀察 ）

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