2022年世界新造船市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)物蝙，海工市場(chǎng)再創(chuàng)新高肛巫，船海產(chǎn)業(yè)在海運(yùn)貿(mào)易結(jié)構(gòu)巨變瑰齐、綠色轉(zhuǎn)型加速、國(guó)際規(guī)則逐步清晰等多重因素的作用下迎來(lái)新發(fā)展素牌。展望明年碳携，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景趨弱，金融環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻墓且，航運(yùn)與能源市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)不確定性較強(qiáng)绝绊，短期新造船市場(chǎng)不排除面臨調(diào)整的可能。面對(duì)復(fù)雜環(huán)境巴疾，短期的新造船市場(chǎng)要看航運(yùn)、船廠稀境、船東以及政策“各維度”的發(fā)展玲躯，更考驗(yàn)“時(shí)機(jī)”的把握。

造船三大指標(biāo)同比降幅持續(xù)收窄鳄乏，預(yù)計(jì)全年“一升一降一持平”

造船新接跷车、完工降幅繼續(xù)收窄，手持訂單同比增長(zhǎng)橱野。2022年1-11月朽缴，世界新造船市場(chǎng)成交7454萬(wàn)DWT、3859萬(wàn)CGT水援，同比分別下降37%密强、15%；完工交付7453萬(wàn)DWT蜗元、2691萬(wàn)CGT或渤，同比分別減少5.5%系冗、7.8%；薪鹦。截至11月底掌敬，世界手持訂單2.14億DWT、1.05億CGT池磁，同比分別增長(zhǎng)5.8%犀刀、38.2%。預(yù)計(jì)全年世界成交新船8000萬(wàn)DWT捻尉、4200萬(wàn)CGT左右饮茬，完工交付8000萬(wàn)DWT、3000萬(wàn)CGT禾底，手持訂單保持在2億DWT磷可、1億CGT以上。以CGT計(jì)据鼓，預(yù)計(jì)新接同比降幅在10-15%左右荸刁，完工基本持平、手持訂單略有增長(zhǎng)弦银。

氣體船提前鎖定年度成交冠軍态措。11月，氣體船運(yùn)輸船成交22艘宦衡、168萬(wàn)CGT桑抱，大幅領(lǐng)先其它船型。截至11月底尼荆，氣體船中LNG運(yùn)輸船同比漲幅達(dá)到129%左腔，汽車(chē)運(yùn)輸船增長(zhǎng)49%；挖泥船增長(zhǎng)36%捅儒；其它細(xì)分船型成交同比均現(xiàn)下滑液样。以CGT計(jì)，氣體運(yùn)輸船以38%的市場(chǎng)份額排名第一巧还，集裝箱船（30%）鞭莽、散貨船（14%）分列二三。

新造船市場(chǎng)已在復(fù)蘇周期麸祷，未來(lái)發(fā)展的潛力巨大澎怒。雖然今年新船承接同比下降，但比“十三五”年均成交量的漲幅仍然超過(guò)50%阶牍，而且能在21世紀(jì)的22年里排進(jìn)前八喷面。綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，低碳荸恕、碳中和乖酬、零碳動(dòng)力以及多種輔助節(jié)能手段等多樣化的綜合性減排解決方案已經(jīng)商用或在準(zhǔn)備商用的路上死相。僅從綠色動(dòng)力的市場(chǎng)份額看，全球新接訂單中綠色動(dòng)力船舶市場(chǎng)份額（運(yùn)力計(jì)）從2021年的30%提升至2022年11月的54%先俐。為滿(mǎn)足新規(guī)丘三，綜合多方測(cè)算，未來(lái)10年僅現(xiàn)有船隊(duì)就有超過(guò)三分之二的船舶需要做出改變坷字。2022年度市場(chǎng)數(shù)據(jù)再次說(shuō)明在海運(yùn)貿(mào)易結(jié)構(gòu)巨變许辖、行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型加速、國(guó)際規(guī)則逐步清晰等多重因素的作用下通肋，世界新造船市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)新發(fā)展贮猛。

影響市場(chǎng)短期發(fā)展的變量較多，不排除明年有所調(diào)整

世界經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期減弱有可能影響航運(yùn)與能源需求璃蓬。最新公布的預(yù)測(cè)中闺蜈，多家國(guó)際機(jī)構(gòu)幾乎同期下調(diào)對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期，世界銀行認(rèn)為僅在3%上下徘徊想祝，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)增速放緩至2.7%昵人，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測(cè)僅為2.2%览讳，還有一些金融與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)更悲觀地認(rèn)為難超2%誊酌。市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)復(fù)蘇的信心明顯不足，發(fā)展面臨“滯漲”風(fēng)險(xiǎn)露乏。宏觀形勢(shì)的“疲軟”有可能給航運(yùn)及能源市場(chǎng)帶來(lái)不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)碧浊。

航運(yùn)市場(chǎng)的“不確定性”與供給端的“緊張”讓船東觀望情緒加重。2022年的航運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷“過(guò)山車(chē)”瘟仿，即創(chuàng)造了自08年金融危機(jī)以來(lái)的歷史高值箱锐，也在加速“回調(diào)”，重回常態(tài)劳较。但“常態(tài)”又在哪瑞躺，當(dāng)前復(fù)雜環(huán)境下僅靠歷史上的彼“常態(tài)”很難判斷。不同船型市場(chǎng)受貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整兴想、船隊(duì)運(yùn)力分布以及地緣政治變化等多重因素的分化加劇，帶來(lái)收益高低之外赡勘，也使得判斷市場(chǎng)可持續(xù)性的工作更加復(fù)雜嫂便。另外，船廠塢位難求闸与，手持訂單普遍排到3年以上毙替。較高的船價(jià)（較2020年低點(diǎn)增長(zhǎng)28.6%）、較長(zhǎng)的等待時(shí)間以及波動(dòng)的運(yùn)費(fèi)收益讓不少船東采取觀望態(tài)度喳卢。

政策執(zhí)行與示范性的解決方案還需更廣泛的市場(chǎng)驗(yàn)證與認(rèn)可弯枢。2023年1月1日玖远，船舶能效指數(shù)（EEXI）與、船舶營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)（CII）將正式實(shí)施涡瀑。由IMO主導(dǎo)的溫室氣體減排初步戰(zhàn)略推動(dòng)全球船隊(duì)進(jìn)行調(diào)整的同時(shí)契惶，也給船隊(duì)管理與運(yùn)維、新技術(shù)應(yīng)對(duì)與準(zhǔn)備等航運(yùn)與造船行業(yè)帶來(lái)巨大壓力婉错。不僅是政策執(zhí)行后對(duì)航運(yùn)業(yè)的實(shí)際影響驳蒙，還有未來(lái)中期戰(zhàn)略修訂中更清晰地目標(biāo)與行動(dòng)仍需觀察。除規(guī)則外姐药，航運(yùn)減排需要成熟可靠组缎、經(jīng)濟(jì)性合適的解決方案。目前來(lái)看削晦，方向雖然很清晰朴轰，但多數(shù)方案仍處于示范階段，還沒(méi)有形成全行業(yè)挥昵、各層次市場(chǎng)主體的“標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作”唆阿。

明年的新造船市場(chǎng)需看“各維度”的發(fā)展

航運(yùn)看“熱度”：2022年11月克拉克森的綜合運(yùn)費(fèi)價(jià)格為3.38萬(wàn)美元/天，環(huán)比增長(zhǎng)3%初肉，結(jié)束了連續(xù)5個(gè)月下滑酷鸦。各主力船型運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)的形勢(shì)依然大相徑庭。能源類(lèi)的液貨船運(yùn)費(fèi)價(jià)格基本接近歷史高位或近年高點(diǎn)牙咏。汽車(chē)運(yùn)輸船也是屢創(chuàng)新高臼隔。而相反散貨船、集裝箱等船型則大幅回落妄壶。油船還要漲摔握？LNG船這輪季節(jié)性的走勢(shì)是否結(jié)束了？箱船還會(huì)繼續(xù)跌丁寄？汽車(chē)運(yùn)輸船還會(huì)創(chuàng)新高氨淌？散貨船就不會(huì)反彈了？下游航運(yùn)市場(chǎng)中發(fā)生的變化始終是影響新造船市場(chǎng)重要因素伊磺，市場(chǎng)“主角”的轉(zhuǎn)變也會(huì)給新造船市場(chǎng)帶來(lái)“潛移默化”的影響盛正。（鏈接：變化中找規(guī)律，調(diào)整中抓機(jī)遇）

船廠看“速度”：全球主要船廠都在盡最大努力“保交船”“快交船”屑埋。上半年受到疫情矢骚、罷工、高溫肤俱、洪水等多重因素影響县防，中國(guó)、韓國(guó)兩個(gè)主要接單大國(guó)完工量均有所下滑绸搞，但入秋以來(lái)交船速度快于上半年窍蟹，預(yù)計(jì)全年完工可以實(shí)現(xiàn)與去年基本持平醋皂，體現(xiàn)了供給端的韌性與潛力。面對(duì)市場(chǎng)的“危與機(jī)”舟到，船廠更快的交船速度既保證收益的同時(shí)辖芍，又能實(shí)現(xiàn)更快接單，進(jìn)而支撐新造船市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展智精。（鏈接：交船速度決定市場(chǎng)高度）

政策看“力度”：筆者發(fā)稿時(shí)蜻肄，IMO MEPC 79次會(huì)議正在進(jìn)行，關(guān)于航運(yùn)減排的討論已經(jīng)成為航運(yùn)丙卧、造船等海事界各方的關(guān)注焦點(diǎn)琴致。未來(lái)政策“具體怎么走”將成為航運(yùn)業(yè)下一步制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的重要參考，其中就將涉及到船隊(duì)更新的問(wèn)題洪鸭。如果說(shuō)上面兩點(diǎn)是“市場(chǎng)因素”样刷，那政策這點(diǎn)“宏觀調(diào)控”將成為指導(dǎo)新造船市場(chǎng)的重要風(fēng)向標(biāo)。（鏈接：“舊指標(biāo)”的衰落VS“新要素”的崛起）

船東看“準(zhǔn)度”：嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀形勢(shì)览爵、波蕩起伏的運(yùn)費(fèi)收益置鼻、亟待清晰的環(huán)保政策，再結(jié)合“較晚交船”“較高船價(jià)”都在考驗(yàn)船東下單時(shí)機(jī)“判斷的準(zhǔn)確程度”蜓竹。面對(duì)航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)和運(yùn)輸市場(chǎng)波譎云詭的環(huán)境箕母，船東無(wú)論主動(dòng)還是被動(dòng)做出的選擇最終還是看入場(chǎng)造船的“timing”。

最后俱济，面對(duì)眾多不確定性嘶是，希望明年新造船市場(chǎng)有更多積極、穩(wěn)定因素注入蛛碌。期待上下游各行業(yè)攜手共同應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)聂喇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。

此時(shí)此刻蔚携，更要祝福船舶行業(yè)及海事界的各位朋友及家人身體健康希太！

數(shù)據(jù)來(lái)源

除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)那辰、克拉克森拳鹉、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。

作者：曹博

（中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）

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