不可否認(rèn)赌矩，2022 年的尾聲對電子供應(yīng)鏈來說是嚴(yán)峻的铭轩。美國 11 月的兩項(xiàng)指數(shù)——PMI 和零部件銷售趨勢——跌至 2020 年 5 月以來的最低水平购畴。ECIA 的零部件調(diào)查跌至 58.1猫乃，遠(yuǎn)低于 100 的增長門檻。ISM 的 PMI 跌至49铣才；讀數(shù)低于 50 表示收縮责祥。

2023 年第一季度的信號(hào)也不令人鼓舞。ECIA 首席分析師 Dale Ford 在一份聲明中表示旱樊，ECIA 的電子元件銷售趨勢 (ECST) 指數(shù)已連續(xù)六個(gè)月低于 100向瓶，并且在 12 月份沒有任何改善跡象。相比之下讽椿，Covid 大流行早期的最低指數(shù)測量值為 69.4脱每。

根據(jù)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在電子行業(yè)服務(wù)的許多市場中朗涩，全球?qū)χ瞥善返男枨笳谙陆岛瞿酢CIA 的終端市場指數(shù) 11 月份為 48.5，12 月份降至 43.1谢床。

“沒有受訪者認(rèn)為 11 月和 12 月的終端市場有所改善兄一，這加劇了終端市場的悲觀情緒，”福特說识腿〕龈铮“除航空電子/軍事/航天外，每項(xiàng)終端市場指標(biāo)在 11 月都非常負(fù)面渡讼，并在 12 月惡化骂束。航空電子/軍事/航天市場部分在 11 月取得了略微積極的結(jié)果，但在 12 月出現(xiàn)了負(fù)數(shù)成箫≌瓜洌”

ISM 的新訂單指數(shù)在 11 月份下降至 47.8%旨枯。制造業(yè)也報(bào)告了多年來的首次裁員。

“美國制造業(yè)陷入收縮混驰，制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)處于冠狀病毒大流行復(fù)蘇開始以來的最低水平攀隔，”菲奧雷說〉肥粒“由于小組成員報(bào)告稱嚎区，過去六個(gè)月新訂單率走軟，11 月的綜合指數(shù)讀數(shù)反映出企業(yè)正在為未來較低的產(chǎn)量做準(zhǔn)備疚都〉＃”

資料來源：ECIA

供應(yīng)鏈壓力緩解

如果說年底市場趨勢有任何上升趨勢，供應(yīng)鏈壓力——例如價(jià)格晨瀑、交貨時(shí)間和組件可用性——正在緩解尘蟋。46% 的 ECIA 受訪者認(rèn)為組件交貨時(shí)間在 11 月有所縮短酒妄。電子產(chǎn)品經(jīng)銷商Sourcengine報(bào)告稱拉冯，9 月份半導(dǎo)體交貨時(shí)間減少了 4 天，從平均 27 周減少到 26.3 周蜜硫。

隨著交貨時(shí)間的縮短极胸，零部件庫存水平正在上升。Sourcengine 表示：“需求突然下降導(dǎo)致消費(fèi)電子市場庫存過剩谚碌∶醒ǎ” “供應(yīng)商和原始設(shè)備制造商都在考慮在 2022 年 11 月和 12 月期間大幅降價(jià)以消化庫存。希望進(jìn)入 2023 年時(shí)广料，過剩庫存要少得多砾脑，以緩解 2023 年第一季度的低迷月份“樱”

截至日歷第三季度末韧衣，分銷商 Arrow Electronics Inc. 和 Avnet Inc. 的訂單取消或訂單延期并未大幅增加。然而购桑，對 OEM/EMS 庫存水平的可見性是有限的畅铭。在組件短缺期間，客戶通常會(huì)向多個(gè)供應(yīng)商下達(dá)相同的組件訂單勃蜘。這種雙重訂購在過去的周期中造成了過剩的庫存水平硕噩。

ISM 的價(jià)格指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月下降，11 月份達(dá)到 43%缭贡。ISM 制造業(yè)調(diào)查主席 Tim Fiore 表示：“訂單積壓炉擅、價(jià)格和現(xiàn)在的交貨時(shí)間都在迅速下降，這應(yīng)該會(huì)讓買賣雙方重新回到談判桌上阳惹，根據(jù) 2023 年的商業(yè)計(jì)劃補(bǔ)充訂單坑资『呐粒”

海運(yùn)費(fèi)率幾個(gè)月來一直在下降，盡管這也反映出需求下降爹故。根據(jù)貨運(yùn)市場Freightos的數(shù)據(jù)番艳，12 月初亞洲至美國西海岸的平均運(yùn)費(fèi)約為 1,400 美元/FEU，比 2019 年低 4% 妹茬。 自 4 月以來尚和，東海岸的價(jià)格現(xiàn)已下跌 80%，盡管一些揮之不去的擁堵是使價(jià)格比 2019 年高出 22% 的一個(gè)因素泳唇。

ECIA 的銷售趨勢目前并未反映出對 2023 年第一季度的樂觀情緒十吐。大約 60% 的受訪者總體認(rèn)為與 2022 年第三季度相比，2022 年第四季度的銷售額正在下降夜勋÷郏“更令人擔(dān)憂的是，預(yù)計(jì) 2023 年第一季度銷售額將持續(xù)下降聚伤， ”福特說嗤积。“在這種前景中坠天，預(yù)計(jì)負(fù)增長的受訪者人數(shù)繼續(xù)增加夯秃，預(yù)計(jì)下降幅度更大。只有 13% 的人認(rèn)為 2023 年第一季度的增長預(yù)期甚至很弱痢艺〔滞荩”

2022 年的大事件是消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下降。根據(jù) ECIA堤舒，其他電子市場的前景并沒有改善色建。

“除航空電子設(shè)備/軍事/航天外，每項(xiàng)終端市場指標(biāo)在 11 月都是強(qiáng)烈負(fù)面的舌缤，并在 12 月惡化箕戳。航空電子/軍事/航天市場部分在 11 月取得了略微積極的結(jié)果，但在 12 月出現(xiàn)了負(fù)增長友驮，”福特表示漂羊。“最重要的是卸留，在市場周期的這個(gè)階段走越，美洲電子元件市場正處于銷售下滑的深度時(shí)期〕苌”

另一方面旨指，汽車零部件的交貨時(shí)間和價(jià)格繼續(xù)上漲。美國對中國的制裁導(dǎo)致了汽車原始設(shè)備制造商的恐慌性購買溃墨。那些無法通過他們的正常合作伙伴購買的人已經(jīng)絕望地求助于灰市抽雇。麥肯錫公司報(bào)告顯示希镶，汽車零部件短缺可能會(huì)持續(xù)到 2026 年，最壞的情況是 2030 年剖冒。

（半導(dǎo)體行業(yè)觀察）

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