2022年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)依然表現(xiàn)搶眼。在全球“能源安全”和”俄烏沖突“的背景下碍沐，我們對(duì)全球海上風(fēng)電行業(yè)前景保持十分樂(lè)觀的態(tài)度辙浑。雖然中國(guó)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年的“搶裝潮”后激涤，市場(chǎng)活躍度有一定下降，但是市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)沒(méi)有改變判呕。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)記錄和追蹤倦踢，我們認(rèn)為中國(guó)海上風(fēng)電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。本周我們聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)佛玄，對(duì)過(guò)去一年中國(guó)市場(chǎng)做以下總結(jié)：

1. 2022年中國(guó)繼續(xù)鞏固海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位硼一，

投運(yùn)規(guī)模占全球市場(chǎng)份額48%

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)截止2023年初，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)共114座梦抢，涵蓋海上風(fēng)機(jī)近5,700臺(tái)般贼，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)28.6吉瓦。這一裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先于全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)英國(guó)（13.7吉瓦）一倍以上奥吩。

2. 2022年中國(guó)新增海上風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)

較2021年創(chuàng)紀(jì)錄的高位下降哼蛆，

但仍顯著高于2019-20年平均水平

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)9座，涵蓋海上風(fēng)機(jī)507臺(tái)划搓，新增裝機(jī)量共計(jì)3.8吉瓦沮念，占全球新增裝機(jī)總量的47%。其中6座風(fēng)場(chǎng)共2.4吉瓦實(shí)現(xiàn)了“年內(nèi)開(kāi)工验脐、年內(nèi)全容量并網(wǎng)”的目標(biāo)澜碎。

3. 2022年海上風(fēng)電項(xiàng)目投資保持穩(wěn)健，

向“十四五”規(guī)劃預(yù)定裝機(jī)目標(biāo)邁進(jìn)织活。

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年承諾資本支出達(dá)到194億美元嫡境，占全球總額的90%。截至2023年1月初稼那，處于開(kāi)發(fā)狀態(tài)的中國(guó)海上風(fēng)場(chǎng)已達(dá)35座褒饱，規(guī)劃裝機(jī)量為15.9吉瓦，占全球當(dāng)前開(kāi)發(fā)規(guī)模的46%搞吱。

4.沿海各省份政策規(guī)劃相繼出臺(tái)援儡，

克拉克森對(duì)中國(guó)中長(zhǎng)期風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)進(jìn)一步上調(diào)

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)江蘇是目前海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的省份，占中國(guó)市場(chǎng)份額41%硼县。而廣東在“十四五”期間具有巨大發(fā)展?jié)摿δ鹱埃?dāng)前規(guī)劃項(xiàng)目中有30%位于廣東。除此之外晦嵌，山東強(qiáng)勁的開(kāi)發(fā)勢(shì)頭將助其于“十四五”期末成為全國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模第三大省同辣。

5.全球前十大海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中有6家中國(guó)企業(yè)

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)按投運(yùn)規(guī)模計(jì)，有5家央企和1家地方國(guó)企位列全球十大海上風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商和業(yè)主榜單耍铜。雖然中國(guó)開(kāi)發(fā)商的風(fēng)場(chǎng)資源主要集中于國(guó)內(nèi)，但已有多家中國(guó)公司開(kāi)始以業(yè)主身份投資境外海上風(fēng)電項(xiàng)目跌前，布局市場(chǎng)包括英國(guó)棕兼、德國(guó)和巴西陡舅。

6.中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的市場(chǎng)份額

隨中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)而迅速提升

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的投運(yùn)規(guī)模占比全球市場(chǎng)份額46%，上海電氣（電氣風(fēng)電）也因此超越維斯塔斯伴挚，成為僅次于西門子能源靶衍。2022年，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商相繼發(fā)布茎芋、下線了全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上機(jī)組颅眶，最大單機(jī)總量記錄提升至18兆瓦。此外田弥，多家中國(guó)廠商正開(kāi)展20兆瓦以上大型機(jī)組的研發(fā)涛酗，葉輪直徑將突破300米。

7.2022年浮式風(fēng)電在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用發(fā)展加快安仁，

在建項(xiàng)目位列全球第一

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)雖然中國(guó)目前僅有一個(gè)浮式風(fēng)機(jī)投產(chǎn)居鸳，但是當(dāng)前處于開(kāi)發(fā)狀態(tài)的浮式風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到5個(gè)，規(guī)劃裝機(jī)量為234兆瓦吠童。值得一提的是常彰，其中2個(gè)項(xiàng)目將采用單浮體裝機(jī)量全球最大的16兆瓦開(kāi)發(fā)方案。

8.中國(guó)海上風(fēng)電船隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張输奢，

占比全球船隊(duì)23%

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)為滿足海上風(fēng)場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)維需求盼涵，中國(guó)船東持有的海上風(fēng)電船舶數(shù)量在2022年增長(zhǎng)13.3%，達(dá)到290艘屉韧。其中古告，風(fēng)電安裝船、起重船和風(fēng)電運(yùn)維船數(shù)量自2021年初至今增長(zhǎng)顯著垢雨。

9.“搶裝潮”結(jié)束使得中國(guó)海上風(fēng)電船舶利用率

和作業(yè)活躍度出現(xiàn)大幅下滑锯叮，

未來(lái)三年期間隨著新項(xiàng)目開(kāi)工有望回升

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)風(fēng)電安裝船平均利用率為63%，較2021年92%的利用率大幅下降辐践√贡ǎ克拉克森追蹤到平均每月船舶數(shù)量為44艘船，相較2021年的64艘船還是有明顯下降狂鞋。但隨著各省份新項(xiàng)目逐漸開(kāi)工片择，中國(guó)海上風(fēng)電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。

10. 2022年中國(guó)海上風(fēng)電船舶訂單同比下降骚揍，

但仍為歷史第二高水平字管，

船舶大型化趨勢(shì)明顯。

克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)船東共簽訂風(fēng)電安裝船訂單20艘信不，起重船5艘嘲叔，風(fēng)電運(yùn)維船9艘。這些船舶將在2023-25年完成交付以參與2024-25年可能出現(xiàn)的大規(guī)模風(fēng)場(chǎng)建設(shè)作業(yè)。除此之外硫戈，隨著國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海風(fēng)場(chǎng)的投運(yùn)規(guī)模逐漸增長(zhǎng)锰什，中國(guó)船東對(duì)“步行作業(yè)”船的投資興趣有所加強(qiáng)。除2艘在建的施工/運(yùn)維母船外丁逝，已有2艘海工輔助船在加裝運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償舷梯后投入到中國(guó)市場(chǎng)汁胆。

原標(biāo)題：克拉克森研究 | 市場(chǎng)分析：2022中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng) - 十大主要趨勢(shì)

（克拉克森研究CRSL）

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